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2021年我国薯片行业产业链现状及上下游企业优势分析

          薯片是指由马铃薯(土豆、香港习惯称之为薯仔)制成的零食,制作方法是把马铃薯切为薄片,然后炸或烤至脆口并加以调味即可。除了最简单地以盐来调味外,市面上买到不同口味的薯片亦会使用味精和不同香料调味。

          在产业链方面,我国薯片行业上游主要是面粉、土豆、调味品及相关机械设备等,下游应用场所包括商场、超市、电商平台、自动贩卖机等。

我国薯片行业产业链
 
数据来源:观研天下整理

          一、薯片行业上游

          目前,我国薯片行业上游主要包括面粉、土豆、调味品及相关机械设备等,其中面粉跟土豆是主要制作原材料。

          1、面粉

          面粉是一种由小麦磨成的粉状物。按面粉中蛋白质含量的多少,可以分为高筋面粉、中筋面粉、低筋面粉及无筋面粉。面粉也是休闲食品中,烘焙食品中最主要的成分之一。在供给端,据悉近五年来在国内人口增速放缓、人口老龄化及消费结构升级等因素影响下,我国面粉需求有所放缓,产量也呈下滑态势。数据显示,截至2020年我国规模以上企业面粉产量为8431.9万吨,同比下降2%,下滑增速整体有所放缓。

2016—2020年我国面粉产量及增长情况
 
数据来源:观研天下整理

          现阶段,我国薯片行业上游面粉主要生产企业有北京粮食集团、北京古船食品有限公司、金龙鱼、内蒙古恒丰食品工业(集团)股份有限公司等。

我国薯片行业上游面粉主要生产企业及其优势简介

企业名称

优势简介

北京粮食集团有限责任公司

北京粮食集团有限责任公司是北京市人民政府出资组建的大型国有独资企业。自1999年成立至今,京粮集团所属二级企业32家,参股企业8家,拥有粮油储备、粮油贸易、粮油加工、商贸服务、商业不动产五大产业板块,培育了古船绿宝火鸟古币等众多知名品牌

北京古船食品有限公司

北京古船食品有限公司是由北京京粮股份有限公司投资的全资子公司,是一家集面粉和食品生产、科研、贸易、服务为一体的大型粮食加工企业

金龙鱼

金龙鱼是丰益国际旗下知名品牌,是世界知名的小包装油生产商之一。公司产品涵盖了小包装食用油、大米、面粉、挂面、调味品、牛奶、豆奶、餐饮用油、特种油脂、油脂化工等10大领域。旗下金龙鱼面粉,源自麦芯精华,靠近小麦胚乳的中心部位,意味着更低的灰分、更高的面筋质量

内蒙古恒丰食品工业(集团)股份有限公司

内蒙古恒丰食品工业(集团)股份有限公司始建于1958年,位于内蒙古河套平原巴彦淖尔市。集团是发展全产业链的大型综合农牧业产业化集团。集团专注于面粉产品的生产加工研发,开发的河套牌系列面粉及深加工产品,覆盖全国27个省、市、自治区的130多个地区,成为国内高端优质面粉品牌品质的代名词

沈阳香雪面粉股份有限公司

沈阳香雪面粉股份有限公司是由中粮集团与沈阳市粮食局共同投资组建的、我国北方规模最大的面粉及面制品加工企业。公司主要产品为香雪牌、东大牌面粉及面条产品,销往东三省及北京市,满足当地居民及食品生产企业的用粮需求,还担负着沈阳市的军供任务。公司长期以来与顶益、百胜、达利等国际、国内大型食品生产企业保持着稳定的合作关系

数据来源:观研天下整理

          2、土豆

          马铃薯块茎含有大量的淀粉,能为人体提供丰富的热量,且富含蛋白质氨基酸及多种维生素、矿物质,尤其是其维生素含量是所有粮食作物中最全的,在欧美国家特别是北美,马铃薯早就成为第二主食。数据显示,2021年1-3月国内土豆整体价格比4-7月价格要高,从5月份开始价格逐月下滑。

2021年1-7月我国土豆批发价格走势图

 

数据来源:观研天下整理

          现阶段,我国薯片行业土豆生产企业主要有土豆集(内蒙古)实业集团有限公司、凌志马铃薯科技公司、希森马铃薯产业集团、燕北薯业开发有限公司等。

我国薯片行业上游土豆主要生产企业及其优势简介

企业名称

优势简介

凌志马铃薯科技公司

凌志股份构建了以马铃薯种薯繁育为核心,以标准化种植为依托,以马铃薯食品加工为主导的全产业链运营模式。拥有质检中心、技术中心、6万吨现代化储藏库、1.2万吨马铃薯全粉加工生产线,北纬43°,漠野蓝天,薯香萦绕,这是马铃薯黄金生长带的自然景象七万亩高标准种植生产基地。与荷兰法姆福瑞(Farm Frites)集团合资建设的速冻薯条加工项目,将为全球客户提供每年7万吨优质速冻薯条产品。凌志股份的自主品牌包括福农种薯、“Linkage”马铃薯雪花全粉以及薯望马铃薯休闲食品等

土豆集(内蒙古)实业集团有限公司

马铃薯行业龙头企业,专注于优质马铃薯及马铃薯加工类商品的制造商,集生产、加工、销售于一体,也是国内首家规范马铃薯品质标准化的企业。公司首创6S严选体系(土地严选、种薯严选、栽培严选、仓储严选、品级严选、包装严选)是马铃薯高品质输出的重要保障,也是集团核心优势

希森马铃薯产业集团

集团总部位于山东省乐陵市,下辖北京希森三和马铃薯有限公司、内蒙古希森马铃薯种业有限公司、内蒙古希森马铃薯全粉有限公司和三个子公司及乐陵、延庆、商都、康保、呼伦贝尔五个生产基地。公司已完成投资30多亿元,已形成年繁育4亿粒微型薯原原种的产能,在内蒙古、张家口建成三年轮作模式的种薯繁育基地40万亩。基地拥有大型指针式喷灌设备800余套,建成45万吨的现代化气调库和年生产能力达到1.25万吨的马铃薯全粉厂

燕北薯业开发有限公司

下属公司有张北燕北房地产开发有限公司、张家口市燕北薯业开发有限公司、张北燕北农业开发有限公司等分公司,主要生产马铃薯全粉及其衍生产品,年生产能力2万吨。厂区位于河北省西北部的张家口地区、内蒙古高原东南陲、古长城外侧,处于中俄、中蒙物资和商品贸易的重要通道,北京-张家口高速公路延伸到这里

数据来源:观研天下整理

          二、薯片行业中游

          近年来,随着国内线上电商模式快速发展以及快销食品企业针对不同目标群体进行差异化细分,我国薯片食品市场快速发展,市场规模持续扩大。。根据数据显示,2020年,我国膨化食品行业市场规模已达168.9亿元。

2010-2020年我国膨化食品行业市场规模统计情况
 
数据来源:观研天下整理

          我国薯片行业市场集中越来越高,其中旺旺以米果产品为主,百事旗下乐事薯片在国内薯片市占第一。

我国膨化食品行业市场份额占比情况
 
数据来源:观研天下整理

我国薯片行业主要企业及其优势

产品

企业优势

乐事

乐事薯片是百事(中国)投资有限公司旗下品牌产品之一,百事公司目前是美国排名前十的零食企业,全球500强品牌企业,全球最大的食品和饮料公司之一。是十大薯片品牌排行榜之一。作为一家拥有桂格麦片、纯果乐、佳得乐、乐事和百事可乐等诸多品质出众、家喻户晓的品牌的全球食品和饮料公司,百事公司被公认为世界上最大的食品饮料公司和最成功的消费品公司之一。

上好佳

好佳薯片是上好佳(中国)有限公司旗下的品牌产品之一。是十大薯片品牌排行榜之一。上好佳(中国)有限公司于1993年在华投资建厂,目前旗下的休闲食品包括膨化食品、糖果等,有100多种不同的品种和口味。现在上好佳是该行业名列前茅的品牌之一。其中上好佳品牌,2001年,被评定为上海著名商标”;2006年,被认定为中国驰名商标

可比克

可比克是福建达利集团推出的一种薯片品牌。福建达利集团目前已经形成了派类食品、薯片、饼干、饮料等四大产品系列共500多个品种。历经近20年的风雨历程,达利集团旗下的达利园好吃点可比克已成为市场上家喻户晓的三大品牌。且达利集团被国家统计局授予中国食品行业饼干行业十强企业,被中国食品工业协会授予“2005-2006年度全国食品工业优秀龙头食品企业”;2007年,被中共福建省委精神文明建设办公室授予“2003-2005年度福建省最佳信用企业称号。

好有趣

好友趣薯片是好丽友食品有限公司旗下品牌产品之一,是十大薯片品牌排行榜之一。好丽友食品有限公司19932月在北京设立办事处,开始扎根中国市场。好丽友在中国的产品线主要包括四大系列:派、口香糖、饼干和膨化食品。目前好丽友旗下品牌有:!土豆好友趣薯愿等。

数据来源:观研天下整理

          三、薯片行业下游

          目前,我国薯片行业下游应用场所包括商场、超市、电商平台、自动贩卖机等,最终应用领域为消费者。根据2020年中国“Z世代”对膨化食品的品类喜好程度数据来看,81.5%的“Z世代”喜爱薯片/薯条,51.9%的“Z世代”喜爱锅巴/米饼;虾片/鱼果、面包/小馒头也是“Z世代”喜爱的膨化食品品类,分别占比为44.4%和37%。由此可见,随着人们对快销食品的需求持续增加,未来我国薯片行业规模将继续稳步上升。

2020年中国“Z世代”对膨化食品的品类喜好程度
 
数据来源:观研天下整理(WYD)


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        《2021年中国薯片行业分析报告-市场竞争格局与未来商机预测

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