2014年国内黄金珠宝市场格局与发展现状

         导读：2014年国内黄金珠宝市场格局与发展现状，珠宝企业品牌内功的打造也是一个漫长、艰难的过程，综合量(销售额、渠道规模)和质(产品结构、品牌溢价)两个维度，分析珠宝企业的发展路径和整体竞争力，可以将香港和内地的上市珠宝企业划分为以下三个梯队。

         珠宝行业在中国虽是一个古老的行业;但是从生产及技术的角度来看，中国现代意义的珠宝产业仅有二十余年历史。从市场的角度来看，我国珠宝市场开始真正意义上的市场竞争才几年，可以说是刚刚开始。中国内地珠宝首饰加工生产企业，由20世纪80年代初几十家发展到现在的3000多家;珠宝玉石销售企业，从最初不过几百家发展到2万多家。

一、国内黄金珠宝企业梯队格局分析

         珠宝企业品牌内功的打造也是一个漫长、艰难的过程，综合量(销售额、渠道规模)和质(产品结构、品牌溢价)两个维度，分析珠宝企业的发展路径和整体竞争力，可以将香港和内地的上市珠宝企业划分为以下三个梯队。

(一)第一梯队：行业龙头周大福

         周大福诞生于1929年，起初是一家小金行，1998年进入内地市场后，依靠较强的品牌和资金优势，快速拓展规模和品牌影响力，在市场占有率、自有门店数量、上游供应商资源、品牌实力等各方面均建立了牢固的领先优势。截至2012年底，周大福在内地共有1640家门店，其中直营门店1209家，k金、铂金、钻石镶嵌等非黄金产品销售占比近40%。周大福是戴比尔斯(debeers)的全球84家看货商之一，并在南非投资了钻石加工厂，成为国内市场唯一向钻石切割产业链延伸的珠宝企业。2011年香港上市后，周大福市值超过tiffany，位于全球25家奢侈品上市企业的第11位。

(二)第二梯队：老凤祥、六福珠宝、周生生、豫园商城

         在周大福面前，这一梯队的企业处于追赶者地位，而其中老凤祥又是最为强势的追赶者。老凤祥和豫园商城均以低毛利黄金产品为主打，并通过加盟模式快速扩张渠道，目前两家企业的门店总数均已超过周大福内地门店数，市场份额与周大福的差距也在逐渐缩小，但非黄金和高品牌附加值产品销售占比低、品牌内功打造较为欠缺。相比之下，老凤祥因近年来加大了品牌推广的力度、且具有工艺制造的历史基因，实力更优。

         六福和周生生两家香港企业均于90年代进入内地市场，具有品牌的先天优势，但采取了截然不同的渠道经营策略。周生生100%直营门店，因此扩张较为谨慎和缓慢，目前内地门店仅270家，六福以批发加盟模式为主，扩张上更为激进，已有超过1000家门店。

(三)第三梯队：潮宏基、谢瑞麟、明牌珠宝、东方金钰

         为避开以黄金为主要产品的竞争对手的激烈竞争，潮宏基、谢瑞麟两家企业分别定位于k金首饰和钻石镶嵌，走以品牌和设计驱动的差异化经营路线。虽然在细分品类市场占有率、原创设计和品牌运营方面积累了一定优势，但由于细分市场规模受限和自营为主的渠道扩张模式，在门店数量和销售规模上处于相对劣势，未来能否在“量”上取得突破是提升企业竞争地位的关键。明牌珠宝和东方金钰受益于近年来珠宝行业的高速发展，门店扩张和规模增长迅速，市场占有率分列上市珠宝企业三、四位，但设计实力和品牌影响力明显落后于主要竞争对手，由“量”到“质”的路程还非常遥远。

二、中国黄金珠宝行业市场规模分析

(一)中国黄金珠宝行业市场规模分析

         中国黄金珠宝消费市场广阔，增长潜力巨大。统计数据显示,2011年中国黄金珠宝零售额达3780亿元，2007-2011年复合年增长率为20.4%。2012年，中国黄金珠宝零售额较2011年增长11%，达到4190亿元。根据中宝协秘书处统计，2013年我国珠宝产品零售总额将超过4700亿元，较上年增长12%。2011-2013年中国黄金珠宝零售额统计如下所示。

(二)中国金银珠宝行业市场规模分析

         珠宝行业高速增长，2007-2013年cagr36.4%。中国2013年金银珠宝零售额为2959亿元，2007-2013年复合增长率达36.4%。2013年全年限额以上企业金银珠宝零售额保持高同比增速，明显快于其他消费品类。按照国家统计局公布的社会零售品总额中限额以上企业黄金珠宝销售额，2011年，我国限额以上企业(单位)金银珠宝零售额为1837亿元;2012年，我国限额以上企业(单位)金银珠宝零售额为2209亿元，较2011年增长20.3%;2013年，我国限额以上企业(单位)金银珠宝零售额为2959亿元，较2012年增长34.0%。

         备注：限额以上企业(单位)是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。

数据来源：国家统计局

         《中国黄金产业调研及发展动向研究报告（2014-2018）》指出，消费升级与投资需求驱动黄金珠宝行业持续高景气。首先，2013年中国人均gdp已达6800美元，进入消费升级阶段;预计中国目前人均黄金珠宝消费增速至少是人均gdp增速两倍。其次，预计中国结婚率未来5-10年仍将处于高位，这将驱动珠宝消费刚需稳健增长。再次，鉴于中国目前存在着投资渠道较少与居民财富持续增长的矛盾，预期投资需求仍将继续促进足黄金珠宝短期高增长，但长期看消费类珠宝空间更大。预计2013-2017年黄金珠宝行业cagr16%，其中k金/镶嵌类珠宝复合增速或达20%。2017年中国珠宝消费总额望达人民币8600亿元。