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2021年我国食用油行业运行现状——基于波特五力模型视角

       食用油也称为“食油”,是指在制作食品过程中使用的,动物或者植物油脂。常温下为液态,常见的食用油多为植物油脂,包括菜籽油、花生油、火麻油、玉米油、橄榄油、山茶油、棕榈油、葵花子油、大豆油、芝麻油、亚麻籽油(胡麻油)、葡萄籽油、核桃油、牡丹籽油等等。

食用油的种类

种类

概述

大豆油

卵磷脂被誉为与蛋白质、维生素并列的三大营养素之一,可以增强脑细胞活性,帮助维持脑细胞的结构,减缓记忆力衰退,对增强宝宝的记忆力很有帮助。而不饱和脂肪酸可以降低胆固醇,保护宝宝的血液循环畅通。但多不饱和脂肪酸也会降低好的胆固醇,在高温下还易产生油烟和有毒物质,因此,在食用的时候要掌握正确的操作方法,注意安全。

高锌花生油

花生油成分中80%以上都是不饱和脂肪酸,包括人体所必需的亚油酸、亚麻酸、花生油四烯酸等多种不饱和脂肪酸。其中微量元素锌的含量也是食用油类中最高的,每百克花生油含锌元素8.48毫克,是色拉油的37倍,菜籽油的16倍,豆油的7倍。

橄榄油

橄榄油中含有不饱和脂肪酸可以降低低密度胆固醇,不会伤害到人体的其他有益成分。橄榄油被认为是“迄今所发现的油脂中最适合人体营养的油脂”,具有非常高的营养价值,其中的抗氧化成分,还可以防止许多慢性疾病,而且由于橄榄油在生产过程中未经过任何化学处理,其天然的营养成分保持的非常完好,正好适合小宝宝食用。

核桃油

核桃油中富含丰富的磷脂,是大脑必不可少的重要营养素,对促进宝宝的智力发展,维持神经系统机能的正常运转大有好处。丰富的维生素和不饱和脂肪酸、维生素E及多种微量元素,极易消化吸收并容易贮存。核桃油中还含有角鲨烯及多酚等抗氧化物质,可以促进宝宝的生长发育,保持骨质密度,并可保护皮肤,防辐射,增强免疫力,对婴幼儿来说还具有于平衡新陈代谢、改善消化系统的功效。

山茶油

山茶油富含丰富的天然维生素E、角鲨烯、茶多酚。维生素E与多种酶一起构成抗氧化系统,保护人体细胞免受自由基的伤害,改善人体的免疫力。如果维生素E的摄取量不能满足人体的需要标准,就会导致免疫力低下,从而使人体容易受自由基侵害,活力锐减,从而引发癌症、心脏病等慢性疾病。

茶油

茶油中单不饱和脂肪酸(油酸)含量高达79%,仅次于橄榄油。对中老年朋友而言也是值得推荐的食用油。

豆油

豆油的单不饱和脂肪酸相对较低,约为20%左右。豆油和橄榄油交替食用,可有效补充豆油中单不饱和脂肪酸的不足。

菜籽油

人体对菜籽油的消化吸收率较高,欧米伽3含量较高,但部分菜籽油中含有相对较高的芥酸,影响其营养价值。

火麻油

巴马植物中最有名的就是火麻,火麻似小米样,巴马老人最爱喝火麻汤,经实践证明火麻是非常有效的抗衰老和抗辐射植物,含有丰富的植物蛋白、卵磷脂、及延缓衰老的维生素E、硒、锌、锰、锗、钙、铁等人体必需的微量元素。

资料来源:观研天下整理

       食用油行业以农产品和食品加工产业链为基础,主要加工环节包括农产品初加工、精深加工、油脂科技工艺等,主要产品包括厨房食品、饲料原料及油脂科技产品等,产业链下游为商业零售业、餐饮服务业、食品加工业、饲料业以及化工业。

食用油行业产业链
 
资料来源:观研天下整理
       
根据数据显示,2015-2020年我国食用油产销量总体增长,2020年中国食用植物油产量为5476.2万吨,同比增长1%。

2015-2020年我国食用油产量及增速
 
数据来源:观研天下整理

一、 供应商的议价能力

       使用行业的上游主要为农副产品,其中,常用的原料包括豆类、植物、肉类等,品类丰富,供给充足且相对稳定,价格合理,基本属于完全竞争市场,因此,原材料供应商的威胁不明显,议价能力较低。
我国是全球第二大油菜籽种植国,油菜籽产量居世界前列。根据数据显示,2020年我国菜籽油产量为1320万吨,同比下降2.1%。

2016-2020年我国油菜籽产量及增速
 
数据来源:观研天下整理

二、 购买者的议价能力

       随着我国经济的快速发展和人口的增长,我国食用油的消费量在逐年上升的同时,其消费结构也处于快速转型的时期。近年来我国包装食用油消费量逐渐上升,占据着食用油市场的主要地位。分品类来看,2019年我国包装食用油以大豆油为主,占比达到35%;其次是玉米油与菜籽油,占比均在10%以上;然后是葵花籽油与橄榄油,占比分别为8%、5%。

2019年我国包装食用油消费结构占比情况
 
数据来源:观研天下整理

       受居民生活水平持续提高和健康饮食观念增强的影响,我国包装食用油消费量不断扩大。我国食用油的消费需求不断增长、市场种类繁多、产油量大,因此,导致购买者议价能力相对较强。

三、 新进入的威胁者

       近几年来我国食用油相关企业注册量直线攀升,行业企业数量众多,竞争激烈。数据显示2020年我国食用油相关企业注册量为7.8万家,同比增长39.29%。

2015-2020年我国食用油相关企业注册量及增速
 
数据来源:观研天下整理

       截至2021年初,我国共有33.4万家食用油相关企业,其中广东省以6.44万家位居第一,山东、福建分列二三名,相关企业数量为2.07万家、1.94万家。

2021年初我国食用油相关企业地域分布TOP10
 
数据来源:观研天下整理

四、 替代品的威胁

       食用油作为日常烹饪的配料,是我国特色饮食文化的核心元素,有相对稳定的需求量,不存在明显的替代品。同时,食用油企业不断丰富产品结构,提高食用油中的营养物质成分的提高,食用油系列产品中,也是分为低、中、高档产品的,主要是同行业之中的竞争,因此食用油行业替代性不高。

五、 同行业的竞争程度

       我国食用油行业集中度较高,整体呈现“一超多强”局势。数据显示,在2019年我国食用油市场品牌份额分布中,金龙鱼占比最高,达到33.7%,远超其他品牌;其次是福临门,占比为13.5%。

2019年我国食用油市场品牌市场份额分布情况
 
数据来源:观研天下整理

       目前,我国食用油行业生产企业数量众多,市场集中度较低,一超多强格局稳定。我国食用油行业进入者正不断增多,但得益于品牌知名度较高等因素影响,行业龙头优势较为明显。

我国部分食用油品牌基本情况

品牌名称

概述

金龙鱼

“金龙鱼”是郭兄弟集团在中国的著名食用油品牌。嘉里粮油商务拓展(深圳)有限公司是马来西亚郭兄弟集团在中国的全资负责营销策划的公司。 郭兄弟集团是亚洲非常具多元化、非常富有魄力的跨国企业集团之一。

福临门

上海福临门食品有限公司成立于200011月,是由东海粮油工业(张家港)有限公司、北海粮油工业(天津)有限公司、黄海粮油工业(山东)有限公司、东洲油脂工业(广州)有限公司四方共同斥资组建。

胡姬花

青岛胡姬花,秉承近百年地道花生油木榨工艺精髓:从选料、炒料、碾碎、蒸胚、炒胚到压榨,6大工艺样样融汇近百年地道花生油压榨工艺的独家心得,令每一滴胡姬花花生油都晶莹剔透、鲜纯飘香,几十年如一日地完整保留了正宗地道的花生油风味。

鲁花

山东鲁花集团有限公司,其前身是莱阳鲁花浓香花生油有限公司,花生油年生产能力为40万吨,是中国目前最大的花生油专业生产公司,农业产业化国家重点龙头企业。现拥有总资产24亿元,职工5000人。

香满园

小包装油香满园卓越品质共同选用 香满园压榨一级花生油 香满园花生调和油香满园五合一特香营养调和油(更多芝麻油) 香满园食用调和油 香满园深山茶籽调和油。

海狮

“海狮”牌精制食用油是“上海名牌产品”,由上海市油脂公司生产。该公司是集食用油脂、油料购销、储运、加工为一体的内外贸大型企业,率先荣获国内食用油企业ISO9002国际质量认证。海狮牌食用油是质优价廉的大众油品。

厨宝

厨宝食用油 玉米油 花生油 调和油。

口福

口福系列食用油源自益海集团.本集团是全国最大散油生产基地,采取自榨,自炼,自灌装.北京公司主要经营口福小包装色拉油,调和油以及针对宾馆,饭店,机关,食堂特供的20升中包装色拉油,调和油.益海集团下属12家榨油厂。

滋采食用油

中粮集团荣誉出品滋采,中粮集团历时四年倾力推出的高端天然食用油品牌,也是中粮集团的核心品牌,要为人们提供更高品质的食用油品牌、创造更全面性的健康生活。滋采系列食用油,全部选用珍贵稀有的纯天然原料。

鲤鱼

作为中国小包装菜籽油的品牌,鲤鱼品牌长期坚持风味菜油特色,以正宗为本、地道为统、风味为重的品牌理念,为千家万户带来风味至尊的菜油享受。 鲤鱼纯香菜籽油集风味与健康于一体,集中了传统菜油的风味和色拉油的卫生健康的特点。

资料来源:观研天下整理(TJL)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国食用油行业分析报告-行业调研与前景评估预测
        《2021年中国食用油市场调研报告-市场规模现状与发展趋势分析

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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我国赤藓糖醇行业正处于筑底阶段 价格低位运行 D-阿洛酮糖获批下市场或将被压缩

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2025年09月06日
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羊奶粉指的是用羊奶制作的奶粉,近年凭借易消化吸收、低致敏性等优势,赢得了越来越多消费者的认可,其市场发展迅速升温。数据显示,2020-2024年,我国羊奶粉零售额由208亿元升至250亿元,复合年增长率4.7%。预计到2029年,我国羊奶粉零售额将达318亿元。

2025年09月04日
辣椒深加工行业增值链条延伸 辣椒酱市场持续火热 辣椒均价回落下利润有望回升

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除了作为新鲜蔬菜和调味品,辣椒的深加工产品也日益丰富。我国是全球最大的辣椒生产国,辣椒种植面积和产量保持增长态势,为辣椒深加工行业发展奠定坚实基础。根据数据,2017-2023年我国辣椒种植面积由1164.0万亩增长至1279.2万亩,我国辣椒产量由1811.0万吨增长至2101.0万吨。

2025年09月03日
刚需属性明显 我国包装饮用水行业规模扩容仍有空间 渠道商跨界竞争

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城镇化率的提高与收入水平的增长为包装饮用水渗透率提升奠定经济基础。在物质基础和健康意识不断提升的双重驱动下,消费者对饮用水的选择逐步从传统的自来水或直饮水转向购买便利性和性价比均较高的包装水。当前,包装饮用水刚需属性明显,市场规模逐年上升,其中小规格水为主流,大包装发展迅速。此外,随着电商及现代渠道迅速发展,渠道商推出

2025年09月03日
我国花生油行业已步入平稳增长期 高端化趋势凸显 技术成企业竞争关键

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花生油是我国主要的食用油之一,具有独特香气和均衡的脂肪酸组成,广泛应用于中式烹饪。‌从产量来看,2023年我国食用油产量为5160万吨,其中花生油占比11.9%,仅次于大豆油(59.5%)、菜籽油(25.6%),位于第三。

2025年09月01日
我国食用油行业分析:产量持续恢复增长 包装化发展是长期趋势

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2020-2022年受疫情影响,我国食用植物油产量整体下降。2022年我国食用植物油产量为4881.9万吨,同比下降1.8%。到2023年由于疫情影响逐渐消退,产量有所回升,约5160万吨,同比增长5.7%。2024年产量持续增长,超5200万吨。

2025年08月28日
我国特医食品行业高增但渗透率仍偏低 国产获批数量领先背后市场仍由外资主导

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消费水平提高下,国内“一老一小”等特殊人群营养需求持续扩大,叠加大众对特医食品的认知度不断提升,我国特医食品行业迎来了快速发展期。然而,与美国等成熟市场40%以上的渗透率相比,我国特医食品渗透率仍然偏低,2024年仅有3%,存在显著差距。但这种差距也恰恰表明,我国特医食品行业仍具有巨大的发展空间和市场潜力。

2025年08月18日
我国花椒油行业快速增长 预计2027年市场规模将超百亿 但花椒价格上升带来成本压力

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自2023年起,随着抑制终端需求的因素消除,我国花椒油市场规模呈现快速增长,并以10%左右的年均复合增长率增长。预计到2027年,我国花椒油市场规模将将达百亿元以上。

2025年08月11日
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