参考中国报告网发布《2017-2022年中国宠物食品产业运营现状及十三五投资动向研究报告》
外资宠物食品垄断正在被打破
经过多年的发展，我国宠物食品产业已经是具备主食（干粮&湿粮）、零食和保健品三大品类的规模产业，2016 年宠物食品销售额达到 457 亿元，占宠物行业规模的 37%，是目前宠物消费市场支出占比最大的一个环节，也是是目前竞争最为激烈的市场。
在品牌运作方面，国内宠物食品行业主要存在两大阵营：
1）国外品牌，这类品牌此前主要从事人类食用消费品的生产，由于宠物需求的爆发，随即进入宠物食品领域，主打国内中高端市场，占国内宠物食品 70%以上的销售份额；
2）国内品牌，主要占据我国的中低端市场，单个品牌市场份额不足 10%。
国内市场的缺失（品牌+饲喂习惯）给外资品牌进军国内市场以可趁之机。以玛氏为例，旗下狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”在上世纪 90 年代初便进入中国，彼时中国宠物产业刚刚起步，国内宠物食品产业尚不成气候，宠物食品的角色主要由“剩饭剩菜”充当，使用专业宠物食品养育宠物的习惯尚未形成。
目前外资品牌独大的格局正被新一轮消费升级所撼动，内资宠物食品品牌迎来窗口红利。我们认为主要原因有三：
1）品牌概念尚未固化，宠物主（尤其是年轻一代）仍处在早期心智教育阶段；
2）渠道重构，随着社区店、网络等渠道的崛起，外资品牌所依赖的传统商超渠道（原有消费品所构建）优势正被逐步削弱；
3）理性&多样性需求，一方面，内资宠物食品的品牌意识逐步增强，更加注重产品质量，另一方面，随着消费观的普及，国内年轻宠物主将会更多基于宠物自身的特质去挑选宠物食品。
从宠物的从属关系上划分，宠物产业大体可分为两个部分，一个是“宠物赚钱”，另一个是“赚宠物的钱”。其中，“宠物赚钱”便是指宠物的饲养、交易以及由此衍生的出租、配种、繁殖等过程，即宠物产业链的前端。“赚宠物的钱”包括食品、用品、服务（诊疗、美容等）等，讨论中我们将服务环节定义为宠物产业链的后端。
在养殖规模、繁育规模双双受限的条件下，前端（宠物繁殖、交易等）宠物市场的规范性是发展趋势。
1）养殖容量的限制，一个比较大的活体养殖中心的容量上限为 400 只左右；
2）繁育规律的限制，以猫狗为例，正常情况下一年两胎或者两年三胎（一胎 4~5 只）。
也正是以上两点原因导致活体交易两端碎片化现象比较严重，市场乱象丛生，比如星期狗、“串串”等问题。由于宠物前端养殖、交易市场难以出现像经济动物的规模化养殖，未来该环节更多是在碎片化下寻求行业规范性的提高（改善繁育环境，注重动物福利，减少活体买卖，由领养、赠送取代）。
宠物服务业是近年随着养宠群体需求多样化以及人才、技术客观条件具备而逐步发展起来的宠物第三产业，具体包括诊疗、美容、培训等服务类型。受消费水平和人才需求的影响，国内宠物服务产业主要集中在一线及新一线城市，中小城市的发展相对欠缺。
当前，宠物服务市场整合是第一位的，规范性由整合引入（政策也是一方面）。我国宠物服务市场经营主体相对分散，以宠物美容为例，由于整个行业准入门槛过低，目前主要以30~50 平米的销售窗口为主，市场竞争无序，全国大半以上的宠物美容店经营状态惨淡。但与宠物养殖、交易市场不同的是，宠物服务市场，1）交易频次高，市场规模大（占宠物产业规模的 40%左右，宠物养殖、交易市场仅 5%左右），宠物服务市场整合的规模效应更明显；2）人才稀缺，人才是宠物服务业的核心，国内宠物服务人才的缺失必将导致资源的不平衡流动，造就细分领域巨头企业。同时，国内资本通过布局宠物诊疗切入宠物市场（宠物医院和宠物店是未来宠物行业整合的两个窗口），比如，高瓴资本和安安、芭比堂，瑞普的瑞派等，更是加速了宠物服务业的整合进程。
外资宠物食品垄断正在被打破
经过多年的发展，我国宠物食品产业已经是具备主食（干粮&湿粮）、零食和保健品三大品类的规模产业，2016 年宠物食品销售额达到 457 亿元，占宠物行业规模的 37%，是目前宠物消费市场支出占比最大的一个环节，也是是目前竞争最为激烈的市场。
宠物食品分类
资料来源：中国报告网整理
2016 年我国宠物食品销售规模达到 457 亿元
数据来源：中国报告网整理
在品牌运作方面，国内宠物食品行业主要存在两大阵营：
1）国外品牌，这类品牌此前主要从事人类食用消费品的生产，由于宠物需求的爆发，随即进入宠物食品领域，主打国内中高端市场，占国内宠物食品 70%以上的销售份额；
2）国内品牌，主要占据我国的中低端市场，单个品牌市场份额不足 10%。
玛氏、雀巢的宠物食品发展简史
资料来源：中国报告网整理
国内市场的缺失（品牌+饲喂习惯）给外资品牌进军国内市场以可趁之机。以玛氏为例，旗下狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”在上世纪 90 年代初便进入中国，彼时中国宠物产业刚刚起步，国内宠物食品产业尚不成气候，宠物食品的角色主要由“剩饭剩菜”充当，使用专业宠物食品养育宠物的习惯尚未形成。
目前外资品牌独大的格局正被新一轮消费升级所撼动，内资宠物食品品牌迎来窗口红利。我们认为主要原因有三：
1）品牌概念尚未固化，宠物主（尤其是年轻一代）仍处在早期心智教育阶段；
2）渠道重构，随着社区店、网络等渠道的崛起，外资品牌所依赖的传统商超渠道（原有消费品所构建）优势正被逐步削弱；
3）理性&多样性需求，一方面，内资宠物食品的品牌意识逐步增强，更加注重产品质量，另一方面，随着消费观的普及，国内年轻宠物主将会更多基于宠物自身的特质去挑选宠物食品。
不同类型宠物犬食量以及食品花费概算对比
资料来源：中国报告网整理
碎片化特征下的规范化交易与整合性服务从宠物的从属关系上划分，宠物产业大体可分为两个部分，一个是“宠物赚钱”，另一个是“赚宠物的钱”。其中，“宠物赚钱”便是指宠物的饲养、交易以及由此衍生的出租、配种、繁殖等过程，即宠物产业链的前端。“赚宠物的钱”包括食品、用品、服务（诊疗、美容等）等，讨论中我们将服务环节定义为宠物产业链的后端。
在养殖规模、繁育规模双双受限的条件下，前端（宠物繁殖、交易等）宠物市场的规范性是发展趋势。
1）养殖容量的限制，一个比较大的活体养殖中心的容量上限为 400 只左右；
2）繁育规律的限制，以猫狗为例，正常情况下一年两胎或者两年三胎（一胎 4~5 只）。
也正是以上两点原因导致活体交易两端碎片化现象比较严重，市场乱象丛生，比如星期狗、“串串”等问题。由于宠物前端养殖、交易市场难以出现像经济动物的规模化养殖，未来该环节更多是在碎片化下寻求行业规范性的提高（改善繁育环境，注重动物福利，减少活体买卖，由领养、赠送取代）。
规范犬舍
资料来源：中国报告网整理
黑中介
资料来源：中国报告网整理
宠物服务业是近年随着养宠群体需求多样化以及人才、技术客观条件具备而逐步发展起来的宠物第三产业，具体包括诊疗、美容、培训等服务类型。受消费水平和人才需求的影响，国内宠物服务产业主要集中在一线及新一线城市，中小城市的发展相对欠缺。
2016 年宠物主年均医疗保健花费 321 元/只
数据来源：中国报告网整理
2016 年宠物主年均洗澡、美容花费 513 元/只
数据来源：中国报告网整理
新兴产业人才聚集大城市的演变路线
资料来源：中国报告网整理
当前，宠物服务市场整合是第一位的，规范性由整合引入（政策也是一方面）。我国宠物服务市场经营主体相对分散，以宠物美容为例，由于整个行业准入门槛过低，目前主要以30~50 平米的销售窗口为主，市场竞争无序，全国大半以上的宠物美容店经营状态惨淡。但与宠物养殖、交易市场不同的是，宠物服务市场，1）交易频次高，市场规模大（占宠物产业规模的 40%左右，宠物养殖、交易市场仅 5%左右），宠物服务市场整合的规模效应更明显；2）人才稀缺，人才是宠物服务业的核心，国内宠物服务人才的缺失必将导致资源的不平衡流动，造就细分领域巨头企业。同时，国内资本通过布局宠物诊疗切入宠物市场（宠物医院和宠物店是未来宠物行业整合的两个窗口），比如，高瓴资本和安安、芭比堂，瑞普的瑞派等，更是加速了宠物服务业的整合进程。
宠物服务市场交易频次相对较高
数据来源：中国报告网整理
2006-2016 年，北京市宠物医院和宠物店数量演变
资料来源：中国报告网整理
资料来源：国家统计局，中国报告网整理，转载请注明出处（ZQ）
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