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2021年我国月饼行业运营现状--基于波特五力模型视角

       月饼,又称月团、小饼、丰收饼、团圆饼等,是我国的汉族传统美食之一。我国月饼品种呈现多样化。传统月饼主要可以分为广式、苏式、滇式、京式等多个品种,其中广式月饼以小麦粉、糖浆、食用植物油等为主要原料制成,皮薄松软、造型美观,在我国市场占据主要市场份额;近年来随着生活水平的提高、及健康饮食的需要,馅料、制作工艺不断创新,以冰皮、水晶皮、奶酥皮等为主的新式月饼逐渐兴起,并受到大众欢迎。

我国月饼种类

种类

特点

代表

广式月饼

皮薄松软、造型美观、图案精致、轻油重糖

莲蓉月饼、豆沙月饼、五仁月饼、水果月饼、叉烧月饼等

苏式月饼

外皮酥软、内馅丰富、甜度高于其他类

清水玫瑰月饼、精致百果月饼、白麻椒盐月饼等

滇式月饼

滇式火腿为馅料,独特的滇式火腿香味

云腿月饼、鲜花饼等

京式月饼

口感疏松、口味清甜,带有很浓的老北京特色

自来红月饼、自来白月饼、五仁月饼等

新式月饼

馅料、制作工艺不断创新

冰皮月饼、巧克力月饼、冰淇淋月饼等

资料来源:观研天下整理

       月饼作为食品制造业行业,其产业链主要包括了上游原材料提供、中游月饼生产和下游销售渠道三大环节。在上游环节中,月饼馅的原材料主要包括咸蛋黄、火腿、干果、豆沙、莲蓉等;月饼皮的原材料则主要包括面粉、糖、油、鸡蛋以及酵母等。中游环节主要通过采购原材料进行月饼生产,并在包装后分销给下游零售商。下游销售渠道环节主要面对终端消费者,目前的销售渠道仍以传统的商超渠道为主。

月饼行业产业链
 
资料来源:观研天下整理

       随着国民对传统节日重视程度加深,中秋节月饼销售规模呈现稳步上升的趋势。2015年月饼销售仅131.8亿元,2019年我国月饼销售达13.8亿个,销售额规模196.7亿元。2020年受疫情影响,不少企业效益变差,取消或压缩中秋公司福利,整体上可能将导致月饼市场的销量萎缩。随着中国经济恢复,消费升级,民众对传统节日的重视,月饼消费市场前景依旧光明。

2015-2020年我国月饼行业销售额及增速
 
数据来源:观研天下整理

       一、 供应商的议价能力

       供应商讨价还价能力指的是供应商提高投入价格或通过降低投入和服务的品质来增加产业成本的能力。目前,我国月饼行业供应商主要是的是原材料,原材料发展时间较早,生产厂家数量众多,其议价能力较弱。

       面粉是一种主要通过研磨未加工谷物(小麦为最为常见)制成的粉末。面粉在许多不同的烹饪文化中被广泛用作主食的主要成分。根据数据显示,我国面粉产量由2015年6750万吨轻微下跌至2016年6640万吨,然后增加至2019年6920万吨,2015年以来的复合年增长率为0.6%。

2015-2019年我国面粉产量及增速
 
数据来源:观研天下整理

       二、 购买者的议价能力

       一般来说,购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。中秋节是我国的传统节日,而月饼作为中秋特有的食品,还是有绝大多数的人愿意购买用以自己品尝或赠送亲朋好友,购买月饼不仅是一种节日传统,更是一种表达情意的方式。随着产品不断升级,购买者的议价能力也会不断降低。

       根据数据显示,超过半数的人仍然会选择购买月饼, 39.8%的人购买月饼是为了自己使用,20.5%的人购买月饼是为了送亲朋好友;而20.5%的人因不喜欢月饼而放弃购买,还有19.3%的人由于公司或好友赠送而不愿意购买。

2019年我国消费者月饼购买意愿调查
 
数据来源:观研天下整理

       三、 新进入者的威胁

       根据数据显示,2010年月饼相关企业注册量不足1500家,2017年突破3000家,2019年新注册量为2873家,与2018年几乎持平。受疫情影响,今年前8个月,我国月饼相关企业的注册量是1692家,同比下降了19.1%

2014-2020年1-8月我国月饼相关企业注册量
 
数据来源:观研天下整理

       全国月饼相关的在业、存续企业共计2.4万家,主要集中在广东、河南、广西等地。其中,广东月饼相关企业数量最多达3035家,河南、广西排名第二和第三,月饼相关企业分别为2310家、2301家。山东、山西、内蒙古、安徽、陕西、湖南月饼相关企业数量超1000家。

2020年1-8月我国月饼相关企业地域分布TOP10
 
数据来源:观研天下整理

       四、 替代品的威胁

       两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生相互竞争行为,这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。严格的意义上来讲,每件产品都会有相应的替代品。但由于中秋节是我国传统节日,吃月饼是国民消费习惯。我国居民自古以来就有做月饼自己食用的特点,月饼暂时没有替代品。

       五、 同业竞争者的竞争程度

       根据数据显示,美心品牌以98.26的高分排名第一,华美、稻香村、广州酒家也排名靠前,香港美心首创流心月饼内地在推出之后成为“当红炸子鸡”,在网络上的热度和排名始终靠前。

2019年我国月饼品牌热度指数排名TOP5
 
数据来源:观研天下整理

       从我国月饼品牌网络口碑来看,老字号品牌不但在口味上进行创新,在包装上更是与时代大IP相结合,推出漫威限量版礼盒,引起一众年轻消费者的喜爱,在网络上获得极高的热度和口碑。(TJL)

2019年中国月饼品牌网络口碑排名TOP5
 
数据来源:观研天下整理

我国月饼行业相关品牌概述

品牌

概述

美心

美心食品有限公司,美心,月饼十大品牌,香港三大名牌月饼之一,Q唛优质产品标志的月饼品牌,世界精选优质食品,香港卓越品牌,中国优质放心月饼,中国市场消费者最喜爱的中秋佳品,顶级用料,香港制造,信心保证。

安琪

深圳安琪食品有限公司,月饼十大品牌,广东省名牌产品,中国名优产品,中国名饼,深圳月饼市场领导品牌,国家级非物质文化遗产,深圳老字号,焙烤行业领军品牌,第26界世界大学生运动会独家供应商。深圳安琪食品有限公司是一家致力于烘焙食品的研发、生产及销售,目前拥有的主打品牌有“安琪”、“琪旺”等,产品包括月饼、曲奇、各式糕点、炒货、糖果等数百个品种,同时公司亦可根据客户的不同需求提供专业OEM服务。

华美

华美食品是以月饼,饼干,糕点等食品的产销为主的烘焙行业企业,1991年成立在中国茶山镇.除食品外,华美还涉及食品机械设备,食品原材料,终端零售等行业的经营和管理.20155,华美集团正式成立.坚持以提高产品质量和集团效益为核心.为确保月饼原料的安全,华美食品一直努力在打造一体化战略,在湖北有自己的莲子种植基地,在河南建立面粉供应基地,拥有包装制造,塑胶制造,食品机械等上游供应链。

稻香村

北京稻香村食品有限责任公司,知名糕点品牌,始于1895年,中华老字号,北京市著名商标,北京最早生产经营南味食品的厂家之一,中国食品工业重点行业影响力企业,全国食品工业优秀企业。

杏花楼

上海杏花楼(集团)股份有限公司 是一个以特色餐饮业、品牌食品加工业和现代酒店业为核心产业的大型企业集团,公司拥有南新雅大酒店和杏花楼、新雅粤菜馆、功德林、扬州饭店、沈大成、老正兴、德大西菜社、燕云楼、洪长兴、小绍兴、德兴面馆、老半斋等一大批老字号著名企业。这些老字号企业先后获得各种荣誉称号约200多项,尤为突出的是杏花楼企业荣获2006中国驰名商标中国名牌产品证书,杏花楼、新雅、功德林、小绍兴、沈大成、老正兴、洪长兴荣获上海市著名商标等。杏花楼集团遵循传承经典、融入时尚的发展理念,企业的经营在上海乃至全国的餐饮行业享有较高的声誉和一定的影响力。

元朗荣华

东莞荣华饼家有限公司,元朗荣华,月饼十大品牌,香港名牌,香港最受欢迎的月饼品牌之一,全国消费者最喜爱香港名牌,香港经典品牌之殿堂级品牌,全国消费者最喜爱信誉企业品牌,香港骄傲企业品牌。

元祖

上海元祖梦果子股份有限公司,糕点-月饼-粽子十大品牌,始创于1980年台湾,中国烘焙业最具竞争力品牌之一,2010上海世博会指定糕点面包供应商,全国食品加工业的佼佼者和礼品消费的风向标,在国内享有精致礼品名家代言者的称号。

米琪

西安米旗食品有限公司,糕点十大品牌,饼十大品牌,名牌月饼,全国糕点知名品牌,中国月饼节名牌月饼,全国放心月饼金牌企业,以生产月饼、蛋糕、面包、中西式糕点、卤制品为主的全国连锁食品企业。作为一家年轻的企业,米旗食品公司以充满朝气、健康良好的发展为业内所称道。就技术研发、市场观念与运作、品牌发展、资产状况、市场占有率及绝对销售额等核心指标综合评估而言,米旗食品公司当之无愧的名列前茅。20028月,西安食品工业园落成典礼,来自国内外的业内精英300余人齐聚一堂,畅论行业之发展,在这次大会上,中国焙烤食品糖制品工业协会秘书长周广军先生盛赞米旗食品是中国焙烤食品的领头羊,而中国轻工业协会食品管理司司长汤天曙先生则称米旗公司是中国食品业的一面旗帜,鼓励我们一定要把这面旗帜举好,令米旗人深受鼓舞。

好利来

北京市好利来食品有限公司,月饼十大品牌,粽子十大品牌,中国十大糕点品牌,中国最具竞争力品牌之一,国内焙烤行业领军企业,食品安全示范单位,大型食品专营连锁企业集团。

利口福

广州酒家集团利口福食品有限公司,月饼十大品牌,中国著名粽子品牌,名牌月饼生产企业,绿色食品企业,广式月饼龙头生产企业,广州酒家集团属下的一家大型现代化食品生产企业。

资料来源:观研天下整理


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国月饼行业分析报告-行业发展现状与发展趋势分析
        《2020年中国月饼产业分析报告-行业现状与未来商机预测

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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