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汽车安全技术进步带动车载CIS发展 行业竞争格局呈现寡头垄断

        CIS的功能是将光信号转换为电信号,并通过读出电路转为数字化信号,根据结构技术可将其分为前照式(FSI)、背照式(BSI)和堆栈式(Stacked)三种,堆栈式CIS是未来的主流方向。

        CIS主要应用于消费电子、汽车、安防、医疗四大领域,其中手机CIS市场规模最大。汽车CIS技术壁垒较手机CIS高,更追求稳定性与安全性。

CIS在手机领域和汽车领域对比

对比维度

手机

汽车

技术要求

追求高像素,对CIS的技术和工艺要求高

追求稳定性与安全性,对算法和软件要求高

使用寿命

3-5

至少8-10

8M CIS单价

5美元

10美元

配置个数

1-3

传统汽车:1-2

智能驾驶汽车:6-15

发展方向

大底、小单像素尺寸;DTI深沟槽隔离工艺

AEB技术、DSM技术

催化剂

人工智能

自动驾驶

龙头企业

索尼、三星、豪威

安森美、豪威

数据来源:观研天下整理

        根据数据显示,2019年手机、汽车、安防其他消费电子、工业、医疗及其他领域CIS应用占比分别为73%、10%、4.1%、8.7%、1.3%、2.9%。

2019年全球CIS应用领域占比情况
 
数据来源:观研天下整理

        近年来,汽车安全技术及ADAS快速发展带动车载CIS发展。汽车安全技术方面:90%以上的车祸事故是由疲劳驾驶、酒后驾驶等人为因素造成,入自动驾驶系统可有效地降低人为因素导致的车祸事故率。

汽车安全技术对应交通事故死亡率降低幅度。
 
数据来源:观研天下整理

        ADAS(高级驾驶辅助系统)方面:ADAS系统的核心为视觉系统,摄像头为ADAS视觉系统的基础ADAS系统渗透率的提高将带动车载摄像头出货量的提升,从而推进车载CIS行业的快速发展。

2019年我国所有在售车型ADAS配置搭载率
 
数据来源:观研天下整理

        此外,近年来,我国政府陆续出台多个政策推广辅助驾驶系统的应用,并规定严格的车辆安全技术要求,强制“两危一客”车辆安装车载摄像头以保证车辆安全,促进车载CIS行业进一步发展。

我国车载CIS行业相关政策

日期

政策名称

制定部门

主要内容

2021.02

《国家综合立体交通网规划纲要》

中共中央国务院

全方位布局交通感知系统,与交通基础设施同步规划建设,部著关键部位主动预警设施,提升多维监测、精准管控、协同服务能力。加强智能化载运工具和关键专用装备研发,推进智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)、智能化通用航空器应用。

2020.11

国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划(2021-2035)的通知

中共中央国务院

规划到2025年,纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,充换电服务便利性显著提高。

2019.01

《道路车辆先进驾驶辅助系统(ADAS)术语及定义》

全国汽车标准化技术委员会

先进驾驶辅助系统(ADAS),定义为利用安装在车辆上的传感、通信、.决及执行等装置,监测驾驶员、车辆及其行驶环境并通过影像、灯光、声音、的觉提示/警告或控制等方式辅助驾驶员执行驾驶任务或主动避免/减轻碰撞危害的各类系统的总称。并制定ADAS技术、产品的名称、功能及应用状态等内容,编制形成ADAS系统功能对照表

2018.09

《关于推广使用智能视频监控报警技术的通知》

交通运输部

要求两危一客车辆前装智能视频监控报警装置,实现对驾驶员不安全驾驶行为的自动识别和实时报警

2018.08

《危险货物道路运输营运车辆安全技术条件

(征求意见稿)

交通运输部

要求危险货物道路运输车辆主动安全预警系统应至少包括车辆前向碰撞预警、车道偏离预警、不规范驾驶行为预警等能力。

2018.04

《智能网联汽车道路测试管理规范〔试行)

工业和信息化部、公安部、交通运输部

规范主要明确了规范中明确了测试主体、测试驾驶人及测试车辆应具备的条件,以及测试申请及审核,测试管理,交通违法和事故处理等内容。

数据来源:观研天下整理

        根据数据显示,我国车载CIS行业市场规模由2016年的6亿元增长至2020年的24.5亿元,预计2025年将达到107.9亿元。

2016-2025年我国车载CIS行业市场规模及预测
 
数据来源:观研天下整理

        目前我国车载CIS市场中参与者较少,竞争格局属于寡头垄断市场,安森美占据龙头地位,市场占有率高达60%,豪威在未来有赶超趋势。

2018-2019年我国车载CIS市场份额
 
数据来源:观研天下整理(zlj)


          欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国车载CIS行业分析报告-产业竞争现状与发展动向研究
        《2020年中国CIS芯片产业分析报告-产业供需现状与发展前景研究

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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据中国汽车工业协会数据,2025年中国汽车产销量分别达3453.1万辆和3440万辆,同比分别增长10.39%和9.43%。作为汽车核心传动部件,每辆车至少需要1-2根驱动轴,汽车产销量的增长直接拉动汽车驱动轴行业需求规模扩大。

2026年03月11日
量增价升与生态整合共振 中国智能座舱行业领跑全球 本土企业加速突围

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量增层面,核心驱动力来自座舱域控从高端车型向主流车型的快速普及,推动智能座舱整体渗透。2020-2025年,我国智能座舱域控制器市场规模由13亿元增增长88亿元,期间年复合增长率达46.6%。

2026年03月02日
新国标落地、新旗舰登场:我国线控底盘行业产业链迎来发展黄金窗口期

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线控底盘是实现L3级及以上高阶自动驾驶的物理基础,可以说是自动驾驶的“手脚”。线控系统通过电信号精准控制车辆,响应速度远超传统机械结构。例如,线控制动(EMB)能满足L4级自动驾驶对响应速度和控制精度的严苛要求;线控转向(SBW)则为自动驾驶系统提供了纯粹的数字接口,消除了机械延迟。

2026年02月28日
中国汽车被动安全行业成长优势突出 安全气囊引领增长 产业链国产化机遇凸显

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2020-2024 年,中国汽车被动安全市场规模从267 亿元增长到345 亿元,期间年复合增长率为6.6%;预计 2029 年中国汽车被动安全市场规模将进一步提升至497 亿元,2025-2029 年复合增长率达7.8%,显著高于全球同期增速,彰显出更强的行业景气度与成长空间。

2026年02月26日
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