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我国钛丝行业产业链:上游钛加工材产量增加 产业出口量远大于进口 下游需求上升

       钛是一种银白色的过渡金属,特征为重量轻、强度高、具金属光泽,亦有良好的抗腐蚀能力。由于其稳定的化学性质,良好的耐高温、耐低温、抗强酸、抗强碱,以及高强度、低密度,被美誉为“全能金属”。

钛丝行业产业链

数据来源:公开资料整理

       一、钛丝行业产业链上游

       钛加工材是钛优异性能具体应用的载体,2015-2020年我国钛加工材产量不断增加。观研报告网发布的资料显示,2020年,我国钛加工材产量达到9.7万吨,同比增长28.9%。其中,钛及钛合金板是我国钛加工材的主要生产产品,产量约52%;其次是棒材和管材,产量分别约占18%和13%。

2015-2020年我国钛加工材产量及增长情况
数据来源:公开资料整理

我国钛加工材产量结构

数据来源:公开资料整理

       二、钛丝行业

       在国家相关部委关于促进经济稳定增长、提质增效、创新驱动、转型发展等一系列政策措施的推动下,2020年我国钛丝行业产量大幅增长,为1198吨。

2014-2020年中国钛丝产量统计情况

数据来源:公开资料整理

       在进出口方面,我国钛丝出口量远大于进口量,但高端产品对外依存度仍然较大。根据数据显示,2020年我国钛丝出口数量为549.76吨,进口数量为218.89吨;2021年1-5月我国钛丝进口量为82.48吨,同比下降8.48%,出口量为171.69吨,同比下降42.22%。

2014-2020年我国钛丝进口数量统计情况

数据来源:公开资料整理

       同时,在进出口金额方面,根据中国海关数据显示,2020年我国钛丝出口金额为1758.43万美元,进口金额为1955.58万美元;截至2021年1-5月我国钛丝进口金额为856.04万美元,同比增长25.51%,出口金额为581.4万美元,同比下降41.54%。

2014-2021年1-5月中国钛丝进口金额统计情况

数据来源:公开资料整理

       根据观研报告网发布的《2021年中国钛丝行业分析报告-行业运营态势与投资定位研究》显示,市场竞争方面,目前我国钛及钛合金生产企业众多,主要有宝钛集团有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、湖南湘投金天钛金属股份有限公司和西部金属材料科技股份有限公司、上海铂宝集团股份有限公司等。2020年铂宝集团营业收入为10208.6万元,其中钛丝营业收入的401.9万元,占公司总营业收入的3.9%。

2018-2020年铂宝集团钛丝营业收入统计情况

数据来源:公开资料整理

       三、钛丝行业产业链下游

       目前,钛丝被应用于航空航天等高科技领域。并且,随着不断向化工、石油、电力、海水淡化、建筑、日常生活用品等行业推广,钛金属成为提高国防装备水平的重要战略物资。

钛丝相关产品主要应用领域

领域

应用

航空

飞机框梁、起落架、紧固件等;发动机的风扇、压气机盘件和叶片等转动件

航天

火箭发动机和人造卫星壳件,载人宇宙飞船船舱,液体燃料发动机燃烧舱、对接件、发动机吊臂

船舰

舰船上的水翼、行进器等,潜艇耐压壳体、螺旋桨、喷水推进器、海水换热系统等

海洋工程

海水淡化用管道、海洋石油钻探用泵、阀、管件等

石油、化工

主要用作炼油生产中的冷凝器、空气冷却换热器,氯碱行业中的冷却管、钛阳极等,电解槽工业和电镀行业,是电解槽设备的主要结构件

冶金工业

要用于湿法冶金制取贵金属的管道、泵、阀和加热盘等

生物医疗

人工关节、人工植牙和正牙、心脏起搏器、心血管支架、手术器械等

生活用品

眼镜架、手表、拐杖、钓鱼竿、厨具、数码产品壳体、工艺品、装饰品等

建筑

建筑物的屋顶、外壁、装饰物、标牌、栏杆、管道等

汽车

汽车的排气和消音系统、承重弹簧、连杆和螺栓等

数据来源:公开资料整理

       以航空航天领域为例,随着技术发展和能耗控制的要求下,我国民用客机钛用量占比持续提升,例如最新的A350和B787钛用量占比分别达到14%和15%。同时,根据《中国商飞公司市场预测年报(2020-2039)》,到2039年客、货机新机交付总量将超过9000架,届时我国货机机队规模将达到659架,客机机队规模将达到9641架,机队总规模将超过10300架。由此可见,我国钛丝行业前景向好。

主要民用客机钛用量占比对比(质量分数)
数据来源:公开资料整理

2020-2039年中国民航飞机市场需求预测

 

飞机类型

新机交付量预测()

新机交付市场价值预测(十亿美元)

2039年机队规模预测()

客机

双通道喷气客机

1868

593

2174

单通道喷气客机

5937

687

6521

涡扇支线客机

920

45

946

合计

8725

1325

9641

货机

大型宽体货机

112

/

153

中型宽体货机

77

/

87

窄体货机

419

/

419

合计

608

/

659

数据来源:公开资料整理(WYD)


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我国硬质合金行业产业链正不断完善 高端市场国产替代空间较大

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我国氧化锆行业供应链成熟 上游锆资源匮乏需依赖进口推高成本 下游市场需求广阔

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经过多年的发展,目前我国氧化锆行业拥有成熟且稳定的供应链,从原材料供应到提炼加工再到最终产品出售的整个过程形成一体化闭环。从上游来看,目前我国的锆矿资源较为匮乏,需要大量依赖进口,从而推高了氧化锆成本。从下游来看,氧化锆应用广泛,市场拥有广阔的发展前景。尤其是在固态电池领域中,未来市场需求将得到显著提升。

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铝型材行业:工业铝型材产量占比提升 市场竞争呈现多元化和集中化

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