能源材料
我国高镍三元正极材料行业出货量稳定增长 多家厂商加快布局海外产能
在新能源车持续向高能量密度、高续航里程发展背景下，三元高镍正极材料被众多车企作为实现高续航里程场景的商业化方案，市占率逐年提升，而高镍三元正极材料出货量呈现稳定增长趋势。根据数据显示，2022年，我国高镍三元正极材料行业出货量超过26万吨，截止2023年上半年出货量约为15万吨。
我国锂电池结构件行业分析：市场规模持续高增 产业化进程加速
根据数据显示，2019-2022年，我国方形锂电池结构件市场份额由84.5%提升至90.8%，装机量从52.7GWh增长到273.9GWh，主要原因在于宁德时代、比亚迪等主流动力电池企业均以方形电池产品为主。
我国锂电池隔膜出货量稳增长 行业一超多强格局已成 企业产能正大幅扩张
近年来，随着新能源车汽车快速发展，动力电池需求持续增长，对锂电池隔膜需求也随之增加，其中湿法隔膜占据73%市场份额。根据数据显示，2023年，我国锂电池隔膜出货量达176.9亿平方米，同比增长32.8%，其中湿法隔膜出货量突破120亿平米，干法隔膜为47.5亿平方米。
各国积极布局！ 我国可控核聚变行业商业化进程加速 潜在需求空间大
2008-2023年11月20日，我国国家磁约束核聚变能发展研究专项共部署220个项目，总计安排经费约60亿元，已确定以磁约束聚变作为核聚变技术发展的主要路线，其中关键技术已达全球领先水平。
我国稀土永磁材料行业分析：产量及消耗量稳定增长 下游需求空间持续释放
我国是全球稀土永磁材料行业最大的生产国，2015-2022年产量保持稳定增长趋势。根据数据显示，2021年，我国稀土永磁材料行业产量达21.33万吨，同比增长8.72%，预计2023年产量将达到26.7万吨。
我国光伏银浆行业现状分析 原材料银粉进口依赖度高 市场较为集中
光伏银浆集金属材料、无机材料、高分子材料、纳米科学于一身，其制备过程关键在于配方的调配及产出产品的粒径，技术壁垒较高，需要厂商具备长期的积累 与经验，因此光伏银浆市场较为集中。
我国户用光伏行业利好政策相继出台 同业竞争加剧 电网制约阻碍叩待解决
根据国家能源局与中国光伏行业协会的数据，2022 年我国户用光伏新增装机25.25GW，同比增长16.90%，户用光伏新增装机占当年光伏新增装机总量的28.89%；2023年1-6月户用光伏装机量达21.52GW，同比增长141.43%，户用光伏已成为我国光伏装机重要组成部分，预测2023年全国光伏新增装机保守估计将
中国储能锂电池出货量全球占比超九成 行业市场份额正向头部企业集中
储能类锂离子电池的应用领域主要包括移动通信基站电源及其他不间断电源、家庭储能、便携储能、大中型风光发电配套储能、电网储能等。相较于动力类锂离子电池和消费类锂离子电池而言，储能类锂离子电池发展较晚，但目前处于高速发展阶段。根据数据，2018-2023年，全球储能锂电池出货量由18GWh增长至225GWh。
全球珍珠岩行业现状分析 储量分布集中 中国为主要产地和消费地
由于价格低廉，珍珠岩已经实现大规模商用。中国是全球珍珠岩主要消费市场之一，珍珠岩消费量已达百万吨，远超美国等发达国家。根据数据，2022年中国珍珠岩消费量为144.9万吨，美国珍珠岩消费量为72万吨。
我国硅基新材料行业：市场发展潜力巨大 有机硅是主要产品类型
现阶段我国硅基新材料相关企业数量中多，主要有合盛硅业、天赐材料、新安股份、江苏国泰、宏柏新材、双良节能、楚江新材、三安光电、通威股份、晟光科技等。其中合盛硅业是我国硅基新材料行业中产业链布局最为完善的企业，是行业龙头企业。预计随着竞争日益激烈，未来市场将逐步向具备规模、技术、成本控制优势的龙头企业靠拢。
大圆柱电池扩产加速 我国预镀镍材料行业需求空间广阔 2026年有望接近百亿
而大圆柱电池凭借其优异性能获得大部分电池与车企一致认可，特斯拉、宝马、戴姆勒、蔚来等新能源车企积极布局大圆柱电池产能，如特斯拉在2020 年9 月的电池日推出4680电池，截至2023年6月17日，特斯拉美国得克萨斯州超级工厂4680电池电芯累计产量已突破1000万颗。
车企、电池企积极跟进大圆柱方案 我国硅基负极材料行业需求有望加速释放
整体具体从企业布局来分析，特斯拉作为大圆柱电池的最大推动者之一，2020年电池日上提出大圆柱电池的方案，2022年开始部分model y车型已开始搭4680电池。此后，宝马、大众、戴姆勒、小鹏、蔚来、江淮等车企也在积极跟进布局大圆柱电池。
可再生能源制氢行业分析：质子交换膜电解前景良好 中国石化产能占比靠前
目前化石能源制氢是全球主流制氢方式。其中天然气制氢占全球制氢量的48%，煤制氢占全球制氢量的18%。从国内看，“富煤缺油少气”的能源结构使得我国以煤制氢为主，占比达63.54%。其次是工业副产氢，占比21.18%。
我国锗行业生产规模位居全球前列 5G、星链计划拉动市场需求上升
根据数据显示，截至2022年3月，全球已探明锗资源保有储量约为8600吨。从区域分布来看，全球锗储量排名依次为美国3870吨、中国3500吨、俄罗斯860吨，分别占比约45%、41%与10%。
我国膨润土行业现状分析：储量丰富 产量处于世界前列 市场需求渐趋稳定
我国膨润土矿资源高度集中，这有利于组建大型企业集团，建立大型生产基地，向专业化、规模化、集约化发展。基于优越的生产条件，我国已成为全球最大的膨润土产地之一。2022年我国膨润土产量约为210万吨，较前几年有所下降，但仍处于世界前列，占比14%左右。
我国钙钛矿电池行业分析 产业化进程不断加快 新增产能将逐步释放
高效性能是钙钛矿电池另一重要特征。钙钛矿电池的研究起步较晚，但得益于其材料本身突出的性能，钙钛矿电池仅用13年时间就将转换效率从3.5%提升至31.3%。
我国导热材料行业现状分析 国外企业占据主要市场 本土企业有望实现弯道超车
随着5G商用化基本普及，导热材料在通讯和消费电子领域应用比例将会缩小，未来导热材料的使用领域将更加多元化，更多的导热材料将会运用到新能源汽车、动力电池、数据中心、军工等领域。预计2023年导热材料在新能源汽车、动力电池、数据中心、军工等其他领域的市场规模将达46.3亿元，占比达25.95%。
头部企业扩产意愿不强 石英砂行业供给受限 半导体、光伏等领域拉动需求增长
近年来我国石英砂产量呈现逐年上升的态势，但仍然以普通及精制石英砂为主。根据数据显示，2022年，我国石英砂产量为9407吨，其中普通石英砂的产量占比为49.7%，精制石英砂的产量占比为42.6%，高纯及超高纯石英砂的产量占比为7.7%。
我国钒行业资源短期产能增量有限 全钒液流电池领域需求尚未打开
根据USGS数据，2022年全球钒储量为2600万吨，同比增长8.3%，主要集中在中国、澳大利亚、俄罗斯及南非，其中中国储量占比37%，澳大利亚占比29%，俄罗斯占比19%，南非占比14%。在产量方面，2022年全球钒产量为10万吨，中、俄、南非占比较大，产量分别占比70%、17%、9%。
“零碳乡村”模式逐渐形成 我国分布式光伏行业发展趋理性 市场呈良性竞争
2023年前三季度全国分布式光伏新增装机容量67.14GW，占光伏新增装机总量的52.07%；2022年我国分布式光伏累计装机容量达157.62GW，占光伏装机总量的40.21%；截至2023年9月底，全国分布式光伏累计装机容量225.26GW，占光伏装机总量的43.29%。
