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我国汽车电子行业发展现状:政策利好 成本占整车比例持续上升

       汽车电子指的是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置,包括发动机控制系统、底盘控制系统、驾驶辅助系统和车身电子控制系统(车身电子ECU)。车载电子电器系统包括安全舒适系统及信息娱乐与网联系统。我国汽车电子行业产业链上游为电子元器件、中游为系统集成商、下游为整车制造厂。

我国汽车电子行业产业链

资料来源:公开资料整理

       一、 政策环境

       汽车电子是汽车产业中的重要一环,为了促进我国汽车电子行业的持续健康发展,国家发布了一系列相关利好政策。

我国汽车电子产业相关政策

政策名称

时间

要点

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》

2011.6

关键车用传感器,车用总线网络系统、车辆维修诊断系统,车载雷达及相关图像处理软件、零事故智能交通系统,车载综合信息系统、数字化仪表。

《电子信息制造业十二五发展规划》

2012.2

重点支持汽车电子电气专用元器件、车用芯片、车载信息平台和网络、车身控制、车载电子、汽车安全等关键技术和产品的研发与规模化应用。

《软件和信息技术服务业十二五发展规划》

2012.4

面向工业装备、通信网络、汽车电子、消费电子、医疗电子、数控机床、电力电子、交通运输、环保监测等重要领域,积极开展符合开放标准的嵌入式软件开发平台、嵌入式操作系统和应用软件的开发,加快研发面向下一代互联网、物联网应用的嵌入式系统软件,推动软件研发模式创新发展,进一步提高产业化水平和产品出口能力。

《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》

2012.6

增强关键零部件研发生产能力,鼓励有关市场主体积极参与、加大投入力度,发展一批符合产业链聚集要求、具有较强技术创新能力的关键零部件企业,支持发展整车企业参股、具有较强国际竞争力的专业化汽车电子企业。

《产业结构调整指导目录(2011年本)2013年修改版》

2013.2

鼓励类:数字化仪表、电动空调等车用零部件。

《国家集成电路产业发展推进纲要》

2014.6

分领域、分门类逐步突破汽车电子等关键集成电路及嵌入式软件,提高对信息化与工业化深度融合的支撑能力。

《中国制造2025

2015.5

继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

2016.12

2020年,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。加快推进电动汽车系统集成技术创新与应用,重点开展整车安全性、可靠性研究和结构轻量化设计。提升关键零部件技术水平、配套能力与整车性能。

《汽车产业中长期发展规划》

2017.4

全产业链实现安全可控。突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板,培育具有国际竞争力的零部件供应商,形成从零部件到整车的完整产业体系。引导创新主体协同攻关整车及零部件系统集成、动力总成、轻量化、先进汽车电子、自动驾驶系统、关键零部件模块化开发制造、核心芯片及车载操作系统等关键核心技术,增加基础、共性技术的有效供给。

《汽车产业投资管理规定》

2018.12

聚焦汽车产业发展重点,加快推进新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件,先进制造装备、动力电池回收利用技术、汽车零部件再制造技术及装备研发和产业化。

《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案》

2019.6

聚焦汽车、家电、消费电子产品领域,进一步巩固产业升级势头,增强市场消费活力,提升消费支撑能力。

《智能汽车创新发展战略》

2020.2

推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化,建设智能汽车关键零部件产业集群。加快智能化系统推广应用,培育具有国际竞争力的智能汽车品牌。

资料来源:公开资料整理

       二、 经济环境

       整车作为汽车电子行业的下游,其发展状况与汽车电子行业的繁荣与否息息相关。据统计,我国汽车产量从2010年-2017年一直保持稳定增长,2017年我国汽车产量达2994.2万。近几年来我国汽车产量略有下降,从2018年的2796.8万降至2020年的2462.5万。整车增速放缓,但基盘依旧庞大,仍然为汽车电子产业的发展提供了强大的需求基础。

2010-2020年我国汽车产量
 
数据来源:中国汽车工业协会

       据统计,2012年-2019年我国汽车电子行业市场规模持续增长,2019年我国汽车电子市场规模达7393亿元。照这样的趋势来看,我国汽车电子市场规模未来将继续保持稳定增长,预计2020年我国汽车电子市场规模将达到8946亿元。

2012-2020年我国汽车电子行业市场规模及预测
 
数据来源:公开资料整理

       三、 社会环境

       (1) 近年来,国内汽车年产销量与保有量总体来说保持快速增长的趋势,在我国经济发展的背景下,居民消费能力提升,换购增购需求释放。
       (2) 汽车电子技术作为汽车智能化、网联化和信息化的基础,是未来汽车产业发展的核心竞争力之一,也是我国从汽车大国向汽车强国转变的重要突破口。
       (3) 目前,消费者对车辆安全控制及交互式体验的需求越来越高,汽车电子行业也将会越来越普及,占车辆成本比重的比例将持续上升。预计2020年我国汽车电子成本占整车比重将达到34.32%。

1950-2020年我国汽车电子成本占比变化
 
数据来源:公开资料整理

       四、 技术环境

       (1) 目前我国的计算机技术、网络技术都在不断发展并在汽车上广泛应用,未来还将大力发展与此相关的人工智能、车载传感技术、智能驾驶辅助系统(ADAS)等等。
       (2) 发展利用汽车总线技术,将电控单元、智能传感器、智能仪表灯联接起来构成汽车内部局域网,各子处理机独立运行,控制改善汽车某一方面的性能,同时能够使信息透明化,实现各系统之间的信息资源共享。发展趋向网联化,如HUD依托车载信息系统等。

我国汽车电子行业发展技术环境
 
资料来源:公开资料整理(wqq)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国汽车电子市场分析报告-市场现状与未来商机分析
        《2020年中国汽车电子控制装置市场前景研究报告-行业现状与发展前景评估

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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我国中卡出口需求旺盛 新能源化步伐慢 行业集中度渐下降 一汽解放份额领先

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