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2021年我国食糖行业市场供需现状与竞争格局分析

       食糖是人体主要营养来源之一,约有70%是来源于糖类供给,是我国重要性仅次于粮食和食用油的生活物资。目前日常生产习惯食用糖有原糖、白砂糖、绵白糖、赤砂糖、黄砂糖、红糖粉、块红糖(包括砖糖、碗糖、元宝糖等)、人造红糖、多晶体冰糖、单晶冰糖、冰片糖、方糖、保健红糖、保健冰糖、糖粉等。

        根据观研报告网发布的《2021年中国食糖市场分析报告-产业深度研究与发展动向前瞻》显示。我国食糖的制作主要分为两大类,一是传统熬制工艺,二是现代工业化制作。其中传统熬制工艺保持了甘蔗原本的营养,同时也使红糖带有一股类似焦糖的特殊风味。而现代工艺无法生产出红糖,因而国内食糖生产企业通常使用一步法生产,在生产过程中不产生原糖,而是把压榨出来的蔗汁经过亚硫酸法清净(或其他方法的清净)、预灰和加热工序、蔗汁的硫熏中和、蔗汁的沉降、蔗汁的过滤多道工序来进行处理,蔗汁经过清净处理后进行浓缩结晶后成为白砂糖。

       一、市场发展现状

        1、糖料种植面积与产量

       自2016年以来,我国糖料种植面积维持在160万公顷上下浮动,产量呈现波动增长态势。数据显示,2020年我国糖料种植面积为157万公顷,产量为1203十万吨。目前甘蔗为我国主要的种植糖料。

2016-2020年我国糖料种植面积与产量情况
 
数据来源:国家统计局

        2、食糖供需市场


        2014年之前中国食糖产业得到飞速发展。但自2014年以后,由于人们逐渐认识高糖摄入的危害,开始有意识地减糖和控糖,使得食糖产业发展放缓。尤其是进入2020年,受新冠肺炎疫情影响,产销量均有所下滑。但整体来看,我国食糖市场长期存在供给不足的情况,有数据显示,2019/2020年,我国食糖消费量与产量之间差额达到500万吨,供给率不足70%。

       产量方面,自2015年以来市场呈现增长态势。观研报告网发布的资料显示,2019/2020年,我国食糖产量为1040万吨。

2015-2020年我国食糖产量情况
 

       目前广西、云南、广东、山东、内蒙古是我国成品糖主要生产地区。其中广西以年产量679.02万吨位居全国各省市成品糖产量排行榜榜首。

2020年我国成品糖产量区域结构
 

       消费方面,在经历2015/2016大幅下降后,自2016年以来国内食糖消费市场呈现增长态势。数据显示,2019/2020年,我国食糖销量为1540万吨。

2015-2020年我国食糖消费量情况
 
数据来源:中国糖业协会

       二、市场竞争格局

       近年来我国食糖相关企业注册量不断增加。根据数据显示,截止到2021年9月,我国食糖相关企业注册量为1593家,

2013-2021年我国食糖相关企业注册量情况
 
数据来源:企查查

       而虽然食糖相关企业注册量逐年增加,但由于我国食糖价格较低,加之我国制糖成本较高,导致行业整体盈利较低,我国食糖行业持续出清,市场趋于集中,中小企业逐渐淘汰,大型企业占比比例逐渐上升。经过多年的发展,我国食糖产业涌现一匹如中粮糖业、南宁糖业、粤桂股份等最具代表性的优秀企业。

目前我国食糖产业相关企业竞争优势

企业名称

主营业务

竞争优势

中粮糖业

经营范围包括国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、国内食糖销售及贸易、食糖仓储及物流、番茄加工。

布局优势: 在国内外建立了完善的产业布局,全产业链增值能力位于行业前列。

产品优势:可以根据客户的需求定制不同包装规格产品,主要包括原糖、白砂糖、绵白糖、赤砂糖、精幼砂糖、红糖及糖加工副产品颗粒粕、糖蜜等。同时根据市场多样化的需求,推出400g优级白砂糖、355g精制白砂糖、纯正红糖、玫瑰红糖、单晶冰糖、350g多晶体黄冰糖及罗汉果风味液体糖等小包装产品。

南宁糖业

主要从事机制糖、机制纸的生产和销售

品牌优势:公司目前拥有4个绿色食品(云鸥牌、明阳牌、古府牌、大明山牌白砂糖),是广西第一家整体通过了全球食品安全倡议组织认可的FSSC22000食品安全体系认证,整体通过绿色食品认证的制糖企业,是第一家满足可口可乐食品安全要求的糖业集团。至2019年止,公司的亚法白砂糖连续17年在全国糖业质量评比中获得第一名,碳法白砂糖连续14年获得第一名,产品深受国内外高端食品和知名饮料企业青睐。

产品技术、 研发优势:公司技术装备在国内居领先地位,拥有自治区级技术中心、研发中心和南宁市人才小高地、自治区广西博士后创新实践基地等称号。公司于20006月成立了企业技术中心,下设甘蔗、制糖、造纸、环保四个研究所,共有各类专业技术人员400多人,其中18人以上为国内同行知名技术带头人。技术中心成立以来,公司完成的重大技术创新项目超过50项。

市场和客户优势:经过多年的市场培育和拓展,公司凭借领先的研发能力、创新的解决方案、过硬的产品质量,良好的品牌影响力,赢得了用户的广泛认可,在自治区内外部市场均培育了一定数量的客户群,建立和维护了良好的客户关系。目前,公司食糖销售区域遍布全国各地,公司主要客户包括海天味业、加多宝、娃哈哈等需求量大、信誉好的大型食品饮料企业和鼎华股份等大型糖类专业经销商。

粤桂股份

经营范围包括食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机-无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂的制造、销售等

品牌优势:公司生产的“桂花”牌白砂糖质量优良、历年位于全国前茅,知名度高。

产能优势:公司年机制糖生产能力13万吨,年文化。

质量优势:公司白砂糖的质量连续多年被评为行业第一。

地位优势:司是中国最大的制糖综合生产企业之一。


       其中中粮糖业龙头优势明显。据了解,中粮糖业是中粮集团控股国内A股上市公司,是中粮集团食糖业务专业化公司,致力于为消费者提供安全、健康、高品质的食糖产品,可以根据客户的需求定制不同包装规格产品。近年来中粮糖业总资产、营业总收入整体呈现增长态势。有数据显示,2021年上半年中粮糖业总资产已达197.5亿元,其中流动资产为135.2亿元;营业总收入已完成111.8亿元;归属净利润完成4.51亿元。

2014-2021年上半年中粮糖业营业总收入情况
 
数据来源:企业年报

2014-2021年上半年中粮糖业归属净利润情况
 
数据来源:企业年报(WW)

     行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。



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