乘用车座椅市场空间广阔 国产配套座椅企业需打破外资垄断现状

 导读：乘用车座椅市场空间广阔 国产配套座椅企业需打破外资垄断现状。座椅是乘用车非常重要的零配件。发动机是乘用车占比最高的配件，大概占比15%，而对于很多手动挡的轿车而言，座椅的价值占比仅次于发动机。

参考《2016-2022年中国乘用车座椅产业竞争现状调研及十三五投资规划研究报告》

      座椅是乘用车非常重要的零配件。发动机是乘用车占比最高的配件，大概占比15%，而对于很多手动挡的轿车而言，座椅的价值占比仅次于发动机。一般乘用车座椅的平均价格在850-1050美元左右，中档轿车在1400-1600美元左右，高档的超过2000美元，对于很多乘用车而言，座椅的成本占整车成本的5-10%。

      图1：座椅在乘用车配件成本中占比

      图2：中国乘用车座椅市场规模（亿元）

      乘用车座椅市场空间广阔。根据数据显示，2014年中国汽车座椅市场的市场规模在490亿元左右。从2009年至今，每年保持非常平稳的增速。市场体量依托于整个庞大的乘用车市场需求。未来乘用车座椅的市场需求容量主要取决于乘用车市场增速和座椅单价。2015年，我国乘用车市场销量超过2000万辆，按照每台车的座椅总成价格在3000-5000元左右，2015年我国乘用车的座椅市场容量理论值在600-1000亿元左右。

      全球乘用车座椅厂家可以分为美、日、欧三大系。看似简单的乘用车座椅实际是一个国家机械加工能力的体现，座椅的框架是精密金属冲压打造的，全球能够胜任此项工作的企业不超过20家，而汽车发动机则有数百家乃至近千家公司有能力生产。

      全球一半左右的市场由北美厂家占据，30%的市场由日本厂家占据，13%的市场由欧洲厂家占据。值得注意的是，日本厂家在2010年大约占据36%的市场，近年的下滑并非其竞争力下滑，而是由日元贬值引起。

      图3：全球乘用车厂家市场格局（%）

      数据来源：《2014-2015年全球及中国汽车座椅行业研究报告》

      外资座椅企业及其合资企业占据市场绝对份额。从各整车厂乘用车销量来看，处于领先位置除了长安汽车等少数国产车以外，均是外资及合资品牌汽车。而早期座椅总成的企业少，整个乘用车座椅市场基本由外资把控。而到目前来看，由于对于质量要求较高，整车厂与座椅配套商的合作关系较为稳固，整个座椅市场相对稳定。

      据汽车工业协会统计，2011 年中国汽车据汽车工业协会统计，2011 年中国汽车座椅市场规模约 388 亿元。其中延锋江森、江森自控、李尔三家座椅企业（含其合资公司）市占率达 60%左右，初步垄断了中国汽车座椅总体市场。其中仅延锋江森就占据了汽车座椅市场的 32%。

      表1：国产品牌汽车的座椅配套企业

      天成自控：转型切入乘用车座椅市场

      乘用车座椅市场前景广阔。近年来中国乘用车市场爆发性增长，从2005年397万辆增至2015年2115万辆，十年复合增长率达到18.20%。但是中国千人乘用车拥有量还处于较低水平，未来还有较大增长空间。目前中国汽车保有量超过1.7亿辆，如果按照千人保有量300辆计算，中国汽车保有量极限约为4亿辆，结合目前美国6%左右的更新换代率，则中国乘用车年销售上限为3000万辆。假设2025年达到这个销量，则2015年至2025年复合增长率为3.56%。得到2020年中国乘用车销量为2500万辆，假定座椅价值体量仍然维持在3000-5000元的水平，则2020年座椅市场规模为750-1250亿之间。

      图4：中国乘用车销量及增长率

      国产自主品牌需要更多的国产座椅企业配套。汽车行业是属于保护性的产业，一般情况下，一个车型或者一个子品牌对应一个座椅公司。合资品牌和国产汽车品牌的座椅，主要由两类公司提供：（1）国际比较大的品牌公司，比如江森自控、李尔等；（2）整车厂与座椅公司成立的合资公司，如果合资公司做的比较大，就会被整车厂收购，所以目前众多整车厂的座椅都是旗下自有的座椅公司提供的。由于深度绑定合作，供给价格比较高，所以整车厂也需要新的供应商进来打破原有的平衡，这也是天成自控进入行业的契机。

资料来源：公开资料，中国报告网整理，转载请注明出处（TYT）