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我国金属硅行业进入供给侧改革阶段 市场主要需求增量来自光伏和有机硅

       一、供给分析

       1.金属硅总体供给情况

       工业上制硅采用碳还原法,即用硅石、碳质还原剂在矿热炉内进行冶炼。目前国内普遍采用以硅石为原料,石油焦、木炭、木片、低灰煤等为还原剂,在矿热电炉中高温熔炼,从硅石中还原出金属硅的工艺流程。其中二氧化碳排放涉及还原反应直接排放和使用燃料的间接排放。 

       2017年以来国内多个环保政策提出高能耗行业严控新增产能,淘汰落后产能。因此,我国金属硅行业进入供给侧改革阶段。数据显示,2020年,我国金属硅产能为506.2万吨,同比下降8.4%;金属硅产量为506.2万吨,同比下降8.4%。

2016-2020年我国金属硅产能及增速 
数据来源:公开资料整理

2016-2020年我国金属硅产量及增速
数据来源:公开资料整理

       2.金属硅具体供给情况

       (1)从地区供给来看


       地区分布上,电费是金属硅生产占比最高的成本,电费在成本中占比普遍在30-40%。目前金属硅行业电费主要分为四个梯度。其中第一梯队为新疆地区,主要由于其自备电厂发电成本低廉。

我国金属硅行业电费梯度

梯队

地区

电价

第一梯队

新疆地区

0.15-0.17/

第二梯队

云南、四川水电及新疆地区公网电

云南四川丰水期电价在0.26-0.3/度,新疆地区公网电价0.26-0.3/

第三梯队

中西部地区公网电价

电费成本0.35-0.5/

第四梯队

是云贵川枯水期

由于发电量下降导致电价上涨较快,冬季水电价格上涨至0.4-0.6/度,且小厂往往无法得到电力供应

数据来源:公开资料整理

       受电力成本影响,我国金属硅产能及产量逐渐集中于新疆、云南、四川三个地区。数据显示,2020年,新疆、云南、四川金属硅产能分别为165万吨、113万吨、86万吨,占全国产能的72.2%;产量分别为87万吨、51万吨、34万吨,占全国产量的77.5%。

2020年我国各地区金属硅产能占比情况
数据来源:公开资料整理

2020年我国各地区金属硅产量占比情况
数据来源:公开资料整理

       (2)从企业供给来看

       企业分布上,2020年,我国金属硅行业前十大企业产能占比为32.7%。其中,合盛硅业有效产能为75万吨,占比为14.94%,位列全国第一。其次是昌吉吉盛,有效产能为24万吨,占比为4.78%。

2020年我国主要金属硅企业产能情况

省份

企业

简称

有效产能

占比

新疆

合盛硅业股份有限公司

合盛硅业

75

14.94%

新疆

昌吉吉盛新型建材有限公司

昌吉吉盛

24

4.78%

云南

云南宏盛锦盟硅业有限公司

宏盛锦盟

11

2.19%

新疆

新疆晶鑫硅业有限公司

晶鑫硅业

10

1.99%

云南

云南永昌硅业股份有限公司

永昌硅业

10

1.99%

四川

四川乐山鑫河电力开发公司

乐山鑫河

10

1.99%

甘肃

蓝星硅材料有限公司

蓝星硅材料

6

1.20%

甘肃

甘肃三新硅业有限公司

三新硅业

6

1.20%

新疆

新疆中硅工业科技有限公司

中硅科技

6

1.20%

新疆

新疆嘉格森新能源材料股份有限公司

嘉格森硅业

6

1.20%

其它

-

-

338

67.33%

总体

-

-

502

100.00%

数据来源:公开资料整理

       二、需求分析

       1.金属硅总体需求情况

       2016-2020年,我国金属硅需求量总体呈现增长态势。数据显示,2020年,我国金属硅表观消费量为163万吨,同比增长7.2。

2016-2020年我国金属硅表观消费量及增速
数据来源:公开资料整理

       2.金属硅具体需求情况

       数据显示,2020年国内金属硅需求中铝合金、有机硅及光伏消费量占比分别为27%、47%、23%。

2020年我国金属硅需求量占比
数据来源:公开资料整理

       具体来看,有机硅方面,有机硅是金属硅最大的消费领域,主要品种包括107胶、110生胶、混炼胶、环体硅氧烷等,主要下游应用包括硅橡胶、硅油等。随着我国经济不断发展,有机硅下游领域需求扩大,未来有机硅领域金属硅消费量将保持增长。

       数据显示,2020年,我国有机硅领域金属硅消费量为76万吨,同比增长10.1%;2021年上半年,我国有机硅领域金属硅需求为37.8万吨,同比增长18%,相比2019年同期增长41%。

2016-2021年H1我国有机硅对应金属硅需求及增速
数据来源:公开资料整理

       铝合金方面,合金方面金属硅用于生产硅铝合金、铜硅合金、硅钢(大部分使用硅铁)。我国铝合金需求及对金属硅需求较平稳。

       数据显示,2020年,我国铝合金需求量约40万吨。2020年我国铝合金领域金属硅消费量为45万吨,同比下降0.2%;2021年上半年,我国铝合金消费量22.5万吨金属硅,同比增长32%,相比2019年同期下滑8.2%。

2016-2021年H1我国铝合金对应金属硅需求及增速
数据来源:公开资料整理

       光伏方面,受益于政策支持,我国光伏行业快速发展。未来,随着光伏产品价格不断下降,国内光伏发电成本逐年下降,对补贴依赖度将明显下降,刺激光伏装机市场,对金属硅需求持续上涨。

       数据显示,2020年,我国光伏新增装机量为48GW,较上年同比增长60.08%;2021年上半年,我国光伏新增装机量为13GW,较上年同比增长12.8%。2021年上半年光伏金属硅需求量33.8万吨,同比增长28%,相比2019年同期增长70.7%。

2015-2021年H1我国光伏装机量及增速
数据来源:公开资料整理

2015-2021年H1我国光伏金属硅需求量及增速
数据来源:公开资料整理

       三、总结

       受供给侧改革及需求量持续增长影响,我国金属硅供需紧缺。目前夏季丰水期,供给最多的季节金属硅仍然供不应求,10月之后进入枯水期,水电金属硅产量下降或将导致紧缺进一步加剧,需求端光伏和有机硅持续增长。预计2021-2022年我国金属硅供需持续紧缺,价格有望继续大幅上涨。

金属硅供需平衡表

供需

2016年(万吨)

2017年(万吨)

2018年(万吨)

2019年(万吨)

2020年(万吨)

2021E(万吨)

2022E(万吨)

产量

 

210

220

240

222

222

260

284

 

出口量

70

81

80

69

62

80

84

 

进口量

0

0

0

0

0

0

0

净出口量总计

 

70

81

80

69

62

80

84

 

合金消费量

40

44

47

45

45

46

47

 

有机硅消费量

50

58

71

69

76

91

108

 

光伏消费量

26

38

34

33

38

49

63

 

其他消费量

4

4

4

5

5

5

6

国内消费量总计

 

120

144

157

152

163

191

223

供需关系

 

20

-5

4

1

-3

-11

-23

数据来源:公开资料整理(zlj)


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