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我国卸妆产品市场潜力快速释放 国货品牌份额提升 安全成分备受关注

       一、卸妆产品市场现状

       作为护肤的第一步,卸妆的重要性在消费者的护肤美容中逐渐突出,卸妆产品可以将用清水洗不掉的防水彩妆卸干净,将复杂的油性污垢清洁,为夜间保养加速。因此,卸妆产品是否合适,不但令清洁工作事半功倍,并且对皮肤也很有好处。

       随着彩妆市场逐渐走向成熟和消费者卸妆意识觉醒,卸妆市场迎来了新一轮的爆发。在疫情新常态下,作为美妆类目的一大子赛道,卸妆产品市场活力仍不断激发,从供给侧的发展格局来看,卸妆产品备案数量不断增长,2020年卸妆产品备案相较于2018年增长9%,达3603件。

2018-2020年我国卸妆产品备案数量
数据来源:公开资料整理

       根据观研报告网发布的《2021年中国卸妆产品行业投资分析报告-市场深度调研与发展前景预测》显示。随着消费升级下的护肤需求精细化趋势越来越盛,卸妆产品作为连接彩妆与护肤的过渡品类,其潜力也随之快速释放,市场规模不断增长。从2018年-2021年(1-7月)来看,2020年上半年受疫情影响,销售额增速有所放缓,但在2021年迅速回升。同时,卸妆市场访客数和客单价整体也是呈上升趋势,2019年以后,访客数的增速有所减慢,但在2021年显现回升态势;客单价则一直呈增长态势,从2018年的75.5元增至2021年的89.81元。在客单价上升的情况下,支付转化率在2021年也提高了,可见,消费者的消费需求越来越高,市场对于消费者教育程度逐步成熟。

2018年-2021年我国卸妆产品市场概况

 

2018年1-7月

2019年1-7月

2020年1-7月

2021年1-7月

销售额(亿元)

14.87

20.4

20.9

32.23

访客数(亿人)

1.14

1.8

1.5

1.66

支付转化率(%)

16.97

18.97

17.43

21.05

客单价(元)

75.5

76.85

79.3

89.81

UV价值

12.84

14.63

13.87

19.14

数据来源:公开资料整理

2020年7月-2021年7月我国卸妆产品市场交易额及访客量
数据来源:公开资料整理

2020年7月-2021年7月我国卸妆产品市场访客量
数据来源:公开资料整理

2020年7月-2021年7月我国卸妆产品市场客单价变化
数据来源:公开资料整理

2020年7月-2021年7月我国卸妆产品市场支付转化率变化
数据来源:公开资料整理

       二、常见卸妆品类

       随着消费者对于便捷性、肤感和清洁程度等方面的要求,卸妆产品从一开始的水油形态,进化到了水、油、固体膏霜、啫喱、面巾、泡沫乳等,供消费者挑选。目前,市面上比较常见的卸妆产品有卸妆泡沫、卸妆水、卸妆乳、卸妆霜、卸妆膏、卸妆油等。

常见卸妆品类的区别

 

卸妆油

卸妆膏

卸妆乳/霜

卸妆啫喱

卸妆水/液

卸妆湿巾

核心成分

油脂+表面活性剂

水+油+乳化剂

水+乳化剂+表面活性剂

水+表面活性剂/油+表面活性剂

水+表面活性剂

水+有机溶剂+多元醇

卸妆原理

通过“以油溶油”的方式来溶解彩妆化妆品的油性残留物和毛孔皮脂分泌物

利用油脂溶妆的原理,充分与彩妆融合

通过滋润彩妆后带走皮肤油脂达到卸妆效果,可以减少皮肤油脂的流逝

不会带走过多的皮肤水分,卸妆时需要按摩配合

通过产品中的水溶性成分与皮肤上污垢结合

以无纺布为载体,没加入含有机卸妆精华等成分的清洁液,通过擦拭达到卸妆目的

卸妆力排行

最强

较强

强

弱

较弱

最弱

清爽度排行

最低

较低

低

高

较高

最高

适用人群

适合浓妆者

妆容相对较浓

干性皮肤

敏感性肌肤

适合淡妆者

适合油性肤质

产品特点

卸妆力最强

方便携带

温和保湿

适合每天使用

清爽不油腻

应急之用

代表品牌

植村秀、DHC、逐本、兰

芭妮兰、且初、倩碧

碧柔、Eve Lom

珂润、娜斯丽

贝德玛、稚优泉、UNNY

花西子、完美日记、得宝

资料来源:公开资料整理

       卸妆水的核心成分为水和表面活性剂,是通过产品中的非水溶性成分与皮肤上的污垢结合,达到快速卸妆的目的。相比其他产品,卸妆水中的大多数水分还可以保证肌肤的含水量,令肌肤清爽水嫩。卸妆油属于油类产品,由液态的油性原料和表面活性剂组成,是为迅速清除浓妆或重垢而设计的卸妆产品。

       从产品细分领域来看,当前,卸妆水仍占据卸妆市场的主要份额,但数据显示,近三年消费者对卸妆水的购买意向降低,线上卸妆水/液的消费占比在最近3年降低至约50%,而卸妆油的消费占比逐年上升至约23%。

2020年我国卸妆产品细分品类线上消费占比
数据来源:观研天下数据中心整理

       三、卸妆品牌竞争力

       从近一年的卸妆品牌销量来看,销量排名前十的多为新锐品牌,其中,国产品牌占据半数。值得注意的是,本土新秀品牌逐本以3.26亿元及5.65%的市占荣登榜首,可谓“国货之光”。

2020年8月-2021年7月我国卸妆店铺销量TOP10

排名

品牌

交易金额(亿元)

市占率(%)

1

逐本

3.26

5.65

2

植村秀

2.4

4.16

3

完美日记

1.99

3.45

4

稚优泉

1.59

2.76

5

美宝莲

1.4

2.43

6

兰旗

1.38

2.39

7

贝德玛

1.3

2.25

8

花西子

1.26

2.18

9

Farmacy

1.1

1.9

10

芭妮兰

1.07

1.86

数据来源:公开资料整理

       此外,2020年的国货品牌卸妆产品市场份额较2018年提升了10%。

2018-2020年线上卸妆产品国货消费占比
数据来源:观研天下数据中心整理

       四、卸妆市场价格带

       从卸载市场价格带来看,国产品牌价格绝大多数在140元以内,价格较亲民;国际品牌则在70-500元区间覆盖。

卸妆产品价格带

价格区间

代表品牌

0-70元

国货品牌:完美日记、稚优泉、ulciss

70-140元

国际品牌:美宝莲、欧莱雅、UNNY

国货品牌:且初、兰、花西子、摇滚动物园、肤见、玛丽黛佳

140-270元

国际品牌:娜斯丽、法沫西、芭妮兰、艾天然、贝德玛、芙丽芳丝

270-500元

国际品牌:植村秀、芭比波朗、倩碧、EVELOM

资料来源:公开资料整理
       五、卸妆产品市场发展趋势

       趋势一:成分安全受关注,植物萃取成分提升

       随着安全成分的市场教育日渐成熟,消费者对于卸妆品类成分关注度持续提高。单从备案数量可以看出,安全卸妆产品备案数量从2018年的329件增至2020年的469件,同时,其占比也由10%升至13%。

2018-2020年安全卸妆产品备案数量及占比
数据来源:观研天下数据中心整理

       受这一趋势影响,更多不含风险成分的安全卸妆品涌入市场。卸妆品类里增长速度top20的成分中,有85%都是安全成分,以卸妆油为例,在增长最快的安全清洁成分中,聚甘油类乳化剂原料排在首位,引领卸妆油产品的安全升级趋势。

2020年卸妆油安全清洁成分增速TOP5
数据来源:公开资料整理

       趋势二:“敏感肌友好型”卸妆需求走高

       根据观研报告网发布的资料显示近年来,我国敏感肌人群规模逐年扩大,敏感肌人群占比三年上升了约4个百分点。敏感肌强调皮肤耐受力差,处于脆弱状态,容易发生过敏反应,对卸妆产品品质要求更高,兼顾清洁能力及对肌肤屏障的呵护,成为敏感肌卸妆的主要诉求。在敏感肌人群规模扩大及“敏感肌友好”产品增多的情况下,敏感肌适用的卸妆产品线上消费规模在2018-2020年两年间翻近7.5倍。

2018-2020年我国敏感肌人群占比

数据来源:公开资料整理

2018-2020年线上敏感肌卸妆产品消费情况
资料来源:公开资料整理

       趋势三:养肤成分蹿升势头强劲

       随着消费者对“养肤”的需求从护肤前置到卸妆,越来越多的卸妆产品中添加养肤成分。从相关数据来看,透明质酸钠、维生素E、积雪草是是卸妆产品中添加最多的养肤成分,氨基酸类、维生素E、霍霍巴籽油是卸妆产品中增速最快的养肤成分。

2020年卸妆产品应用最多的TOP10养肤成分

排序

成分

功效

1

透明质酸钠

抗衰、皮肤管理

2

生育酚(维E)

抗氧化、保湿

3

积雪草提取物

美白祛斑、皮肤管理

4

茶叶提取物

保湿、抗氧化

5

霍霍巴籽油

保湿

6

母菊花提取物

抗衰、皮肤管理

7

马齿苋提取物

抗氧化、保湿

8

泛醇

美白祛斑、皮肤管理

9

油橄榄果油

保湿、抗氧化

10

精氨酸

保湿

资料来源:公开资料整理

2020年卸妆产品增速最快的TOP10养肤成分

排序

成分

功效

1

氨基酸类

保湿、皮肤管理

2

生育酚(维E)

抗氧化、保湿

3

霍霍巴籽油

保湿

4

积雪草提取物

美白祛斑、皮肤管理

5

酪乳酸

皮肤管理、保湿

6

向日葵籽油

柔润保湿

7

红没药醇

抗炎舒缓

8

茶叶提取物

保湿、抗氧化

9

泛醇

保湿、抗氧化

10

葡萄籽油

抗氧化、收敛毛孔

资料来源:公开资料整理(TC)

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