2016-2017年中国毛巾行业产业链上下游市场发展现状分析

2017-11-30 08:32

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一、毛巾行业产业链示意图

参考观研天下发布《2018-2023年中国毛巾产业市场竞争现状调研及未来发展趋势预测报告》

二、毛巾行业上游市场发展情况
1、棉纱线
2016年1-6月中国棉纱线出口数量为169,918吨，同比下降8.8%；2016年1-6月中国棉纱线出口金额为781,357千美元，同比下降14.8%。2016年1-6月中国棉纱线出口量统计表如下表所示：

2016年1-6月中国棉纱线出口量统计表

月份	数量（吨）	金额（千美元）	数量同比（%）	金额同比（%）
1月	26,416	124,732	-29.8	-28.8
2月	19,009	85,465	-17.5	-24
3月	31,104	147,373	5.3	-0.3
4月	31,235	148,490	-6.6	-12.5
5月	32,164	144,690	2	-9.4
6月	30,250	133,220	-2.6	-12.3

资料来源：公开资料整理

2016年全年我国纱线进口73.9亿美元，同比下滑16.9%，其中超过60%为棉纱线进口，进口金额51.2亿美元，同比下跌19.6%，棉纱线进口占全国纺织服装进口总额的22%。

2016年棉纱线进口情况

资料来源：公开资料整理

2016年1-12月份我国棉纱线进口继续下降，进口棉纱询价、成交及出库量持续呈现低迷态势，企业对于棉纱线进口自去年年底以来连续下滑。2016年1-12月下滑趋势依旧，同比降幅19.6%。1月进口数量降25.9%，去年同期基数较小，2月下滑6.6%， 3月、4月相继下滑23%。12月单月增幅为8.3%，进口20.2万吨。棉纱线进口单价继续下行，1-12月均价为2.6美元/公斤，同比下降4.2个百分点。
2、纤维
纤维是重要的工业原料，在纺织、军事、环保、医药等领域有广泛用途。依照生产原料和制造工艺的不同，纤维可分为三类：以棉、麻、蚕丝、羊毛为代表的天然纤维；以粘胶纤维、溶解性纤维、莫代尔为代表的半合成纤维；以涤纶、腈纶、芳纶、尼龙为代表的合成纤维。绝大部分半合成纤维都属于再生纤维素纤维。溶解浆是生产再生纤维素纤维的原料。
棉花、涤纶和粘胶短纤分别是天然纤维、合成纤维和纤维素纤维中最主要的产品。全球2/3的人造纤维（含合成纤维和纤维素纤维）产自中国。从世界范围看，人口增长与经济发展，将持续推动对纤维材料的需求；从国内看，产业用纺织品需求稳定上升也会增加对原材料纤维的需求。

三类纤维需求占比

资料来源：公开资料整理

天然纤维市场空间受限于可种植面积及行业盈利能力下降。目前以棉花为代表的天然纤维仍然占全部纤维需求的约30%，但其未来增长空间不容乐观。首先，棉花等天然纤维的产量受制于可耕种面积，而近几年来全球和中国棉花种植面积不断缩减，对棉花产量造成了负面影响。其次，从2012年开始棉花价格整体不断下跌，行业整体盈利性变差，抑制了生产者的积极性，对供给造成负面影响。
三、毛巾行业中游市场发展现状
截止至2015年，我国规模以上毛巾类制品制造企业数量达297家。

2012-2015年中国毛巾类制品制造企业数量走势

资料来源：公开资料整理

2015年，我国毛巾类产品产量为90.30万吨，同比增长3.18%。

2012-2015年中国毛巾类产品产量走势

资料来源：公开资料整理

2015年，我国毛巾类制品制造行业销售收入达705.83亿元，同比增长4.57%。

2012-2015年中国毛巾类制品制造行业销售收入走势

资料来源：公开资料整理

未来几年，家纺行业运行前景虽然面临不确定性，但支撑行业持续健康发展的有利因素仍然存在。从国际市场来看，主要发达国家市场消费趋于稳定，我国实施“一带一路”及中韩、中澳自贸区域经济一体化政策，有利于企业在更深层次、更广范围内拓展国际市场。从国内市场来看，当前正处于消费结构升级调整期，随着“中国制造2025”国家战略和供给侧结构性改革的推进，以及“十三五”发展规划的落地实施，将为家纺产品升级换代、扩大销售创造条件。从行业自身来看，家纺产品是生活必需的日常消费品，具有刚性的市场需求，拥有巨大的发展空间。
未来几年，我国毛巾产量将以4%左右的增速增长，预计到2020年，我国毛巾类产品产量将达到110万吨。预计到2020年，我国毛巾类制品销售收入将超过900亿元。
四、毛巾行业下游市场发展现状
1、酒店
2016年是酒店行业动荡的一年，从“营改增”的落地到万豪正式收购喜达屋，从经济型酒店日趋激烈的竞争环境到公寓民宿不断侵蚀市场，酒店行业的发展愈显多元化和融合性。与此同时，互联网大数据将全新的视角和分析方法带入酒店业，透过大数据和统计分析来观察行业、优化管理，已经势在必行。
麦肯锡曾预计：“2022年，中国中产阶级数量将从2012年的1.74亿家庭增长至2.71亿家庭。”未来，中国中档酒店市场的潜在消费人群有望以年增长10%左右的速度持续扩大。

2016年各档次酒店供给

资料来源：公开资料整理

与持续增长的消费群体相对应，截至2016年12月31日，统计到的中档酒店规模已经超过高端酒店，其酒店数接近2万家，占酒店市场总量约7%，且增长势头仍然强劲。

区域新建酒店占比

资料来源：公开资料整理

从具体开业情况来看，华东地区是中档酒店进驻重点，其新开业中档酒店占比约13.9%；华中地区其次，占比约4.8%；同时，西北地区成为中档酒店的新选址偏好，同华南地区占比相同。随着国家政策的引导与市场的自我平衡，我们预计，未来将会有更多中档酒店在西南及华东以外的区域落地。
2、美容美发
随着中国经济的快速发展，人们生活水平的提高和消费观念不断更新，在满足了基本生存需求后，富裕起来的中国人更多地开始关注生活的品质，追求健康、年轻、美丽的时尚生活。而几千万的美容行业从业群体和可观的消费额度，也昭示着美容行业骤然成为急速拉动就业内需的行业之一。尤其是近10年，随着美容市场逐步规范、专业技术日趋成熟，人们对美容需求持续呈高速上升趋势，市场前景相当广阔。美容业的产值增长幅度明显已高于全国GDP增长速度，预计未来5年，美容业产值可翻一番。
中国目前美容行业市场每年现金流动约3000亿元，美容经济每年以15%的速度递增，每年有难以计数的美容新产品、高科技设备问世。中国“美容经济”正在成为继房地产、汽车、电子通信、旅游之后的中国居民“第五大消费热点”。全国美容业就业人员总数约为1300万人，全国城镇美容机构总数约为154.2万家，年产值1680亿元。而在行业结构方面，美容业已形成了医疗美容、美容会所、美容教育、美容产品销售等为主体的综合性产业，
截至2016年上半年，全国美容企业单店达200多万家，从业人员2000万人，目前中国美容美发化妆品需求量已超过日韩，居亚洲第一。由于中国人口多，需求量大，按照人均需求，中国的美容化妆品业还具有15-18倍的发展空间，未来市场非常乐观。中国美容业正在成为继房地产、汽车、电子通讯、旅游之后的第五大消费热点，具有良好的行业发展前景和发展空间，巨大的商机已经凸现。经过这30多年的发展，美容美发行业积累了很多经验，企业的软硬件方面都有了很大提高，正在朝着规范化、市场化、国际化的格局迈进。
与此同时，美容美发行业发展并不成熟，诸多不足与缺陷也一并显现。从业人员业务水平参差不齐，服务意识和品牌意识淡薄，内部管理混乱，缺乏统一的收费标准和监管制度，行业间恶意竞争激烈，相互诋毁、攻击，肆意制造虚假广告，缺乏长远的发展规划，这些都成为我国美容行业健康可持续发展的阻碍因素。

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