2013-2015 年由于经济“新常态”下产业结构的优化与调整,传统需要长距离运输的大宗商品和批量大、附加值低的商品,需求量下降。生产型的货运需求增长逐步放缓,导致了这两年公路货运总需求缓慢下滑。但今年以来以电子商务为代表的消费型货运需求的火爆,高附加值、轻质化、高时效的新兴货运需求不断增长,整体货运需求企稳回升。1-10 月货运量、货物周转量同比增长 5.1%、4.5%。
经济“L”型企稳迹象愈发明显,重卡整体销售也回暖。
参考观研天下发布《2018-2023年中国天然气重卡市场运营态势与投资方向研究报告》
由于 LNG 重卡销售数据无法直接获得,我们以半挂牵引重卡销售数据来类比推算LNG 重卡销售数据,也主要因为国内市场销售的 80%以上 LNG 重卡都是半挂牵引车。另外 2016 年 1-10 月完成半挂牵引重卡累计销售增长 24.62%。根据数据 1-4 月 LNG 重卡销量同比增长 10%。最新数据呈现了两点:1)2016 年半挂牵引重卡销量随公路货运需求企稳回升、整体销售向好,重卡销总占比也不断提升;2)LNG 重卡销量随半挂牵引重卡销量回暖。
2016 年 LNG 重卡销量关键假设:① 半挂牵引重卡 2016 年销量与 2015 年持平,即25.02万辆;② 预测LNG重卡销售数据6万辆,占半挂牵引重卡销量比24%。
退一步假设销量占比只有 2014 年的 15.3%,则最保守 LNG 重卡销量 4 万辆,占 2013 万辆存量的 30%。不考虑 LNG 船和其他类型天然气汽车的用气增长,2016 年交通运输领域天然气用气需求保守估计增长 30%,带来 20-30 亿 m3新增用气需求。长期看若天然重卡(CNG 重卡、LNG 重卡)在半挂牵引重卡(2015年约 300 万辆)市场占有率达到 50%、即约 150 万辆。
除了路上 LNG 重卡应用,船舶用 LNG 市场空间也十分宽广。相关补贴政策已出台,预计新建和改装动力船舶 2020 年气化船舶可达 6 万艘,内河、港口作业船舶、沿海干散货船、拖船都是政策鼓励以旧换新改造对象。2015 年天然气汽车保有量约为 500 万辆,据新发布的天然气白皮书预计至 2020 年天然气汽车保有量将达到 1000 万辆(LNG 重卡、LNG 轻型载货汽车、天然气公交、出租车)未来交通领域每年可新增用气需求 50 亿 m3。保守预计至 2020 年交通领域用气规模将超过 700 亿 m3、乐观预计年消费量可能接近千亿立方米,2015 年交通领域用气 320 亿 m3。
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