2021年全球膳食纤维行业供需情况浅析

2021-10-14 01:26

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一、膳食纤维产品简介

膳食纤维是指能抗人体小肠消化吸收，而在人体大肠能部分或全部发酵的可食用的植物性成分、碳水化合物及其相类似物质的总和，包括多糖、寡糖、木质素以及相关的植物物质。

根据观研报告网发布的《2021年中国膳食纤维市场分析报告-市场现状与未来商机分析》显示。膳食纤维可广泛应用在食品、饮料、保健品和医药制品中，用来补充人体生理所需的膳食纤维量。同时膳食纤维可影响产品的颜色、风味、保油性和保湿性；作为稳定剂，对食品品质、结构等有改善作用；也可作为增稠剂，控制糖的结晶，提高产品货架期。

随着膳食结构越来越精细的今天，膳食纤维成为学术界和大众关注的物质，并被营养学界补充认定为第七类营养素，和传统的六类营养素——蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质与水并列。

益生元主要生理功效

主要功效	功效特征
较好的减肥功效，且能极大减少肠道癌和痔疮等的发病概率。	由于可溶性膳食纤维具有较强的吸水和膨胀功能，其在肠胃中吸水膨胀并形成高粘度的溶胶或凝胶，会使人产生饱腹感并抑制进食，有较好的减肥功能。同时，可溶性膳食纤维会增加大便水分和体积，刺激肠道蠕动，加速排便速度，使粪便中的有害物质，特别是致癌物质及时排出体外，大大减少肠道癌和痔疮等的发病概率。
调节血脂，促进新陈代谢。	膳食纤维可以控制脂肪酶的活性，导致食物脂肪消化受阻，使大量未消化的脂肪排出体外。部分可溶性膳食纤维可以阻止或降低甘油三酯和胆固醇向肠细膜淋巴的运输作用，从而减少人体对甘油三酯和胆固醇的吸收。同时可溶性膳食纤维能帮助人体对矿物质（如钙、铁、镁等）元素的吸收，并且促进体内毒素的排出。
对高血压患者有着降低血压的效果	膳食纤维化学结构中包含一些羧基和羟基类侧链基团，呈现出弱酸性阳离子交换树脂的作用，可与阳离子，尤其是有机阳离子进行可逆交换。其能与肠道中的K+、Na+进行交换，促使尿液和粪便中大量排出Na和K，从而降低血液中的Na+与K+的比值，产生降低血压的作用。
预防癌症和清除自由基	可溶性膳食纤维呈溶液状态，主要促进肠道双歧杆菌、乳酸杆菌等有益菌的产生，同时还可产生大量的短链脂肪酸和抑制肿瘤细胞生长的丁酸，预防结肠癌。同时根据相关文献记录的实验结果，可溶性膳食纤维有清除自由基的功效。

资料来源：观研天下整理

膳食纤维进一步细分膳食纤维可分为为水溶性膳食纤维和水不溶性膳食纤维。不可溶性膳食纤维不能溶于水，主要对食物在肠胃运行和停留的时间、排便过程等产生影响。水不溶性膳食纤维因其良好的溶胀性能，能够为产品提供必要的体积，常用于面包、饮料、饼干、乳制品等食品中。

而可溶性膳食纤维可在水中溶解，吸水会膨胀，并且可被大肠中微生物酵解，易形成溶胶或凝胶，具有很强的离子吸附性，能吸附胆酸、胆固醇及有害物质，并可以清除自由基，同时还具备益生元的作用。因此，水溶性膳食纤维与不溶性膳食纤维相比，水溶性膳食纤维是当前应用最广泛的一种，由于其良好的溶解性、稳定性、平和口感等特性，适合应用于饮料、乳制品、糖果、啤酒等领域。

观研报告网发布的资料显示，2020年，全球水溶性膳食纤维产量占比为80.51%，预计到2026年，上升至83.92%。

2020年全球水溶性膳食纤维产量占总额比

数据来源：观研天下数据中心整理

二、膳食纤维市场规模分析

根据中国医药生物技术协会膳食纤维技术分会数据显示，2019年，全球膳食纤维行业总产量为86.66万吨，产值180.64亿元。我国膳食纤维行业总产量为18.95万吨，约为全球产量的五分之一，总产值为38.31亿元。2019年，我国膳食纤维产量、产值占全球的比例分别为21.87%，21.21%。

预计到2026年，全球膳食纤维行业总产量将达到122.49万吨，期间内增长37%；总产值将达到229.13亿元，期间内增长26%。我国膳食纤维行业总产量将提升到30.36万吨，六年内增长约52%；总产值将达到55.27亿元，六年内增长41%。预计到2026年我国膳食纤维产量、产值占全球占比上升至24.79%、24.12%。

2019-2026年全球及我国膳食纤维产品/产量情况及预测

数据来源：中国食品添加剂和配料协会

国外对膳食纤维的研究起步较早，国内在本世纪初才开始重视并进行相关技术研发和产品生产，相比国外行业起步较晚。目前我国的膳食纤维行业处于快速成长时期，还有较大的市场潜力和发展空间。同期比较来看，我国膳食纤维产量、产值的增长速度或将快于全球膳食纤维产量、产值的增长。

三、膳食纤维需求分析

1、膳食纤维细分品类需求

进一步细分膳食纤维可将其分为聚葡萄糖和抗性糊精两大类。根据中国食品添加剂和配料协会预测，抗性糊精在2020年-2026年的年均复合增长率或将强劲于聚葡萄糖。

膳食纤维要类型产量及增长趋势（2015-2026年）（吨）

类别	2015	2020E	2026E	CAGR(2020-2026)
聚葡萄糖	78164	101018	135273	4.99%
抗性糊精	40205	57563	80142	5.67%

数据来源：观研天下数据中心整理

近年来全球膳食纤维市场需求快速增长，尤其2017年下半年开始，市场对肠道健康、体重控制产品的诉求已经从保健食品领域逐步延伸到乳品、饮料、焙烤等传统食品领域。以全球饮料龙头之一的可口可乐公司为例，公司2018年在其主打品牌雪碧及其纯悦矿物质水、可口可乐PIUS中添加抗性糊精，引领性的使用膳食纤维进行新品开发和产品升级，其极大地提升膳食纤维的市场规模。

2、膳食纤维下游行业需求分析

根据中国医药生物技术协会膳食纤维技术分会的预测，2020年全球近一半的膳食纤维被应用到乳制品和食品饮料中，其次是保健品和婴儿食品，占29.98%，肉类加工食品、烘焙食品均不足10%，仍有较大的增长空间。预测膳食纤维应用未来（2020-2026年）增长最快的领域为保健品和婴儿食品，年均复合增长率为6.25%。整体来看，膳食纤维主要应用领域消费量的年均复合增长率也有5.41%。

全球2020年膳食纤维不同应用领域消费量市场份额

数据来源：中国医药生物技术协会膳食纤维技术分会

膳食纤维主要应用领域消费量（万吨）及增长趋势

应用领域	2020E	2026E	CAGR(2020-2026)
乳制品和饮料	43.04	57.69	5.00%
保健品和婴儿食品	26.77	38.51	6.25%
肉类加工食品	6.41	8.44	4.70%
烘焙食品	3.14	4.47	6.06%
其他	9.92	13.38	5.11%
总计	89.28	122.49	5.41%

数据来源：观研天下数据中心整理

根据中国医药生物技术协会膳食纤维分会调查显示，与营养学标准相比，我国的一线大城市，如上海、广州市民的每日膳食纤维摄入量缺失达到65%-70%，而在全国城乡统计分析的个人平均缺失率也达到了约50%。根据相关分析研究，如果全民膳食纤维在饮食营养结构中，保持足量摄入的目标，再加上“三高食物”（高糖、高油、高盐）的平衡控制和增加适量运动，则营养失衡代谢性疾病的发病率可以在现有基础上至少降低80%以上。

我国膳食纤维摄入量能达到规定标准的人口占比非常小，因膳食纤维摄入严重不足而导致的慢性病患病率也非常高。但是短期来看，要改变大众的饮食习惯还很困难，通过增加饮食中膳食纤维含量以及采取补充剂等办法来达到膳食纤维的正常摄入量是有效的，我国对膳食纤维的需求潜在空间较大。

膳食纤维主要应用场景及产品情况

行业	产量（万件）
乳制品行业	在乳制品中加入膳食纤维能够同时满足人们对蛋白质，维生素A脂肪等动物性营养成分和膳食纤维等植物性营养成分的需求。膳食纤维在饮料中的应用既能解渴、补充水分，又可提供人体所需膳食纤维。北京三元乳业推出了高纤奶、蒙牛新零售推出的“慢燃”乳饮料均以添加了膳食纤维做为主要市场卖点。农夫山泉“尖叫”系列纤维饮料已经畅销10余年。
保健品和婴儿食品	膳食纤维在保健食品和婴儿食品中也有广泛的应用，例如糖尿病人保健食品等，婴幼儿特别是断乳后体内双歧杆菌骤减，导致腹再厌食。发育迟缓，营养成分的利用本降低。食用水溶性膳食纤维食品，可以提高营养素的利用率和促进对钙、铁、锌等微撒元素的吸收。典型的应用有汤臣倍健的益生菌保健品，修正药业的“修益升”等。
肉类加工食品	膳食纤维作为功能性成分添加到肉品中，有效改善肉品品质。如双汇生产的“萌宝”系列儿童肠、喜旺的膳食纤维肠等。
烘焙食品	在烘焙食品中加入膳食纤维，不仅能满足人们对各种营养的需求，同时还能改善食品本身的口感。国内烘烙巨头达利园的“好吃点”系列无蔗糖系列饼干就是以抗性糊精做为主要的宣传点。膳立方集团的“青可儿”膳食纤维饼干是以聚葡萄糖、小麦膳食纤维为主要原料。

资料来源：观研天下整理

四、全球膳食纤维行业竞争分析

1、膳食纤维行业壁垒分析

由于膳食纤维产品细分品种较多，且分为不同档次，同一产品品种的生产厂商数量相对较少。因此，单一产品品种的行业集中度较高。

膳食纤维行业没有行业准入及政策壁垒，没有特别的许可经营制度，行业市场化程度较高。但目前尚无成套的标准化生产工艺和设备可供直接选择，安全评价周期时间耗费较长，生产对生产工艺具体环节中的技术参数要求较高，专利技术的保护限制了新的行业进入者采用先进技术，以及近几年国内外对功能性食品配料的食品安全、质量管理等方面的要求逐渐提高。因此，行业新进入者难以在短时间内形成规模化、产业化的生产能力；使行业新进入者的投资具有较大的不确定性。进入该行业面临产业化能力、核心技术、专利保护、质量控制等壁垒。

2、全球膳食纤维行业主要生产厂家

目前全球膳食纤维行业占据市场份额较大的生产厂商主要包括Tate&Lyle（英国泰莱）、百龙创园、Roquette（法国罗盖特）、日本松谷化学、美国ADM（ArcherDaniels Midland）等。依据相关数据显示，近两年，膳食纤维行业前三名生产厂商的产量占全球产量的比例约为36%。

全球膳食纤维主要生产商

生产产商	主要产品
百龙创园	低聚果糖、低聚异麦芽糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖
Tate & Lyle（英国泰莱）	抗性糊精、聚葡萄糖
Roquette（法国罗盖特）	抗性糊精、麦芽糖醇
日本松谷化学	抗性糊精
美国 ADM（Archer Daniels Midland）	抗性糊精