在产量方面，近年来，白酒行业产量已连续多年出现下滑。2020年我国白酒产量740.73万千升，同比下降2.46%。销售收入方面，2020年略有回升，同比增长4.61%至5836.39亿元。
一、供应商的议价能力
粮食和包装是白酒产业最主要的生产成本，分别占20%、40%左右，因此，白酒业的供应商一般为粮食和包装。近年来，根据国家的产业政策，粮食价格不断上涨，而且由于物价的上涨，供需不平衡导致能源的价格也是不断攀升，因此，粮食供应商的讨价能力较高。包装方面，因白酒还具有一定的社交属性，精美的包装能在一定程度上提高白酒产品的附加值，但提供包装的厂商众多，尤其面对龙头白酒企业，很难掌握主动议价权。
| 构成要素 |
概述 |
| 原料成本 |
原料成本为最基础的成本，白酒的生产主要有三种方式：1、配制型白酒：就是食用酒精经过降度和使用正常的勾兑技术进行调兑而成。而食用酒精现在的可用原料很多，像薯干、玉米、糖蜜、秸秆都可以发酵蒸馏酒精。此称为液态酿酒，好处就是可控、干净、效率高、成本低。市面上一吨食用酒精的大概价格在5000-7000元，价格高低取决于所用的原料和度数等级 |
| 2、酿造型白酒：即纯粮固态酿酒，其原料标准很高，必须是高梁、玉米、小麦、大米、糯米、大麦、荞麦等谷物(不包括薯类与果蔬类)，要求颗粒均匀饱满、新鲜、无虫蛀、无霉变。谷物的出酒率大概是40%-45%，而大米、小麦、高粱等粮食的价格大家心中有数，折算下来，第二种生产方式只算原料成本大概也是第一种方式几何倍数 |
|
| 3、第三种方式，即固液结合：将液态法酿造的白酒与固态法酿造的白酒进行混合勾兑的生产方式。此方法吸收固态法白酒的丰富口感，液态法白酒的低成本，扬长避短，其成本和品质介于固态法与液态法之间 |
|
| 人工成本 |
液态酿酒，工艺相对简单，人工成本相对低；固态酿酒，生产工艺十分复杂，根据每个酒厂酿造规程不同而定成本，人工成本相对高 |
| 燃料、辅料和设备成本 |
除酒精勾兑酒(食用酒精加香料)不用燃料外，液态法白酒不需要蒸粮食，但蒸馏酒还是要用到燃料的，而固态法白酒不仅在蒸酒过程中要用燃料，在整个酿造过程中还要用燃料蒸熟粮食，固态法酿造燃料用量很大，成本自然增加。燃料主要是指电、煤炭、液化气、天然气、农作物的秸秆等 |
| 辅料主要是指水和酒曲。蒸粮食，蒸酒都需要用水，把蒸熟的粮食变成酒更是少不了酒曲的作用。无论是酿酒作坊还是大酒厂辅料是必不可少的成本，且酒曲在纯粮酒的内涵成本中占比还是较大的 |
|
| 大酒厂生产规模化、自动化，设备使用量大，房屋、设备等的折旧大，这些都要计入白酒的成本中去。而酿酒作坊折旧少，这方面的成本就很低 |
|
| 时间成本 |
时间本身的消耗就是一项非常高的成本，茅台酒每年只能生产一季;每年产出的酒要封存放三年以上才能勾兑，勾兑后又要存放一年以上才能出厂，其中加上投料、发酵、烤酒的时间，酒龄至少都在五年以上 |
| 包装成本 |
包装越豪华越奢侈，成本越高 |
| 营销成本 |
越是大品牌的白酒这方面的支出越高，而小作坊是不可能有这种支出，所以酿酒作坊这方面的成本占比几乎为零 |
| 研发成本 |
对于有一定规模的大酒厂而言，一定会投入部分资金用于开发新的产品，或者将现有产品进行升级，使之从外观到口感更适合消费者，更容易被消费者接受。他们要花巨资购买先进设备，如气相色谱仪、液相色谱仪(这些高尖端的分析仪器，少则几百万元，多则上千万元)，借助这些现代化设备先确定色谱骨架(即白酒中有机物微量成分大致含量和成分组成)与样板相同确定基酒，再由调酒师(勾兑师)凭感官(闻、尝)进行勾兑完成。通过这些设备可以提高勾兑技术和水平，这些投入当然要计入白酒的成本中。但酿酒作坊是不具备这种条件和能力的，使得酿酒作坊的白酒成本和价格远低于大酒厂，也正是他们不具备这种条件和能力成就了中华传统酿酒工艺——固态发酵工艺的传承和延续 |
二、购买者的议价能力
白酒行业中的买房议价能力根据不同层次的品牌而定，目前，白酒市场两级分化明显，可分为高端品牌、中低端品牌。对于高端品牌则凭借其垄断地位的优势、历史文化优势、品牌优势以及消费者追求高档的心理，牢牢掌控则定价权，消费者几乎没有选择余地。而中低档白酒对于饮酒人士而言属于生活必需品，因此议价能力较弱。
三、新进入者的威胁
随着我国食品安全标准的提升，以及白酒主要原材料资源的减少，我国白酒行业的进入壁垒相应提高，但是另一方面，受白酒行业近几年超高利润所带来的诱惑，也使得许多企业跃跃欲试，行业吸引力仍然较强。
四、替代品的威胁
白酒的替代品无非是其他酒精饮料，但中低端白酒市场相关产品的替代性较弱，这需要防止居民消费习惯的改变。而高端白酒市场由于过多的是追求的一种消费心理和消费层次，目前进口葡萄酒，对中高档白酒行业的替代性相对较强。
五、同业竞争者的竞争程度
白酒行业作为一个发展迅速的行业，其经济特征日益突出，竞争厂商数量多，但大部分相对规模较小，而头部品牌如茅台、五粮液、泸州老窖等竞争实力一直很强，不但牢牢霸占着白酒的市场份额，还有继续挤压其他品牌的趋势。2019年茅台、五粮液等销售规模达到100亿元以上的白酒企业营收共计2016.22亿元，市场占有率35.9%。
| 公司名称 |
属地 |
核心产品香型 |
主要产品 |
2019年酒类业务收入（亿元） |
市占率（%） |
| 贵州茅台 |
贵州 |
酱香型 |
贵州茅台酒、茅台王子酒 |
853.45 |
15.19 |
| 五粮液 |
四川 |
浓香型 |
五粮液、五粮春、五粮醇 |
463.02 |
8.24 |
| 洋河股份 |
江苏 |
浓香型 |
梦之蓝、天之蓝、双沟大曲 |
221.61 |
3.94 |
| 泸州老窖 |
四川 |
浓香型 |
国窖1573、泸州老窖特曲 |
156.16 |
2.78 |
| 山西汾酒 |
山西 |
清香型 |
汾酒、竹叶青酒、杏花村酒 |
117.45 |
2.09 |
| 顺鑫农业 |
北京 |
清香型 |
牛栏山二锅头 |
102.89 |
1.83 |
| 古井贡酒 |
安徽 |
浓香型 |
古井贡酒 |
101.64 |
1.81 |
欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
《2021年中国白酒市场分析报告-市场运营态势与发展前景研究》
《2021年中国白酒市场分析报告-行业运营态势与发展前景预测》
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
中国报告网专注于行业分析与产业研究，多年来持续追踪数千个细分行业，是业内领先的资深行业分析报告提供方，曾为数千家企业（包括多家世界五百强企业和数十家国内五百强企业）提供了详实的行业分析报告，并获得了客户认可。
报告订购咨询请联系：
电话：400-007-6266 010-86223221
客服微信号：guanyankf
客服QQ：1174916573
Email：sales@chinabaogao.com
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
