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2017年我国汽车零部件行业技术水平、市场容量及产业链

参考中国报告网发布《2017-2022年中国压铸行业运营现状及十三五未来前景分析报告》

       1、行业技术水平及技术特点

       压铸是汽车零部件生产的常规工艺,但汽车用压铸件形状复杂、厚薄不均,加之客户对于产品的性能和精度要求较高,使得汽车精密压铸件在压铸产业中属于附加价值较高的产品。其整体性能取决于原材料成分和后期加工的工艺精度,对于企业的研发能力、模具设计制造能力、原材料管理、熔炼水平、压铸工艺以及机械加工能力有着较高的要求。

资料来源:公开资料整理

       随着生产工艺日益复杂,整车厂商对于供应链效率和零部件集成化的要求越来越高,压铸企业也逐步由单一的压铸件生产厂商转变为压铸、精密加工、零件装配、部件集成一体化的生产商。未来铝压铸行业技术的关键是提高自动化程度,实现技术工艺参数远程实时控制及检测、原材料自动输送、压铸后处理自动化集成,通过技术进步实现智能化精益生产。

       随着汽车市场竞争日益激烈,汽车行业产业链开始重构,整车制造企业为争夺市场,把业务重点放在加快新车型的研发和投放上,尽量剥离原有零部件业务,配套零部件广泛外包并采取全球采购策略,使得零部件企业的开发深度不断提高,在技术和研发中扮演越来越重要的角色。汽车零部件制造企业不再简单地停留在传统的“来图、来料、来样”加工方式,而是更多地开始参与到设计开发、样件制造检测、量产质量保证和市场服务等方面。

       2、行业市场前景及容量分析

     (1)汽车行业发展市场前景分析

       汽车行业产业链长,覆盖面广,上下游关联产业众多。作为铝压铸行业最大的下游市场和发展支柱产业,汽车工业已成为支撑和拉动我国经济持续增长的主导产业之一。国家统计局数据显示,2016年我国汽车产销量分别为2,819.30万辆和2,786.90万辆,与上年相比增长了13.51%和12.55%,自2013年以来连续4年产销量超过2,000万辆,连续八年位居世界第一。
 
数据来源:观研天下数据中心整理 

       此外,我国在全球汽车工业的市场份额已经由2000年的3.5%提高到了2015年的28.0%9,从根本上改变了世界汽车产业的格局,为我国成长为世界汽车制造大国、强国奠定了基础。

       由于政府和社会对节能减排的日益关注和重视,汽车轻量化的推广已经成为汽车节能减排最直接的解决方法之一。而铝合金由于其较低的密度、优异的性能、能在大幅度降低车身重量的同时保障汽车行驶的安全性,已成为各大汽车制造企业优先选择的零部件新型材料。

       汽车铝合金零部件的应用比例正在持续上升,并且新能源汽车行业超出预期的增长也将带来铝压铸零部件使用量的快速增长。

       根据工信部和中国汽车工业协会的预计,到2020年我国传统汽车产量将接近3,000万辆,新能源汽车产量将达到200万辆。按照传统汽车平均单车铝合金零部件使用量达到190kg、新能源汽车平均单车用铝量达到250kg计算,则汽车行业铝合金零部件需求量大约为620万吨/年,规模约2,500亿元,这将为行业带给良好的发展前景和潜力。

数据来源:观研天下数据中心整理 
 
数据来源:观研天下数据中心整理 

     (2)我国汽车零部件市场前景分析

       汽车零部件行业是汽车工业重要的组成部分,汽车零部件行业的发展状况影响着下游整车市场和服务维修市场的发展。“十二五”规划期间,我国建立了较为完整的零部件配套供应体系和售后服务体系,为汽车工业的发展提供了强大支持。最近十五年是我国汽车工业飞速发展的时期,也是我国汽车零部件行业高速发展的时期。2001年我国汽车零部件销售收入为1,601.79亿元,2015年这一数值已增长为32,117.00亿元,年复合增长率约为22.13%10。目前,汽车整车厂商对零部件企业的系统集成程度、创新能力要求越来越高,未来零部件企业需要与整车厂商进行紧密合作,相互支撑、共同发展。

       3、与上下游行业之间的关系

     (1)行业产业链

资料来源:公开资料整理

     (2)上游行业对行业的影响

       汽车零部件产品主要为精密铝压铸件,生产所需主要原材料是铝锭等有色金属材料,故铝材料等行业为上游行业。我国为矿产大国,金属矿藏的储量丰富,原铝产量约占全球总产量的50%以上。近年来,随着中国经济结构的优化调整,大宗原材料价格呈现下降的趋势,2014年到2016年国内铝价整体走低。虽然2015年10月后铝价出现了一定程度的回升,但仍处于相对低位。

       总体而言,汽车零部件压铸行业所需的原材料供应充足,价格较为透明,受原材料供应不足影响的可能性较小,但金属材料价格波动相对较大,对汽车零部件压铸企业的生产成本可能产生较大影响。

      (3)下游行业对发行业的影响

       汽车零部件产品的下游行业为汽车整车制造行业,其发展状况将在很大程度上影响汽车铝压铸零部件行业整体的发展前景。当前发达国家汽车整车上铝材的使用已达180千克,铝化率达15%,而我国汽车上铝材料平均用量仅为60千克,铝化率不到5%,与国外差距较大。因此,我国汽车零部件,特别是铝合金压铸件市场的发展前景相对广阔。此外,新能源汽车的发展将促进汽车轻量化的实现,从经济性和实用性的角度来讲,汽车铝合金压铸件是实现汽车轻量化的首选,新能源汽车的发展也将加速汽车铝合金压铸件的渗透。
资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(GQ)

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