2021年我国精品速溶咖啡行业品牌与消费市场现状分析

2021-07-14 06:23

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中国咖啡行业发展状况情况介绍

1989年，雀巢咖啡在中国推出“1+2”速溶咖啡，迅速占领国内速溶咖啡市场；1999年，星巴克在国内开设第一家门店，将精品咖啡带入中国市场。2005年，雀巢咖啡联手可口可乐，进军即饮咖啡市场，将即饮咖啡与冷饮文化融合，赋予咖啡新的时尚概念。2010年，喜多士开始售卖现磨咖啡，价格对比精品咖啡更加低廉，极大扩大了受众群体。2014年新零售咖啡代表连咖啡成立，2017年瑞幸咖啡成立，咖啡营销渠道向线上拓展，咖啡文化快速普及，同时茶饮品牌喜茶、奈雪の茶等推出的咖啡产品多与原有的特色茶饮相结合，满足了多样化消费人群。2019年天猫双11，三顿半精品速溶咖啡开启预售的第一个小时卖出60万杯，打败稳居第一10年的雀巢，成为首个登上榜首的国货咖啡品牌。2020年天猫618期间，三顿半力压雀巢、星巴克两大巨头，跃居天猫618冲调大类销量第一。

我国咖啡行业发展历程

资料来源：公开资料整理

目前，中国咖啡市场正在进入一个高速发展的阶段，2020年中国人均咖啡消费量超过7.2杯，与发达国家相比，中国人均咖啡消费量仅为美国的1.6%。随着我国人民生活水平的提高和对咖啡文化认知程度的增长，加之巨大的人口红利，都能刺激国内咖啡消费。目前，中国咖啡消费年均增速达15%，远高于世界2%的增速。2020年中国咖啡行业市场规模为900亿元左右。

2016-2020年中国咖啡行业市场规模

资料来源：公开资料整理

中国咖啡行业主要品牌分析

（一）星巴克

星巴克公司成立于1985年。星巴克公司是世界上顶级的咖啡烘焙商、营销商和零售商，在81个市场运营。公司通过公司经营的商店购买和烘焙公司销售的高品质咖啡，以及手工制作的咖啡、茶和其他饮料以及各种优质食品。公司还通过特许商店等其他渠道销售各种咖啡和茶产品和许可商标，并通过与雀巢公司的全球咖啡联盟销售食品和食品服务。

受疫情的影响，2020年全年营业收入为235.18亿美元，同比下降11.28%，净利9.28亿美元同比减少74.21%。目前，星巴克除了加快开店数量外，也在进行数字化转型。

（二）雀巢咖啡

　“雀巢咖啡”是世界上第一个速溶咖啡品牌，保有独特的咖啡香醇，拥有悠久的历史与传承。过去的83年间，雀巢咖啡已经从一罐咖啡发展成为如今全面的产品种类和系统。雀巢咖啡在全球180多个国家都有销售，它引领着咖啡饮料品类的潮流。2019年10月，Interbrand发布的全球品牌百强榜排名38。
2020年，雀巢大中华区的销售额为59.86亿瑞士法郎，折合人民币约为440.28亿元。相比2019年全年收入，同样出现负增长。由于2020年中国春节新冠疫情封锁期间，家庭外渠道的减少以及有限的消费者囤货，中国市场出现负增长。不过，由于雀巢咖啡和星巴克产品在电商平台的强劲增长，咖啡业务实现了高个位数的增长。

（三）瑞幸

瑞幸咖啡是中国最大的连锁咖啡品牌，通过充分利用移动互联网和大数据技术的新零售模式，瑞幸咖啡进军智能无人零售行业，与各领域顶级供应商深度合作，致力为客户提供高品质、高性价比、高便利性的产品。

瑞幸咖啡经营饮品及食品系列，除咖啡、茶饮外，瑞幸咖啡与路易达孚合作NFC果汁，并出售轻食、坚果、零食和其他周边产品。

瑞幸咖啡2020年前三个季度营收分别为5.65亿元、9.8亿元、11.45亿元。瑞幸咖啡2020年第三季度营收较上年同期增长35.8%。瑞幸咖啡预计2020年营收规模在38亿元到42亿元之间。

瑞幸咖啡计划于2021年至2023年，每年在埃塞俄比亚耶加雪菲产区采购总量1000至2000吨的精品咖啡豆。此协议或将促成中国企业在埃塞俄比亚最大的精品咖啡采购订单。自瑞幸咖啡成立起，埃塞俄比亚就是瑞幸采购咖啡豆的重要原产地。在瑞幸挂耳咖啡、即溶冷萃冻干咖啡产品系列中，埃塞俄比亚耶加雪菲也广受消费者欢迎。

（四）三顿半

三顿半，成立于2015年4月，由CQI认证的咖啡品质鉴定师主理品控，主营精品咖啡，通过构建和开拓精品咖啡的消费场景，致力于精品咖啡的大众化。2018年凭借低温萃取冻干咖啡粉，无论冷热三秒即溶的特点，一炮而红。三顿半是正在探索新生活的精品咖啡品牌，品牌希望创造品质优越又与众不同的产品，打开咖啡的新场景，为每一杯咖啡的无限可能，提供不止于此的选择。

2020年精品咖啡品牌三顿半已完成过亿元B轮融资，由红杉资本领投、老股东峰瑞资本跟投。三顿半创始人吴骏告诉36氪，资金将主要用于供应链升级改造、品牌建设及新品研发投入、创新消费场景打造等多个方面。

（五）永璞

永璞咖啡是一个咖啡挂耳包品牌，目标用户为22—30岁之间的女性。所有咖啡产品的原料均选自海拔1200米以上庄园生产的咖啡豆，并将包装交给已有一定知名度的文创品牌，利用网络热门IP进行产品推广，为保障品质Coffee Pls只销售烘焙日期在5日以内的咖啡。

2019年，永璞销售额达到2600万元，受2020年初疫情影响，线上咖啡销量暴增，带动永璞走上快车道，预计2020年销售额将突破一亿元.

中国咖啡行业消费偏好分析

（一）需求偏好

咖啡从消费饮用需求角度，市面上咖啡的类别主要分为速溶咖啡、现磨咖啡、即饮咖啡。其中消费费对速溶咖啡、现磨咖啡、即饮咖啡的消费需求占比分别为60.7%、23.6%、15.7%。

2020年中国咖啡行业客户的需求偏好占比

资料来源：观研天下数据中心整理

（二）价格偏好

咖啡不同产品形态下价格差异大，总体随速溶-罐装-现磨递增。根据产品形态的不同，咖啡产品大致可以分为速溶咖啡、罐装咖啡、现磨咖啡三大品类，而每个大类又可以继续细分成更多小类，不同类别的产品价格差别很大。即使同为速溶咖啡，雀巢1+2和三顿半速溶咖啡的单价相差8倍，而一杯星巴克臻选咖啡的价格是雀巢1+2速溶咖啡价格的46倍。根据统计只有20%的消费者愿意购买30元以上的咖啡，而多数速溶咖啡的市场价格为1-2元之间，所以咖啡产品存在一个巨大的大众消费价格区间。

2020年中国咖啡行业客户的价格偏好占比

资料来源：观研天下数据中心整理

（三）品牌偏好

我国咖啡行业品牌集中度走高，市场竞争激烈，星巴克、雀巢等咖啡品牌优势明显。

2020年中国咖啡行业客户的品牌偏好占比

资料来源：观研天下数据中心整理（cyy）

更多深度内容，请查阅观研报告网：
《2021年中国速溶咖啡粉行业分析报告-产业格局现状与发展潜力预测》

《2020年中国速溶咖啡市场调研报告-产业竞争格局与未来动向研究》

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