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2020年汽车零部件行业产业链现状及上下游企业优势分析

        汽车零部件,是构成汽车配件加工整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品,其上游产业为塑料粒子、五金件等,下游则为整车厂商及其零部件配套供应商。

汽车零部件行业产业链

资料来源:公开资料整理

        上游方面:塑料粒子为汽车零部件生产制造的主要原材料。以通用塑料-聚苯乙烯为例,数据显示,2015-2019年我国聚苯乙烯产量稳步增长,截止到2019年我国聚苯乙烯产量为380万吨,五年复合增长率约为11.2%。

2015-2019年我国聚苯乙烯产量

数据来源:公开资料整理

        现阶段,我国汽车零部件行业上游相关企业主要有会通新材料股份有限公司、中化塑料有限公司、宁波维成贸易有限公司与上海托新实业有限公司等。

我国汽车零部件行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

会通新材料股份有限公司

塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售,技术服务、技术转让

1、产品种类与应用范围优势:公司拥有聚烯烃类、聚苯乙烯类、工程塑料及其他类多种产品平台,产品种类丰富,高分子高性能化和功能化产品品种300多项。公司产品广泛应用于家电、汽车、5G通讯、电子电气、医疗、轨道交通、家居建材、安防等诸多国家支柱性产业和新兴行业。

2、市场优势:是国内规模最大、客户覆盖最广的高分子改性材料企业之一。

中化塑料有限公司

销售危险化学品;销售塑料制品

1、销售网络优势:国内设立营销网络,境外设立采购平台。

2、客户资源优势:与客户建立长期战略合作伙伴关系,提供国内外大型石化生产企业在中国市场的代理分销业务及售后服务。

3、市场优势:中化塑料在电子电器、日用化工、汽车等领域具有较高的市场占有率,核心产品ABSPC等市场份额处于国内领先地位。

宁波维成贸易有限公司

基础化学品,精细化学品,工程塑料原料等进出口业务

1、销售网络优势:销售辐射华东、华中、西南、东北、华北等主要汽车产业集中区域。

2、客户资源优势:公司塑料业务是Sabic-IP(沙伯基础创新塑料公司)、博禄公司、以色列屹立工程塑料的签约经销商。

上海托新实业有限公司

汽车电镀饰件的制造和服务

1、客户资源优势:主要为国内各大主机厂供货,如通用、大众、福特、标致雪铁龙等。

2、认证优势:已获得ISO/TS16949ISO14001认证、OHSAS18001认证和ISO17025认可。

资料来源:公开资料整理

        中游方面:作为汽车工业发展的基础,我国汽车零部件行业呈蓬勃发展态势,行业相关企业注册量与主营业务收入不断增长。数据显示,截止到2020年1-8月,我国汽车零部件共新增企业5.1万家,同比增长32.1%。截至2020年9月,全国范围内共有36万家在业、存续的汽车零部件相关企业;2019年我国汽车零部件行业主营业务收入3.37万亿元,同比增长4.20%,预计到2020年将达4.61万亿元。

2010-2020年8月我国汽车零部件相关企业注册量
 
数据来源:企查查

2012-2020年我国汽车零部件行业主营业务收入及预测
 
数据来源:公开数据整理

        现阶段,我国汽车零部件行业相关企业主要有神通科技集团股份有限公司、常熟市汽车饰件股份有限公司、海南钧达汽车饰件股份有限公司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司与成都航天模塑股份有限公司等。

我国汽车零部件行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

神通科技集团股份有限公司

汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售

1、客户资源优势:公司现已发展成为上汽通用、一汽-大众、上汽通用五菱、上汽大众、广汽集团、吉利沃尔沃、奇瑞捷豹路虎、东风公司、长城汽车等知名整车厂的一级供应商以及延峰汽车饰件、佛吉亚、李尔、恩坦华等国内外知名汽车零部件企业的合格供应商。

2、车型优势:目前,公司产品配套车型覆盖了从热销乘用车到中高档主流车型。

3、生产基地布局与服务优势:公司采取紧贴汽车产业集群的战略,在宁波、烟台、柳州、武汉、长春、佛山等全国性汽车产业基地或主要客户所在地相继建立了生产基地,直接 配套珠三角、长三角、东北、中部汽车产业群;公司现场办公进一步提高客户响应能力及满意度,将整车厂的适时要求及时、准确的反馈到公司生产基地,实现生产工艺技术的快速调整。

4、设计开发和生产一体化优势:公司具备从客户端概念设计到产品生产制造一体化能力,即具有同步开发、模块化供货能力,以及设计验证、艺开发、产品制造的完整配套能力;依托模具和产品的开发实力,公司可实行产品自主研发和整车厂同步开发。

常熟市汽车饰件股份有限公司

主要从事研发、生产和销售乘用车内饰件业务

1、客户资源优势:公司为奔驰、宝马、大众、奇瑞捷豹路虎、观致等客户提供优质的产品和服务。

2、质量管理优势:先后通过了OHSAS18001ISO14001ISO/TS16949等质量体系认证,获得多家公司优秀供应商的荣誉。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

汽车塑料内外饰件的研发、生产和销售业务

1、质量管理与专利优势:。在设计开发和产品制造上,公司推出一些列新进技术,并取得了16项专利。公司先后通过了ISO140012004环境管理体系认证,ISO/TS169492009质量管理体系认证,中国国家强制性产品认证,实现了标准化和现代化管理。

2、产业布局优势:公司采取紧贴汽车产业集群的战略,在海口、苏州、开封、郑州、佛山、重庆等地建立了生产基地,直接配套珠三角、长三角、西南汽车产业集群,并可辐射东北、华北、中部汽车产业集群。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

汽车内、外饰系统零部件及其模具的设计、制造及销售

1、市场优势:产品畅销国内市场,并远销日本、荷兰、缅甸、马来西亚、越南、肯尼亚、巴基斯坦等国家。

2、客户资源优势:凭借卓越的综合实力,公司成为众多汽车品牌的一级配套商,与一汽轿车、一汽解放、东风汽车、郑州日产、奇瑞汽车、金龙客车、北汽福田、江西昌河、保定长城、东风柳汽、上海汇众等大中型汽车生产企业建立了长期的合作关系。

3、质量认证优势:98年通过IS09002国际质量体系标准认证,2002年通过QS9000认证,2005通过TSl6949认证。

成都航天模塑股份有限公司

汽车零部件

研发与制造

1、技术、人才与设备优势:经过三十年的技术积累和自主创新,公司已具备与各大汽车整机厂同步开发新车型的能力以及保险杠、仪表台、门板三大汽车总成设计开发与制造能力。目前,公司拥有成都、青岛、天津三个省级技术中心、中高级科研技术人员400余名,拥有各类先进生产线50余条和国际一流的喷涂、注塑、精密加工先进设备。

2、市场优势:凭借质优价廉的产品、一流的服务和自主创新能力,市场覆盖国内六大汽车产业聚集区和主要整车厂,是国内汽车塑料零部件制造行业的主要企业之一。

3、客户资源优势:依靠优良的产品和良好的信誉成为大众、通用、丰田等十余个主机厂的长期配套伙伴和最佳供应商。

资料来源:公开资料整理

        下游方面:汽车整车制造为我国主要的制造产业之一,近年来,受宏观经济放缓、汽车市场趋向饱和、国六排放提前实施等多种因素影响,我国汽车制造业规模以上工业企业经营效益下滑,汽车整车制造行业洗牌仍将持续。数据显示,2019年,我国汽车制造业规模以上工业企业营业收入约80846.7亿元,同比下降3.03%;利润总额为5087亿元,同比下降15.9%

2013-2019年我国汽车制造业规模以上工业企业营业收入与利润总额
 
数据来源:国家统计局

        现阶段,我国汽车零部件行业下游相关企业主要有上海汽车集团股份有限公司、中国第一汽车股份有限公司、一汽-大众汽车有限公司与广州汽车集团股份有限公司等。

我国汽车零部件行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

上海汽车集团股份有限公司

汽车,摩托车,拖拉机等各种机动车整车,机械设备,总成及零部件的生产、销售

1、产业链整体竞争优势:公司业务基本涵盖了汽车产业链的各环节,有利于充分发挥协同效应,提升整体竞争能力。

2、国内市场领先优势:公司整车产销规模多年来保持国内领先,产品门类齐全,销售服务网络点多面广,布局不断优化,有利于公司持续提高市场影响力和对用户需求的快速响应能力。三是持续提升的创新能力新优势。公司已初步构建起自主品牌全球研发体系框架;主要合资整车企业的本土化研发实力也在不断提升;新能源汽车研发自主掌控核心技术;汽车后市场加快创新布局,汽车金融服务领域创新能力突出,业务规模国内领先。

3、创新能力新优势:公司已初步构建起自主品牌全球研发体系框架;主要合资整车企业的本土化研发实力也在不断提 升;新能源汽车研发自主掌控核心技术;汽车后市场加快创新布局,汽车金融服务领域创新能力 突出,业务规模国内领先。

中国第一汽车股份有限公司

汽车及零部件(包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控,不含易燃易爆危险化学品)、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售

1、市场优势:经过六十多年的发展,中国一汽已成为年产销300万辆级的国有大型汽车企业集团,产销总量始终位列行业第一阵营。

2、技术与研发优势:近十年来,科技研发成果累计获得国家及行业奖项150多个,解放第六代重型系列商用车及柴油机自主开发项目,荣获国家科技进步一等奖。

一汽-大众汽车有限公司

大众、奥迪和捷达系列乘用车及其零部件(包括但不限于发动机、传动器、电池和电机)、附件和设备开发和制造

1、产业布局优势:经过近30年的发展,一汽-大众产能布局已覆盖东北长春、西南成都、华南佛山、华东青岛以及华北天津。

2、产能规模优势:拥有轿车一厂、轿车二厂、轿车三厂、轿车四厂、轿车五厂、轿车六厂、动力总成事业部以及冲压中心八大专业生产厂。

广州汽车集团股份有限公司

研发、整车(汽车、摩托车)、零部件、商贸服务、金融五大业务板块

1、完整的产业链和结构优化的产业布局优势:经过多年的资源整合及产业重组,集团已经形成了立足华南,辐射华北、华中、华东和环渤海地区的产业布局和以整车制造为中心,覆盖上游汽车与零部件的研发和下游的汽车服务与金融投资的产业链闭环,是国内产业链最为完整、产业布局最为优化的汽车集团之一。

2、先进的制造、工艺、品质以及流程管理优势:集团在制造、工艺、品质以及流程管理等方面具有综合优势。主要包括:(1)国际领先的品质优势;(2)“持续改善的创新优势;(3)精益求精的成本优势。

3、丰富的产品线和优化的产品结构优势:集团拥有轿车及SUVMPV等全系列产品,并根据市场及消费者的需求变化,积极推进产品迭代。始终保持较高的客户忠诚度和广泛认可的品牌美誉度。

资料来源:公开资料整理(shz)

        相关行业分析报告参考《2020年中国汽车零部件市场调研报告-行业调研与发展趋势分析》。

        本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

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政策推动、供需两侧协同发力 我国智能座舱行业市场增速持续高于全球

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近年来我国智能座舱行业发展快速,市场规模不断扩大,由2018年的397亿元上升至2022年的739亿元,且增速始终高于全球水平,为全球智能座舱行业贡献了重要增量。未来几年,我国智能座舱市场规模将朝着千亿迈进,预计到2025年突破千亿元,2022-2025年的年均复合增长率达到11.7%。

2024年11月20日
汽车整车发展带动我国汽车仪表市场增长 行业逐渐进入数字式全液晶仪表时代

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2022年国内汽车仪表市场规模达到198亿元,同比增长21.33%。预计到2025年,这一市场规模将达到267亿元,2022-2025年的复合增长率为10.52%。另外也有数据显示,2023年中国汽车仪表板行业市场收入约为130.08亿元。这些数据表明,我国汽车仪表行业仍将保持稳定的增长态势。

2024年11月20日
我国汽车铝合金压铸件行业现状分析:下游需求持续上升 多家企业布局一体化压铸

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而随着汽车轻量化及压铸工艺技术的不断提升,各大企业积极引进先进、大吨位的设备,扩大生产规模,布局一体化压铸。例如,爱柯迪积极布局战略合作,购进大型压铸机,在2024年6月,爱柯迪与联德机械有限公司达成战略合作协议,联德机械将向爱柯迪提供上百台浸渍式保温炉。

2024年11月18日
三大因素推动我国新能源环卫车销量和渗透率持续上升 盈峰环境份额领先

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在政策推动、城镇化率上升和技术等因素推动下,我国新能源环卫车销量不断攀升,由2017年的1575辆上升至2023年的6248辆,年均复合增长率达到25.82%;2024年1-9月,其销量继续上升,达到5945辆,较2023年同期增长39.5%,预计到2024年底其销量有望突破7000辆;同时新能源环卫车渗透率也在持续上

2024年11月11日
我国车载显示面板行业分析:下游需求持续回升 汽车智能化推动装载量增加

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根据数据显示,2023年,我国乘用车多屏联屏方案搭载量接近360万辆,方案占比超过17%,同比增加6.5%。在品牌搭载上,2023年中国乘用车市场(不含进口车型)在售车型中,共有43个品牌布局多屏车型,52个品牌布局联屏车型。(2022年仅21个品牌布局多屏车型,44个品牌布局联屏车型)。

2024年11月05日
我国AI汽车行业现状分析:市场与政策环境良好 华为、小鹏等使竞争加速

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不止小鹏汽车,华为、蔚来、比亚迪等车企、科技公司、智驾公司也开始行动起来,AI汽车端到端技术开始加速发车。例如,4月,华为发布乾崑3.0,预计将首发搭载在享界S9上面,华为乾崑 ADS 3.0版本具备融合端到端能力,在激光雷达辅助下将会对智驾能力带来巨大提升。

2024年11月05日
我国新能源客车行业现状分析:销量下滑但新能源公路客车市场逆势增长

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数据显示,在公共交通出行方式多元化的猛烈冲击下,2017-2021年,我国新能源客车销量持续下滑,2021年达到54825辆,同比下降19.87%;2022年受补贴和新能源宏观政策等因素影响,其产量出现回升,但在2023年,受“国补”退出影响,其产量又出现下滑,达到59710辆,同比下降18.85%。

2024年11月01日
新能源汽车为汽车热管理行业带来新增长点 国际企业占主导 国产企深耕细分领域

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汽车电子化推动热管理市场规模持续增长。2021 年我国汽车热管理行业市场规模为824 亿元,预计2025 年我国汽车热管理行业规模将增长至1494亿元。

2024年10月31日
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