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2021年我国碳酸饮料行业运行现状——基于波特五力模型视角

       碳酸饮料类由大量的食品添加剂构成,部分碳酸饮料会导致人体细胞严重受损,在一定条件下充入二氧化碳气的饮料。碳酸饮料可分为果汁型、果味型、可乐型、低热量型、其他型等。

碳酸饮料主要分类
 
资料来源:观研天下整理

       碳酸饮料类由大量的食品添加剂构成,部分碳酸饮料会导致碳酸饮料类由大量的食品添加剂构成,部分碳酸饮料会导致碳酸饮料产业链上游为碳酸饮料加工及灌装层。中游为碳酸饮料的流通,碳酸饮料主要出现在超市、商场、电子商务等场景售卖,肯德基、麦当劳等餐饮企业直接供应。下游则为碳酸饮料消费者。

碳酸饮料产业链
 
资料来源:观研天下整理

       碳酸饮料类由大量的食品添加剂构成,部分碳酸饮料会导致当下消费者口味不断变化,碳酸饮料市场低迷。我国碳酸饮料的市场规模整体下滑,2013年约为782亿元,期间历经增长再下降,至2019年约为864亿元,2013-2019年的年均复合增长率为-1.65%。

2014-2019年我国碳酸饮料市场规模及增速
 
数据来源:观研天下整理

一、 供应商的议价能力

       对于碳酸饮料行业涞水,碳酸饮料产业链上游为碳酸饮料加工及灌装层。碳酸饮料生产设备技术水平较高的国家有德国、美国、意大利和瑞典等,主要厂商有利乐拉伐(瑞士)、GEA Group Aktiengesellschaft(德国)、阿法拉伐(瑞典)、克朗斯(德国)、斯必克流体(美国)、KHS(德国)等。亚洲的日本虽起步比较晚,却发展很快,在国际市场也占有一定地位,议价能力也比较强。

二、 购买者的议价能力

       购买者主要通过压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。碳酸饮料行业企业众多,集中度不高,而且行业内产品存在互相替代性,同质化程度高,竞争非常激烈,购买者的讨价还价能力强。

三、 新进入者的威胁

       碳酸饮料在消费升级、健康观念意识越来越强以及被贴上“不健康”标签的背景下,市场每况愈下,碳酸饮料“双雄”业绩惨淡。由于过量的糖分摄会导致健康问题,全球已经有数十个国家和地区实施“糖税”。在此推动下,碳酸饮料厂商开始争夺无糖市场。
根据数据显示,2016年来我国无糖碳酸饮料市场规模持续上升,从11.7亿元增长至2019年的53.6亿元,复合年增长率达到66.08%;预计到2020年中国无糖碳酸饮料市场规模将达到69.6亿元,到2022年将达到109.3亿元。

2016-2022年中国无糖碳酸饮料市场规模及预测
 
数据来源:观研天下整理

四、 替代品的威胁

       碳酸饮料行业细分行业众多,没有被完全取代的可能。但是碳酸饮料行业中的细分行业存在较多替代关系,例如瓶装水与其他饮料。
曾经风靡全球的碳酸饮料,在居民健康意识不断提高以及碳酸饮料替代品日益更新的情况下,市场日渐低迷,在消费者心中逐渐失宠。根据数据显示,2019年碳酸饮料在软饮料行业中市场份额从曾经的前三下滑至第四位,占比为14.94%。

2019年我国饮料细分市场份额分布情况
 
数据来源:观研天下整理

五、 同业竞争者的竞争程度

       我国碳酸饮料工业起步较晚,20世纪初,随着帝国主义入侵,汽水设备和生产技术进入我国,1927年可口可乐公司在上海及天津设厂生产,打开了中国碳酸饮料的市场。随后,百事可乐加入竞争,至今,碳酸饮料市场仍然是可口可乐和百事可乐的天下。

2019年我国碳酸饮料市场竞争格局
 
数据来源:观研天下整理

       从消费者市场分析,碳酸饮料的消费人群主要集中在16-25岁,这部分年轻人追求时尚、潮流,而对营养、健康的诉求则相对会少些,因此,这部分消费群体并不会出现大面积的流失,碳酸饮料消费市场仍然巨大。(TJL)

我国碳酸饮料主要品牌

品牌

所属公司

概述

Coca-Cola可口可乐

可口可乐(中国)投资有限公司

可口可乐公司成立于1892年,总部设在美国乔亚州亚特兰大,是全球最大的饮料公司,拥有全球48%市场占有率以及全球前三大饮料,可口可乐在200个国家拥有160种饮料品牌,包括汽水、运动饮料、乳类饮品、果汁、荼和咖啡,亦是全球最大的果汁饮料经销商。

PEPSI百事可乐

百事(中国)投资有限公司

主要业务包括桂格麦片食品、纯果乐果汁、佳得乐运动饮料、菲多利休闲食品和百事可乐饮料,以及其它数百种美味健康、全球消费者喜爱的食品及饮料产品。

雪碧

可口可乐(中国)投资有限公司

是全球较大的饮料公司之一,可口可乐在200个国家拥有160种饮料品牌,包括汽水、运动饮料、乳类饮品、果汁、茶和咖啡,亦是果汁饮料经销商(包括Minute Maid品牌)

7-UP七喜

百事(中国)投资有限公司

百事旗下知名柠檬汽水品牌,始于1987年美国,专业食品和饮料制造销售的综合型企业。七喜由Howdy Corporation的创始人查尔斯格利戈创造。它在这之前的产品叫作Howdy橙味汽水。经过2年多时间对不同配方的尝试。查尔斯希望这一新的配方可以给消费者带来不同的感受。

Mirinda美年达

百事(中国)投资有限公司

美年达是百事公司推出的一种果味碳酸饮料,百事公司的荣誉产品之一,主要于北美地区发行。美年达的口味包括有苹果、葡萄、橙、草莓、热情果、菠萝及西柚等,以橙味作为主要口味。

Fanta芬达

可口可乐(中国)投资有限公司

Fanta芬达,1940年代在欧洲开始风行的饮料,1960年被可口可乐公司并购,以橘子汽水为核心口味的软性碳酸饮料

健力宝

广东健力宝集团有限公司

—种橙黄色的可口饮料在三水酒厂开发出来。渗透着运动基因的健力宝能量配方横空出世。与碳酸饮料的本质区别是——健力宝的问世填补了国内含碱性电解质运动饮料的产品空白,含气是它为优化口感而特设的表现形式。

Schweppes怡泉

可口可乐(中国)投资有限公司

【怡泉】+C是可口可乐大家族全新上市的一款柠檬味汽水。清新的柠檬味口味汽水,添加维生素C,是消费者新的饮料选择。

北冰洋

北京市北冰洋食品公司

始于1936,风靡八、九十年代的汽水品牌,北京市较早的人工制冰企业,专业从事饮料、罐头、冷食的生产。

资料来源:观研天下整理


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国碳酸饮料行业分析报告-市场竞争格局与运营规划研究
        《2021年中国碳酸饮料行业分析报告-产业现状与发展前景评估

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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我国赤藓糖醇行业正处于筑底阶段 价格低位运行 D-阿洛酮糖获批下市场或将被压缩

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虽然我国赤藓糖醇产业起步较晚,于2007年才开始工业化发展。但近年来在无糖气泡水、无糖茶等无糖饮料风潮推动下,赤藓糖醇热度迅速攀升,到目前已成为我国代糖市场主流产品,2023年占据近八成份额。

2025年09月06日
我国羊奶粉行业毛利率较高且仍在增长 澳优乳业继续保持龙头地位

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羊奶粉指的是用羊奶制作的奶粉,近年凭借易消化吸收、低致敏性等优势,赢得了越来越多消费者的认可,其市场发展迅速升温。数据显示,2020-2024年,我国羊奶粉零售额由208亿元升至250亿元,复合年增长率4.7%。预计到2029年,我国羊奶粉零售额将达318亿元。

2025年09月04日
辣椒深加工行业增值链条延伸 辣椒酱市场持续火热 辣椒均价回落下利润有望回升

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除了作为新鲜蔬菜和调味品,辣椒的深加工产品也日益丰富。我国是全球最大的辣椒生产国,辣椒种植面积和产量保持增长态势,为辣椒深加工行业发展奠定坚实基础。根据数据,2017-2023年我国辣椒种植面积由1164.0万亩增长至1279.2万亩,我国辣椒产量由1811.0万吨增长至2101.0万吨。

2025年09月03日
刚需属性明显 我国包装饮用水行业规模扩容仍有空间 渠道商跨界竞争

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城镇化率的提高与收入水平的增长为包装饮用水渗透率提升奠定经济基础。在物质基础和健康意识不断提升的双重驱动下,消费者对饮用水的选择逐步从传统的自来水或直饮水转向购买便利性和性价比均较高的包装水。当前,包装饮用水刚需属性明显,市场规模逐年上升,其中小规格水为主流,大包装发展迅速。此外,随着电商及现代渠道迅速发展,渠道商推出

2025年09月03日
我国花生油行业已步入平稳增长期 高端化趋势凸显 技术成企业竞争关键

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花生油是我国主要的食用油之一,具有独特香气和均衡的脂肪酸组成,广泛应用于中式烹饪。‌从产量来看,2023年我国食用油产量为5160万吨,其中花生油占比11.9%,仅次于大豆油(59.5%)、菜籽油(25.6%),位于第三。

2025年09月01日
我国食用油行业分析:产量持续恢复增长 包装化发展是长期趋势

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2020-2022年受疫情影响,我国食用植物油产量整体下降。2022年我国食用植物油产量为4881.9万吨,同比下降1.8%。到2023年由于疫情影响逐渐消退,产量有所回升,约5160万吨,同比增长5.7%。2024年产量持续增长,超5200万吨。

2025年08月28日
我国特医食品行业高增但渗透率仍偏低 国产获批数量领先背后市场仍由外资主导

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消费水平提高下,国内“一老一小”等特殊人群营养需求持续扩大,叠加大众对特医食品的认知度不断提升,我国特医食品行业迎来了快速发展期。然而,与美国等成熟市场40%以上的渗透率相比,我国特医食品渗透率仍然偏低,2024年仅有3%,存在显著差距。但这种差距也恰恰表明,我国特医食品行业仍具有巨大的发展空间和市场潜力。

2025年08月18日
我国花椒油行业快速增长 预计2027年市场规模将超百亿 但花椒价格上升带来成本压力

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自2023年起,随着抑制终端需求的因素消除,我国花椒油市场规模呈现快速增长,并以10%左右的年均复合增长率增长。预计到2027年,我国花椒油市场规模将将达百亿元以上。

2025年08月11日
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