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2021年我国碳酸饮料行业运行现状——基于波特五力模型视角

       碳酸饮料类由大量的食品添加剂构成,部分碳酸饮料会导致人体细胞严重受损,在一定条件下充入二氧化碳气的饮料。碳酸饮料可分为果汁型、果味型、可乐型、低热量型、其他型等。

碳酸饮料主要分类
 
资料来源:观研天下整理

       碳酸饮料类由大量的食品添加剂构成,部分碳酸饮料会导致碳酸饮料类由大量的食品添加剂构成,部分碳酸饮料会导致碳酸饮料产业链上游为碳酸饮料加工及灌装层。中游为碳酸饮料的流通,碳酸饮料主要出现在超市、商场、电子商务等场景售卖,肯德基、麦当劳等餐饮企业直接供应。下游则为碳酸饮料消费者。

碳酸饮料产业链
 
资料来源:观研天下整理

       碳酸饮料类由大量的食品添加剂构成,部分碳酸饮料会导致当下消费者口味不断变化,碳酸饮料市场低迷。我国碳酸饮料的市场规模整体下滑,2013年约为782亿元,期间历经增长再下降,至2019年约为864亿元,2013-2019年的年均复合增长率为-1.65%。

2014-2019年我国碳酸饮料市场规模及增速
 
数据来源:观研天下整理

一、 供应商的议价能力

       对于碳酸饮料行业涞水,碳酸饮料产业链上游为碳酸饮料加工及灌装层。碳酸饮料生产设备技术水平较高的国家有德国、美国、意大利和瑞典等,主要厂商有利乐拉伐(瑞士)、GEA Group Aktiengesellschaft(德国)、阿法拉伐(瑞典)、克朗斯(德国)、斯必克流体(美国)、KHS(德国)等。亚洲的日本虽起步比较晚,却发展很快,在国际市场也占有一定地位,议价能力也比较强。

二、 购买者的议价能力

       购买者主要通过压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。碳酸饮料行业企业众多,集中度不高,而且行业内产品存在互相替代性,同质化程度高,竞争非常激烈,购买者的讨价还价能力强。

三、 新进入者的威胁

       碳酸饮料在消费升级、健康观念意识越来越强以及被贴上“不健康”标签的背景下,市场每况愈下,碳酸饮料“双雄”业绩惨淡。由于过量的糖分摄会导致健康问题,全球已经有数十个国家和地区实施“糖税”。在此推动下,碳酸饮料厂商开始争夺无糖市场。
根据数据显示,2016年来我国无糖碳酸饮料市场规模持续上升,从11.7亿元增长至2019年的53.6亿元,复合年增长率达到66.08%;预计到2020年中国无糖碳酸饮料市场规模将达到69.6亿元,到2022年将达到109.3亿元。

2016-2022年中国无糖碳酸饮料市场规模及预测
 
数据来源:观研天下整理

四、 替代品的威胁

       碳酸饮料行业细分行业众多,没有被完全取代的可能。但是碳酸饮料行业中的细分行业存在较多替代关系,例如瓶装水与其他饮料。
曾经风靡全球的碳酸饮料,在居民健康意识不断提高以及碳酸饮料替代品日益更新的情况下,市场日渐低迷,在消费者心中逐渐失宠。根据数据显示,2019年碳酸饮料在软饮料行业中市场份额从曾经的前三下滑至第四位,占比为14.94%。

2019年我国饮料细分市场份额分布情况
 
数据来源:观研天下整理

五、 同业竞争者的竞争程度

       我国碳酸饮料工业起步较晚,20世纪初,随着帝国主义入侵,汽水设备和生产技术进入我国,1927年可口可乐公司在上海及天津设厂生产,打开了中国碳酸饮料的市场。随后,百事可乐加入竞争,至今,碳酸饮料市场仍然是可口可乐和百事可乐的天下。

2019年我国碳酸饮料市场竞争格局
 
数据来源:观研天下整理

       从消费者市场分析,碳酸饮料的消费人群主要集中在16-25岁,这部分年轻人追求时尚、潮流,而对营养、健康的诉求则相对会少些,因此,这部分消费群体并不会出现大面积的流失,碳酸饮料消费市场仍然巨大。(TJL)

我国碳酸饮料主要品牌

品牌

所属公司

概述

Coca-Cola可口可乐

可口可乐(中国)投资有限公司

可口可乐公司成立于1892年,总部设在美国乔亚州亚特兰大,是全球最大的饮料公司,拥有全球48%市场占有率以及全球前三大饮料,可口可乐在200个国家拥有160种饮料品牌,包括汽水、运动饮料、乳类饮品、果汁、荼和咖啡,亦是全球最大的果汁饮料经销商。

PEPSI百事可乐

百事(中国)投资有限公司

主要业务包括桂格麦片食品、纯果乐果汁、佳得乐运动饮料、菲多利休闲食品和百事可乐饮料,以及其它数百种美味健康、全球消费者喜爱的食品及饮料产品。

雪碧

可口可乐(中国)投资有限公司

是全球较大的饮料公司之一,可口可乐在200个国家拥有160种饮料品牌,包括汽水、运动饮料、乳类饮品、果汁、茶和咖啡,亦是果汁饮料经销商(包括Minute Maid品牌)

7-UP七喜

百事(中国)投资有限公司

百事旗下知名柠檬汽水品牌,始于1987年美国,专业食品和饮料制造销售的综合型企业。七喜由Howdy Corporation的创始人查尔斯格利戈创造。它在这之前的产品叫作Howdy橙味汽水。经过2年多时间对不同配方的尝试。查尔斯希望这一新的配方可以给消费者带来不同的感受。

Mirinda美年达

百事(中国)投资有限公司

美年达是百事公司推出的一种果味碳酸饮料,百事公司的荣誉产品之一,主要于北美地区发行。美年达的口味包括有苹果、葡萄、橙、草莓、热情果、菠萝及西柚等,以橙味作为主要口味。

Fanta芬达

可口可乐(中国)投资有限公司

Fanta芬达,1940年代在欧洲开始风行的饮料,1960年被可口可乐公司并购,以橘子汽水为核心口味的软性碳酸饮料

健力宝

广东健力宝集团有限公司

—种橙黄色的可口饮料在三水酒厂开发出来。渗透着运动基因的健力宝能量配方横空出世。与碳酸饮料的本质区别是——健力宝的问世填补了国内含碱性电解质运动饮料的产品空白,含气是它为优化口感而特设的表现形式。

Schweppes怡泉

可口可乐(中国)投资有限公司

【怡泉】+C是可口可乐大家族全新上市的一款柠檬味汽水。清新的柠檬味口味汽水,添加维生素C,是消费者新的饮料选择。

北冰洋

北京市北冰洋食品公司

始于1936,风靡八、九十年代的汽水品牌,北京市较早的人工制冰企业,专业从事饮料、罐头、冷食的生产。

资料来源:观研天下整理


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国碳酸饮料行业分析报告-市场竞争格局与运营规划研究
        《2021年中国碳酸饮料行业分析报告-产业现状与发展前景评估

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