能源材料
资源与技术双重掌控下我国稀土占据全球“主导地位” 新政落地行业将迎重大转折
我国稀土资源丰富，储量占全球的34%，稀土矿产的产出比例更是高达70%，是全球唯一具备稀土全产业链各类产品生产能力的国家，多年来以不到全球40%的稀土资源供应了70%以上的稀土原料。根据USGS2024年公布的数据，当前全球稀土资源储量为1.1亿吨，其中中国储量为4400万吨，占全球储量的40%。
我国稀土永磁材料市场供需基本平衡 行业格局持续优化下集中度将进一步提升
数据显示，当前全球稀土资源储量为1.1亿吨，其中中国储量为4400万吨，占全球储量的40%。2023年全球稀土产量35万吨；其中中国稀土产量为24万吨，同比增长14.29%，占全球稀土产量的68.57%；其次为美国，产量4.3万吨，位居第二。这一数据充分显示了我国在全球稀土资源市场中的主导地位。
我国AWE制氢行业现状分析：关键材料基本国产化 隔膜国产替代空间较大
在电堆方面，电解电堆包括膜片/电极组件，成本占比57%；多孔传输层，主要为泡沫镍板或镍丝网等材料与结构，成本占比8%；极板成本占比7%，常用铸铁金属板、镍板或不锈钢金属板；结构层(极框)，与极板共同实现对电解小室的结构支撑，成本占比14%。
我国天然石墨行业发展现状：准入门槛提高 产量整体保持增长但出口量下滑
近年来我国天然石墨出口规模始终大于进口规模，且出口量整体呈现下滑态势，2023年达到22.19万吨，同比下降7.08%；进口量则呈现波动变化态势，2023年达到9.3万吨，同比下降45.45%。据悉，2023年10月商务部、海关总署联合发布《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告》， 要求对天然鳞片石墨及其制品等石
我国消费锂电池行业出货量稳定增长 AI为智能手机等下游市场注入新活力
随着手机、笔记本等电子产品技术成熟，并且市场趋于饱和，全球消费锂电池出货量趋于稳定。根据数据显示，2023年，全球消费锂电池出货量113.2GWh，同比下滑0.9%，占总体锂电池出货量的比例为9.41%。
我国特种陶瓷行业：光伏等发展带来广阔消费市场 产业化仍受多种因素制约
其中结构陶瓷由于具有硬度高、耐腐蚀、强度高、抗氧化、耐高温等特性，自2018年以来市场规模得到快速增长。数据显示，2018-2022年我国特种结构陶瓷市场规模从159亿元增长至209亿元，复合增长率达到7.07%。估计2023年我国特种结构陶瓷市场规模在221亿元左右。
我国磷矿石行业产量居全球首位 进口量出现猛增 供需偏紧态势或延续
我国是全球磷矿石产量最大的国家，2023年产量全球占比达到40.91%，远超第二名的摩洛哥（15.91%）。从国内来看，湖北省是我国最大的磷矿石生产地，2023年产量占比达到43.82%；其次是云南省和贵州省，分别占比25.53%和20.15%。
企业争相角逐 我国大圆柱电池行业需求将持续上升 规模量产在即
根据数据显示，2023年，全球大圆柱电池实际出货量不足5000万只，主要由特斯拉贡献，国内企业亿纬锂能有少量出货。不过，目前全球已有超过50家企业布局大圆柱电池产品并进行产能规划，其中达GWh级别产能规划的企业超15家，2024年下半年或将启动大圆柱电池的量产进程，未来放量可期。
我国石墨烯逐渐形成较完整产业链 长远看新能源产业将为行业发展提供广阔空间
从长远来看，石墨烯未来发展前景仍然广阔。一方面，由于石墨烯具有极高的导电、导热性能等优良特性，将逐渐受到新能源汽车、储能、光伏等新能源领域的青睐，可以应用于超级电容、锂离子电池、导电剂和太阳能电池等。
我国玻璃纤维行业：下游风电、交轨建设及汽车轻量化等发展下市场可挖掘潜力大
一是风电行业发展向好，利好玻璃纤维行业发展。风电是一种清洁的可再生能源，随着能源结构转型和“双碳”战略目标持续推进，风电行业迎来快速发展，累计装机容量不断上升，由2017年的16367万千瓦上升至2023年的44134万千瓦。在《2030年前碳达峰行动方案》《“十四五”可再生能源发展规划》《空气质量持续改善行动计划》等
我国湿法隔膜行业：下游需求持续旺盛 市场呈现“一超多强”竞争格局
我国新能源汽车、储能等下游市场需求旺盛，带动湿法隔膜出货量不断上升，2023年突破120亿平米，同比增长23.47%。据悉，2017年之前，干法隔膜凭借着技术起步较早、成本较低、工艺相对简单等优势，在锂电池隔膜市场中占据主导地位；但自2018年起，随着湿法隔膜生产技术进步和下游市场对隔膜性能要求提升，湿法隔膜出货量占比
耐火材料行业现状分析：政策引导市场向环保转型 头部企业有望受益
随着中国经济逐步从高增长向高质量发展阶段，钢铁、水泥、玻璃等下游主要应用领域近年来供给侧改革全面展开，下游耐火材料需求总体稳定。数据显示，2022年我国耐火材料市场规模约为1717.98亿元。
我国智能电网行业发展环境及现状：政策助推 投资额稳增 市场规模已破千亿
我国智能电网行业发展环境良好，政策环境支持行业发展，指明行业发展方向；经济环境、社会环境为智能电网行业创造了广阔的发展空间，带来了大量的市场需求；通信技术、信息技术、人工智能技术、大数据等技术的不断融合和进步，推动智能电网行业的创新发展。在这些因素共同作用下，我国智能电网行业发展空间和市场潜力大，已逐渐成长为一个千亿级
政策相继落地 我国钙钛矿电池行业降本增效优势明显 BIPV打开增量市场
随着尺寸增大，钙钛矿电池光电转化效率下降较大。目前，实验室制造的小尺寸（≤1CM2）钙钛矿电池光电转化效率已经达到26%左右，但大面积尺寸电池的光电转化效率低于20%。
政策+企业规划加速规模增长 我国压缩空气储能行业商业化进展提速
在技术成熟、需求拉动和政策驱动下，近几年我国压缩空气储能项目井喷式发展。目前，全国各地已有8个在运营压缩空气储能项目；已签约或开工建设项目25个，累计储能装机规模达到8.797GW，其中大部分项目将于2027年前完成投运；主要包括中储国能、中国能建、中国电建、国家能源集团、国家电投、中国华能、福能股份等。
政策助力上下游价格联动机制推进 我国天然气行业供应与需求齐增长
根据数据显示，2023年，我国天然气消费量达3945.3亿立方米，同比增长7.6%，2024年1-5月天然气表观消费量1793.1亿立方米，同比增长10.8%。在市场价格方面，自2024年开年以来，全国LNG出厂价格的平均值为4480元/吨，同比下降12%，这有助于促进天然气需求提升。
风电长期向好趋势带动风电叶片市场发展 中材科技占据行业龙头地位
按照企业性质不同，我国风电叶片市场参与者主要可以分为三个阵营：一是以中材科技、时代新材、艾朗科技、九鼎新材等为代表的本土专业风电生产企业，其对叶片生产相关技术掌握较为全面，自主设计能力强，企业数量相对较多，是市场的主要参与者；二是以明阳智能、联合动力等为代表的风电整机企业；三是以LM、TPI等为代表的外资风电叶片生产企
次高端升级！ 我国啤酒行业量降价质双升 精酿赛道“风起云涌”
截止2024年1-6月，中国规模以上啤酒企业累计啤酒产量1908.8万吨，同比增长0.1%。披露业绩几家上市，营业收入均大幅增长。例如，燕京啤酒2024年上半年归母净利润同比增长40%-55%，扣非净利润同比增长60%-77%；珠江啤酒（002461.SZ）业绩增长30%-45%。
我国低压电池行业市场空间与汽车市场空间呈正相关 “铅改锂”趋势显著
低压电池市场空间与汽车市场空间正相关。从前装市场看，2021-2023年我国乘用车市场空间由64.4亿元增长至78.2亿元，商用车市场空间由19.2亿元下降至16.1亿元，低压电池市场空间由83.6亿元增长至94.3亿元。
政策支持+项目放量 我国构网型储能行业装机量将持续上升 2025年或将达9GW
在项目建设方面，2023-2024年6月，我国构网型储能项目累计实现招标总量2.3GW/7.6GWh。其中，2023年全年招标总量1.3GW/4.6GWh，2024年1-6月累计实现招标1GW/3.1GWh。
