制氢电源行业：国家扶持叠加制氢规模扩大 高功率制氢电源需求有望被激发

SCR、IGBT等关键器件近年来受国家大力扶持，其国产化率提升有望带动制氢电源行业成本下降，整体市场规模不断扩大。根据数据显示，2021年，中国以37%的占比成为全球晶闸管最大的单一市场，2023年晶闸管市场规模超过26亿元，预计2024年有望突破27亿元。

我国光伏背板行业产业链分析：中游市场高度集中 供需实现双向增长

当前，我国光伏背板市场集中度高，且市场份额呈现出向头部企业集中的格局。数据显示，近年来我国光伏背板CR5始终保持在78%以上，且自2020年起，其呈现逐步增长的态势，由2020年的79%增长至2022年的81.2%左右。

车企布局为半固态电池行业规模化提供充足想象空间 2030年需求量将超60GWh

根据数据显示，2023年，我国半固态电池行业在新能源车汽车市场中乐观需求量达2.5GWh，渗透率为1%，保守需求量为1.7GWh，渗透率为0.7%；预计到2030年，我国半固态电池在新能源汽车市场中乐观需求量为90.0GWh，保守需求量为61.4GWh。

活性炭行业：潜在需求规模大 产量呈现增长态势 木质活性炭发展空间广阔

改革开放以来，随着活性炭的广泛应用，我国活性炭工业加速起步。经过多年的发展，我国已成长为全球最大的活性炭生产国，活性炭产量呈现增长态势。根据数据，2021年我国活性炭产量达98万吨，占全球活性炭产量的比重为30%，预计2025年我国活性炭产量将超110万吨。

我国液流电池行业分析 相关政策密集出台 产能释放有望提速

政策利好下，液流电池生产商积极推进液流电池扩产计划，2023年国内签约/在建/投运液流电池生产线已超30条，涉及全钒液流电池、铁铬液流电池、锌溴液流电池、锌铁液流电池、水系有机液流电池等多种技术路线，总产能达6GW/年(含爬坡产能)，预计2025年我国液流电池产能有望跃升至30GW/年。

迷雾何时散开？ 我国动力电池行业研发进展陷入滞缓 新产品或成为破局关键

综上所述，无论是固态电池、大圆柱电池、钠电池，动力电池行业仍然一直寻找新材料的可能性，但从现阶段进展来看，还未发现适合替代锂电池的选项。长期来看，在市场竞争愈发激烈的背景下，我国动力电池行业将长期处于研发热潮，谁能找到更优的新材料，谁就能快在市场上拔的头筹。

我国氢能产业链初具雏形 液氢运输或成主流 下游氢燃料电池汽车发展促产业成长

加氢站由压缩系统、储存系统、加注系统组成，是氢能发展基础设施网络的重要组成部分。随着中石化、中石油等能源央企的入局，近年来国内加氢站数量明显增加。截至2023年H1，我国累计建成加氢站351座，全球占比达到32.2%。

我国电池铝箔行业：产量呈现爆发式增长 “一超多强”竞争格局已形成

受益于下游新能源汽车市场的快速扩容，我国电池铝箔市场需求持续释放，其产量也迅速增长。数据显示，2022年我国电解铝箔产量达到24万吨，同比增长100%，呈现爆发式增长。

我国焦炭行业现状分析：产量、消费量持续回升 净出口数量开始企稳

具体从下游来看，受“十四五”钢铁行业供给侧结构性改革继续深化影响、国内外经济形势趋严峻、下游需求结构变化等多重因素作用下，粗钢进入峰值平台期。根据数据显示，2023年我国粗钢产量达10.19亿吨，同比增长0.11%，生产态势进一步走稳。

我国工商业储能行业发展背景及现状分析 浙江地区装机规模一马当先

从地区发展情况看，浙江、广东、江苏等地区由于在政策补贴方面，一直走在国内前列，其工商业储能发展速度较快。根据数据，2023年浙江、广东、江苏、福建、河南、山东工商业储能装机规模分别占比44.3%、20.8%、19.3%、4.6%、3.5%、3.2%。

我国萤石行业分析：产量、表观消费量中枢持续上行 进口量同增超200%

根据美国地质调查局数据，2023年，全球萤石总储量为2.8亿吨氟化钙，与上一年相比增加2000万吨，主要增量来自我国和蒙古国。具体来看，2023年，墨西哥、中国、南非、蒙古等，储量分别为6800万吨、6700万吨、4100万吨和3400万吨，合计占全球萤石储量比为75%。

铀行业：全球资源储量分布较集中 国内初步建立“四位一体”保障供应体系

因此，铀资源行业的竞争格局往往呈现出地域性集中的特点，即某些地区或国家的企业在当地市场上具有较强的竞争力。数据显示，2022年全球共有15个天然铀生产国，共生产铀49335吨，其中哈萨克斯坦、加拿大、纳米比亚、澳大利亚、乌兹别克斯坦是前五大铀生产国，合计占比为85%。而在这其中哈萨克斯坦占比最大，为43%。

全球吸附分离材料行业现状 产能分布相对集中 外资企业占据高端市场

近年受新能源产业政策的推动，新能源汽车市场迎来爆发增长。根据数据，2017-2023年我国新能源汽车产量由124.2万辆增长至3016.1万辆，销量由120.6万辆增长至3009.4万辆。新能源汽车拉动下游需求，湿法冶金吸附分离材料高速成长，为吸附分离材料带来了新的增长点。

我国锂电池行业需求分析：下游景气度持续走高 企业出海建厂加速落地

2023年，我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8％和37.9％，市场占有率达到31.6％，高于上年同期5.9个百分点，连续9年位居全球第一。

我国针状焦行业供需及细分市场分析：产需两旺 石墨电极为主要应用领域

近年来我国针状焦行业市场规模波动较大，2019年市场规模达到173亿元，2020年下降至99亿元，2021年后针状焦行业市场规模开始回升并大幅增长，2023年市场规模已经达到373亿元。

多家龙头企业布局 我国磷酸锰铁锂行业产业化进程加速 2024年或将实现量产

根据数据显示，2022年中国磷酸锰铁锂出货量为2000吨。未来，由于三元与锰铁锂的混用方案上车及头部电池企业研发加快、电动车销量增加，2025年中国磷酸锰铁锂正极材料出货量有望超20万吨，市场规模有望超100亿元。

我国锂电池电解液行业现状分析：出货量超百万吨 市场集中度较高

随着国内新能源汽车产销量不断增加、储能领域实现国内外市场同步增长以及国内电解液材料产能和技术能力不断提高，我国锂电池电解液行业出货量持续扩大。根据数据显示，2023年，全球锂离子电池电解液出货量达到131.2万吨，同比增长25.8%，其中中国电解液出货量为113.8万吨，同比增长27.7%。

全球塑木复合材料行业现状分析 北美为最大市场 中国企业产能相对集中

我国高镍三元正极材料行业出货量稳定增长 多家厂商加快布局海外产能

在新能源车持续向高能量密度、高续航里程发展背景下，三元高镍正极材料被众多车企作为实现高续航里程场景的商业化方案，市占率逐年提升，而高镍三元正极材料出货量呈现稳定增长趋势。根据数据显示，2022年，我国高镍三元正极材料行业出货量超过26万吨，截止2023年上半年出货量约为15万吨。

我国锂电池结构件行业分析：市场规模持续高增 产业化进程加速

根据数据显示，2019-2022年，我国方形锂电池结构件市场份额由84.5%提升至90.8%，装机量从52.7GWh增长到273.9GWh，主要原因在于宁德时代、比亚迪等主流动力电池企业均以方形电池产品为主。