能源材料
高端领域应用增加 全球氦气需求增多 中国供给不足 进口依赖度极高
近年来全球氦气需求呈现稳步增长态势。2017-2023年全球氦气需求量由1.33亿平方米增长至1.79亿平方米，预计2026年全球氦气需求量达2.06亿立方米。
全球功能性硅烷消费量呈增长态势 产业链已向中国转移 供应格局相对集中
由于下游应用分散，功能性硅烷的消费与世界经济的发展水平呈现正相关关系，消费增长的动力主要来源于新兴经济体的需求带动和新兴工业应用领域的开发。2018-2023年全球功能性硅烷消费量由41.6万吨增长至53.8万吨，CAGR为5.3%。
价格表现低迷 我国碳纤维行业迎来扩产爆发期 未来市场该如何推演？
尤其是，在下游蓬勃发展的背景下，各路资本和企业大量涌入碳纤维产业，投资热度持续高涨，产能大幅度提升。根据数据显示，2022年我国碳纤维供应量达4.5万吨，同比增长55.17%；截至2023年6月，国内碳纤维生产商总产能达到11.7万吨，较2021年末大幅增加。
“价格战”开打？ 我国碳化硅衬底行业产能或将过剩 市场将迈入8英寸时代
2023年，我国碳化硅衬底的折合6英寸销量已超过100万片，许多厂商的产能爬坡速度超过预期，产能占全球产能的42%，预计2026年我国6英寸碳化硅衬底产能将占全球产能的50%左右。
电池安全管理系统进入全面管理阶段 国内市场随新能源汽车爆发式增长而扩大
电池安全管理系统市场空间广阔。2021年全球电池安全管理系统市场规模达65.12亿美元，预计2026年全球电池安全管理系统市场规模达131亿美元，2021-2026年CAGR达15%。
我国电磁屏蔽材料行业现状分析：市场规模不断扩大 AI终端驱动需求增长
电磁屏蔽材料是指能实现对电磁波屏蔽的功能性材料，作用原理是通过对电磁波的反射和吸收来达到对电磁波的阻隔或使其衰减的目的。电磁屏蔽材料主要包括导电布、导电布胶带、导电泡棉、导电海绵、导电橡胶、导电涂料、吸波材料等。
我国三元前驱体行业：马太效应逐渐凸显 市场份额正向头部企业集中
近年来，随着头部企业积极扩能扩产，三元前驱体行业马太效应逐渐凸显，市场份额正向头部企业集中，生产规模小的中小型企业的市场份额逐渐被挤压。数据显示，近年来我国三元前驱体行业集中度呈现持续上升态势，CR5由2018年的44.52%增长至2023年的75%，头部集中趋势愈发明显。
异质结电池行业：尚未形成大规模商业应用 增长空间广阔 头部厂商掀扩产潮
在电池片细分市场中，PERC电池以其独特的优势占据了较大份额，2023年市场占比为73%。其次是TOPCon电池片，市场占比23%。与PERC、TOPCon相比，异质结电池片市场表现则显得较为逊色，占比仅为2.6%，尚未形成大规模的商业应用。
双碳”战略目标下 我国生物基材料迎来重大发展机遇 市场规模持续扩大
近年来，在“双碳”战略目标持续推进和生物基材料相关政策的大力支持等因素驱动下，其市场规模持续扩容，且增长速度逐渐加快。数据显示，2022年我国生物基材料市场规模已突破230亿元，同比增长16.18%。
我国磷酸铁锂行业：产能持续扩张 但开工率处于较低水平
在下游需求端的强力拉动下，近年来我国磷酸铁锂生产企业纷纷扩能扩产，带动磷酸铁锂产能迅速扩张，增速始终保持在100%以上。数据显示，2023年其产能已上升至427万吨，同比增长101.42%。
我国磷酸铁锂电池行业：产销两旺 比亚迪市场份额首超宁德时代
当前，我国磷酸铁锂电池行业集中度高，2023年CR5超过90%，市场份额主要被比亚迪、宁德时代这两家企业占据。2023年之前，宁德时代一直领跑我国磷酸铁锂电池市场，装机量和市场份额均排行国内第一。
我国铁矿石行业现状：多家企业正寻找增量资源 废钢替代铁矿石潜力较大
2024年，在“基石计划”的推动下，新增铁矿石项目建设加快，预计新增铁精矿1600万吨，主要在河北、辽宁、山西等，其中河北省在2023年新增铁矿石新改扩项目29个、铁矿石生产规模2626万吨基础上，2024年将新增铁精矿500万吨左右。
云母行业：云母矿分布集中 耐火材料与绝缘材料产品占比高且增长速度快
从终端产品看，云母耐火材料与绝缘材料增长速度快且占比高，为云母两大主要产品。根据数据，2016 -2020 年耐火材料和绝缘材料的复合年增长率分别为 12.54%和 34.77%。2020年耐火材料和绝缘材料合计占比达80.92%。
我国偏振光片行业现状分析：技术壁垒亟待突破 国产替代加速演进
偏振光片简称偏光片，可控制特定光束的偏振方向。偏振光片主要由PVA膜、TAC 膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成。偏振光片中起偏振作用的核心膜材是PVA膜。PVA膜经染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子，通过拉伸使碘分子在PVA膜上有序排列，形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜，其透过轴与拉伸的方向垂直。
全球生物燃料行业现状 生产消耗格局以美国和巴西为主导 中国具备发展潜力
在全球气候变化和环境保护日益受到关注的背景下，这种可持续性和环保性的特性使得生物燃料需求持续增长。2021年全球生物燃料总消耗量达6.25亿桶，较上年同比增长6.3%。2022年全球生物燃料总消耗量为5.83亿桶，较上年同比减少6.7%，总体呈现出波动上升的趋势。
动力电池淘汰潮带动动力电池回收利用行业发展 市场竞争呈现“小散乱”局面
按动力电池平均使用寿命推算，2023年我国将迎来第一波动力电池淘汰潮。预计到2025年，磷酸铁锤电池退役量将达到21.6GWh，三元电池退役量将达到100.8GWh，批量电池替换将带动动力电池回收利用行业发展。
燃料电池汽车正快速放量 2025年我国燃料电池系统行业市场空间有望超200亿
氢燃料电池汽车相比传统汽车，具有无污染、“零排放”、无噪声、无传动部件的优势，续航里程长，充电时间短，发展前景广阔。数据显示，2022年，中国氢燃料电池汽车产量累计完成3626辆，完成2021年全年产量的2.04倍；2023年，我国氢燃料电池汽车产量达到5600辆，同比增长55.3%，产量保持高速增长。
全球户用储能行业现状：用电量及用电成本提升驱动下欧美市场发展快速
户用储能系统优势突出，已成为最具潜力增量市场之一。2018-2023年全球户用储能新增装机规模由0.5GWh增长至12GWh，预计2026年全球户用储能新增装机规模将达247.6GWh。
制氢电源行业：国家扶持叠加制氢规模扩大 高功率制氢电源需求有望被激发
SCR、IGBT等关键器件近年来受国家大力扶持，其国产化率提升有望带动制氢电源行业成本下降，整体市场规模不断扩大。根据数据显示，2021年，中国以37%的占比成为全球晶闸管最大的单一市场，2023年晶闸管市场规模超过26亿元，预计2024年有望突破27亿元。
我国光伏背板行业产业链分析：中游市场高度集中 供需实现双向增长
当前，我国光伏背板市场集中度高，且市场份额呈现出向头部企业集中的格局。数据显示，近年来我国光伏背板CR5始终保持在78%以上，且自2020年起，其呈现逐步增长的态势，由2020年的79%增长至2022年的81.2%左右。
