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全球汽车连接器行业竞争格局分析:美、日企业占据主要市场 中国厂商快速崛起

       汽车连接器是在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。汽车连接器的四大基本结构组件为接触件、外壳(视品种而定)、绝缘体、附件。

汽车连接器四大基本结构组件
 
数据来源:公开资料整理

       全球汽车连接器处于稳步上升期,行业向好发展吸引了众多参与者。从行业集中度来看,连接器厂商和客户的战略合作关系相对稳定,前10大连接器厂商的市场份额从1980年的38.0%提高至2020年的60.8%。前10大连接器厂商的市场份额提升主要因为其拥有足够的资金和较强的研发能力,并通过自身成长和外延并购持续提高市场份额。如泰科、安费诺、莫仕分别收购了25、49、27家公司,CR3从1999年的29.4%提升至2017年的35.3%。

1980-2020年全球连接器行业集中度情况
 
数据来源:公开资料整理

       从竞争格局来看,2019年全球汽车连接器厂商TOP10中,以美国、日本企业为主。数据显示,泰科、矢崎、安波福总市占率超60%。中国由于国内汽车连接器行业起步较晚,发展起点相对较低,在国际上的市占率有待提高。

2019年全球汽车连接器行业竞争格局
 
数据来源:公开资料整理

       随着中国制造业的发展,本土汽车连接器厂商如中航光电、瑞可达、永贵电器、航天电器、电连技术等快速崛起,凭借长期的研发投入形成了较强的工艺控制与成本控制能力,借力国产车厂,贴近客户且快速响应,快速形成了规模优势,在制造成本、产品品质上已经具有较强的市场竞争力。

       从高压连接器来看,高压连接器的核心技术体现在载流能力、温升、插拔寿命、防护等级等电气、机械以及环境性能指标。目前中国厂商已打破高压连接器的技术壁垒。对比泰科、安费诺、罗森伯格、中航光电、瑞可达、航天电器6家公司的高压连接器产品,额定电流、额定电压、工作温度、防护等级等各方面性能指标趋同。

国内外公司高压连接器产品型号及性能指标

公司

产品型号

额定电流

额定电压

工作温度

防护等级

泰科

AMP+HVA280

40A85°C

600V(单芯屏蔽线)

850V(多芯导线)

-40°C-140°C

IP67IP6k9k

AMP+HVA630

40A140°C

850V

-40°C-140°C

IP67IP6k9k

AMP+HVA800

250A

1000V

-40°C-140°C

IP67IP6k9k

AMP+HVA1100

300A85

°C

750VDC

-40°C-125°C

IP67IP6k9k

HC-STAK25

257A85

°C

1000VDC

-40°C-125°C

IP67IP6k9kIPXXD

安费诺

HVMC2P24

20-32A85

°C

1000VDC

-40°C-140°C

IP67IP6k9kIPXXB

HVPC2P16

210-280A85

°C

1000VDC

-40°C-140°C

IP67IP6k9kIPXXB

HVMC3P12

180-300A85

°C

1000VDC

-40°C-140°C

IP67IP6k9kIPXXD

HVMC2P14

400-450A85

°C

1000VDC

-40°C-140°C

IP67IP6k9kIPXXB

HVMC1P12

200-300A

800VDC

-40°C-125°C

IP67IP6k9kIPXXB

中航光电

EP1

80-300A

1000VAC

-40°C-125°C

IP67IPX7(插座)、

IPXX8

MPCLA

150-280A

1000VAC

-40°C-125°C

IP68

HVIL

20-40A

600VAC

-40°C-125°C

IP67IPXXB

JX59

250-300A

1000VDC

-40°C-125°C

IP68

瑞可达

RED

16-25A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

REMII/IIIRQH

RQB

16-40A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

REL

16-60A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

REG/REG3

120-200A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

RQD

80-250A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

REG1

120-250A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

RQF

180-250A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

REQ4

250A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

REX

250-400A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

RQAII

300-400A

1000VDC

-40°C-140°C

P6k9kIP68

永贵电器

YG552

80-120A

630VAC

-40°C-125°C

IP67

YG547

250A

750VAC

-40°C-125°C

IP67

YG519

120-200A

630VAC

-40°C-125°C

IP67

YG384

60-120A

630VAC

-40°C-125°C

IP67

YG282

30-170A

630VAC

-40°C-125°C

IP67

YGC630

120-150A

630VAC

-40°C-125°C

IP67

YGC626

300-400A

630VAC

-40°C-125°C

IP67

YGC600

200-250A

630VAC

-40°C-125°C

IP67

航天电器

HVQ单芯

120-250A

1000VDC

-40°C-125°C

IP67IP6k9k

HVQ多芯

40-50A

690-800VDC

-40°C-125°C

IP67IP6k9k

HVQJ

20-130A

6000VAC

-40°C-125°C

IP67IP6k9k

HVQL

100-300A

1000VAC/DC

-40°C-125°C

IP67

HVL280

10-16A

600VDC

-40°C-125°C

IP67IP6k9k

HVL630HVLJ630

50A

630VDC

-40°C-125°C

IP67IP6k9k

HVL800

180A

800VAC/DC

-40°C-125°C

IP67IP6k9k

HVL1000

250A

1000VDC

-40°C-125°C

IP67IP6k9k

HVPL

120-300A

1000VDC

-40°C-125°C

IP67

HVTP

120-250A

1000VAC

-40°C-125°C

IP67/IP68

数据来源:公开资料整理

       从高速连接器来看,尽管国内厂商相较罗森伯格、泰科等国际巨头仍有较大差距,但国内厂商有望借国内新能源强劲势头和持续不断的研发投入追赶国外厂商。

国内外公司高速连接器产品情况

公司

产品

特性

罗森伯格

FAKRA连接器

冲压成型;工作温度为-40°C-140°C

HFM连接器

数据传输速率达20Gbps

HSD连接器

-

MTD连接器

以太网应用(单路100Mbps/1Gbps

H-MTD连接器

15GHz/20Gbps

AMEC连接器

100Mbps/1Gbps

泰科

FAKRA连接器

射频性能高达6GHz

HSD连接器

数据传输速率达6Gbps

HSL连接器

数据传输速率达1Gbps

MATENet小型化以太网连接器系统

数据传输速率达1Gbps(替代技术:

4Gbps

电连技术

FAKRA连接器

-

HSD连接器

-

以太网连接器

-

意华股份

FAKRA连接器

-

HSD连接器

-

数据来源:公开资料整理(zlj)


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        《2021年中国汽车连接器行业分析报告-行业全景调研与发展战略咨询

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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全球轮胎硫化机行业市场稳增 中国主导地位突出 电加热渗透率有望提升

全球轮胎硫化机行业市场稳增 中国主导地位突出 电加热渗透率有望提升

随着全球轮胎行业增长,硫化机市场规模稳中有升。轮胎硫化机行业需求呈现全球化特征,其中中国主导地位突出。主流硫化机中,蒸汽加热硫化机数量逐渐减少,导热油加热硫化机应用于中高端领域,电加热硫化机渗透率有望提升。全球轮胎硫化机行业高度分散,龙头企业有望通过持续渗透与并购整合,快速提升市占率并强化话语权。

2025年04月03日
轮毂轴承行业:第三代成主流 汽车整车价格下降 市场份额将不断向国内厂商集中

轮毂轴承行业:第三代成主流 汽车整车价格下降 市场份额将不断向国内厂商集中

近年来,我国轮毂轴承行业快速增长,成为全球主要市场之一。从细分市场看,我国轮毂轴承市场中后装市场占比较大,随着汽车市场持续增长、高品质轮毂轴承需求增多以及轮毂轴承性能和耐用性提升,前装市场规模将持续扩容。轮毂轴承装配技术迭代,受益汽车行业四化趋势,第三代成市场主流。近年来国内厂商快速崛起,产品各方面与海外差距不断缩小,

2025年03月15日
我国车用轴承行业:新能源车渗透下电机轴承放量 高端产品依赖进口 市场结构待优化

我国车用轴承行业:新能源车渗透下电机轴承放量 高端产品依赖进口 市场结构待优化

汽车是轴承最大的下游市场,车用轴承占比远超其他轴承,在轴承市场中占据重要地位。车用轴承市场与汽车产业发展高度相关,2021年以来,随着我国经济逐渐复苏,汽车产销量回升,刺激主机轴承市场。随着我国新能源持续渗透率,新能源车用电机轴承将持续放量。

2025年03月13日
我国微卡销量整体下滑但新能源微卡增长强劲 上汽五菱为行业领头羊

我国微卡销量整体下滑但新能源微卡增长强劲 上汽五菱为行业领头羊

近年来,受市场需求疲软影响,我国微卡销量呈现整体下滑态势,2024年同比下降30.64%。虽然微卡销量整体下滑,但新能源微卡这个细分市场逆势增长,销量快速上升。同时其渗透率不断提升,销量在微卡市场中的占比由2020年的0.56%上升至2024年的10.67%。目前,我国新能源微卡渗透率仍然偏低,市场总体仍处于起步阶段,

2025年03月12日
车龄爬升及智能电动汽车渗透 我国汽车后市场迎机遇 行业集中度提升空间大

车龄爬升及智能电动汽车渗透 我国汽车后市场迎机遇 行业集中度提升空间大

我国是全球最大的汽车保有国,2023年汽车保有量达3.4亿辆,超过美国的2.8 亿辆、欧洲的2.5 亿辆。2024年我国汽车保有量进一步增长至3.53亿辆,增速为3.53%,汽车后市场发展环境持续向好。

2025年03月11日
我国客车行业发展现状:产销及出口量均上升 长安汽车市场份额领先

我国客车行业发展现状:产销及出口量均上升 长安汽车市场份额领先

在长途、旅游市场复苏以及客车报废更新等利好政策加持下,自2023年起,我国客车产量和销量逐渐上升。同时自2022年起我国客车出口量也在逐年增长。目前,轻型客车为我国客车市场中的主流产品,2024年销量占比超过75%。此外,我国客车行业集中度较高,近3年CR6均在70%以上。其中,长安汽车的客车市场份额连续两年位居全国首

2025年02月28日
我国新能源商用车总销量、出口量均上升 但渗透率偏低 未来行业仍是一片蓝海

我国新能源商用车总销量、出口量均上升 但渗透率偏低 未来行业仍是一片蓝海

近年来,随着产品性能提升、配套基础设施完善以及政策推动,新能源商用车行业迎来快速发展,总销量和国内销量不断攀升;同时其渗透率和出口销量也在持续增长。不过,与新能源乘用车超过40%的渗透率相比,目前新能源商用车的渗透率总体偏低,未来仍是一片蓝海。从竞争来看,我国新能源商用车行业集中度较低,市场呈现“一超多强”竞争格局。其

2025年02月27日
我国冷却液行业分析:3M停产或将为国产企业带来机遇 市场需求空间大

我国冷却液行业分析:3M停产或将为国产企业带来机遇 市场需求空间大

2022年3M宣布在2025年底停止所有PFAS产品的生产,包括含氟聚合物、氟化液以及基于PFAS添加的相关产品。在此背景下,全球冷却液行业竞争格局或将重塑,但也为国内生产企业带来市场机遇。同时,随着算力规模高速提升,我国冷却液行业需求持续增长。

2025年02月26日
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