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全球汽车连接器行业竞争格局分析:美、日企业占据主要市场 中国厂商快速崛起

       汽车连接器是在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。汽车连接器的四大基本结构组件为接触件、外壳(视品种而定)、绝缘体、附件。

汽车连接器四大基本结构组件
 
数据来源:公开资料整理

       全球汽车连接器处于稳步上升期,行业向好发展吸引了众多参与者。从行业集中度来看,连接器厂商和客户的战略合作关系相对稳定,前10大连接器厂商的市场份额从1980年的38.0%提高至2020年的60.8%。前10大连接器厂商的市场份额提升主要因为其拥有足够的资金和较强的研发能力,并通过自身成长和外延并购持续提高市场份额。如泰科、安费诺、莫仕分别收购了25、49、27家公司,CR3从1999年的29.4%提升至2017年的35.3%。

1980-2020年全球连接器行业集中度情况
 
数据来源:公开资料整理

       从竞争格局来看,2019年全球汽车连接器厂商TOP10中,以美国、日本企业为主。数据显示,泰科、矢崎、安波福总市占率超60%。中国由于国内汽车连接器行业起步较晚,发展起点相对较低,在国际上的市占率有待提高。

2019年全球汽车连接器行业竞争格局
 
数据来源:公开资料整理

       随着中国制造业的发展,本土汽车连接器厂商如中航光电、瑞可达、永贵电器、航天电器、电连技术等快速崛起,凭借长期的研发投入形成了较强的工艺控制与成本控制能力,借力国产车厂,贴近客户且快速响应,快速形成了规模优势,在制造成本、产品品质上已经具有较强的市场竞争力。

       从高压连接器来看,高压连接器的核心技术体现在载流能力、温升、插拔寿命、防护等级等电气、机械以及环境性能指标。目前中国厂商已打破高压连接器的技术壁垒。对比泰科、安费诺、罗森伯格、中航光电、瑞可达、航天电器6家公司的高压连接器产品,额定电流、额定电压、工作温度、防护等级等各方面性能指标趋同。

国内外公司高压连接器产品型号及性能指标

公司

产品型号

额定电流

额定电压

工作温度

防护等级

泰科

AMP+HVA280

40A85°C

600V(单芯屏蔽线)

850V(多芯导线)

-40°C-140°C

IP67IP6k9k

AMP+HVA630

40A140°C

850V

-40°C-140°C

IP67IP6k9k

AMP+HVA800

250A

1000V

-40°C-140°C

IP67IP6k9k

AMP+HVA1100

300A85

°C

750VDC

-40°C-125°C

IP67IP6k9k

HC-STAK25

257A85

°C

1000VDC

-40°C-125°C

IP67IP6k9kIPXXD

安费诺

HVMC2P24

20-32A85

°C

1000VDC

-40°C-140°C

IP67IP6k9kIPXXB

HVPC2P16

210-280A85

°C

1000VDC

-40°C-140°C

IP67IP6k9kIPXXB

HVMC3P12

180-300A85

°C

1000VDC

-40°C-140°C

IP67IP6k9kIPXXD

HVMC2P14

400-450A85

°C

1000VDC

-40°C-140°C

IP67IP6k9kIPXXB

HVMC1P12

200-300A

800VDC

-40°C-125°C

IP67IP6k9kIPXXB

中航光电

EP1

80-300A

1000VAC

-40°C-125°C

IP67IPX7(插座)、

IPXX8

MPCLA

150-280A

1000VAC

-40°C-125°C

IP68

HVIL

20-40A

600VAC

-40°C-125°C

IP67IPXXB

JX59

250-300A

1000VDC

-40°C-125°C

IP68

瑞可达

RED

16-25A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

REMII/IIIRQH

RQB

16-40A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

REL

16-60A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

REG/REG3

120-200A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

RQD

80-250A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

REG1

120-250A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

RQF

180-250A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

REQ4

250A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

REX

250-400A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

RQAII

300-400A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

永贵电器

YG552

80-120A

630VAC

-40°C-125°C

IP67

YG547

250A

750VAC

-40°C-125°C

IP67

YG519

120-200A

630VAC

-40°C-125°C

IP67

YG384

60-120A

630VAC

-40°C-125°C

IP67

YG282

30-170A

630VAC

-40°C-125°C

IP67

YGC630

120-150A

630VAC

-40°C-125°C

IP67

YGC626

300-400A

630VAC

-40°C-125°C

IP67

YGC600

200-250A

630VAC

-40°C-125°C

IP67

航天电器

HVQ单芯

120-250A

1000VDC

-40°C-125°C

IP67IP6k9k

HVQ多芯

40-50A

690-800VDC

-40°C-125°C

IP67IP6k9k

HVQJ

20-130A

6000VAC

-40°C-125°C

IP67IP6k9k

HVQL

100-300A

1000VAC/DC

-40°C-125°C

IP67

HVL280

10-16A

600VDC

-40°C-125°C

IP67IP6k9k

HVL630HVLJ630

50A

630VDC

-40°C-125°C

IP67IP6k9k

HVL800

180A

800VAC/DC

-40°C-125°C

IP67IP6k9k

HVL1000

250A

1000VDC

-40°C-125°C

IP67IP6k9k

HVPL

120-300A

1000VDC

-40°C-125°C

IP67

HVTP

120-250A

1000VAC

-40°C-125°C

IP67/IP68

数据来源:公开资料整理

       从高速连接器来看,尽管国内厂商相较罗森伯格、泰科等国际巨头仍有较大差距,但国内厂商有望借国内新能源强劲势头和持续不断的研发投入追赶国外厂商。

国内外公司高速连接器产品情况

公司

产品

特性

罗森伯格

FAKRA连接器

冲压成型;工作温度为-40°C-140°C

HFM连接器

数据传输速率达20Gbps

HSD连接器

-

MTD连接器

以太网应用(单路100Mbps/1Gbps

H-MTD连接器

15GHz/20Gbps

AMEC连接器

100Mbps/1Gbps

泰科

FAKRA连接器

射频性能高达6GHz

HSD连接器

数据传输速率达6Gbps

HSL连接器

数据传输速率达1Gbps

MATENet小型化以太网连接器系统

数据传输速率达1Gbps(替代技术:

4Gbps

电连技术

FAKRA连接器

-

HSD连接器

-

以太网连接器

-

意华股份

FAKRA连接器

-

HSD连接器

-

数据来源:公开资料整理(zlj)


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        《2021年中国汽车连接器行业分析报告-行业全景调研与发展战略咨询

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