导读:中国汽车零部件行业竞争格局及市场化程度分析。从我国汽车零部件行业整体竞争格局来看,外资控制了我国汽车零部件销售的大部分市场份额,国产零部件销售收入占全行业的比重较低,拥有外资背景的汽车零部件厂商占整个行业的大部分,在这些外资供应商中,独资企业超过半数。
参考《2016-2022年中国汽车零部件制造行业发展态势及十三五发展趋势前瞻报告》
(1)汽车零部件行业竞争格局
从我国汽车零部件行业整体竞争格局来看,外资控制了我国汽车零部件销售的大部分市场份额,国产零部件销售收入占全行业的比重较低,拥有外资背景的汽车零部件厂商占整个行业的大部分,在这些外资供应商中,独资企业超过半数。
受到资金、技术、人才和发展历史等因素的影响,内资企业相对于国际知名汽车零部件企业,普遍规模较小,设备水平较低,整体竞争力不强,市场竞争大多集中于中低端产品市场。从全球国际贸易竞争力角度来看,汽车零部件产品仍是中国汽车产业出口的主力,2013年汽车零部件产品出口额为635亿美元,占汽车商品出口总额的81.00%,但出口的汽车零部件产品主要是劳动力密集型和资源密集型产品,主要针对中、低端售后服务市场12。
而在动力总成零部件领域,由于长久以来关键技术大部分都掌握在合资或外资企业手中,内资企业在市场竞争中处于明显的劣势。从全球国际贸易竞争力来看,国内动力总成零部件竞争力整体较低,动力总成零部件的进口金额远大于出口金额,且贸易逆差存在扩大的趋势。
2008年-2014年动力总成零部件国际贸易情况如下图:
从行业结构特征来看,在汽车零部件的OEM市场中,市场的竞争格局主要围绕金字塔式的多层级供应商体系展开,一级供应商处于该体系中供货方的最高层级,与整车企业之间的关系较为密切和稳定。一级配套市场由系统集成供应商占据主导地位,二、三级配套市场则由大量的分总成供应商和零件供应商构成,市场集中度明显低于一级配套市场。
(2)汽车零部件行业的市场化程度
目前,我国汽车产业主要包括欧、美、日、韩和自主等多种品牌体系,各品牌体系零部件配套供应的市场化程度有较大差异。对于国内自主品牌零部件企业,自主品牌是主要的配套市场,而欧美系配套市场只有部分研发能力较强、规模较大的企业才能进入,日韩系配套市场则因市场化程度最低而难以进入。近年来,日系和韩系整车厂商为强化在我国市场的成本控制能力,在原来的零部件配套体系中,开始逐步引入我国当地的零部件供应商。
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