2016年中国新能源汽车进入高速发展通道

2016-12-29 08:47

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导读： 2016年中国新能源汽车进入高速发展通道。受益新能源汽车高增长，动力锂电需求顺势爆发。动力电池是新能源汽车三大件中的核心，占新能源汽车成本 40-60%，也是目前新能源汽车成本居高不下的主要因素。

政策支持力度加大，新能源汽车已进入高速发展通道。“十三五”规划进一步深化了新能源汽车在整体战略中的地位，目前政策体系框架以购车为基础，延伸到基础设施建设、不限号、不限行、过路费减免、税收优惠、购车信贷支持等范畴。“十三五”规划指出，到 2020 年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到 500 万辆。目前国内新能源汽车产业虽然已进入健康高速发展通道，但渗透率仍在个位数，成长潜力巨大。判断 2016 年销量将为 40 万辆，同比增长 41%，经测算 2020 年销量将达 144 万辆，“十三五”期间合计增量 457.3万辆，期间年复合增速38%。

受益新能源汽车高增长，动力锂电需求顺势爆发。动力电池是新能源汽车三大件中的核心，占新能源汽车成本 40-60%，也是目前新能源汽车成本居高不下的主要因素。2014 年全球新能源汽车蓬勃发展，动力锂电成为锂离子电池中增长最快的部分，2015 年动力锂电绝对增量大于消费锂电，是锂电市场的首要驱动力，而且未来动力锂电占比还将呈现加速增长的态势。经测算，2020 年我国动力电池需求量将达到2015 年的 5 倍，“十三五”期间增量合计 233GWh，增量市场的规模约为 3268 亿元。

今年年底国内动力过电池产能将超过 100GWh ，市场今年需求 19.5GWh。据统计，目前前四批进入《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录的企业有 57 家，有超过 70%的动力电池企业尚未通过行业审核。2016 年大部分动力电池企业均进行了大规模扩产。11 月 22 日发布了开展《汽车动力电池行业规范条件》的修订工作，指出2016 年底我国动力电池产能将达到 100GWh，对未来动力锂电单体企业年产能提出8GWh 的门槛要求，判断市场今年的需求量约 19.5GWh，因此动力电池行业即将面临产能过剩的局面，行业整合的风暴即将到来。

高能量密度决定三元电池是未来趋势。对于新能源汽车来说，电池的续航能力和充电时间是制约其发展普及的重要因素。三元材料的优势在于能量密度高，放电电压高，低温性能好等。低温性能好的优势表现在产品在类似北方这种冬季低温地区更具竞争力。三元电池的缺点在于循环寿命偏短，热稳定性较差。但这可以通过改善电池系统设计等方式加以改进。而对于乘用车的里程焦虑和全天候使用问题，只有高能量密度的三元电池才符合要求，目前国际市场也是按这个思路在急速发展。

　　政策补贴促进朝高能量密度方向推进。补贴标准细则中，续航里程大的新能源汽车的补贴力度大。比如，纯电动汽车，续航里程 100-150km，2016 年的补贴标准为 2.5万元，续航里程 150-250km，对应 2016 年的补贴标准为 4.5 万元，而续航里程大于250km，对应 2016 年的补贴标准为 5.5 万元。

需求侧改革叠加供给侧改革利好行业。过去几年，政府对动力锂电行业在供给侧和需求侧的培育和教育，体现了政府在该领域的远见和对三元等关键方向的重视，从客车三元禁用政策、电池目录的出台到动力电池行业规范条件的出台，政府过去所设定的高门槛实际促进了供给侧的整体水平提升与健康发展，同时也间接为国内三元企业争取到了宝贵的发展时间，避免了国内企业在电动汽车市场快速发展初期就落后于韩国三星等传统科技巨头。需求侧看，目前客车三元准备 2017 年初解禁，超出了之前普遍认为要到 2017 年下半年或 2018 年年初解禁的预期，未来国内三元锂电的发展有加速可能。

三元锂电需求速年复合增速 68% 。目前国内电动汽车分为纯电动型和插电混合型，纯电动的分为乘用车、客车、专用车，插电混合型分为乘用车和客车。根据这五种车型对三元需求做出预测，计算出未来动力三元锂电的总需求将从 2015 年的3.27GWh 增加到 2020 年的 49.21GWh，在 2019 年三元占比将过半，“十三五”期间增量需求为 121.62GWh，市场规模 456 亿元，年复合增速 68%。