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我国电子烟行业PEST分析:政策严格监管 销售额呈上升趋势

       电子烟是一种模仿卷烟的电子产品,外观、烟雾、味道和感觉与卷烟较为相似。在电子烟产业链中,上游包括电池、雾化器、烟油、包装以及其他配件;中游可以划分为产业品牌方和制造方;行业下游主要应用于销售领域,通过经销商或者代理商将电子烟产品输送到零售商,最后到达终端消费者手中。

电子烟行业产业链

 数据来源:公开资料整理

       一、政策环境(P)

       世界卫生组织专门对电子烟进行了研究,并得出了明确的结论:电子烟有害公共健康,它更不是戒烟手段,必须加强对其进行管制,杜绝对青少年和非吸烟者产生危害。因此近年来中国与地方政府也积极组建电子烟协会,完善国内电子烟监管法规,并发布相关政策。在2019年11月,《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》发布,要求各类市场主体不得向未成年人销售电子烟;敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端,电商平台及时关闭电子烟店铺并将电子烟产品及时下架,电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

我国电子烟相关政策措施

时间

政策/措施

简介/内容

201711

《电子烟雾化类器具产品通用规范》、《电子烟雾化液规范》

由中国电子商会电子烟行业委员会发布。

201712

《电子烟通用技术要求》

由中国电子商会电子烟行业委员会发布。

20185

《国家烟草专卖局2018年全面深化改革工作要点》

2018烟草行业全面深化改革工作要点明确将继续深化新型烟草制品创新改革,推进新型烟草制品的监管政策法产品国际拓展

20186

国家标准委公告

电子烟强制性国家标准进入“审批”阶段

20186

国家强制性标准计划《电子烟》、国家标准计划《电子烟液烟碱、丙二醇和丙三醇的测定气相色谱法》

已进入审查阶段,若审查无异,电子烟和电子烟液国家标准将分别在未来24个月和12个月内由国标委批准通过,有效规范我国电子烟行业标准与发展。

20187

行业新型烟草制品发展座谈会

提出要抓好“一个市场拓展”,即抓好国际市场的拓展;和“三个扎实推进”,即扎实推进产品研发创新、扎实推进政策措施配套、扎实推进法律法规保障

20188

《关于禁止向未成年人出售电子烟的通告》

认为未成年人吸食电子烟存在重大健康安全风险,要求市场主体不得向未成年人销售电子烟,呼吁社会各界共同保护未成年人免受电子烟侵害。

201810

国家烟草专卖局回复人大会议建议

表示完全赞同将加热不燃烧烟草制品、电子烟及其他新型烟草制品按照烟草制品进行管理。烟草局认为含有尼古丁的电子烟以烟碱为主要消费成分并具有成瘾性和健康风险,因此认为对于含有尼古丁的电子烟也应当纳入烟草制品进行监管。国家烟草专卖局同时提出烟草行业管理部门需要把握新型烟草制品在国际市场上怏速发展的时机,促进国产新型烟草制品走出去,扩大中国烟草在国际竞争中的影响力和话语权,并抢占科技竞争制高点。

20196

国家标准委公告

电子烟强制性国家标准进入“正在批准”阶段

201911

《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》

要求各类市场主体不得向未成年人销售电子烟;敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端,电商平台及时关闭电子烟店铺并将电子烟产品及时下架,电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

数据来源:公开资料整理

       二、经济环境(E)

       我国电子烟销售额一直呈现增长趋势,从2014年的60亿美元增长至2018年的165.1亿美元,复合年增长率为24.32%;初步估计2019年全国电子烟销售额将达到165.1亿美元,经过政策的控制,此后增速逐渐放缓,预计到2021年销售额约为172.1亿美元。

2014-2021年全国电子烟销售额及预测

 数据来源:公开资料整理

       三、社会环境(S)

       自2013年来,我国新型烟草的消费人数持续上升,到2018年达到885万人,同比增长16.72%;初步估计在2019年中国新型烟草消费人数将达到1062万人,到2021年将增长至1529万人。

2013-2021年中国新型烟草消费人数及预测

 数据来源:公开资料整理

       四、技术环境(T)

       近年来我国新型烟草行业屡屡取得技术突破,截至2019年3月,我国电子烟相关专利申请合计3988项,其中吉瑞科技专利总数量最多,发明型专利231项、实用新型专利366项、外观设计专利109项;合元科技排名第二,其中实用新型专利数量最多,达到405项;然后是派腾电子,外观设计专利数量第一,为158项。

截至2019年3月我国电子烟专利情况

申请人

发明新型专利

实用新型专利

外观设计专利

合计

吉瑞科技

231

366

109

706

合元科技

98

405

69

572

派腾电子

70

289

158

517

卓尔悦

160

208

117

485

麦克韦尔

150

121

120

391

湖南中烟

104

247

9

360

艾维普思

10

210

116

336

云南中烟

205

88

23

316

上海烟草

34

40

24

98

劲嘉集团

20

20

1

41

川渝中烟

36

4

0

40

安徽中烟

22

5

1

28

贵州中烟

26

0

0

26

重庆中烟

14

7

0

21

四川中烟

16

1

0

17

广东中烟

9

7

0

16

华玉科技

4

6

0

10

雾芯科技

3

1

4

8

合计

1212

2025

751

3988

数据来源:公开资料整理(LJ)

       相关行业分析报告参考《2021年中国电子烟市场分析报告-产业竞争现状与发展战略评估》。

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2025年03月29日
我国啤酒行业:市场疲软 多家头部企业业绩下滑 目前正面临结构性机会

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需求端呈现出收缩趋势。有相关数据显示,我国啤酒人均年消费量自2013年的峰值33升降至2023年的27升,且90后和00后对啤酒的消费占比仅占32%,他们更倾向于选择低度潮饮和预调酒。另外根据国食品饮料工业协会数据显示,2024年我国啤酒行业营业收入减少5.7%,成为食品饮料行业中唯一一个下滑的品类。

2025年03月26日
“一起一落”因素驱动 我国低度酒行业市场规模超千亿 “轻量化”等或成发展方向

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目前,我国低度酒行业建设和市场教育工作均已完成。近年来,在年轻人逐渐成为、主要消费人群以及传统酒业市场持续低迷的背景下,我国低度酒行业快速发展,市场规模已经超过千亿。那么我国低度酒行业品牌们该如何抓住这波市场机遇,在市场上更具竞争力呢?

2025年03月15日
我国酱酒行业发展现状:主销价格带整体下移 销售收入和利润总额增速放缓

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自2019年起,我国酱酒产能不断扩张,2023年同比增长7.14%;但进入2024年其产能扩张进入拐点,产能出现近6年来首次下降。同时我国酱酒行业销售收入和利润总额逐年递增,但自2022年起,其增长速度均呈现逐渐放缓的趋势。值得一提的是,在价格维度,我国酱酒已形成中高端、次高端、高端和超高端四个主销价格带。

2025年03月03日
我国预调酒行业进入规范化、健康化发展阶段 长期看前景广阔且渠道下沉空间大

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当前我国预调酒市场洗牌已完成,行业进入规范化、健康化发展阶段,市场重回增长轨道,2019-2023年CAGR 为 18.93%。从消费者偏好来看,消费群体主要为18-34岁的年轻人,口感、口味和酒精度数是消费者购买预调酒的主要影响因素。从市场格局来看,我国预调酒市场集中度高,市场呈现明显的寡头垄断格局。

2025年02月07日
新型烟草制品行业现状:欧美市场占比大且增速快 HNB集中度高于雾化电子烟

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新型烟草制品在全球范围内呈现出快速增长趋势,尤其在北美、西欧和东欧地区,新型烟草制品规模占比大且增长速度快。新型烟草制品中雾化电子烟(Vape)和加热不燃烧电子烟(HNB)市场规模较大;随着消费者需求趋向多样化,以口含烟为代表的新兴产品将迅速成长。

2025年01月24日
全球威士忌行业分析:美国市场机遇与挑战并存 中国产区基本雏形已形成

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威士忌可以分为苏格兰威士忌、爱尔兰威士忌、美国威士忌、加拿大威士忌、日本威士忌五大类,其中美国威士忌原料丰富,而其实施禁酒令使美国威士忌市场机遇与挑战并存。在威士忌品类认知正逐步普及,自购需求逐步涌现,我国威士忌行业市场规模不断提升,并且产区规模雏形不断完善,挤进全球产区前列指日可待。

2025年01月20日
控烟背景下我国烟标行业发展面临挑战 市场竞争加剧 部分企业开始缩减相关业务

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各烟标印刷企业与各省中烟公司之间原本稳固的合作关系出现松动,市场竞争趋于激烈,相关上市企业开始缩减相关业务。目前烟标行业整体较为分散,市场集中度低,CR5为10.42%。烟标头部企业包括劲嘉股份、东风股份、陕西金叶、新宏泽等。

2024年12月12日
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