参考观研天下发布《2018-2023年中国彩妆产业市场竞争现状调查及未来发展方向研究报告》
彩妆产品主要包括粉底液（膏），定妆粉、眼线笔，眼影睫毛膏，口红、唇膏，唇彩等产品，在人均收入提升，三四线城市消费能力增强，彩妆人口增长及美丽经济等众多因素驱动下，中国彩妆市场近年间迅速扩张，市场规模从 2012 年的 181.36 亿元增长至 2017 年的 344.17 亿元，CAGR 达 13.67%，在日化各子类中增速最快。其中 2017 年同增 21.35%表现抢眼；分结构来看，彩妆大众市场规模仍然领先，但高端市场占比呈现明显提升趋势，2017 年占比达到 34.9%，较 2012 年提升 9.4pct，反映出消费者对彩妆产品个性化与高品质的诉求。
从竞争格局来看，2017 年市占率超过 0.1%的企业 31 家，销售额合计占比达到 79.1%，其中来自欧洲的彩妆企业占据了中国市场 42.9%的份额，占比远高于其他地区，本土品牌占比仅 14.4%，欧莱雅、LVMH 等国际化妆品巨头凭借强大的品牌影响力、优质产品品质、丰富的营销策略在国内收获了相当数量的忠实消费者。
中国彩妆市场前十大公司市占率合计为 65.7%，集中度较高，其中欧莱雅、LVMH、雅诗兰黛等国际龙头公司优势明显，市场占有率大幅领先，其中仅欧莱雅一家市占率便接近中国本土公司的两倍，表明本土彩妆企业相较真正的国际巨头仍存在明显差距；爱茉莉太平洋、资生堂等日韩龙头公司也有较大市场，所占份额分别为 6.1%与 3.5%；国产彩妆产品竞争力有待提升，目前卡姿兰、上海菲扬（玛丽黛佳所属公司）与上海上美分列第5、9、10 位，2017 年市占率分别为 5.0%、2.5%与 2.4%，稳中有升。随着本土品牌继续学习经验、研发升级、培育市场，市占率提升空间仍大。
从价格来看，国际品牌单品价格普遍高于本土品牌，比如 LVMH 的眼影单价在 230-600 元人民币，雅诗兰黛的粉底/BB 单价在 320-880 元人民币；而本土品牌产品单价一般不超过 300 元人民币，比如卡姿兰的唇膏单价在59-119 元人民币，上海菲扬旗下玛丽黛佳眼影单价在57-128 元人民币。
虽然整体看本土品牌更加亲民，但是国际品牌下依然有平价的大众品牌，比如欧莱雅旗下的美宝莲和爱茉莉太平洋旗下的伊蒂之屋，单品价格大部分也未过 200 元人民币，由此削弱了本土品牌的价格优势。因此，彩妆市场一方面，高端市场由国际品牌主导，另一方面，国际品牌也利用旗下的平价品牌占据了部分彩妆大众市场。
不用于其他化妆品类，美妆具备更加明显的体验式消费倾向。不同女性对于美妆色彩、风格喜好千差万别，不同美妆对于外貌、气质等综合影响只能通过实际上身才能直观体验，因此女性在进行美妆消费时大多有上妆试色的需求，这也导致了虽然近年来线下美妆渠道受线上冲击，份额比例收到一定挤压，但从数量上不但没有减少，依然占据商场百货的主力地段，而且面积更大，装潢更精美，很多配备了自己的体验区或专业体验店。
从彩妆渠道分布来看，2012 年以来电商份额迅速提升，由 15.1%增至 26.7%，线下受影响较大的是商超（KA 渠道）和百货（购物中心）两大传统主体渠道，份额分别下滑 6.5 个 pct、3.7 个 pct，但百货依然占据绝对主力， 2017 年占比为 42.7%。而 CS 渠道（专营连锁店）则是近年来线下亮点，便利性、专业性优势助 CS 渠道加快扩张，2012 年以来消费份额提升 2.5 个 pct 至 15.9%，是线下唯一增长渠道。
目前知名外资彩妆品牌牢牢把持一、二线城市百货、购物中心等传统强势渠道，同时在高端 CS 渠道如丝芙兰等亦占主体。本土彩妆品牌则凭借刚性体验式消费需求，依托娇兰佳人、唐三彩、千色店、金甲虫等面向大众化妆品专营店，扎根大众市场成长土壤，并逐渐提升在中端 CS 渠道如屈臣氏、万宁等占比。随三四线城市消费升级加速，CS 渠道深入下沉，珀莱雅、丸美、自然堂、卡姿兰等本土彩妆品牌均从三四线专营店渠道起步，形成广泛覆盖渠道优势，珀莱雅 2017 年末拥有 13000 余家日化专营店，丸美 2017 年末网点数超 14000 家，卡姿兰、自然堂也都在 13000 家以上。借助渠道优势巩固庞大客群，高端化“向上走”是本土彩妆品牌的重要发展机会。
彩妆产品主要包括粉底液（膏），定妆粉、眼线笔，眼影睫毛膏，口红、唇膏，唇彩等产品，在人均收入提升，三四线城市消费能力增强，彩妆人口增长及美丽经济等众多因素驱动下，中国彩妆市场近年间迅速扩张，市场规模从 2012 年的 181.36 亿元增长至 2017 年的 344.17 亿元，CAGR 达 13.67%，在日化各子类中增速最快。其中 2017 年同增 21.35%表现抢眼；分结构来看，彩妆大众市场规模仍然领先，但高端市场占比呈现明显提升趋势，2017 年占比达到 34.9%，较 2012 年提升 9.4pct，反映出消费者对彩妆产品个性化与高品质的诉求。
图：2012-2017年中国彩妆市场规模高速增长
数据来源：公开数据整理
图：中国彩妆高端市场占比逐步提升
数据来源：公开数据整理
从竞争格局来看，2017 年市占率超过 0.1%的企业 31 家，销售额合计占比达到 79.1%，其中来自欧洲的彩妆企业占据了中国市场 42.9%的份额，占比远高于其他地区，本土品牌占比仅 14.4%，欧莱雅、LVMH 等国际化妆品巨头凭借强大的品牌影响力、优质产品品质、丰富的营销策略在国内收获了相当数量的忠实消费者。
中国彩妆市场前十大公司市占率合计为 65.7%，集中度较高，其中欧莱雅、LVMH、雅诗兰黛等国际龙头公司优势明显，市场占有率大幅领先，其中仅欧莱雅一家市占率便接近中国本土公司的两倍，表明本土彩妆企业相较真正的国际巨头仍存在明显差距；爱茉莉太平洋、资生堂等日韩龙头公司也有较大市场，所占份额分别为 6.1%与 3.5%；国产彩妆产品竞争力有待提升，目前卡姿兰、上海菲扬（玛丽黛佳所属公司）与上海上美分列第5、9、10 位，2017 年市占率分别为 5.0%、2.5%与 2.4%，稳中有升。随着本土品牌继续学习经验、研发升级、培育市场，市占率提升空间仍大。
图：2017年中国彩妆市场品牌公司归属地格局
数据来源：公开数据整理
图：近五年主要国内外公司美妆行业市占率情况（%）
数据来源：公开数据整理
表 ：2017 年彩妆市占率前五公司情况（%）
资料来源：公开资料整理
从价格来看，国际品牌单品价格普遍高于本土品牌，比如 LVMH 的眼影单价在 230-600 元人民币，雅诗兰黛的粉底/BB 单价在 320-880 元人民币；而本土品牌产品单价一般不超过 300 元人民币，比如卡姿兰的唇膏单价在59-119 元人民币，上海菲扬旗下玛丽黛佳眼影单价在57-128 元人民币。
虽然整体看本土品牌更加亲民，但是国际品牌下依然有平价的大众品牌，比如欧莱雅旗下的美宝莲和爱茉莉太平洋旗下的伊蒂之屋，单品价格大部分也未过 200 元人民币，由此削弱了本土品牌的价格优势。因此，彩妆市场一方面，高端市场由国际品牌主导，另一方面，国际品牌也利用旗下的平价品牌占据了部分彩妆大众市场。
图：彩妆各品牌产品价格情况一览表
资料来源：公开资料整理
不用于其他化妆品类，美妆具备更加明显的体验式消费倾向。不同女性对于美妆色彩、风格喜好千差万别，不同美妆对于外貌、气质等综合影响只能通过实际上身才能直观体验，因此女性在进行美妆消费时大多有上妆试色的需求，这也导致了虽然近年来线下美妆渠道受线上冲击，份额比例收到一定挤压，但从数量上不但没有减少，依然占据商场百货的主力地段，而且面积更大，装潢更精美，很多配备了自己的体验区或专业体验店。
从彩妆渠道分布来看，2012 年以来电商份额迅速提升，由 15.1%增至 26.7%，线下受影响较大的是商超（KA 渠道）和百货（购物中心）两大传统主体渠道，份额分别下滑 6.5 个 pct、3.7 个 pct，但百货依然占据绝对主力， 2017 年占比为 42.7%。而 CS 渠道（专营连锁店）则是近年来线下亮点，便利性、专业性优势助 CS 渠道加快扩张，2012 年以来消费份额提升 2.5 个 pct 至 15.9%，是线下唯一增长渠道。
图：2012-2017我国彩妆渠道占比情况（%）
数据来源：公开数据整理
目前知名外资彩妆品牌牢牢把持一、二线城市百货、购物中心等传统强势渠道，同时在高端 CS 渠道如丝芙兰等亦占主体。本土彩妆品牌则凭借刚性体验式消费需求，依托娇兰佳人、唐三彩、千色店、金甲虫等面向大众化妆品专营店，扎根大众市场成长土壤，并逐渐提升在中端 CS 渠道如屈臣氏、万宁等占比。随三四线城市消费升级加速，CS 渠道深入下沉，珀莱雅、丸美、自然堂、卡姿兰等本土彩妆品牌均从三四线专营店渠道起步，形成广泛覆盖渠道优势，珀莱雅 2017 年末拥有 13000 余家日化专营店，丸美 2017 年末网点数超 14000 家，卡姿兰、自然堂也都在 13000 家以上。借助渠道优势巩固庞大客群，高端化“向上走”是本土彩妆品牌的重要发展机会。
图：唐三彩智能美妆店体验区
资料来源：互联网
图：国内主要美妆品牌线下网点数（家）
数据来源：公开数据整理
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