一、上游分析
1.原材料铝土矿
铝土矿的应用领域有金属和非金属两个方面,是生产金属铝的最佳原料,也是最主要的应用领域,其用量占世界铝土矿总产量的90%以上。根据数据显示,2019年我国铝土矿产量达7500万吨,2020年我国铝土矿产量达8200万吨,同比增长9.33%;预计2021年我国铝土矿产量可达8590万吨。
2.原材料氧化铝
随着我国电解铝、陶瓷、医药、电子、机械等行业的快速发展,市场对氧化铝需求量仍有较大的增长空间,氧化铝产量将会不断增长。根据数据显示,2020年我国氧化铝产量达7313.2万吨,较2019年同比增长0.91%;2021年上半年我国氧化铝产量达3928.1万吨,同比增长11%。
3.原材料再生铝
再生铝是由废旧铝和废铝合金材料或含铝的废料,经重新熔化提炼而得到的铝合金或铝金属,是金属铝的一个重要来源。根据数据显示,2019年我国再生铝产量达715万吨,2020年我国再生铝产量达725万吨,同比增长1.4%;预计2021年我国再生铝产量可达756万吨。
4.原材料电解铝
电解铝就是通过电解得到的铝,主要用于生产各种不同用途的铝加工材。根据数据显示,2020年我国电解铝产量达3708万吨,2021年上半年我国电解铝产量达1963.5万吨,较上年同期同比增长10.1%。
5.企业优势分析
现阶段,我国铝箔行业产业链上游主要优秀企业包括云铝股份、中国铝业、南山铝业、新疆众和、怡球资源、顺博合金、神火股份、上海能源等。
类别 |
企业名称 |
优势分析 |
铝土矿 |
云铝股份 |
产业规模优势:公司本部占地面积近6000亩,其中工业区面积约2200亩,生活区500亩,封闭式荒山绿化区3200亩。是全国有色行业、中西部地区工业企业中唯一一家“国家环境友好企业”,并荣获“全国文明单位”和“中华环境优秀奖”。
现有员工3200余人,总资产50亿元,产能规模为铝冶炼40万吨、炭素18万吨、铝加工16万吨。是国家重点扶持的14家铝企业之一。 |
技术优势:公司主要技术装备达到了国际先进、国内一流水平,规模及主要技术经济指标跃居全国铝行业前列,企业的综合实力得到显著增强。公司严格按国际标准组织生产,先后通过了ISO9001,ISO14001,OHSM18001,ISO10012和ISO16949五个国际标准认证,主要产品有重熔用铝锭、预焙阳极、铝铸轧卷、冷轧铝板、铝型材、电工圆铝杆、铝棒、铝母线、铸造铝合金和民用铝制品等。 |
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中国铝业 |
人才技术优势:中国铝业公司拥有精诚团结、开拓创新、锐意进取的坚强领导班子、优秀管理团队、技术人才队伍和具有自主知识产权的核心技术。公司充分发挥 “科学技术是第一生产力”的重要作用,高度重视科技进步和创新工作,对重大科技成果和优秀科技人员给予表彰和奖励。中国铝业公司以科学发展观为指导,坚持科技兴企战略,强化自主创新能力,加强知识产权保护,提升核心竞争能力,确保可持续发展。“十五“期间,公司共承担国家863、国家科技攻关等项目40余项,科技研发投入近30亿元,取得科技成果390项,获得国家科技奖6项,申请中国专利1053件,国外专利37件。 |
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销售规模优势:公司现有资产总额3545.5亿元,员工24万人,所属企业64家。2009年,公司生产氧化铝778万吨,铝及铝合金344万吨,铝加工材60.95万吨,铜加工材14.28万吨,精炼铜29.41万吨,完成销售收入1356亿元,再次跻身世界500强企业行列。 |
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氧化铝 |
南山铝业 |
产品质量优势:公司自投产以来,秉承“今天的质量就是明天的市场”的经营理念,
以创建一流企业为目标,以先进的设备、严格的管理为先导,配之雄厚的设计力量、良 好的生产环境、高新尖技术,企业先后通过ISO9001、SO14001、OHSAS18001体系 认证,先后获得“中国名牌产品”、“中国驰名商标”等一系列殊荣。作为山东省质量 技术监督局首家推荐的产品,“南山铝材”卓越的品质和极高的信誉度、满意度,使其 畅销全国,并远销北美洲、欧洲、非洲、澳洲及东南亚等国家。 |
新疆众和 |
产品优势:公司总资产24亿元,已形成以“高纯铝、电子铝箔、电极箔”为主导产品的“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”资源优势转化链。公司通过了ISO9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS18001:1999体系认证,并获得IQNET证书,产品通过RoHS认证。主导产品高纯铝、电子铝箔、电极箔工艺技术和质量达到世界先进水平。拥有自主知识产权的新材料产品畅销国内并远销日本、欧洲、东南亚等国家和台湾地区,广泛应用于航空、航天、信息制备等领域。 |
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产业规模优势:新疆众和现拥有两座工业园区,一座是高科技工业园,主要生产高纯铝、铝电解电容器用电子铝箔、电极箔;另一座位是以自备电厂为主的能源区。新疆众和现有员工近4500人,其中科研、技术人员近 1900人,拥有近百名工程硕士及行业学术带头人。公司下设高纯铝、电子铝箔、电极箔等12个直属分公司。 |
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再生铝 |
怡球资源 |
产业规模优势:怡球金属资源再生(中国)股份有限公司注册资本:人民币4.1亿,员工1200人,占地面积518亩,主要产品:高品质、环保型铝合金锭,产量:月产量2.5万吨,年产量30万吨。通过证书:ISO9001:2008、ISO/TS
16949:2009、ISO14001:2004。 公司荣誉:江苏省高新技术企业、江苏省循环经济试点企业、江苏省名牌产品、苏州市企业技术中心、苏州市外资研发机构。2011年 中国对外贸易500强排名第346位企业 ;2012年黄崇胜董事长获五一劳动奖章、杰出华人企业家称号, |
顺博合金 |
产业规模优势:公司是一家专业从事再生铝原料回收,再生铝合金锭研发、生产、销售为一体的上市企业,主要为国内各大知名汽车,摩托车行业配套产家、通用机械铸造企业及铝制品公司提供各类标准牌号和非标准牌号的再生铝合金锭系列产品。 |
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电解铝 |
神火股份 |
产业规模优势:公司是以煤炭、发电、电解铝生产及产品深加工为主的大型企业集团,中国企业500强,河南省百户重点企业,河南省重点扶持的七家煤炭骨干企业及七家铝加工企业,河南省第一批循环经济试点企业。现有总资产200亿元,员工27000人,拥有10余家全资、控股、参股企业,分布于上海、深圳、贵州、河南及澳大利亚等地。 |
生产规模优势:神火集团主要产品的年生产能力为:煤炭1400万吨,电解铝92万吨,发电装机容量390MW,铸造型焦10万吨,铝箔2.5万吨,棉纱2300吨,牛仔布1200万码。主要产业分别通过了国际质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系、计量管理体系认证。 |
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上海能源 |
产业规模优势:公司现有员工13,406人,其中高级职称人员104人,中级职称人员382人,初级职称人员813人。公司坚持人本管理,以人为中心,全面提高员工的素质。公司在煤炭开采的主要生产设备上,结合国内比较先进的采煤方(综放、高放),使用了与之相配套的国内较为先进的采煤设备、支护设备及运输设备,为公司煤炭产量的完成和品质量的保证奠定了基础。 |
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设备技术优势:公司的设备装备在技术先进程度上达到了国内行业的先进水平。公司坚持“产品质量满足用户要求,管理水平永创行业一流”的质量方针,把产品质量作为在市场竞争中立于不败之地的法宝,采取多种措施控制产品质量,并建立、完善质量控制体系,四对生产矿井及大屯选煤厂通过了ISO9002国际质量体系认证。 |
二、中游分析
1.铝箔产量
根据数据显示,2019年我国铝箔产量达400万吨,2020年我国铝箔产量达415万吨,同比增长3.75%;预计2021年我国铝箔产量可达433万吨。
2.市场占比
根据铝箔不同作用,主要可分为包装铝箔、空调铝箔、电子铝箔及电池铝箔等。根据数据显示,2020年我国包装铝箔产量最多,占总产量的50%;其次为空调铝箔,占总产量的25%;电子铝箔占总产量的3%。
3.细分领域
(1)包装铝箔产量
铝箔具有难透气性(特别是对于氧气、水蒸气)和遮光性的超拔群性能,还具有保形性和刚性的特征,用铝箔来包装食品可以防止空气进入食品包装袋。根据数据显示,我国包装铝箔产量由2016年174万吨增至2020年211万吨,年均复合增长率为4.94%;据推测,2021年我国包装铝箔产量可达219万吨。
(2)空调铝箔产量
铝由于具有密度小、导热性好、易于加工、无味、环保及价格低廉等优点被广泛使用,用铝箔制作空调换热器导热翅片材就是其中的一个代表。根据数据显示,2019年我国空调铝箔产量达100万吨,2020年我国空调铝箔产量达105万吨,同比增长5%;预计2021年我国空调铝箔产量可达109万吨。
(3)电子铝箔
电子铝箔在铝材加工成箔后,再经表面腐蚀处理及再氧化处理,然后进行缠绕加工,制成电容器。经过腐蚀前的铝箔称之为光箔,腐蚀后的铝箔称之为腐蚀箔,经过再氧化处理后的铝箔称之为成箔。电子铝箔就是指光箔,是铝电解电容器生产的关键原材料,因制作过程的前后顺序分为电子铝箔、电极箔,其中电极箔包括腐蚀箔和化成箔。
(4)电池铝箔
电池铝箔用作锂离子电池的集电器。通常情况下,锂离子电池行业使用轧制铝箔作为正极集电体。轧制箔厚度在10至50微米不等。常用的锂电池纯铝箔有1060、1050、1145、1235等各种合金牌号,有-O、H14、-H24、-H22、-H18等状态。
三、下游分析
1.铝箔消费量
随着人民生活水平的提高和旅游事业的发展,啤酒、汽水等饮料和罐头食品的需求量日益增多,加快了我国铝箔行业的发展。根据数据显示,2019年我国铝箔消费量达278万吨,2020年我国铝箔消费量达296万吨,同比增长6.47%;据推测,2021年我国铝箔消费量可达308万吨。
2.细分领域
(1)包装铝箔消费量
根据数据显示,2020年我国包装铝箔消费量达110万吨,较2019年同比增长6.8%;据推测,2021年我国包装铝箔消费量可达115万吨。
(2)空调铝箔消费量
铝箔大规模用于生产空调换热片在我国已有20多年历史,近10年更得到了高速发展。随着我国经济的发展和人民生活水平的不断提高,空调的普及率逐年提高,空调铝箔的消费量也将有所上升。根据数据显示,2019年我国空调铝箔消费量达70万吨,2020年我国空调铝箔消费量达74万吨,同比增长5.71%;预计2021年我国空调铝箔消费量可达81万吨。(TJL)
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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