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2021年我国肉类加工行业运行现状——基于波特五力模型视角

       肉类加工是指用畜禽肉为主要原料,经调味制作的熟肉制成品或半成品,称为肉制品,如香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉等。用畜禽肉为主要原料,经添加调味料的所有肉的制品,不因加工工艺不同而异,均称为肉制品。

肉制品的分类

类别

产品

香肠制品

中式香肠、发酵香肠、熏煮香肠、生鲜肠

火腿制品

干腌火腿、重煮火腿、压缩火腿

腌腊制品

腊肉、咸肉、酱封肉、风干肉

酱卤制品

白煮肉、酱卤肉、糟肉类

熏烧烤制品

熏烤肉、烧烤肉

干制品

肉松、肉干、肉脯

油炸制品

挂糊炸肉、清炸肉制品

调理肉制品

生鲜调理肉制品、冷冻调理肉制品

罐藏制品

硬罐头、软罐头

其他制品

肉糕、肉冻

资料来源:观研天下整理

       从肉类加工行业产业链来看:我国肉制品行业产业链主要包括上游禽畜养殖以及饲料加工业;中游屠宰加工以及肉制品的深加工,再经过(冷链)物流运输等链条,肉制品最终到达消费者终端。

肉类加工行业产业链
 
资料来源:观研天下整理

       近年来我国肉类加工行业市场规模发展较为稳定,到2018年达到17920亿元,同比增长6.09%;2019年我国肉类加工行业市场规模达到19003亿元左右,同比增长6.04%;2020年我国肉类加工行业市场规模达到20007亿元。

2016-2020年我国肉类加工行业市场规模及增速
 
数据来源:观研天下整理

一、 供应商的议价能力

       对于肉类加工行业来说,主要上游为禽畜养殖企业以及饲料加工企业。对禽畜养殖企业来说,由于行业高度垄断,并且为肉类加工行业的主要原材料,能够与肉类加工企业协商到一个比较优势的价格或支付协定,议价能力较强。

       根据数据显示,我国肉类产量到2014年后肉类产量较为稳定,保持在8500万吨左右;到2020年我国肉类产量出现大幅度下降,降至7639万吨,同比下降0.1%。

2014-2020年我国肉类总产量及增速
 
数据来源:观研天下整理

二、 购买者的议价能力

       肉类加工行业的客户主要为消费者,购买者主要通过压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。肉类加工行业集中度不高,行业竞争者越来越多,购买者的选择较多,因此购买者的议价能力较强。
根据数据显示,2019年我国肉类加工行业营业收入1388亿元,同比增长25.57%,归母净利润59亿元,同比增长5.84%,2020年1季度肉类加工行业实现收入337亿元,同比增长41.48%,归母净利润19亿元,同比增长12.97%。

2019-2020年Q1我国肉类加工行业营业收入及利润增速情况
 
数据来源:观研天下整理

三、 新进入者的威胁

       近年来,人民群众生活水平的日益提升为肉制品加工行业的发展提供了动力。截至2019年,我国肉制品加工企业数量为8315家,较2018年增加88家;从业人员规模达75.19万人,较2018年增多1.38万人。

2017-2019年我国肉类加工行业企业数量
 
数据来源:观研天下整理

2017-2019年我国肉类加工行业人员规模
 
数据来源:观研天下整理

四、 替代品的威胁

       肉类加工行业的替代威胁一般,其他的新鲜食材、食品都可作为肉类加工产品的替代品,随着健康意识的提升,有很多消费者非常注重食材的新鲜程度。但肉类加工可以长时间储存,风味不同,节省时间,更受食客消费群体喜欢。因此新鲜食材对肉类加工行业产品的替代威胁一般。

五、 同行业竞争程度

       从市场占有率上来看,我国肉类加工行业市场集中度不高,分布较为分散,2019年双汇发展在我国肉类加工行业市场中占比仍居第一,市场占有率达到18.1%;金锣排名第二,市场占有率为6.2%;然后是众品食品和雨润,分别占比3.3%、1.3%;其他品牌市占率为71.1%。

2019年我国肉类加工行业市场占有率分布情况
 
数据来源:观研天下整理

       目前,国内肉制品的生产、研发技术水平还有待提高。肉类加工企业对产品的内在品质不够重视,缺乏研究的深度与广度;产品质量安全评价、溯源与召回的技术支撑有待加强。特别是中小肉类加工企业的生产设备还较为落后,自动化水平较低。(TJL)

我国肉制品加工行业销售收入前十位企业

企业名称

成立时间

主要内容

河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司

199810

批发兼零售预包装食品;食品用塑料包装容器工具等制品(凭工业品生产许可证核定范围经营)的生产、销售;软件的开发、销售;能源动力产品的生产、销售(转供电、热蒸汽,仅供集团内部公司);从事货物和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外);从事活畜、活禽和食用农产品(禽肉、鸡肉、猪肉、牛肉、羊肉等生鲜肉和面粉)、玉米、大豆、水产品及机械设备、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品及监控类化学品)的零售、批发、佣金代理等进出口分销业务;食品添加剂、猪肠衣、医药中间体(肝素钠粗品)的采购、销售;采购国内产品出口及相关配套业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。涉及许可证的凭证经营)。分公司凭许可证经营以下项目:粮食制品、饮料(外商投资限制类、禁止类除外)、饲料、食品机械的加工。

临沂新程金锣肉制品有限公司

19941021

生猪屠宰;家禽屠宰;食品生产;食品经营;食品经营(销售预包装食品);调味品生产;食品添加剂生产;粮食加工食品生产;种畜禽生产;饲料生产;发电、输电、供电业务;热力生产和供应;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工;动物肠衣加工;纸制品制造;塑料制品制造;塑料制品销售;食品添加剂销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;洗车服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

诸城市外贸有限责任公司

19891225

禽用中成药、中草药、抗生素、化学药品、生化药品、外用杀虫剂、消毒剂销售;生产禽用中草药、抗生素、化学药品、消毒剂(仅限分支机构生产);中型餐馆:含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品;肉鸡、肉鸭、肉兔养殖(限分支机构);屠宰、销售肉鸡、肉鸭;生产、销售速冻食品:速冻其他食品(速冻肉制品)《速冻调制食品》;农副产品收购、销售;畜禽产品、饲料及饲料添加剂、服装、日用百货、汽车配件、饲料机械设备、饲养设备销售;肉鸡、肉鸭良种繁育(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

河南汇通集团肉食品股份有限公司

19941025

生猪屠宰加工销售、肉制品加工销售;速冻食品、猪骨味素、牛骨味素、鸡骨味素生产销售;汇通牌牛骨味素香精、鸡骨味素香精、猪骨味素香精生产、销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(以上范围凡需审批的,凭有效许可证经营)

得利斯集团有限公司

19891010

以自有资金对下属公司进行投资、管理;生产、销售食品机械及器材;货物进出口业务;生产、销售饲料;销售生猪;粮食收购;食品、保健食品、化妆品、植物油、服装加工、销售;道路货物运输;生物技术研发与应用;林木、水果、蔬菜、食用菌种植与销售;餐饮服务;生态农业观光旅游;食品检测与技术应用;园林绿化工程施工、建筑工程施工、装饰装修工程施工;销售建材;网上销售食品、食用菌、植物油、建材、服装;房屋、土地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

通辽金锣食品有限责任公司

20020204

生产销售猪、牛、羊、鸡屠宰加工、冷冻、调味料、蛋制品、速冻食品、冻鸡蛋液、肝素钠、肠衣、肠皮、硫酸软骨素、罐头、方便食品、粮食加工品、蔬菜制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、炒货食品及坚果制品、食用动物油脂、工业油、饲料、大豆低聚糖、猪肠衣深加工(凭许可证有效期经营);经营预包装食品、散装食品;进口自用肉类产品。仓储(不含食品等有毒、有害危险物品)、租赁服务、餐饮住宿服务

潍坊乐港食品股份有限公司

19930109

樱桃谷鸭(祖代)的生产销售;樱桃谷鸭(父母代)的生产销售;托佩克配套系猪(祖代)的生产销售;肉鸭、生猪养殖、宰杀、销售;配合饲料生产销售;收购、加工、销售单一饲料:鸡油、鸭油、鸡肉骨粉、鸭肉骨粉;粮食收购;速冻调制食品生产;蛋制品的生产销售;肉制品(鸭血、酱卤肉制品)的生产;罐头(午餐肉、红烧扣肉罐头、汤类罐头)的生产;液体复合调味料的生产。加工销售羽绒制品;销售聚酯薄膜;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

南京雨润食品有限公司

20040709

肉制品、食品加工、销售;畜、禽产品储存及加工;食品机械生产、销售;食品机械的进口、批发和佣金代理(拍卖除外);道路货物运输。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

北京大发正大有限公司

198611

三大系列产品:“双大”牌商品代雏鸡抗病力强、成活率高、增重快;“大发正大”、“双大”和“京泰”牌饲料采用国际先进配方,高品质、促长快;“双大”牌肉鸡生、熟系列产品,加工工艺先进、洁净卫生,高蛋白、低脂肪、低胆固醇,肉质鲜嫩、营养美味、品种丰富,多次被评为消费者信得过产品,畅销北京和国内市场并在日本、瑞士、南非、中东、马来西亚、香港等国家和地区享有盛誉,创取外汇。

大成食品(大连)有限公司

19951206

初级农产品收购,食用农产品初加工,非食用农产品初加工,包装服务,包装材料及制品销售,生物饲料研发,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,鲜肉批发,鲜肉零售,畜牧渔业饲料销售,饲料添加剂销售,农副产品销售,食用农产品批发,互联网销售(除销售需要许可的商品),食品添加剂销售,机械设备租赁,非居住房地产租赁,土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

资料来源:观研天下整理


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国肉类加工行业分析报告-市场行情监测与运营商机前瞻
        《2021年中国肉类加工市场分析报告-行业竞争格局与未来趋势研究

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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