咨询热线

400-007-6266

010-86223221

2020年汽车零部件行业产业链现状及上下游企业优势分析

        汽车零部件,是构成汽车配件加工整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品,其上游产业为塑料粒子、五金件等,下游则为整车厂商及其零部件配套供应商。

汽车零部件行业产业链

资料来源:公开资料整理

        上游方面:塑料粒子为汽车零部件生产制造的主要原材料。以通用塑料-聚苯乙烯为例,数据显示,2015-2019年我国聚苯乙烯产量稳步增长,截止到2019年我国聚苯乙烯产量为380万吨,五年复合增长率约为11.2%。

2015-2019年我国聚苯乙烯产量

数据来源:公开资料整理

        现阶段,我国汽车零部件行业上游相关企业主要有会通新材料股份有限公司、中化塑料有限公司、宁波维成贸易有限公司与上海托新实业有限公司等。

我国汽车零部件行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

会通新材料股份有限公司

塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售,技术服务、技术转让

1、产品种类与应用范围优势:公司拥有聚烯烃类、聚苯乙烯类、工程塑料及其他类多种产品平台,产品种类丰富,高分子高性能化和功能化产品品种300多项。公司产品广泛应用于家电、汽车、5G通讯、电子电气、医疗、轨道交通、家居建材、安防等诸多国家支柱性产业和新兴行业。

2、市场优势:是国内规模最大、客户覆盖最广的高分子改性材料企业之一。

中化塑料有限公司

销售危险化学品;销售塑料制品

1、销售网络优势:国内设立营销网络,境外设立采购平台。

2、客户资源优势:与客户建立长期战略合作伙伴关系,提供国内外大型石化生产企业在中国市场的代理分销业务及售后服务。

3、市场优势:中化塑料在电子电器、日用化工、汽车等领域具有较高的市场占有率,核心产品ABSPC等市场份额处于国内领先地位。

宁波维成贸易有限公司

基础化学品,精细化学品,工程塑料原料等进出口业务

1、销售网络优势:销售辐射华东、华中、西南、东北、华北等主要汽车产业集中区域。

2、客户资源优势:公司塑料业务是Sabic-IP(沙伯基础创新塑料公司)、博禄公司、以色列屹立工程塑料的签约经销商。

上海托新实业有限公司

汽车电镀饰件的制造和服务

1、客户资源优势:主要为国内各大主机厂供货,如通用、大众、福特、标致雪铁龙等。

2、认证优势:已获得ISO/TS16949ISO14001认证、OHSAS18001认证和ISO17025认可。

资料来源:公开资料整理

        中游方面:作为汽车工业发展的基础,我国汽车零部件行业呈蓬勃发展态势,行业相关企业注册量与主营业务收入不断增长。数据显示,截止到2020年1-8月,我国汽车零部件共新增企业5.1万家,同比增长32.1%。截至2020年9月,全国范围内共有36万家在业、存续的汽车零部件相关企业;2019年我国汽车零部件行业主营业务收入3.37万亿元,同比增长4.20%,预计到2020年将达4.61万亿元。

2010-2020年8月我国汽车零部件相关企业注册量
 
数据来源:企查查

2012-2020年我国汽车零部件行业主营业务收入及预测
 
数据来源:公开数据整理

        现阶段,我国汽车零部件行业相关企业主要有神通科技集团股份有限公司、常熟市汽车饰件股份有限公司、海南钧达汽车饰件股份有限公司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司与成都航天模塑股份有限公司等。

我国汽车零部件行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

神通科技集团股份有限公司

汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售

1、客户资源优势:公司现已发展成为上汽通用、一汽-大众、上汽通用五菱、上汽大众、广汽集团、吉利沃尔沃、奇瑞捷豹路虎、东风公司、长城汽车等知名整车厂的一级供应商以及延峰汽车饰件、佛吉亚、李尔、恩坦华等国内外知名汽车零部件企业的合格供应商。

2、车型优势:目前,公司产品配套车型覆盖了从热销乘用车到中高档主流车型。

3、生产基地布局与服务优势:公司采取紧贴汽车产业集群的战略,在宁波、烟台、柳州、武汉、长春、佛山等全国性汽车产业基地或主要客户所在地相继建立了生产基地,直接 配套珠三角、长三角、东北、中部汽车产业群;公司现场办公进一步提高客户响应能力及满意度,将整车厂的适时要求及时、准确的反馈到公司生产基地,实现生产工艺技术的快速调整。

4、设计开发和生产一体化优势:公司具备从客户端概念设计到产品生产制造一体化能力,即具有同步开发、模块化供货能力,以及设计验证、艺开发、产品制造的完整配套能力;依托模具和产品的开发实力,公司可实行产品自主研发和整车厂同步开发。

常熟市汽车饰件股份有限公司

主要从事研发、生产和销售乘用车内饰件业务

1、客户资源优势:公司为奔驰、宝马、大众、奇瑞捷豹路虎、观致等客户提供优质的产品和服务。

2、质量管理优势:先后通过了OHSAS18001ISO14001ISO/TS16949等质量体系认证,获得多家公司优秀供应商的荣誉。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

汽车塑料内外饰件的研发、生产和销售业务

1、质量管理与专利优势:。在设计开发和产品制造上,公司推出一些列新进技术,并取得了16项专利。公司先后通过了ISO140012004环境管理体系认证,ISO/TS169492009质量管理体系认证,中国国家强制性产品认证,实现了标准化和现代化管理。

2、产业布局优势:公司采取紧贴汽车产业集群的战略,在海口、苏州、开封、郑州、佛山、重庆等地建立了生产基地,直接配套珠三角、长三角、西南汽车产业集群,并可辐射东北、华北、中部汽车产业集群。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

汽车内、外饰系统零部件及其模具的设计、制造及销售

1、市场优势:产品畅销国内市场,并远销日本、荷兰、缅甸、马来西亚、越南、肯尼亚、巴基斯坦等国家。

2、客户资源优势:凭借卓越的综合实力,公司成为众多汽车品牌的一级配套商,与一汽轿车、一汽解放、东风汽车、郑州日产、奇瑞汽车、金龙客车、北汽福田、江西昌河、保定长城、东风柳汽、上海汇众等大中型汽车生产企业建立了长期的合作关系。

3、质量认证优势:98年通过IS09002国际质量体系标准认证,2002年通过QS9000认证,2005通过TSl6949认证。

成都航天模塑股份有限公司

汽车零部件

研发与制造

1、技术、人才与设备优势:经过三十年的技术积累和自主创新,公司已具备与各大汽车整机厂同步开发新车型的能力以及保险杠、仪表台、门板三大汽车总成设计开发与制造能力。目前,公司拥有成都、青岛、天津三个省级技术中心、中高级科研技术人员400余名,拥有各类先进生产线50余条和国际一流的喷涂、注塑、精密加工先进设备。

2、市场优势:凭借质优价廉的产品、一流的服务和自主创新能力,市场覆盖国内六大汽车产业聚集区和主要整车厂,是国内汽车塑料零部件制造行业的主要企业之一。

3、客户资源优势:依靠优良的产品和良好的信誉成为大众、通用、丰田等十余个主机厂的长期配套伙伴和最佳供应商。

资料来源:公开资料整理

        下游方面:汽车整车制造为我国主要的制造产业之一,近年来,受宏观经济放缓、汽车市场趋向饱和、国六排放提前实施等多种因素影响,我国汽车制造业规模以上工业企业经营效益下滑,汽车整车制造行业洗牌仍将持续。数据显示,2019年,我国汽车制造业规模以上工业企业营业收入约80846.7亿元,同比下降3.03%;利润总额为5087亿元,同比下降15.9%

2013-2019年我国汽车制造业规模以上工业企业营业收入与利润总额
 
数据来源:国家统计局

        现阶段,我国汽车零部件行业下游相关企业主要有上海汽车集团股份有限公司、中国第一汽车股份有限公司、一汽-大众汽车有限公司与广州汽车集团股份有限公司等。

我国汽车零部件行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

上海汽车集团股份有限公司

汽车,摩托车,拖拉机等各种机动车整车,机械设备,总成及零部件的生产、销售

1、产业链整体竞争优势:公司业务基本涵盖了汽车产业链的各环节,有利于充分发挥协同效应,提升整体竞争能力。

2、国内市场领先优势:公司整车产销规模多年来保持国内领先,产品门类齐全,销售服务网络点多面广,布局不断优化,有利于公司持续提高市场影响力和对用户需求的快速响应能力。三是持续提升的创新能力新优势。公司已初步构建起自主品牌全球研发体系框架;主要合资整车企业的本土化研发实力也在不断提升;新能源汽车研发自主掌控核心技术;汽车后市场加快创新布局,汽车金融服务领域创新能力突出,业务规模国内领先。

3、创新能力新优势:公司已初步构建起自主品牌全球研发体系框架;主要合资整车企业的本土化研发实力也在不断提 升;新能源汽车研发自主掌控核心技术;汽车后市场加快创新布局,汽车金融服务领域创新能力 突出,业务规模国内领先。

中国第一汽车股份有限公司

汽车及零部件(包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控,不含易燃易爆危险化学品)、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售

1、市场优势:经过六十多年的发展,中国一汽已成为年产销300万辆级的国有大型汽车企业集团,产销总量始终位列行业第一阵营。

2、技术与研发优势:近十年来,科技研发成果累计获得国家及行业奖项150多个,解放第六代重型系列商用车及柴油机自主开发项目,荣获国家科技进步一等奖。

一汽-大众汽车有限公司

大众、奥迪和捷达系列乘用车及其零部件(包括但不限于发动机、传动器、电池和电机)、附件和设备开发和制造

1、产业布局优势:经过近30年的发展,一汽-大众产能布局已覆盖东北长春、西南成都、华南佛山、华东青岛以及华北天津。

2、产能规模优势:拥有轿车一厂、轿车二厂、轿车三厂、轿车四厂、轿车五厂、轿车六厂、动力总成事业部以及冲压中心八大专业生产厂。

广州汽车集团股份有限公司

研发、整车(汽车、摩托车)、零部件、商贸服务、金融五大业务板块

1、完整的产业链和结构优化的产业布局优势:经过多年的资源整合及产业重组,集团已经形成了立足华南,辐射华北、华中、华东和环渤海地区的产业布局和以整车制造为中心,覆盖上游汽车与零部件的研发和下游的汽车服务与金融投资的产业链闭环,是国内产业链最为完整、产业布局最为优化的汽车集团之一。

2、先进的制造、工艺、品质以及流程管理优势:集团在制造、工艺、品质以及流程管理等方面具有综合优势。主要包括:(1)国际领先的品质优势;(2)“持续改善的创新优势;(3)精益求精的成本优势。

3、丰富的产品线和优化的产品结构优势:集团拥有轿车及SUVMPV等全系列产品,并根据市场及消费者的需求变化,积极推进产品迭代。始终保持较高的客户忠诚度和广泛认可的品牌美誉度。

资料来源:公开资料整理(shz)

        相关行业分析报告参考《2020年中国汽车零部件市场调研报告-行业调研与发展趋势分析》。

        本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

更多好文每日分享,欢迎关注公众号
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

新能源车下沉放量趋势下电控减震器将加速渗透 汽车悬架减震器行业马太效应强化

新能源车下沉放量趋势下电控减震器将加速渗透 汽车悬架减震器行业马太效应强化

随着汽车产业发展,汽车悬架减震器市场持续扩容。2021-2023年我国汽车悬架减震器市场规模从525.01亿元增长至610.87亿元,期间年均复合增长率为 7.87%,预计2024-2028年我国汽车悬架减震器市场规模将由652.35亿元增长至884.67 亿元,期间年均复合增长率约为 7.91%。

2026年06月25日
3D打印刚需配套赛道:全球消费级FDM耗材高增扩容 国产企业主导全球市场

3D打印刚需配套赛道:全球消费级FDM耗材高增扩容 国产企业主导全球市场

近年来,全球消费级FDM耗材需求持续释放,市场出货量与销售额同步高速扩张,行业产品体系持续完善。当前,全球消费级FDM耗材市场已形成“头部集中、长尾分散”的竞争格局,中国四大龙头企业稳居国际市场前列,国产耗材全球竞争力突出。

2026年06月25日
太空光伏释放潜力 砷化镓太阳能电池行业加速国产化升级 民营双龙头全球出货量提升

太空光伏释放潜力 砷化镓太阳能电池行业加速国产化升级 民营双龙头全球出货量提升

在商业航天产业化浪潮与太空算力布局加速的双重催化下,太空光伏作为航天器核心能源供给方案,其市场潜力正被持续发掘。2025年全球航天级太阳能电池市场销售额突破6.05亿美元,预计到2032年全球航天级太阳能电池市场销售额将攀升至10.2亿美元,2025-2032年复合增长率为7.7%。

2026年06月18日
商用车行业出海机遇显现 重卡及客车迸发活力 国产份额与覆盖范围仍具备提升潜力

商用车行业出海机遇显现 重卡及客车迸发活力 国产份额与覆盖范围仍具备提升潜力

商用车出口市场景气度高。2018-2025年,我国商用车出口量由 28.0万辆提升至 118.4万辆,CAGR 达20.8%。2026年Q1,我国商用车出口延续高景气,出口量达35.3万辆,同比增长50.3%,创历史新高。

2026年06月18日
政策护航,场景深耕 我国共享汽车行业差异化竞争初显

政策护航,场景深耕 我国共享汽车行业差异化竞争初显

2026年6月,交通运输部等十部门联合发布的《促进小微型客车租赁高质量发展三年行动方案》,首次从国家层面为行业构建了涵盖免费异地还车、信用免押、枢纽网点覆盖在内的系统性发展蓝图,极大增强了政策确定性。

2026年06月16日
量稳增、价提升:我国汽车注塑件行业呈“大而全”与“小而美”并存格局

量稳增、价提升:我国汽车注塑件行业呈“大而全”与“小而美”并存格局

在价的维度上,汽车消费升级与新能源化推动单车塑料用量持续攀升,高性能工程塑料应用比例显著提高,带动注塑件单车价值量结构性提升,推动2025年我国汽车注塑件市场规模达到约1800亿至2200亿元。产业链方面,上游原料国产替代加速,金发科技、万华化学等本土企业持续突破

2026年06月03日
我国混动汽车增压器行业装配率持续攀升 本土厂商如何“借船出海”?

我国混动汽车增压器行业装配率持续攀升 本土厂商如何“借船出海”?

中国作为全球最大的混动汽车市场,2025年混动车型销量达706万辆,出口量同比激增182%。这一趋势不仅催生了国内增压器的旺盛需求,更为本土供应链打开了海外增量空间——自主品牌车企为保障供应链安全,正将国内成熟的增压器供应商带入全球配套体系。

2026年06月02日
“十五五”开局之年:我国自动驾驶行业需求持续释放 “一超多强”格局形成

“十五五”开局之年:我国自动驾驶行业需求持续释放 “一超多强”格局形成

2026年,中国高级别自动驾驶行业正站在从“技术验证”迈向“规模商业化”的历史性关口。政策端,“十五五”规划将智能驾驶产业纳入国家战略性新兴产业重点培育范畴,工信部已许可L3级自动驾驶车型开展上路试点,《2026年汽车标准化工作要点》的发布标志着行业从“野蛮生长”进入“规则重塑”阶段——制度松绑与标准建设双轮驱动,为行

2026年05月30日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部