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2021年我国肉类加工行业运行现状——基于波特五力模型视角

       肉类加工是指用畜禽肉为主要原料,经调味制作的熟肉制成品或半成品,称为肉制品,如香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉等。用畜禽肉为主要原料,经添加调味料的所有肉的制品,不因加工工艺不同而异,均称为肉制品。

肉制品的分类

类别

产品

香肠制品

中式香肠、发酵香肠、熏煮香肠、生鲜肠

火腿制品

干腌火腿、重煮火腿、压缩火腿

腌腊制品

腊肉、咸肉、酱封肉、风干肉

酱卤制品

白煮肉、酱卤肉、糟肉类

熏烧烤制品

熏烤肉、烧烤肉

干制品

肉松、肉干、肉脯

油炸制品

挂糊炸肉、清炸肉制品

调理肉制品

生鲜调理肉制品、冷冻调理肉制品

罐藏制品

硬罐头、软罐头

其他制品

肉糕、肉冻

资料来源:观研天下整理

       从肉类加工行业产业链来看:我国肉制品行业产业链主要包括上游禽畜养殖以及饲料加工业;中游屠宰加工以及肉制品的深加工,再经过(冷链)物流运输等链条,肉制品最终到达消费者终端。

肉类加工行业产业链
 
资料来源:观研天下整理

       近年来我国肉类加工行业市场规模发展较为稳定,到2018年达到17920亿元,同比增长6.09%;2019年我国肉类加工行业市场规模达到19003亿元左右,同比增长6.04%;2020年我国肉类加工行业市场规模达到20007亿元。

2016-2020年我国肉类加工行业市场规模及增速
 
数据来源:观研天下整理

一、 供应商的议价能力

       对于肉类加工行业来说,主要上游为禽畜养殖企业以及饲料加工企业。对禽畜养殖企业来说,由于行业高度垄断,并且为肉类加工行业的主要原材料,能够与肉类加工企业协商到一个比较优势的价格或支付协定,议价能力较强。

       根据数据显示,我国肉类产量到2014年后肉类产量较为稳定,保持在8500万吨左右;到2020年我国肉类产量出现大幅度下降,降至7639万吨,同比下降0.1%。

2014-2020年我国肉类总产量及增速
 
数据来源:观研天下整理

二、 购买者的议价能力

       肉类加工行业的客户主要为消费者,购买者主要通过压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。肉类加工行业集中度不高,行业竞争者越来越多,购买者的选择较多,因此购买者的议价能力较强。
根据数据显示,2019年我国肉类加工行业营业收入1388亿元,同比增长25.57%,归母净利润59亿元,同比增长5.84%,2020年1季度肉类加工行业实现收入337亿元,同比增长41.48%,归母净利润19亿元,同比增长12.97%。

2019-2020年Q1我国肉类加工行业营业收入及利润增速情况
 
数据来源:观研天下整理

三、 新进入者的威胁

       近年来,人民群众生活水平的日益提升为肉制品加工行业的发展提供了动力。截至2019年,我国肉制品加工企业数量为8315家,较2018年增加88家;从业人员规模达75.19万人,较2018年增多1.38万人。

2017-2019年我国肉类加工行业企业数量
 
数据来源:观研天下整理

2017-2019年我国肉类加工行业人员规模
 
数据来源:观研天下整理

四、 替代品的威胁

       肉类加工行业的替代威胁一般,其他的新鲜食材、食品都可作为肉类加工产品的替代品,随着健康意识的提升,有很多消费者非常注重食材的新鲜程度。但肉类加工可以长时间储存,风味不同,节省时间,更受食客消费群体喜欢。因此新鲜食材对肉类加工行业产品的替代威胁一般。

五、 同行业竞争程度

       从市场占有率上来看,我国肉类加工行业市场集中度不高,分布较为分散,2019年双汇发展在我国肉类加工行业市场中占比仍居第一,市场占有率达到18.1%;金锣排名第二,市场占有率为6.2%;然后是众品食品和雨润,分别占比3.3%、1.3%;其他品牌市占率为71.1%。

2019年我国肉类加工行业市场占有率分布情况
 
数据来源:观研天下整理

       目前,国内肉制品的生产、研发技术水平还有待提高。肉类加工企业对产品的内在品质不够重视,缺乏研究的深度与广度;产品质量安全评价、溯源与召回的技术支撑有待加强。特别是中小肉类加工企业的生产设备还较为落后,自动化水平较低。(TJL)

我国肉制品加工行业销售收入前十位企业

企业名称

成立时间

主要内容

河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司

199810

批发兼零售预包装食品;食品用塑料包装容器工具等制品(凭工业品生产许可证核定范围经营)的生产、销售;软件的开发、销售;能源动力产品的生产、销售(转供电、热蒸汽,仅供集团内部公司);从事货物和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外);从事活畜、活禽和食用农产品(禽肉、鸡肉、猪肉、牛肉、羊肉等生鲜肉和面粉)、玉米、大豆、水产品及机械设备、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品及监控类化学品)的零售、批发、佣金代理等进出口分销业务;食品添加剂、猪肠衣、医药中间体(肝素钠粗品)的采购、销售;采购国内产品出口及相关配套业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。涉及许可证的凭证经营)。分公司凭许可证经营以下项目:粮食制品、饮料(外商投资限制类、禁止类除外)、饲料、食品机械的加工。

临沂新程金锣肉制品有限公司

19941021

生猪屠宰;家禽屠宰;食品生产;食品经营;食品经营(销售预包装食品);调味品生产;食品添加剂生产;粮食加工食品生产;种畜禽生产;饲料生产;发电、输电、供电业务;热力生产和供应;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工;动物肠衣加工;纸制品制造;塑料制品制造;塑料制品销售;食品添加剂销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;洗车服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

诸城市外贸有限责任公司

19891225

禽用中成药、中草药、抗生素、化学药品、生化药品、外用杀虫剂、消毒剂销售;生产禽用中草药、抗生素、化学药品、消毒剂(仅限分支机构生产);中型餐馆:含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品;肉鸡、肉鸭、肉兔养殖(限分支机构);屠宰、销售肉鸡、肉鸭;生产、销售速冻食品:速冻其他食品(速冻肉制品)《速冻调制食品》;农副产品收购、销售;畜禽产品、饲料及饲料添加剂、服装、日用百货、汽车配件、饲料机械设备、饲养设备销售;肉鸡、肉鸭良种繁育(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

河南汇通集团肉食品股份有限公司

19941025

生猪屠宰加工销售、肉制品加工销售;速冻食品、猪骨味素、牛骨味素、鸡骨味素生产销售;汇通牌牛骨味素香精、鸡骨味素香精、猪骨味素香精生产、销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(以上范围凡需审批的,凭有效许可证经营)

得利斯集团有限公司

19891010

以自有资金对下属公司进行投资、管理;生产、销售食品机械及器材;货物进出口业务;生产、销售饲料;销售生猪;粮食收购;食品、保健食品、化妆品、植物油、服装加工、销售;道路货物运输;生物技术研发与应用;林木、水果、蔬菜、食用菌种植与销售;餐饮服务;生态农业观光旅游;食品检测与技术应用;园林绿化工程施工、建筑工程施工、装饰装修工程施工;销售建材;网上销售食品、食用菌、植物油、建材、服装;房屋、土地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

通辽金锣食品有限责任公司

20020204

生产销售猪、牛、羊、鸡屠宰加工、冷冻、调味料、蛋制品、速冻食品、冻鸡蛋液、肝素钠、肠衣、肠皮、硫酸软骨素、罐头、方便食品、粮食加工品、蔬菜制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、炒货食品及坚果制品、食用动物油脂、工业油、饲料、大豆低聚糖、猪肠衣深加工(凭许可证有效期经营);经营预包装食品、散装食品;进口自用肉类产品。仓储(不含食品等有毒、有害危险物品)、租赁服务、餐饮住宿服务

潍坊乐港食品股份有限公司

19930109

樱桃谷鸭(祖代)的生产销售;樱桃谷鸭(父母代)的生产销售;托佩克配套系猪(祖代)的生产销售;肉鸭、生猪养殖、宰杀、销售;配合饲料生产销售;收购、加工、销售单一饲料:鸡油、鸭油、鸡肉骨粉、鸭肉骨粉;粮食收购;速冻调制食品生产;蛋制品的生产销售;肉制品(鸭血、酱卤肉制品)的生产;罐头(午餐肉、红烧扣肉罐头、汤类罐头)的生产;液体复合调味料的生产。加工销售羽绒制品;销售聚酯薄膜;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

南京雨润食品有限公司

20040709

肉制品、食品加工、销售;畜、禽产品储存及加工;食品机械生产、销售;食品机械的进口、批发和佣金代理(拍卖除外);道路货物运输。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

北京大发正大有限公司

198611

三大系列产品:“双大”牌商品代雏鸡抗病力强、成活率高、增重快;“大发正大”、“双大”和“京泰”牌饲料采用国际先进配方,高品质、促长快;“双大”牌肉鸡生、熟系列产品,加工工艺先进、洁净卫生,高蛋白、低脂肪、低胆固醇,肉质鲜嫩、营养美味、品种丰富,多次被评为消费者信得过产品,畅销北京和国内市场并在日本、瑞士、南非、中东、马来西亚、香港等国家和地区享有盛誉,创取外汇。

大成食品(大连)有限公司

19951206

初级农产品收购,食用农产品初加工,非食用农产品初加工,包装服务,包装材料及制品销售,生物饲料研发,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,鲜肉批发,鲜肉零售,畜牧渔业饲料销售,饲料添加剂销售,农副产品销售,食用农产品批发,互联网销售(除销售需要许可的商品),食品添加剂销售,机械设备租赁,非居住房地产租赁,土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

资料来源:观研天下整理


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国肉类加工行业分析报告-市场行情监测与运营商机前瞻
        《2021年中国肉类加工市场分析报告-行业竞争格局与未来趋势研究

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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我国赤藓糖醇行业正处于筑底阶段 价格低位运行 D-阿洛酮糖获批下市场或将被压缩

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虽然我国赤藓糖醇产业起步较晚,于2007年才开始工业化发展。但近年来在无糖气泡水、无糖茶等无糖饮料风潮推动下,赤藓糖醇热度迅速攀升,到目前已成为我国代糖市场主流产品,2023年占据近八成份额。

2025年09月06日
我国羊奶粉行业毛利率较高且仍在增长 澳优乳业继续保持龙头地位

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羊奶粉指的是用羊奶制作的奶粉,近年凭借易消化吸收、低致敏性等优势,赢得了越来越多消费者的认可,其市场发展迅速升温。数据显示,2020-2024年,我国羊奶粉零售额由208亿元升至250亿元,复合年增长率4.7%。预计到2029年,我国羊奶粉零售额将达318亿元。

2025年09月04日
辣椒深加工行业增值链条延伸 辣椒酱市场持续火热 辣椒均价回落下利润有望回升

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除了作为新鲜蔬菜和调味品,辣椒的深加工产品也日益丰富。我国是全球最大的辣椒生产国,辣椒种植面积和产量保持增长态势,为辣椒深加工行业发展奠定坚实基础。根据数据,2017-2023年我国辣椒种植面积由1164.0万亩增长至1279.2万亩,我国辣椒产量由1811.0万吨增长至2101.0万吨。

2025年09月03日
刚需属性明显 我国包装饮用水行业规模扩容仍有空间 渠道商跨界竞争

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城镇化率的提高与收入水平的增长为包装饮用水渗透率提升奠定经济基础。在物质基础和健康意识不断提升的双重驱动下,消费者对饮用水的选择逐步从传统的自来水或直饮水转向购买便利性和性价比均较高的包装水。当前,包装饮用水刚需属性明显,市场规模逐年上升,其中小规格水为主流,大包装发展迅速。此外,随着电商及现代渠道迅速发展,渠道商推出

2025年09月03日
我国花生油行业已步入平稳增长期 高端化趋势凸显 技术成企业竞争关键

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花生油是我国主要的食用油之一,具有独特香气和均衡的脂肪酸组成,广泛应用于中式烹饪。‌从产量来看,2023年我国食用油产量为5160万吨,其中花生油占比11.9%,仅次于大豆油(59.5%)、菜籽油(25.6%),位于第三。

2025年09月01日
我国食用油行业分析:产量持续恢复增长 包装化发展是长期趋势

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2020-2022年受疫情影响,我国食用植物油产量整体下降。2022年我国食用植物油产量为4881.9万吨,同比下降1.8%。到2023年由于疫情影响逐渐消退,产量有所回升,约5160万吨,同比增长5.7%。2024年产量持续增长,超5200万吨。

2025年08月28日
我国特医食品行业高增但渗透率仍偏低 国产获批数量领先背后市场仍由外资主导

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消费水平提高下,国内“一老一小”等特殊人群营养需求持续扩大,叠加大众对特医食品的认知度不断提升,我国特医食品行业迎来了快速发展期。然而,与美国等成熟市场40%以上的渗透率相比,我国特医食品渗透率仍然偏低,2024年仅有3%,存在显著差距。但这种差距也恰恰表明,我国特医食品行业仍具有巨大的发展空间和市场潜力。

2025年08月18日
我国花椒油行业快速增长 预计2027年市场规模将超百亿 但花椒价格上升带来成本压力

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自2023年起,随着抑制终端需求的因素消除,我国花椒油市场规模呈现快速增长,并以10%左右的年均复合增长率增长。预计到2027年,我国花椒油市场规模将将达百亿元以上。

2025年08月11日
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