近年全球汽车电机产销量及汽车电机换向器需求规模分析

2017-03-28 08:07

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导读：近年全球汽车电机产销量及汽车电机换向器需求规模分析。一台汽车整车的零部件数量大约为3万个，其按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电气电子设备和通用件等五大类。而属于电气电子设备和通用件类别下的汽车电机是汽车的核心零部件之一，其在电动机、发电机、燃油泵、ABS系统、冷却散热系统、摇窗及雨刮等部件上均有应用。

参考《2016-2022年中国新能源汽车电机及控制器行业发展态势及十三五盈利战略分析报告》

一台汽车整车的零部件数量大约为3万个，其按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电气电子设备和通用件等五大类。而属于电气电子设备和通用件类别下的汽车电机是汽车的核心零部件之一，其在电动机、发电机、燃油泵、ABS系统、冷却散热系统、摇窗及雨刮等部件上均有应用。按照用途，汽车电机可以分为汽车发电机和微特电机。一般情况下，一部汽车配备一台汽车发电机和若干台汽车微特电机。汽车微特电机使用数量多少与汽车档次成正比，乘用车需要的汽车电机数量较多，如每辆经济型汽车至少配备微特电机5台以上，普通轿车至少配备20-30台，而高端豪华型轿车则需要配备60-70台甚至上百台；商用车通常需要10台以上。随着人们对汽车使用性能的日益注重，特别是对汽车的舒适性、安全性、燃油经济性以及环境保护等要求越来越高，汽车上的电子控制装置和用电设备相应增加，各种电动装置的使用，使得汽车配套电机的装备数量大幅度上升。现代汽车尤其是高档轿车大量采用新机械、新设备，极大地促进了汽车微特电机的应用。目前，全球前五大汽车电机整机制造商为法雷奥（VALEO）、博世集团（BOSCH）、雷米、电装和三菱。

根据德国汽车市场调研机构R.L.POLKMARKETINGSYSTEMS的调研数据，截至2015年，全球汽车保有量达11.2亿辆。世界汽车组织的数据显示，全球汽车产量由2001年的5,636万辆增加到2015年的8,290万辆，年均复合增长率约为2.79%。据美国汽车工业联盟预测，2015年全球汽车产量将超过9,000万辆，到2020年达到11,000万辆。根据世界汽车制造商协会（OICA）统计，近年来全球汽车格局呈现新的特点：中国市场领涨全球车市，成熟汽车市场如欧洲、美国及日本等国出现回暖，同比增幅出现攀升。受中国汽车产量迅速增长的影响，中国已逐渐成为世界上最大的汽车整车生产地。据中国汽车工业协会的数据显示，2015年中国汽车产销量分别为2,450万辆和2,460万辆，同比增长3.25%和4.68%，创全球历史新高，连续七年居全球第一，且保有量达到1.72亿辆。

过去十年，中国高端汽车市场以年均36%的速度持续增长。，2014年，中国高端汽车新车销售量达到170万辆。根据ISI研究院预测数据，从现在到2020年，中国高端车市场将保持年均12%的增长速度。高端豪华车在2020年销量有望达到335万辆。这意味着在2020年，仅豪华车领域就将带来2.3亿-3.6亿只换向器需求量。

在轻型车领域，目前中国每千人保有量与其他主要国家相比还处于较低水平。这意味着我国轻型车数量在未来还有相当大的发展空间。根据中国汽车工业协会数据，2015年，中国乘用车市场规模达到2,116万辆，同比增长7.4%。根据ISI研究院的预测数据，2013年至2020年，中国乘用车年均复合增长率（CAGR）有望达到8%。到2020年，中国乘用车销量将增长至3,109万辆。这给汽车电机产业链上的换向器生产企业带来巨大的市场空间。

通常情况下，如上所述，汽车微特电机使用数量多少与汽车档次成正比，如每辆普通轿车至少配备20~30台，而豪华型轿车则需要配备60~70台甚至上百台。

总的来看，一辆汽车出厂时需要使用换向器的电机平均数量为30个，车辆寿命平均约15年，在使用寿命内，油泵、雨刮、摇窗、起动机等零部件由于使用频繁，电机更换需求较高，更换需求的换向器数量约8个。基于以上假设及车辆保有量、产量数据，可推算出2013年全球和中国汽车市场对于换向器的需求量分别为31.72亿只和7.24亿只。随着汽车产量的不断增长，到2017年全球汽车换向器需求量预计达到36.69亿只。按照每个汽车用换向器平均价格1.5元计算，假设全球汽车电机换向器需求规模年均复合增长率为3.7%，中国汽车电机换向器需求规模年均复合增长率为7.9%5，则2014年和2017年，全球来自汽车产业的换向器市场需求规模分别达到49.48亿元及59.60亿元，其中中国市场需求规模分别达到14.06亿元及17.62亿元。具体情况如下图所示：