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2020年我国调味品行业市场现状与趋势 未来将形成线上线下相融合新零售体系

      调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的,用于调和味道和气味并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。调味品在我国已有数千年发展历史,自古就有“民以食为天、食以味为先”的说法,是我国饮食文化的重要元素。随着生活水平的提高,人们对饮食的要求也越来越高,调味品作为味觉主要的载体,也从不起眼的“小产品”受到消费者越来越多的关注。基础调味品(单一调味品)通常仅包含一种或一类主要材料,典型产品比如盐、糖、酱油、醋、味精、蚝油、香辛料等。基础调味品在我国传统烹饪中已应用很长时间,比如味精、酱油等品类已进入成熟期,市场渗透率较高,增速有所放缓。复合调味料是指用两种或两种以上的调味品配制,并经过进一步加工,成为具有特殊风味的调味品。复合调味料中的呈味成分复杂、口感丰厚,根据配方的不同,可呈现出独特的风味,同时具有标准化、便捷化等特点。由于餐饮连锁化、标准化、便捷化的需求以及家庭烹饪方式的转变,复合调味品快速增长,成为未来调味品发展的重要趋势。复合调味料主要包括鸡精、火锅调味料、中式复合调味料、西式复合调味料等。

我国调味品行业的相关政策法规

名称

实施日期

《强制性国家标准管理办法》

202061

《食品生产许可管理办法》(2020 年修订)

202031

《中华人民共和国食品安全法实施条例》

2019121

《中华人民共和国食品安全法》(2018 年修订)

20181229

《中华人民共和国产品质量法》(2018 年修订)

2018129

《食品经营许可管理办法》(2017 年修订)

20171117

《保健食品注册与备案管理办法》

201671

《食品生产经营日常监督检查管理办法》

201651

《中华人民共和国安全生产法》(2014 年修订)

2014121

《食品安全国家标准管理办法》

2010121

《食品标识管理规定》(2009 年修订)

20091022

《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》

2007726

《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则(试行)》

200591

数据来源:公开资料整理

      调味品行业的细分品类众多,各个子品类的发展阶段也不尽相同。随着饮食、消费的升级,更美味、更健康、更便捷成为调味品的演进趋势,在这一过程中,品类间跃进和品类内升级同时发生,层层推动调味品持续升级。从各子品类的产业周期来看,味精行业经过多轮整合已发展成熟,行业产能集中主要在少数企业手中,呈现寡头竞争格局;酱油行业近年来发展较快,全国性品牌已经诞生,并形成了规模化生产集群和品牌效应;食醋行业集中度不断提高,区域性强势企业已经出现,由于地域口味差异,全国化和品牌化发展尚处于前期。复合调味料近年来获得快速发展,但目前仍处于成长通道,其便捷化、标准化等产品优势,符合行业和消费需求,未来市场空间巨大。

我国调味品行业产品生命周期

数据来源:公开资料整理

      受益于餐饮业、食品加工业的快速发展以及老百姓生活消费的升级,我国调味品行业稳步成长。中国调味品是具有典型中国特色的消费品,也是老百姓“衣食住行”中离不开的刚性需求。据中国调味品协会百强企业统计,2013-2019年我国调味品产量逐年增长。2019年我国调味食品总产量达到1428.9万吨,同比增长12.82%。

2013-2019年我国调味品产量及增长情况

数据来源:公开资料整理

      我国调味品行业繁荣发展,行业品牌企业日益强大,品牌企业市场份额进一步提高,行业产品呈现细分化、多元化、结构性升级的趋势。据调味品协会开展的中国著名品牌企业100强数据统计显示,2014-2019年,调味品行业百强企业销售收入逐年增长,2019年为1051.1亿元,百强企业销售收入总量首次过千亿。

2014-2019年我国调味品行业百强企业销售收入及增长情况

数据来源:公开资料整理

      从消费需求来看,我国调味品市场需求主要来源于餐饮业、家庭消费(零售)和食品加工业。其中,餐饮端是调味品行业大的市场需求。根据资料显示,餐饮业消费占比从2004年的51%提升至2018年的56%,家庭消费与食品加工约各占30%、14%。

调味品消费渠道分布分析

数据来源:公开资料整理

      随着外出就餐比例的提高以及大众餐饮、外卖餐饮的发展,未来餐饮端的消费比重有进一步抬高的趋势。相较餐饮端和家庭端,食品加工业对产品需求相对简单,一般以基础调味料为主,核心调味配方自己调配,对价格比较敏感,不是大多数调味品企业的主要发力方向。调味品的销售渠道近年来发生了很大的转变,由传统的线下经销商渠道开始向线上线下相结合的新零售体系转变。同时,由于行业中风味解决方案提供商的出现,也分食了部分原有经销商的餐饮渠道业务。

(1) 调味品升级趋势明显

调味品呈现出明显的消费升级趋势。近年来,随着居民消费水平的不断提高,消费者对调味品品牌、质量、应用场景日益重视,愿意支付更多去获得风味更好的调味品,由此带来了高端调味品消费数量逐年增加,调味品行业内部呈现出产品结构向高端方向升级的趋势。

(2) 产品的多元化程度提高

调味品品类多元化是未来的发展趋势。随着经济发展,物质生活丰富,消费者对美食多样性及烹饪便利性的追求带来对通用型产品的认同逐渐降低,进而催生出调味品的功能细分及品类多元化,消费者通常会选用不同品类的调味品用于烹饪或调制特定风味的食品。

(3) 产品向健康化发展

近年来,人民对健康美好生活的不懈追求促使大家越来越关注食品本身的健康安全,国家亦从法律层面规范食品企业的生产经营行为,调味品企业顺应市场健康化的消费理念,不断开发出具有健康概念的产品。许多企业的调味食品及调味配料开始以天然香辛料及香菇类原料为原材料,使调味品的品种增长,符合行业多元化、健康化的发展方向。

(4) 线下销售除传统方式外产生新变化

1)关联营销,如卖寿司旁边陈列芥末酱,卖海鲜旁边陈列海鲜酱;
2)联合营销,如鸡精和鸡蛋的战略联合;
3)附带营销,如美菜、有菜、饿了么、美团等网站通过线上线下的融合,开创了调味品营销新渠道。

(5) 线上线下结合的新零售体系

线上线下的融合已经从全渠道转为新零售,全渠道是线上线下渠道叠加,新零售则是线上线下实现融合。新零售格局的形成,打通了线上和线下销售的界限,实现了无继衔接。线上下单、线下送货,产品快速到达消费者手中。另外,各大电商平台通过大数据锁定目标消费群体,通过精准推送消费者关注的文章及内容来引导消费和促进销售。

(6) 新媒体传播方式带动

随着新媒体传播方式的兴起,网络直播、网红带货和内容情感营销方式也通过线上的形式在调味品销售中被采用。在线情景式消费体验的模式,由于直观、有趣、带人生活的场景,面向年轻人,成为调味品企业抓住新消费和新的消费群体的方式之一。(TJL)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国调味品行业分析报告-行业规模现状与未来商机预测
        《2021年中国调味品市场调研报告-行业供需现状与发展商机研究

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