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2021年我国玉米淀粉行业运行现状——基于波特五力模型视角

       玉米淀粉又称玉蜀黍淀粉又称苞米面。俗名六谷粉。白色微带淡黄色的粉末。 将玉米用0.3%亚硫酸浸渍后,通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成。 普通产品中含有少量脂肪和蛋白质等。

玉米淀粉制作流程

制作流程

主要内容

清理

清理玉米中含有各种尘芥、有机和无机杂质。为了保证安全生产和产品质量,对玉米中存在的杂质必须进行清理。清理玉米的方法,主要采用筛选、风选等。清理设备有振动筛、比重去石机、永磁滚筒和洗麦机等。

浸泡

玉米浸泡方法普遍采用金属罐几只或几十只用管道连接组合起来,用水泵使浸泡水在各罐之间循环流动,逆流浸泡。

玉米粗碎

玉米粗碎大都采用盘式破碎机。粗碎可分两次进行。第一次把玉米破碎到46块,进行胚芽分离;第二次再破碎到10块以上,使胚芽全部脱落,进行第二次胚芽分离。

胚芽分离

国内胚芽分离主要是使用胚芽分离槽。优点是操作比较稳定,缺点是占地面积大,耗用钢材多,分离效率低,一般不超过85%

玉米磨碎

经过分离胚芽后的玉米碎块和部分淀粉的混合物,为了提取淀粉,必须进行磨碎,破坏玉米细胞细胞,游离淀粉颗粒,使纤维和麸皮分开。

淀粉筛分

玉米碎块经过磨碎后,得到玉米糊,可以采用筛分的方法将淀粉和粗细渣分开。常用的筛分设备有六角筛、平摇筛、曲筛和离心筛等。

蛋白质分离和淀粉清洗

分离粗、细渣后的淀粉乳浓度为68波美度,含干物质约1114%

离心分离和干燥

从旋液分离器出来的淀粉乳含水分78%,如果淀粉车间与淀粉糖车间结合在一起,就可直接送至淀粉糖车间使用。不必进行淀粉乳脱水和干燥处理。但是从清洗桶得到的淀粉乳含水分离,必须进行脱水处理。

资料来源:观研天下整理

       玉米淀粉的上游是玉米,下游应用为淀粉糖、氨基酸、化工、变性淀粉、食品加工、增稠剂、凝固剂、康粘结剂、啤酒、瓦楞纸和医药等方面。

玉米淀粉行业产业链
 
资料来源:观研天下整理

       2014-2019年期间我国玉米淀粉产量总体呈逐年增长态势,2019年我国玉米淀粉产量为3097.4万吨,同比增长10%。2020年玉米淀粉价格总体呈上涨态势,利润空间不断增大的环境下,我国玉米淀粉产量保持较高增速发展,产量为3314万吨。

2014-2020年我国玉米淀粉产量及增速
 
数据来源:观研天下整理

       一、 供应商的议价能力

       对于玉米淀粉行业来说,主要上游为玉米种植户。根据数据显示,2015-2019年期间我国玉米播种面积总体呈逐年增长态势,2019年我国玉米播种面积为4496.8万公顷,同比增长1.8%。2020年我国玉米播种面积基本稳定,播种面积为4500万公顷。

2015-2020年我国玉米播种面积及增速
 
数据来源:观研天下整理

       根据数据显示,2015-2019年我国玉米产量总体呈小幅波动态势。2019年我国玉米产量为2.61亿吨,同比增长1.4%。2020年我国玉米的总产量为2.65亿吨,较2019年增产400万吨。

2015-2020年我国玉米产量及增速
 
数据来源:观研天下整理

       由于玉米产量也会在年度间呈现高低交替的规律,玉米淀粉价格也会随着玉米产量的波动而波动。同时,由于玉米种植以较为分散的粗放经营状态为主,许多玉米淀粉企业抵御原料价格波动风险的能力较弱,因此,玉米供应商议价能力较强。

       二、 购买者的议价能力

       随着人民生活水平的提高,市场对于玉米淀粉的需求量开始由“量”向“质”转移。根据数据显示,2019年我国玉米淀粉需求量为2725万吨,2020年1-11月玉米淀粉需求量为2311万吨。

2019-2020年1-11月我国玉米淀粉行业需求量
 
数据来源:观研天下整理

       由于我国玉米淀粉加工业已具备了一批规模大型化、生产控制自动化、产品产出率高和质量好的技术装备,部分设备已达到或接近国际先进水平。市场缺口较小,导致购买者议价能力相对较高。

       三、 新进入者的威胁

       中国玉米淀粉产能集中度高。从区域分布来看,华北黄淮、东北和西北是玉米淀粉产能最集中的区域,这些区域也是我国玉米的主产区,原料供应充裕,成本低廉。2018年我国玉米淀粉年产100万吨以上的企业数量为8家,年产40-100万吨的企业数量为17家,年产30-40万吨的企业为28家。

2010-2018年我国玉米淀粉生产规模及企业数量

年份

年产100万吨以上

年产40-100万吨

年产30-40万吨

企业数

占总产量

企业数

占总产量

企业数

占总产量

2010

5

39

8

25

4

7

2011

5

40

9

27

5

8

2012

4

36

12

35

5

8

2013

6

49

9

25

2

3

2014

5

46

9

27

5

8

2015

4

40

12

37

5

8

2016

4

38

14

41

5

8

2017

8

51

13

30

3

4

2018

8

51

17

36

3

4

数据来源:观研天下整理

       四、 替代品的威胁

       替代品是指两种产品存在相互竞争的销售关系,即一种产品销售的增加会减少另一种产品的潜在销售量,反之亦然。玉米淀粉的替代品主要有绿豆、小麦、薯类等主食。如若绿豆、小麦等产品价格下降,则会导致其需求量上升,而玉米淀粉产品销量下降,对玉米淀粉都有一定的替代效果。

       五、 同业竞争者的竞争程度

       2019年,玉米淀粉年产量超过100万吨的企业集团9家,产量累计占比超过50%。其中,诸城兴贸是最大的玉米的淀粉生产企业,产量达到411万吨,市场占有率13.3%;山东巨能金玉米、中粮生物科技和河北玉锋分别达到215万吨、202万吨和194万吨,市场占有率依次为7.0%、6.5%和6.3%。(TJL)

2019年我国玉米淀粉企业市场占有率TOP10
 
数据来源:观研天下整理

我国玉米淀粉行业相关企业概述

企业名称

概述

诸城兴茂

诸城兴贸成立于19937月,经过多年来的开拓创新,现已发展成为拥有总资产50亿元,固定资产26亿元,职工1万余人的现代化高新技术企业。诸城兴贸玉米开发有限公司是一家集农、科、工、贸于一体的跨地区大型玉米综合深加工企业,是目前国内最大的玉米精深加工生产企业,亚洲最大的的玉米淀粉、变性淀粉、淀粉糖、肌醇、玉米油、山梨醇、饲料、总溶剂生产研发基地,其中肌醇产销量居世界第一位。

巨能金玉米

巨能金玉米开发有限公司(原山东巨能电力集团金玉米开发有限公司)始建于19973月,是以农产品(玉米)深加工为主导,生产经营玉米淀粉、变性淀粉和L-赖氨酸盐酸盐。能金玉米开发有限公司(原山东巨能电力集团金玉米开发有限公司)始建于19973月,是以农产品(玉米)深加工为主导,生产经营玉米淀粉、变性淀粉和L-赖氨酸盐酸盐,及生产供应电力、热力的综合大型企业集团,是山东省农业产业化省重点龙头企业、山东省信息化示范企业、山东省计量管理先进单位、山东省重合同守信用企业、山东农业银行AAA级信用企业、食品卫生A级企业,是全省第一家获得食品级淀粉生产许可证的企业,也是同行业通过质量体系认证和开展非转基因认证最早的淀粉生产企业。

中粮生化

中粮生物化学(安徽)股份有限公司,是中国生化领域涉足农产品深加工的大型骨干企业、国家级农业产业化龙头企业,成立于1998828日。中粮生化对环境保护过程实行严格的标准化管理,公司于2000年通过ISO14001环境管理体系认证,并专门成立了环保部,负责公司环保制度和操作规程的制订和审核,环保管理体系的建设,环保各排口达标排放的检查、各生产厂区跑、冒、滴、漏事故的巡查,以及对环保处理进行技术控制,推动清洁生产,为公司废水处理达标排放提供技术服务和保障。

玉峰实业

玉锋实业集团有限公司始建于2000年,形成了以玉米深加工为主线的全产业链集团化公司。行业板块涵盖了粮食收储、食品、油脂、功能糖醇、动物饲料、生物制药、热电、房地产、物流、国际贸易等多个产业的全国大型企业。控股玉星生物、玉星食品、金锋淀粉糖醇、康伟科技、玉锋供热、金玉粮食物流、金锋地产、利宁仓储等十余家全资子公司。该企业涵盖了食品、医药、电力、水利、物流等领域。长期以来,企业领导层率领企业员工与当地农民坚持走农业产业化道路,致力于农业产业化经营水平的提高,高科技产品的研发。目前玉锋实业集团已发展成为国内大型的制造业企业,该公司医药项目已在美国、欧洲、南美等地设立了销售机构,为我国出口业做出了积极贡献。

西王集团

西王集团有限公司位于山东省滨州市邹平市韩店镇西王村,始建于1986年,经过20多年的发展,由一家小型村办企业发展成为以玉米深加工和特钢为主业,投资运动营养、物流、金融、国际贸易等产业的全国大型企业。控股西王置业(香港002088)、西王食品(深圳000639)和西王特钢(香港1266)三家上市公司,分别于20065月、20108月被中国食品工业协会冠名中国糖都(淀粉糖)中国玉米油城

金象生化

黑龙江金象生化有限责任公司于2015813日在哈尔滨市市场监督管理局开发区分局(高新)登记成立。法定代表人刘信平,公司经营范围包括粮食生化技术咨询,粮食收购;销售:粮食、预包装食品等。

宁夏伊品

宁夏伊品生物科技股份有限公司(简称伊品生物)是由宁夏伊品投资有限公司投资设立的股份有限公司,位于宁夏永宁杨和工业园区,是集生产玉米淀粉、谷氨酸、赖氨酸、味精、复混肥、饲料加工于一体的股份有限公司。公司现有总资产近20亿元,拥有员工3500多人,大专以上人员占员工总数的40%;公司是自治区人民政府确定的 “ 50 户工业龙头企业之一,先后被国家农业部认定为农产品加工业示范企业,被中国发酵工业协会认定为全国发酵行业循环经济试点企业,被国家民委认定为少数民族用品定点生产企业,被自治区人民政府授予农业产业化重点龙头企业百强纳税企业先进工业企业等,被自治区科技厅认定为高新技术企业、自治区级企业技术中心,被区卫生厅评为区级食品卫生 A 级单位,被自治区人民政府评为宁夏十大民营企业”等荣誉称号。

京粮集团

京粮集团作为北京的大型国有粮食企业,长期承担着维护首都粮食安全的重任。京粮集团将继续以突出主业,加快发展为主题,构筑“一链两翼多支撑”的总体格局,全力打造中国最具竞争力的现代粮食产业集团。京粮集团精心培育的粮油食品品牌——“古船食品”先后获得了多项荣誉,产品畅销京城和全国十几个省市并打入国际市场,深受广大用户和消费者的信赖。“古船”作为粮油食品品牌,2003年首个入围中国最有价值品牌排行榜,其品牌评估价值超过15亿元。

长春大成

长春大成集团坐落于我国的黄金玉米带----吉林省长春市,玉米资源非常丰富,公司生产的产品主要有玉米淀粉、蛋白粉、蛋白饲料、胚芽粕、玉米油、蜡质淀粉、变性淀粉、赖氨酸盐酸盐、赖氨酸硫酸盐、苏氨酸盐酸盐、精氨酸盐酸盐、淀粉糖、高果糖、酒精、味素、生化饲料、淀粉树脂、淀粉纤维、生化肥料等。其中,赖氨酸产品已经由最初的年产1.5万吨,提升到现在的年生产能力30万吨,占据国内近70%的市场份额,并远销美国、加拿大、澳大利亚、巴西、韩国、日本、菲律宾、越南、俄罗斯、印尼、马来西亚、荷兰、比利时、西班牙、波兰、法国、意大利等国家,成为全球最大的赖氨酸生产企业。

秦皇岛骊骅

秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司是中国领先的玉米深加工企业,产品覆盖玉米淀粉,一水葡萄糖,山梨醇,麦芽糊精,玉米蛋白饲料等以玉米为原料的产品。骊骅公司年处理玉米100万吨,主要产品信息如下:玉米淀粉70万吨/年,一水葡萄糖22万吨/年,液体山梨醇10万吨/年,麦芽糊精10万吨/年,玉米蛋白粉5万吨/年以及玉米蛋白饲料等等。骊骅公司现有员工3000人,总资产人民币11亿元,年销售额人民币20亿元。骊骅品牌是中国名牌,产品畅销中国20多个省市,并出口到东南亚、韩国、日本、澳大利亚、南美洲、非洲、欧洲等世界80多个国家,年出口额达到8400万美元。

资料来源:观研天下整理


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国玉米淀粉行业分析报告-行业竞争现状与前景评估预测
        《2021年中国玉米淀粉市场分析报告-行业竞争格局与未来趋势研究

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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