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2021年我国蜂蜜行业运行现状——基于波特五力模型视角

       蜂蜜是蜜蜂从开花植物的花中采得的花蜜在蜂巢中经过充分酿造而成的天然甜物质。蜂蜜是一种天然健康的食品,也是生活中较为普遍的食品,蜂蜜的种类有很多,按照等级进行分类可以分为:一等蜂蜜、二等蜂蜜、三等蜂蜜和等外蜂蜜,这取决于蜜蜂采集蜂蜜的植物和蜂蜜的质量。

蜂蜜等级分类

等级

主要内容

一等蜂蜜

一等蜂蜜是水白色或浅琥珀色,厚而透明,甜且不易结晶、例如荔枝蜜、柑橘蜜、紫云蜜与洋槐蜜等。

二等蜂蜜

这种蜂蜜的质量比一等蜂蜜略差,香气轻且易于结晶,例如油菜蜂蜜,棉花蜜,首蓿蜜,枣花蜜等。

三等蜂蜜

这种蜂蜜酸甜,易结晶,如芝麻蜂蜜和龙眼蜜。

等外蜂蜜

这种蜂蜜色泽深厚,有特殊的气味,味道差,如荞麦蜂蜜和桉树蜂蜜。

资料来源:观研天下整理

       目前,我国蜂蜜行业上游原材料主要是花蜜以及蜜露等,下游渠道为商场超市和电商平台等。

蜂蜜行业产业链
 
资料来源:观研天下整理

       我国是全球最大的蜂蜜生产国和出口国,约占全球蜂蜜出口量的四分之一左右。根据数据显示,2016奶奶我国蜂蜜产量达到55.5万吨,但由于价格的下跌产量有所回落,2020年我国蜂蜜产量为53万吨,较2019年的44.4万吨同比增长%。

2014-2020年我国蜂蜜产量及增速
 
数据来源:观研天下整理

       一、 供应商的议价能力

       供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。我国大多属于个体养蜂,相对来说,专业化程度和机械化程度较低,分布较为分散,饲养的蜜蜂一般有几十群,少数有上百群以上。这样的养殖方式,也造成我国养蜂业与世界养蜂业的差距,蜂蜜质量达不到国际标准,相对来说议价能力较低。

       二、 购买者的议价能力

       一般来说,购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。蜂蜜是日常生活中较为常见的滋补品,以其甘甜的口感和丰富的营养深受广大群众喜爱。蜂蜜的营养价值十分丰富,对于护肤美容、抗菌消炎、提高免疫力大有裨益。随着产品不断升级,购买者的议价能力也会不断降低。

       我国虽是全球第一大蜂蜜生产和出口国, 但是产品的市场竞争力不强, 生产企业绝大数是中小型企业,极大影响了蜂蜜产品在国内的正常销售。根据数据显示,2013-2019年间国内蜂蜜的平均价格仅从71元/千克上升至89.2元/千克,虽然我国蜂蜜价格有所上升,但是国内的高端市场基本被进口蜂蜜占据。

2013-2019年我国蜂蜜市场平均价格走势
 
数据来源:观研天下整理

       三、 新进入者的威胁

       根据数据显示,2014-2016年之间我国养蜂相关企业新注册量增长剧快,至2017年企业新注册数量放缓,企业新注册数量开始逐年下降。

2010-2019年我国蜜蜂养殖相关企业注册量
 
数据来源:观研天下整理

       从企业地区分布来看,蜜蜂养殖企业大多数分布在重庆,其次是贵州和四川。重庆以6674家企业数居于蜜蜂养殖地区企业数的榜首,占全国相关企业总量的14.9%;贵州、四川分别以3915家和2392家的企业数量排名第二、第三,占全国相关企业总量的8.7%和5.34%。

2020年1-4月我国蜜蜂养殖相关企业注册量TOP10省份
 
数据来源:观研天下整理

       四、 替代品的威胁

       两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生相互竞争行为,这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。严格的意义上来讲,每件产品都会有相应的替代品。不过目前并没有什么可以替代蜂蜜,部分人喜欢用冰糖代替蜂蜜,但是蜂蜜中的营养物质是冰糖远不及的,目前没有什么可以替代蜂蜜。

       五、 同业竞争者的竞争程度

       蜂蜜是昆虫蜜蜂从开花植物的花中采得的花蜜在蜂巢中酿制的蜜。是一种营养丰富的天然滋养食品,也是比较常用的滋补品之一。我国蜂蜜主要品牌有康维他、老蜂农以及天兴等。(TJL)

我国蜂蜜主要品牌概述

品牌

概述

康维他

康维他蜂蜜是新西兰康维他公司旗下名优品牌,该公司是世界上唯一一家生产蜂蜜的上市公司。新西兰政府是世界上唯一立法禁止蜂农利用抗生素喂食蜜蜂的国家,而康维他是新西兰第一大蜂产品品牌,在新西兰蜂产品市场中市场占有率高达75%

老蜂农

老蜂农蜂蜜由江西老蜂农蜂业有限公司生产,该公司旗下的“老蜂农”牌蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉系列产品始终以“优质、纯正、绿色、健康”的品质面对消费大众,并于2000年获“IGD2000中国优秀企业品牌形象奖 2005年认定为农业产业化经营省级龙头企业2006老蜂农商标荣获江西省著名商标等称誉。江西老蜂农主要经营蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉三大系列二十多种产品。

天兴

天兴蜂蜜是沈阳王氏天兴蜂蜜有限公司旗下名优品牌,该公司创立于20世纪50年代初,经过四十多年的努力,已发展成为具有一定生产规模,具备一定知名度的企业。公司生产的天兴牌蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉等系列产品,被市政府放心工程命名为百姓放心食品 2002年末被中国蜂产品协会评为全国蜂产品行业诚信商店,沈阳地区独此一家。2004天兴被沈阳市工商局评为沈阳市著名商标。

慈生堂

慈生堂蜂蜜是北京慈生堂食品有限公司旗下知名品牌,该蜂蜜是目前国内纯度、品质最高的优质蜂蜜品牌。   慈生堂蜂蜜不仅采用中国国家标准,而且按照更严格的出口欧洲质量标准选料和生产,保证了产品纯净、不掺假的国际一流品质。北京慈生堂和国内最权威的蜂蜜检测机构——秦皇岛出口商品检验检疫局紧密合作,保证了慈生堂产品长期稳定的白金级高品质。

王巢天新

王巢天新蜂蜜是安徽天新蜂产品有限公司生产的,该公司是一家集蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉等蜂产品收购、加工和销售为一体的自营进出口生产企业。“王巢”牌蜂蜜产品被评选为巢湖市名牌产品。公司现有主要产品生产线三条:蜂产品系列产品加工生产线、蜂胶糖果产品加工生产线和新型墙体材料生产线各一条。2005年被中国蜂产品协会授予全国蜂产品行业质量管理先进单位,2008年被中国蜂产品协会评价为“AA”级企业信用等级。

恒丰园

恒丰园蜂蜜是浙江江山恒亮蜂产品有限公司的知名品牌,该公司产品远销海外22个国家和地区,2007年度名列中国保健品出口第一。恒丰园牌蜂产品系列被浙江省名牌认定委员会认定为浙江省名牌产品恒丰园牌商标被浙江省工商局认定为浙江省著名商标2006年蜂胶软胶囊被中国蜂产品协会评为中国蜂产品(蜂胶)消费者满意十佳产品恒丰园牌为中国蜂产品最具影响力十大品牌

天琪花

天琪花蜂蜜产于南京天琪花蜂业酿造有限公司,该公司蜂茶食品厂系:中国质量检验协会成员单位;中国蜂产品协会成员单位;中国养蜂学会理事单位;江苏省质量技术监督局质量理事单位。目前公司主要产品有:“天琪花”牌系列蜂蜜(大。小包装)、鲜王浆(或冻干粉)、蜂花粉(原料及花粉膏等制成品)、蜂胶类制品、蜂蜜酒系列(皇浆蜜酒、花粉蜜酒、蜂胶蜜酒等)等。

百春

百春牌蜂蜜是安徽省百春制药有限公司产品,该公司主要经营一蜂产品为主的中药制剂,蜂系列保健品。企业先后被安徽省人民政府等单位授予“明星企业”、“高新技术企业”、“科技示范企业”、科技先导型企业等称号。中国蜂产品协会授予全国蜂产品行业龙头企业称号。中国蜂产品最具影响力十大品牌!公司研制开发的蜂产品为主中药制剂及营养保健品共获得6项国家**用,蜂宝系列20多个品种远销美、英、香港等20多个国家和地区。

百花

百花蜂蜜是北京百花蜂产品科技发展有限公司的一个知名品牌,该公司经营目前扩展到自主开发蜂蜜、蜂花粉、蜂王浆、蜂胶、日化、蜂产品制品等六大类140多个产品。公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全体系认证和有机食品认证。蜂蜜、蜂王浆、蜂胶三类产品通过了国家医药管理局的严格审批,获得了保健品批号,并于2007年通过了蜂产品QS市场准入认证。

冠生园

冠生园蜂蜜是冠生园(集团)有限公司旗下名优产品,该公司拥有“冠生园”和“大白兔”两个中国驰名商标,主要生产和经营大白兔糖果、冠生园蜂制品、保健品、面制品、华佗十全酒、佛手调味品等五大类上千个品种的产品。冠生园蜂蜜为上海市名牌产品,上海市场占有率达到70%,瓶装蜂蜜是全球销量最大的品牌,全国市场占有率第一位。

资料来源:观研天下整理


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国蜂蜜行业分析报告-行业供需现状与发展趋势预测
        《2020年中国有机蜂蜜行业分析报告-行业现状调查与发展战略规划

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