1.金属硅总体供给情况
工业上制硅采用碳还原法，即用硅石、碳质还原剂在矿热炉内进行冶炼。目前国内普遍采用以硅石为原料，石油焦、木炭、木片、低灰煤等为还原剂，在矿热电炉中高温熔炼，从硅石中还原出金属硅的工艺流程。其中二氧化碳排放涉及还原反应直接排放和使用燃料的间接排放。
2017年以来国内多个环保政策提出高能耗行业严控新增产能，淘汰落后产能。因此，我国金属硅行业进入供给侧改革阶段。数据显示，2020年，我国金属硅产能为506.2万吨，同比下降8.4%；金属硅产量为506.2万吨，同比下降8.4%。
2.金属硅具体供给情况
（1）从地区供给来看
地区分布上，电费是金属硅生产占比最高的成本，电费在成本中占比普遍在30-40%。目前金属硅行业电费主要分为四个梯度。其中第一梯队为新疆地区，主要由于其自备电厂发电成本低廉。
| 梯队 |
地区 |
电价 |
| 第一梯队 |
新疆地区 |
0.15-0.17元/度 |
| 第二梯队 |
云南、四川水电及新疆地区公网电 |
云南四川丰水期电价在0.26-0.3元/度，新疆地区公网电价0.26-0.3元/度 |
| 第三梯队 |
中西部地区公网电价 |
电费成本0.35-0.5元/度 |
| 第四梯队 |
是云贵川枯水期 |
由于发电量下降导致电价上涨较快，冬季水电价格上涨至0.4-0.6元/度，且小厂往往无法得到电力供应 |
受电力成本影响，我国金属硅产能及产量逐渐集中于新疆、云南、四川三个地区。数据显示，2020年，新疆、云南、四川金属硅产能分别为165万吨、113万吨、86万吨，占全国产能的72.2%；产量分别为87万吨、51万吨、34万吨，占全国产量的77.5%。
企业分布上，2020年，我国金属硅行业前十大企业产能占比为32.7%。其中，合盛硅业有效产能为75万吨，占比为14.94%，位列全国第一。其次是昌吉吉盛，有效产能为24万吨，占比为4.78%。
| 省份 |
企业 |
简称 |
有效产能 |
占比 |
| 新疆 |
合盛硅业股份有限公司 |
合盛硅业 |
75 |
14.94% |
| 新疆 |
昌吉吉盛新型建材有限公司 |
昌吉吉盛 |
24 |
4.78% |
| 云南 |
云南宏盛锦盟硅业有限公司 |
宏盛锦盟 |
11 |
2.19% |
| 新疆 |
新疆晶鑫硅业有限公司 |
晶鑫硅业 |
10 |
1.99% |
| 云南 |
云南永昌硅业股份有限公司 |
永昌硅业 |
10 |
1.99% |
| 四川 |
四川乐山鑫河电力开发公司 |
乐山鑫河 |
10 |
1.99% |
| 甘肃 |
蓝星硅材料有限公司 |
蓝星硅材料 |
6 |
1.20% |
| 甘肃 |
甘肃三新硅业有限公司 |
三新硅业 |
6 |
1.20% |
| 新疆 |
新疆中硅工业科技有限公司 |
中硅科技 |
6 |
1.20% |
| 新疆 |
新疆嘉格森新能源材料股份有限公司 |
嘉格森硅业 |
6 |
1.20% |
| 其它 |
- |
- |
338 |
67.33% |
| 总体 |
- |
- |
502 |
100.00% |
二、需求分析
1.金属硅总体需求情况
2016-2020年，我国金属硅需求量总体呈现增长态势。数据显示，2020年，我国金属硅表观消费量为163万吨，同比增长7.2。
数据显示，2020年国内金属硅需求中铝合金、有机硅及光伏消费量占比分别为27%、47%、23%。
数据显示，2020年，我国有机硅领域金属硅消费量为76万吨，同比增长10.1%；2021年上半年，我国有机硅领域金属硅需求为37.8万吨，同比增长18%，相比2019年同期增长41%。
数据显示，2020年，我国铝合金需求量约40万吨。2020年我国铝合金领域金属硅消费量为45万吨，同比下降0.2%；2021年上半年，我国铝合金消费量22.5万吨金属硅，同比增长32%，相比2019年同期下滑8.2%。
光伏方面，受益于政策支持，我国光伏行业快速发展。未来，随着光伏产品价格不断下降，国内光伏发电成本逐年下降，对补贴依赖度将明显下降，刺激光伏装机市场，对金属硅需求持续上涨。
数据显示，2020年，我国光伏新增装机量为48GW，较上年同比增长60.08%；2021年上半年，我国光伏新增装机量为13GW，较上年同比增长12.8%。2021年上半年光伏金属硅需求量33.8万吨，同比增长28%，相比2019年同期增长70.7%。
三、总结
受供给侧改革及需求量持续增长影响，我国金属硅供需紧缺。目前夏季丰水期，供给最多的季节金属硅仍然供不应求，10月之后进入枯水期，水电金属硅产量下降或将导致紧缺进一步加剧，需求端光伏和有机硅持续增长。预计2021-2022年我国金属硅供需持续紧缺，价格有望继续大幅上涨。
| 供需 |
2016年（万吨） |
2017年（万吨） |
2018年（万吨） |
2019年（万吨） |
2020年（万吨） |
2021年E（万吨） |
2022年E（万吨） |
|
| 产量 |
|
210 |
220 |
240 |
222 |
222 |
260 |
284 |
|
|
出口量 |
70 |
81 |
80 |
69 |
62 |
80 |
84 |
|
|
进口量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 净出口量总计 |
|
70 |
81 |
80 |
69 |
62 |
80 |
84 |
|
|
合金消费量 |
40 |
44 |
47 |
45 |
45 |
46 |
47 |
|
|
有机硅消费量 |
50 |
58 |
71 |
69 |
76 |
91 |
108 |
|
|
光伏消费量 |
26 |
38 |
34 |
33 |
38 |
49 |
63 |
|
|
其他消费量 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
| 国内消费量总计 |
|
120 |
144 |
157 |
152 |
163 |
191 |
223 |
| 供需关系 |
|
20 |
-5 |
4 |
1 |
-3 |
-11 |
-23 |
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