全球冰市场稳定增长中高端化是趋势健康化是主要方向

2016-09-28 08:17

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导读：全球冰市场稳定增长中高端化是趋势健康化是主要方向。据 Euromonitor 统计，按零售口径统计的 2015 年全球冰淇淋市场规模已经超过 800 亿美元，2005 年以来全球冰淇淋市场复合增速在 2-3%水平，未来预期仍将保持 2.8%左右的增速。

参考《2016-2022年中国制冰机产业运营现状及十三五投资方向分析报告》

全球冰淇淋市场稳定增长

据 Euromonitor 统计，按零售口径统计的 2015 年全球冰淇淋市场规模已经超过 800 亿美元，2005 年以来全球冰淇淋市场复合增速在 2-3%水平，未来预期仍将保持 2.8%左右的增速。其中，发达国家的冰淇淋市场起步早，目前消费已趋于平稳，少有增长；新兴市场的增长是主要驱动力，如巴西、土耳其、印尼、南非等国。

图 1：全球冰淇淋市场销售额单位：亿美元图 2：全球各区域冰淇淋消费份额大致占比

资料来源：Euromonitor

发达国家冰淇淋消费量大，品牌集中度高

1、全球市场集中度较高

从全球品牌竞争情况来看，前 5 大冰淇淋制造商占全球份额一直稳定在 40%以上。根据 Euromonitor 公布的数据，2013 年全球 CR10 的份额达到 45.7%，联合利华和雀巢市场占比最大，维持在 35%左右。

图 3：全球 10 大冰淇淋厂商市场份额情况单位：%

但这一格局正在各地区遭受商超系统的挑战，美国超市纷纷推出自有品牌的低利润大桶装冰淇淋业务，让大品牌的市场价格优势丧失。利润较高的是出售散装冰淇淋，生产过程更复杂，因而价格也更高，如联合利华的梦龙雪糕和雀巢“Peelin’ Pops”（外型如剥开香蕉的雪糕）。在这样的背景下，雀巢开始出售部分大众市场冰淇淋业务，聚焦高端品牌发展。雀巢于 2001 年将其英国的冰淇淋业务卖给了 Richmond Foods，2015 年同意将南美的冰淇淋业务（R&R Ice Cream）出售给同一家公司，并成立 Skin Health 部门，将自己定位于一家专注于健康和营养的公司。

2、美国：商超是主要渠道，是否“健康”决定销量

美国长期是冰淇淋消费量或者金额的第一大国地位，但在 2014 年消费总额为 112 亿美元的情况下首次被中国市场的 114 亿美元超过（Mintel 资讯）。美国的冰淇淋消费结构中，家庭消费占整体消费的 40%左右，其他消费行为定义为冲动型消费。

从包装工业冰淇淋的销售渠道来看，商超是最主要的销售渠道，在超市销售的冰淇淋达 86%；第二位为便利店，占销量的 11.4%；杂货店位居第三占 2%；其它场所占 0.6%。在超市销售的冰淇淋近 80%为半加仑的家庭装。

美国冰淇淋行业通过并购整合，丰富了旗下的品牌和产品品类，使得该厂商能在商超的货架陈列方面取得更优的经济性和更高的占有率。如 Dreyers Ice Cream 在 2003 年 6 月并购美国雀巢冰淇淋，其中雀巢占 67%股份，但以 Dreyers 品牌为主体。并购后的优势体现在：资源整合（生产工厂、市场、管理、销售）、降低营运成本、获取买方和供方优势。

目前，美国消费者对健康饮食的关注是该类产品面临的重大挑战。68%的消费者认为产品的健康相关属性会影响其购买决策，当被问到对冰淇淋和冷冻食品的购买驱动时，近三分之一的消费者表示他们正在寻找全天然的产品。因此，美国冰淇淋生产商面临该品类销售急剧下跌的局面，制造商们需要更多地通过创新产品和营销手段来挽回冰淇淋的消费颓势。Mintel 估计整个美国的冰淇淋销售额在 2015 年将保持低速增长，可能达到 114亿美元。

3、欧洲：品牌集中度较高

西欧是冰淇淋的发源地。整体上，欧洲冰淇淋消费体量高于美国，其中西欧地区的消费量大体与美国份额相当。经过欧洲市场上的多年并购整合，联合利华、雀巢和玛氏这三大食品巨头企业在欧洲冰淇淋市场上的占有率相当高，仅联合利华一家就达到 40%。比较有特色的是，欧洲作为冰淇淋的发源地，各国都有手工生产冰淇淋的传统（一般表现为餐厅自制、咖啡厅自制和家庭自制），这种冰淇淋消费习惯也导致众多小品牌和超市自有品牌活跃在经济型市场上，这一趋势也开始在其他国家和地区抬头。

4、日本：消费进入平稳期

日本的冰淇淋消费起步早，上世纪 90 年代以后冰淇淋发展就已经进入平稳期，总量规模波动并不大，主要是因为人口严重的老龄化形成了冰淇淋消费难于增长的负面影响。正是因为这一点，日本冰淇淋产业近十年来主要表现为产品多样化、升级化和健康化。明治株式会社（Meiji）、森永株式会社（Morinaga）是日本冰淇淋市占率前两位的厂商，乐天、哈根达斯等品牌紧随其后。

资料来源：公开资料，中国报告网整理，转载请注明出处（TYT）

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