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我国面粉行业竞争分析:市场进入者逐渐增多 CR3市占率近四成

       据悉,近年来得益于面粉价格上涨驱动,我国面粉行业进入者保持稳定增长。数据显示,截至2020年我国面粉行业相关企业注册量为13184家,较上年减少723家,同比下降5.2%,但整体仍维持高位,我国面粉行业市场竞争愈演愈烈。

2016-2020年我国面粉行业相关企业注册量

 数据来源:企查查

       截至目前我国共有10万余家面粉相关企业,从地区分布来看,山东、新疆和广东分别以1.66万家、1.11万家和1.05万家企业位列前三,我国面粉行业相关企业区域分布较为集中。

我国面粉相关企业地域分布

 数据来源:企查查

       从企业注册资本来看,目前我国面粉行业企业规模较小,大多数仍为中小型企业,注册资本集中于100万元以内,其占比高达84%。

我国面粉行业相关企业注册资本情况

 数据来源:企查查

       按企业性质,我国面粉行业相关企业主要可分为三大类:有经营自主权的大型外资及合资企业、国有面粉加工企业、乡镇面粉加工厂和小型加工机组。其中,乡镇面粉加工厂和小型加工机组是面粉业中数量最大的群体,采用家庭管理模式,集中在小麦主产区,有小麦采购优势。

我国面粉行业主要企业类型

 资料来源:观研天下整理

       目前我国面粉行业主要代表企业包括中粮集团有限公司、北京首农食品集团有限公司、内蒙古恒丰食品工业(集团)股份有限公司、南顺(香港)有限公司、河北金沙河面业集团有限责任公司、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司、江苏省粮食集团有限责任公司、发达面粉集团股份有限公司与山东利生食品集团有限公司等。

我国面粉行业主要代表企业

企业名称

面粉品牌

简介

中粮集团有限公司

香雪

是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商,也是中国领先的农产品、食品领域多元化产品和服务供应商。

北京首农食品集团有限公司

古船

集团产业横跨农牧渔业、食品加工业、商贸服务与物产物流业,覆盖米面油、肉蛋奶、酱醋茶、糖酒菜等全品类食品,涉及种植、养殖、仓储、加工、贸易、配送、销售等各个环节,形成从田间到餐桌的全产业链条和一二三产融合发展的全产业格局。

内蒙古恒丰食品工业(集团)股份有限公司

河套

公司设备先进,技术力量雄厚,拥有三条先进的意大利等级面粉生产线,日处理小麦850吨,还有年产2500吨 的挂面生产线以及面包、馒头生产线。集团公司现有 1个全资子公司、1个控股公司、9个参股公司,30个分销处,销售网络覆盖全国27个省市自治区的130多个地区,为国家大型二档企业。

南顺(香港)有限公司

金像牌Golden Statue

时至今日,已成为业内翘楚,带领着香港的食油及家庭用品市场,设于国内的蛇口面粉有限公司是中国最大的外资面粉加工企业之一 。

河北金沙河面业集团有限责任公司

金沙河

主要从事小麦粉(通用、专用)、挂面(普通挂面、花色挂面)加工,主要产品有小麦粉(通用、专用)、挂面(普通挂面、花色挂面),面片以及副产品(麸皮、次粉、麦胚、特制粉)。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

金龙鱼

截至2020年底,益海嘉里拥有员工超3万人,在全国25个省、自治区、直辖市,建成生产基地60多个,生产型企业100多家,主要涉足油籽压榨、食用油精炼、专用油脂、油脂科技、水稻循环经济、玉米深加工、小麦深加工、大豆深加工、食品原辅料、粮油科技研发等产业。

江苏省粮食集团有限责任公司

苏三零

是经省政府批准组建,由省政府出资成立的大型国有独资企业。

发达面粉集团股份有限公司

发达面粉

是一家集优质小麦基地建设、面粉和挂面生产、塑料制品加工、粮食物流、畜牧养殖、小麦精深加工技术研究于一身,联姻央企合作国企,在国内两省六地拥有10家子公司和2个科研机构(山东省(发达)小麦精深加工工程技术研究中心和国家小麦加工技术研发分中心)的大型粮食企业集团。

山东利生食品集团有限公司

利生

拥有员工1300余名,6个生产基地,粮食收储能力20万吨,日处理小麦4600吨,日产挂面560吨,是集粮食收储、加工、销售、物流于一体的大型集团企业。

资料来源:观研天下整理

       其中,五得利、丰益国际、中粮集团与金沙河占据近四成市场,五得利以18%的份额占比稳居行业龙头位置。

我国面粉行业市场竞争格局

 数据来源:观研天下整理

       从行业CR4产能情况来看,五得利以4.5吨的加工量遥遥领先于其他企业,其次为丰益国际、中粮集团、金沙河,产分别为2.2万吨/天、1.39万吨/天、1.万吨/天。

我国面粉行业CR4产能对比

 数据来源:观研天下整理

       从细分市场竞争格局来看,按用途来看,由于目前我国大多数中小型面粉企业仍只生产等级粉和通用粉对于体量庞大的集团性面粉企业,等级粉和通用粉仍占据其产品结构的大部分比例。数据显示,2019年我国面粉行业通用粉细分市场中CR3占比高达38%,专用粉细分市场中,CR3占比高达55%。

2019年我国面粉行业下游市场主要企业市占率情况(按用途)

 数据来源:观研天下整理

       按具体应用领域来看,目前我国食品用面粉集中度较高,益海国际在饼干与品牌小包装领域优势较为明显。数据显示,2019年我国面粉行业下游市场中,方便面、挂面领域,CR3占比为16%;饼干领域,CR3占比为33%;品牌小包装领域,CR3占比高达50%。

2019年我国面粉行业下游市场主要企业市占率情况

 数据来源:观研天下整理(shz)


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        《2021年中国面粉行业分析报告-产业格局现状与发展动向预测

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