我国改性塑料行业竞争分析：金发科技产量绝对领先国恩股份产销率较高

2021-09-29 02:23

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改性塑料是以初级形态树脂为主要原料，以改善树脂在力学、流变、燃烧性、电、热、光、磁等某一方面或某几个方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助材料，通过填充、增韧、增强、共混、合金化等技术手段，使其成为具有抗冲、高韧性、阻燃、易加工性等更加优越性能的塑料。通过改性，普通塑料可达到性能增强、功能增加、成本降低等目的。

塑料改性技术的作用

作用	举例
克服局限性	克服加工性差、强度不够等缺陷
赋予新的功能	赋予阻燃、耐候、高抗冲性、抗菌、抗静电等新的功能
降低成本	在高价值材料中加入低价值的填充或第三组分，保持材料性能不变、甚至提升，实现材料成本的降低，如对 PP进行矿物质增强增韧改性，对工程塑料改性，降低成本的效果更明显

资料来源：公开资料整理

根据观研报告网发布的《2021年中国改性塑料市场前景研究报告-行业供需现状与投资战略研究》显示，随着全球汽车、家电、办公设备、电动工具等产业不断向中国转移，以及国内经济的快速发展和“以塑代钢”“以塑代木”的不断推进，我国正在成为全球改性塑料最大的市场和主要需求增长引擎。2015-2020年我国改性塑料行业市场规模不断扩大，从1002亿元增至*亿元，年复合增长率约*%。

2015-2020年我国改性塑料行业市场规模

数据来源：观研天下数据中心整理

改性塑料行业作为高技术、高门槛、先进性行业，对于进入行业企业具有一定的要求，包括技术、规模、资金和客户等四方面壁垒。

改性塑料行业进入壁垒

主要壁垒	内容概述
技术壁垒	改性塑料的下游应用领域较为广泛，不同应用场景对改性塑料材料的性能有不同的要求。因此改性塑料行业对于企业在配方、工艺方面的研发能力要求较高。此外，随着下游产品对改性塑料的要求越来越高，不仅强度、硬度、韧性、阻燃性等基础要求的标准在提高，而且在电学性能、卫生安全性能、环境友好性能等方面也不断提出新的要求。企业需要持续不断通过技术创新推出满足下游市场需求的产品，才能在市场竞争中立稳脚跟并谋求发展
规模壁垒	改性塑料生产行业存在显著的规模效应。不同客户的产品配方有所差别，生产切换影响生产效率并导致成本上升。规模化的生产使得产品质量的稳定性能够有效提高并降低生产成本，有利于提高对上游供应商的议价能力，从而获得产品质量优势和价格优势。而不具备规模优势的中小企业难以投入更多资金进行技术研发
资金壁垒	新材料行业在国家政策利好的加持下，正处于较好的发展阶段。改性塑料产品持续的技术研发与产品开发需要大量的资金。同时，由于上游原材料供应商以及下游客户均主要为大规模集团企业，经营过程中流动资金需求也较高。此外，扩建产能实现规模化生产，降低成本并提高市场影响力，也需要大量资金。多方面的资金需求，对新进入企业的资金实力将形成一定的挑战
客户壁垒	改性塑料的下游客户对上游供应商的产品质量要求相对较高，对供应商有较为严格的审批流程和较长的认证周期，一旦确定合作关系，客户通常愿意与供应商保持长期稳定的合作，以保证上游货源的持续供货以及稳定的品质。同时，通过进入客户的认证体系公司也能够更迅速、准确把握客户对于新产品的性能需求，从而生产出更符合客户要求的产品，双方会在合作过程中进一步增加彼此的信赖程度和认可程度。因此，新进入者在客户开发阶段将面临较大的成本和较长的周期

资料来源：观研天下整理

由于我国改性塑料行业起步较晚，而行业进入壁垒较高，国外的改性塑料行业相较于我国更加成熟，我国改性塑料虽在政策支持下发展迅速，国内从事改性塑料生产的企业超3000家，但多数企业还未形成一体化，在原材料成本控制上较为薄弱，且产品多面向中低端市场，因此，我国改性塑料市场多被国外或合资企业占据。

我国改性塑料市占率

数据来源：观研天下数据中心整理

近年来，国内规模改性塑料企业通过服务能力和研发能力的持续提升，与国外化工巨头的差距逐步缩小，并利用性价比更高、更加贴近客户、服务反应灵活等优势在市场竞争中逐步扩大市场份额。

观研报告网发布的资料显示，以金发科技与国恩股份为例，2020年金发科技改性塑料业务收入占比为58.21%，国恩股份改性塑料业务收入占比为56%，两家企业的改性塑料业务比例相差不大。

2020年金发科技与国恩股份产品收入结构

金发科技	占比	国恩股份	占比
改性塑料产品	58.21%	改性材料	56%
贸易品	14.17%	复合材料	14%
绿色石化产品	13.68%	光显材料	10%
医疗健康产品	7.73%	体育休闲及药用保健辅材	6%
新材料产品	5.01%	其他	14%