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我国轮胎骨架材料行业产业链现状及上下游企业优势分析

        橡胶工业用骨架材料是橡胶制品的重要组成部分。骨架材料既是典型的加工型传统工业,又和高新技术密切相关,其质量性能在很大程度上决定着橡胶制品的使用功能及产品的档次水平,是构成外胎肯架的纤维织物和金属材料,包括人造丝、尼龙、聚醋、芳纶和钢丝等,其作用是承受车辆的负荷,确保轮胎强度和安全倍数。

        在产业链方面,我国轮胎骨架材料行业上游主要包括钢材、聚酯长丝、强化剂、硫化机等,下游主要应用于轮胎制造业。

我国轮胎骨架材料行业产业链
 
数据来源:观研天下整理

        1.轮胎骨架材料行业上游

        我国轮胎骨架材料行业上游主要包括钢材、聚酯长丝、强化剂、硫化机等。据国家统计局数据,2020年,我国钢材产量13.25亿吨,同比增长7.7%。而在消费量方面,随着国家复工复产、稳经济政策逐步发力,重大项目投资启动,机械、汽车、家电等下游行业快速复苏,钢材消费创出新高。

2015-2020年我国钢材产量统计情况
 
数据来源:观研天下整理

        现阶段,我国轮胎骨架材料行业产业链上游优秀企业主要包括新余钢铁股份有限公司、湖南华菱钢铁股份有限公司、苏州龙杰特种纤维股份有限公司等。

我国轮胎骨架材料行业产业链上游代表企业优势分析

企业名称

经营范围

优势

新余钢铁股份有限公司

是集矿石采选、钢铁冶炼、钢材轧制等于一体

产品优势:拥有普钢、特钢、金属制品、化工制品等产品系列共800多个品种、3000多个规格,专业生产高质量的中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、钢绞线等钢材产品

渠道优势:远销亚洲、欧洲、南北美洲等20多个国家和地区,广泛运用于北京奥运“鸟巢”、上海世博“中国馆”、港珠澳跨海大桥、杭州湾跨海大桥和辽宁红沿河、福建福清、广东阳江核电站等国家重点工程

湖南华菱钢铁股份有限公司

主营业务为钢材产品的生产和销售

区位市场优势:地处我国中南地区,南接珠江三角洲,东临长江三角洲,具有承东启西、连接南北的区域市场优势。湖南省内每年实际钢材产量基本稳定在2000万吨左右,而钢材消费总量在2800万吨以上,属于钢材净流入省份。随着中部崛起、长江经济带、“一带一路”等国家战略的深入推进,湖南及周边地区特别是广东、湖北、重庆等地工程机械、为公司拓展湖南本土和周边市场、加快产品升级和产业结构调整提供了战略契机

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

是专业生产差别化聚酯纤维的高新技术企业

产品优势:已形成了仿麂皮纤维系列、仿皮草纤维系列、PTT纤维系列等核心特色产品,涵盖了FDYDTYPOY等产品工艺类别,达到上百个品种和规格

技术研发优势:公司主导或参与起草了多项行业技术标准,先后被评为江苏省高技术差别化纤维工程技术研究中心,国家复合纤维研发生产基地、中国精细化涤纶长丝研发和生产基地,并有多项产品获评为高新技术产品。目前,公司已取得国家发明专利10项,实用新型专利46

数据来源:观研天下整理

        2.轮胎骨架材料行业中游

        目前,我国轮胎骨架材料行业正处于发展期向成熟期过渡阶段,其产量呈稳步上升的走势。根据数据显示,截至2020年我国橡胶工业用骨架材料总量为418.27万吨,同比增长1.94%。其中,钢帘线产量245.79万吨,占骨架材料总产量的58.76%;胎圈钢丝产量93.58万吨,占骨架材料总产量的22.37%。

2018-2020年我国橡胶工业用骨架材料产量统计情况
 
数据来源:观研天下整理

2020年中国骨架材料产量分布
 
数据来源:观研天下整理

        现阶段,我国轮胎骨架材料行业优秀企业主要包括山东大业股份有限公司、山东胜通钢帘线有限公司、骏马化纤股份有限公司、江苏太极实业新材料有限公司等。

我国轮胎骨架材料行业代表企业优势分析

企业名称

经营范围

优势

山东大业股份有限公司

公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售,产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品

客户优势:现有客户包括中策橡胶、风神股份、赛轮金宇、双星轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、普利司通、固铂轮胎、韩泰轮胎、锦湖轮胎等国际知名轮胎生产商,初步形成了内外销同步发展的业务格局

山东胜通钢帘线有限公司

公司成立于200310月,公司下辖三个分厂,主要生产子午线轮胎用钢帘线、胎圈钢丝、胶管钢丝、切割钢丝、金刚线母线等高端金属制品

技术研发优势:公司建有山东省认定企业技术中心、山东省工业设计中心、山东省轮胎骨架材料工程实验室等省级研发平台,公司中心实验室通过CNAS国家实验室认可

骏马化纤股份有限公司

已形成了以汽车轮胎骨架材料为主导,集研发、生产、营销于一体的企业集团

销售渠道优势:通过积极拓宽国际销售渠道,实现了国内、国际销售网络的更趋完善。公司产品已涵盖了国内30多家轮胎公司,并成功进军德国、美国、韩国、日本、土耳其、印度、泰国等国际市场

江苏太极实业新材料有限公司

是无锡产业发展集团有限公司的全资子公司,是国内著名的产业用纤维、输送带和轮胎橡胶骨架材料制造商,主营涤纶工业丝、帘子布和帆布等,生产、检测和研发装备精良,产品品质一流,市场占有率较高,深得国内外客户认可

数据来源:观研天下整理

        3.轮胎骨架材料行业下游

        我国轮胎骨架材料行业主要应用于轮胎制造业。近年来,我国汽车产销量持续下滑,对橡胶外胎市场需求下降。根据数据显示,截至2021年上半年我国汽车产量为1257万辆,同比下降16.5%,销量为1289万辆,同比下降12.4%,橡胶外胎产量为4.49亿条,同比增长25.79%。

2014-2021年H1我国汽车产销量统计情况
 
数据来源:观研天下整理

2014-2021年上半年我国橡胶外胎产量统计情况
 
数据来源:观研天下整理

        现阶段,我国轮胎骨架材料行业产业链下游优秀企业主要包括佳通轮胎股份有限公司、三角轮胎股份有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司等。

我国轮胎骨架材料行业产业链下游代表企业优势分析

企业名称

经营范围

优势

佳通轮胎股份有限公司

营业务为汽车轮胎的生产和销售,属于橡胶制品行业。公司的产品涵盖半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎,下属福建佳通轮胎有限公司为公司的生产基地

产品质量管理优势:公司的质量管理体系已获得ISO/TS16949:2009的认证,产品获得DOTINMETROE/eMark3C等认证

地理位置优势:福建佳通轮胎有限公司地处福建沿海,福厦铁路、向莆铁路已开通运营,福厦高速公路、莆永高速公路已建成通车,临近的港口秀屿港与20多个国家和地区的超50个港口实现通航,交通十分便利

销售网络及品牌优势:公司依托佳通集团覆盖全球的营销与服务网络,采取多品牌的发展策略,以品质卓越、价格合理的产品赢得市场及客户的信赖。目前,公司已与多家国内外知名的汽车生产厂家建立配套关系,轮胎远销北美、欧洲及中东等多个国家和地区

三角轮胎股份有限公司

主营业务为各种轮胎的研发、制造和销售,主要轮胎产品分为商用车胎、乘用车胎、斜交工程胎、子午工程胎和子午工程巨胎五大类,公司已成为国内产品最齐全的轮胎制造商和供应商之一

客户资源优势:获得了来自全球60个国家或经济体官方产品认证,包括CCCECEDOTINMETROLATUGSOSNI等。在中国,直接为中国重汽、一汽解放、东风汽车、金龙客车、宇通客车、中通客车、上汽通用五菱、一汽轿车、郑州日产、长安铃木、江铃汽车等50多家汽车制造商以及临工、三一重工、中联重科、青岛雷沃等工程机械制造商提供配套服务,并与卡特彼勒、特雷克斯、斗山、现代、沃尔沃等公司建立了全球合作

产品及销售网络优势:产品覆盖商用车轮胎、乘用车轮胎、子午工程胎和巨胎、特种轮胎等系列,是行业内品种最齐全的企业之一;市场遍及全球180多个国家和地区,并在北美、欧洲、中南美、澳洲、东南亚、中东非、俄罗斯、印度等地设有营销分支机构

山东玲珑轮胎股份有限公司

是一家集汽车轮胎的设计、开发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业,主要产品分为全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎和斜交胎,广泛应用于乘用车、商用车、卡客车以及工程机械车辆等

全球化的网络布局优势:公司在中国已拥有招远、德州、柳州、荆门四个生产基地,第四个生产基地荆门工厂产能规划1446万套高性能子午线轮胎,预计2023年达产。第五个工厂规划建设规模为年产1400万套高性能子午线轮胎,预计2025年达产。在海外,泰国玲珑现已达到年产1700万套高性能子午线轮胎的产能。欧洲玲珑(塞尔维亚)年产能规划1362万套高性能子午线轮胎,预计2025年全部达产

技术研发优势:在招远本部、烟台、上海、北京、德国、美国设立研发机构,在欧洲设立试验检测办公室,建立全球化研发体系。拥有国家级工业设计中心、国家认定企业技术中心和国家认可实验室,建设了噪声实验室和滚动阻力实验室,其中滚阻实验室具备独立检测滚阻的能力,获得欧盟认可

数据来源:观研天下整理(WYD)


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        《2021年中国轮胎骨架材料行业分析报告-行业运营现状与未来动向研究

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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