一、低温肉制品行业产业链示意图
参考观研天下发布《2018-2023年中国肉制品产业市场竞争态势调查与投资前景规划预测报告》
二、低温肉制品行业上游市场发展情况
1、畜牧业
总体看，我国畜牧业目前已形成比较充足的生产能力，形成了充满活力的发展机制，形成了稳定可控的质量安全系统，形成了较为完善的草原政策体系，为现代畜牧业建设奠定了坚实基础。
国家统计局数据显示，目前，我国肉类和禽蛋产量稳居世界第一位，奶类产量居世界第三。2015年，全国肉类总产量8625万吨、禽蛋2999万吨、牛奶3755万吨，年均增长1.7%、1.7%、1%，肉蛋奶人均占有量均超过世界平均水平。畜产品质量监测合格率99.4%，畜产品中“瘦肉精”监测合格率99.9%，三聚氰胺等违禁添加物抽检合格率连续7年保持在100%，优质安全畜产品生产能力和条件进一步提升。天然草原鲜草总产量10.28亿吨，连续5年保持在10亿吨以上，草原综合植被覆盖度达到54%，重点天然草原平均牲畜超载率连续3年保持20%以下，草原生态呈现稳定向好势头。
2015年，畜禽养殖规模化率达54%，比2010年提高9个百分点；生猪规模养殖场26.7万个，增加4.7万个。产业化水平快速提升，国家级畜牧业产业化龙头企业达583家，占农业产业化龙头企业的47%；畜牧业农民专业合作社32.4万个，占总数的24.3%。饲料产业集中度进一步提高，年产量100万吨以上的饲料企业达到32个，产量占全国总产量的51%。行业生产效率和生产力持续提高，生猪出栏活重118公斤，比2010年增加7公斤。平均每头能繁母猪提供的仔猪数15头，比2010年提高1.3头。奶牛平均单产达到6.5吨，比2010年增加1.5吨，年产9吨以上的高产奶牛超过150万头。
我国畜牧业仍需要调结构、调布局、调规模。2015年，我国肉类产量比上年下降82万吨，肉类结构中猪肉产量下降至63.6%，禽肉和牛羊肉等肉类产量增加，“一猪独大”局面逐步改变，畜产品供应日益多样化、多元化。《畜禽规模养殖污染防治条例》等法规的施行，倒逼畜牧业加快布局调整优化，南方水网等地区生猪养殖逐步向环境容量大的地区转移。畜禽养殖散户加速退出，养殖规模正持续扩大。2015年全国生猪养殖户减少500多万个，养猪户第一次降到4000万以内。奶牛养殖场（户）155万个，比2010年减少32%。
我国草原面积近60亿亩，约占国土面积的40%。近年来，农业部会同有关部门围绕“生态、生产、生活”和“牧区、牧业、牧民”工作大局，持续推进草原生态改善，草原保护政策体系也日趋完善。
2011年起，国家在内蒙古、新疆、西藏等8个主要草原牧区省份全面建立草原生态保护补助奖励机制，在保护草原生态环境的同时，逐步转变草原畜牧业发展方式，促进牧民增收。2011年中央财政投入资金136亿元，2012年起政策实施范围扩大到黑龙江等5省的所有牧区半牧区县，资金总量也逐年增加。最近5年间，中央累计投入资金775.64亿元，实施草原禁牧面积12.33亿亩，草畜平衡面积26.05亿亩，牧草良种补贴面积1.2亿亩，牧民生产资料综合补贴284万户。2016年，经国务院批准，新一轮草原补奖政策继续在13个牧区省区实施，并调整完善了政策措施。如提高禁牧补助和草畜平衡奖励标准，取消原牧民生产资料综合补贴和牧草良种补贴；加大绩效评价奖励资金投入；调整完善半农半牧区政策实施方式，并将政策实施范围扩大到河北省接坝区草原面积较大的区域，构建和强化京津冀一体化发展的生态安全屏障。农业部、财政部共同制定了《新一轮草原生态保护补助奖励政策实施指导意见（2016-2020年）》，确保政策资金及时落实到草场牧户。
近年来，农业部会同国家发展改革委等部门深入推进退牧还草、京津风沙源治理、岩溶地区石漠化综合治理等草原重大工程，并强化草原保护建设工程项目实施针对性。如退牧还草工程重点治理退化严重的草原，京津风沙源草原治理工程重点治理沙化草原，岩溶地区草地治理工程重点治理石漠化草地。2016年起，进一步完善了退牧还草政策，扩大了实施范围，提高了中央投资标准，黑土滩、毒害草退化草地治理纳入工程实施范围。
2014年，经国务院同意，历经10余年的退耕还林工程更名为退耕还林还草工程，退耕还草首次被正式提出。2014年至2016年，退耕还草任务逐年增加，从占退耕还林还草总任务的3.4%达到11.6%，2016年起退耕还草补助标准也从800元/亩增至1000元/亩。2016年推动启动农牧交错带已垦草原治理工程，中央投入基本建设资金3.6亿元，在河北、山西、内蒙古、甘肃、宁夏和新疆先行治理225万亩已垦撂荒草原。牧草良种体系建设已纳入全国现代种业工程规划，加快推进我国草种产业提质增效。
2016年，全国草原综合植被覆盖度为54.6%，比“十二五”初期增加3.6个百分点。全国天然草原鲜草总产量10.39吨，同比增加1.03%，连续7年稳定在10亿吨的水平，草原生态总体向好。草原补奖政策平均每年有139.3亿元资金直补到牧户，牧民年人均政策性收入近700元，占牧民人均纯收入的比重超10%，已成为牧民转移性收入的主要来源。
2、禽畜屠宰
每年我国生猪屠宰量保持在6 亿头以上，定点屠宰率不到40%，前四大屠宰企业集中度不足10%，远低于成熟市场70%以上的水平。国内屠宰企业共有20658 家，我国大多屠宰企业机械化水平低，且主要分布在乡镇；行业前10 位企业的年屠宰能力合计约为1.7亿头，占全国生猪出栏量的23%左右。由于产能严重过剩，即使是大规模屠宰企业，屠宰开工率也较低，约在30%-50%左右，前10 家企业的实际屠宰量为7000 万头左右，占中国生猪出栏量的比例仅为13%。
中国主要生猪屠宰加工企业年屠宰量
截至2016年我国屠宰行业规模以上企业数量达到3960家。
过去，地方保护也是阻碍屠宰行业整合的重要因素，但随着中央政府通过行政手段打破地方保护，行业整合重构将势不可挡。
三、低温肉制品行业中游市场发展现状
我国肉制品消费结构中，低温肉制品仅占三成，与欧美日本等差距较大。由于我国饮食习惯的不同，以及火腿肠等中式肉制品的流行，目前我国肉制品消费结构中仍以中高温肉制品为主，低温肉制品仅占三成。而日本市场中，家庭消费的肉制品中三大类低温肉制品（培根、火腿、香肠）占比高达90%，低温肉制品是主要消费对象。目前我国低温肉制品占比较低，发展空间巨大，未来将是主要发展趋势。
四、低温肉制品行业下游市场发展现状
1、商超
2016年，超市保持4%左右增长，毛利率创历史新高。2016上半年超市收入同比增长4.5%，增速同比下降3.18个百分点。2016年二季度超市营业收入同比增长2.63%，增速环比下降3.42个百分点，同比下降3.81个百分点。受电商加速布局商超O2O及电商物流效率持续提升等因素影响，实体超市企业分流压力日益加大致收入增速持续下滑。
2016 年上半年各项费用增速均同比放缓。2016H1 人工及租赁费用同比分别增长5.41% 和2.77%，增速同比分别下降9.91 和8.91 个百分点，其中租赁费用增速连续3 年同比放缓。
从具体企业来看，百货行业大部分企业租金费用、折旧摊销费用增速放缓，人工费用增速加快；超市行业大部分企业人工费用、租金费用、折旧摊销费增速均有所放缓。
经历过2015年全年强势回暖之后，进入2016年，餐饮市场发展速度减缓并趋于稳 定。2016年1-7月，全国餐饮收入19567亿元，同比增长11.2%，增幅比去年同期回落0.4个百分点。限额以上单位餐饮收入4967亿元，同比增长6.5%，较去年同期下跌0.1个百分点。餐饮收入增速与社会消费品零售总额增幅的差距比2015年底略微收窄至0.9个百分点。
纵观上半年，整个消费市场与餐饮市场均呈现相对平稳的发展走势，虽然餐饮业高速发展优势有所减弱，不过依然处于合理区间内。
受经济形势下行以及部分地区政策连锁反映的影响，再加上本身餐饮产业规模庞大，一些传统餐饮产业大省区餐饮市场发展步伐都初显放缓迹象，进入稳增长阶段。北京市、山东省、福建省、四川省同比增速上涨幅度都有不同程度的降低，上海市、天津市、广东省、河南省、湖北省等地增速甚至低于去年同期。
相比之下，尽管增幅同比有所下跌，但是甘肃省、青海省、陕西省等地区餐饮市场依然以较快速度领跑，反映出“一带一路”等国家发展战略以及地方政策的激励为餐饮服务业注入了新活力、新动力。陕西省餐饮企业抱团在山西临汾建立了一条陕西特色美食商业街区“陕西村”，不失为区域餐饮输出的一种新模式新尝试。而且，互联网模式也在中西部餐饮市场深入推广且飞速发展，2016年1-5月青海省利用互联网实现的限上餐饮收入同比猛增113.8%。
此外，在当地政策的大力支持下，部分省区餐饮市场发展活跃。云南省一直致力于弘扬当地民族餐饮文化、推动滇菜品牌走向全国，2015年12月云南省政府发布《“舌尖上的云南”行动计划》，力争在五年内，全省餐饮业总收入达2000亿元以上；山西省调整产业发展规划，将餐饮行业作为新的经济增长点，并取得了一定的效果，2016年上半年山西省餐饮收入同比增长6.5%，增速比上年同期提升2.3个百分点，结束了自2013年“中央八项规定”以来增速持续下跌的颓势；为了进一步加快川菜产业发展，2016年6月成都市政府公布了《关于进一步加快成都市川菜产业发展的实施意见》，实行诸多扶持奖励政策，有利于振兴川菜、弘扬成都丰富的美食文化，争取到2020年，成都市餐饮零售额突破1000亿元大关。
注：湖南省为2016年1-6月限额以上住宿和餐饮业数据
注：①贵州省为2016年1-6月限额以上住宿和餐饮业数据；②新疆为2016年1-5月限额以上餐饮业数据。
大众化餐饮体现出强劲的生命力，特色餐饮、休闲餐饮、农家乐、度假旅游等新兴业态极具市场需求空间，发展潜力无限。多元化多品牌积极拓展市场，“小而精”门店深受欢迎，大董的平民副品牌“小大董”进入复制阶段，大董鸭汉堡又开第二家门店，占地仅60平米。不断探索提高餐饮企业信息化水平，人人湘已拆分为人人湘餐饮企业和餐饮服务商两家独立运作的公司，此家餐饮服务商将专注于推广人人湘所采用的智能系统和快餐厅整体解决方案，研究通过标准化生产未来使人人湘成为“四无餐厅”（即：无收银员、无服务员、无采购员、无厨师）；跨界合作也纷纷出现，多种主题文化、多种消费体验相结合共同发展。除了在管理机制、经营思路、营销宣传等方面进行改进创新，品牌餐饮企业积极备战，餐饮门店转型升级也被提上日程。呷哺呷哺首批升级店面终亮相，囊括文艺小清新、小资轻奢华、极简工业风、现代中国禅4种风格，且品牌logo、产品种类、顾客体验等方面都有明显变化。真功夫也不甘落后，随后发布了品牌新战略，宣布推出更符合年轻人消费特性的自选模式餐厅，并首次拿出三家门店进行收益权众筹。此次品牌升级包括品牌价值理念与顾客就餐体验两大方面，初步计划今年要在全国开出约50家升级体验店。两大快餐品牌以满足消费者需求为核心，在提供安心美味的食品前提下，在快餐竞争愈加残酷的环境中开始新尝试。
目前，餐饮行业已找准转型发展方向。不过，餐饮市场竞争愈演愈烈，逐渐陷入同质化日趋严重的新困境。餐饮企业仍需密切关注消费需求所带来的市场革新，尤其是强势崛起的女性消费、中产消费、节日消费等重要力量的消费需求。
与此同时，还应看到阻碍餐饮消费升级和餐饮产业升级的体制机制障碍。近年来，团餐市场化发展程度有所提高，但仍需进一步开放高校、民航、铁路等市场。当前，社区餐饮、老年餐饮发展境地略显尴尬，目标消费群体具有需求碎片化、多样化的特点，要求精准式服务，且人数众多并不断增长、消费周期较长。破除机制障碍愈发重要，维护全国统一市场和各类市场主体进行公平竞争，从而促进餐饮行业科学有序发展。
参考观研天下发布《2018-2023年中国肉制品产业市场竞争态势调查与投资前景规划预测报告》
二、低温肉制品行业上游市场发展情况
1、畜牧业
总体看，我国畜牧业目前已形成比较充足的生产能力，形成了充满活力的发展机制，形成了稳定可控的质量安全系统，形成了较为完善的草原政策体系，为现代畜牧业建设奠定了坚实基础。
国家统计局数据显示，目前，我国肉类和禽蛋产量稳居世界第一位，奶类产量居世界第三。2015年，全国肉类总产量8625万吨、禽蛋2999万吨、牛奶3755万吨，年均增长1.7%、1.7%、1%，肉蛋奶人均占有量均超过世界平均水平。畜产品质量监测合格率99.4%，畜产品中“瘦肉精”监测合格率99.9%，三聚氰胺等违禁添加物抽检合格率连续7年保持在100%，优质安全畜产品生产能力和条件进一步提升。天然草原鲜草总产量10.28亿吨，连续5年保持在10亿吨以上，草原综合植被覆盖度达到54%，重点天然草原平均牲畜超载率连续3年保持20%以下，草原生态呈现稳定向好势头。
2015年，畜禽养殖规模化率达54%，比2010年提高9个百分点；生猪规模养殖场26.7万个，增加4.7万个。产业化水平快速提升，国家级畜牧业产业化龙头企业达583家，占农业产业化龙头企业的47%；畜牧业农民专业合作社32.4万个，占总数的24.3%。饲料产业集中度进一步提高，年产量100万吨以上的饲料企业达到32个，产量占全国总产量的51%。行业生产效率和生产力持续提高，生猪出栏活重118公斤，比2010年增加7公斤。平均每头能繁母猪提供的仔猪数15头，比2010年提高1.3头。奶牛平均单产达到6.5吨，比2010年增加1.5吨，年产9吨以上的高产奶牛超过150万头。
我国畜牧业仍需要调结构、调布局、调规模。2015年，我国肉类产量比上年下降82万吨，肉类结构中猪肉产量下降至63.6%，禽肉和牛羊肉等肉类产量增加，“一猪独大”局面逐步改变，畜产品供应日益多样化、多元化。《畜禽规模养殖污染防治条例》等法规的施行，倒逼畜牧业加快布局调整优化，南方水网等地区生猪养殖逐步向环境容量大的地区转移。畜禽养殖散户加速退出，养殖规模正持续扩大。2015年全国生猪养殖户减少500多万个，养猪户第一次降到4000万以内。奶牛养殖场（户）155万个，比2010年减少32%。
我国草原面积近60亿亩，约占国土面积的40%。近年来，农业部会同有关部门围绕“生态、生产、生活”和“牧区、牧业、牧民”工作大局，持续推进草原生态改善，草原保护政策体系也日趋完善。
2011年起，国家在内蒙古、新疆、西藏等8个主要草原牧区省份全面建立草原生态保护补助奖励机制，在保护草原生态环境的同时，逐步转变草原畜牧业发展方式，促进牧民增收。2011年中央财政投入资金136亿元，2012年起政策实施范围扩大到黑龙江等5省的所有牧区半牧区县，资金总量也逐年增加。最近5年间，中央累计投入资金775.64亿元，实施草原禁牧面积12.33亿亩，草畜平衡面积26.05亿亩，牧草良种补贴面积1.2亿亩，牧民生产资料综合补贴284万户。2016年，经国务院批准，新一轮草原补奖政策继续在13个牧区省区实施，并调整完善了政策措施。如提高禁牧补助和草畜平衡奖励标准，取消原牧民生产资料综合补贴和牧草良种补贴；加大绩效评价奖励资金投入；调整完善半农半牧区政策实施方式，并将政策实施范围扩大到河北省接坝区草原面积较大的区域，构建和强化京津冀一体化发展的生态安全屏障。农业部、财政部共同制定了《新一轮草原生态保护补助奖励政策实施指导意见（2016-2020年）》，确保政策资金及时落实到草场牧户。
近年来，农业部会同国家发展改革委等部门深入推进退牧还草、京津风沙源治理、岩溶地区石漠化综合治理等草原重大工程，并强化草原保护建设工程项目实施针对性。如退牧还草工程重点治理退化严重的草原，京津风沙源草原治理工程重点治理沙化草原，岩溶地区草地治理工程重点治理石漠化草地。2016年起，进一步完善了退牧还草政策，扩大了实施范围，提高了中央投资标准，黑土滩、毒害草退化草地治理纳入工程实施范围。
2014年，经国务院同意，历经10余年的退耕还林工程更名为退耕还林还草工程，退耕还草首次被正式提出。2014年至2016年，退耕还草任务逐年增加，从占退耕还林还草总任务的3.4%达到11.6%，2016年起退耕还草补助标准也从800元/亩增至1000元/亩。2016年推动启动农牧交错带已垦草原治理工程，中央投入基本建设资金3.6亿元，在河北、山西、内蒙古、甘肃、宁夏和新疆先行治理225万亩已垦撂荒草原。牧草良种体系建设已纳入全国现代种业工程规划，加快推进我国草种产业提质增效。
2016年，全国草原综合植被覆盖度为54.6%，比“十二五”初期增加3.6个百分点。全国天然草原鲜草总产量10.39吨，同比增加1.03%，连续7年稳定在10亿吨的水平，草原生态总体向好。草原补奖政策平均每年有139.3亿元资金直补到牧户，牧民年人均政策性收入近700元，占牧民人均纯收入的比重超10%，已成为牧民转移性收入的主要来源。
2、禽畜屠宰
每年我国生猪屠宰量保持在6 亿头以上，定点屠宰率不到40%，前四大屠宰企业集中度不足10%，远低于成熟市场70%以上的水平。国内屠宰企业共有20658 家，我国大多屠宰企业机械化水平低，且主要分布在乡镇；行业前10 位企业的年屠宰能力合计约为1.7亿头，占全国生猪出栏量的23%左右。由于产能严重过剩，即使是大规模屠宰企业，屠宰开工率也较低，约在30%-50%左右，前10 家企业的实际屠宰量为7000 万头左右，占中国生猪出栏量的比例仅为13%。
中国主要生猪屠宰加工企业年屠宰量
| 企业名称 |
屠宰量（百万头） |
| 雨润集团 |
16.5 |
| 双汇发展 |
15 |
| 新希望 |
8.5 |
| 金锣集团 |
6.7 |
| 雏鹰农牧 |
5.5 |
| 众品集团 |
5.3 |
| 温氏集团 |
4.9 |
| 宝迪农业科技 |
3 |
| 唐人神 |
2.6 |
| 龙大肉食 |
2.2 |
资料来源：公开资料整理
屠宰及肉制品加工行业在国民经济序列中隶属于制造业中的农副产品加工业。下辖三个子行业，分别为：牲畜屠宰、禽类屠宰和肉制品及副产品加工。截至2016年我国屠宰行业规模以上企业数量达到3960家。
2012-2016年我国屠宰行业规模以上企业数量
资料来源：公开资料整理
中国生猪屠宰行业集中度较低
资料来源：公开资料整理
从生产效益来看，屠宰是微利保本的行业，2015 年全国定点屠宰企业的平均销售利润率仅为4.72%，约为20-30 元/头。屠宰行业具有显著的规模优势，即企业的规模越大，成本优势就越明显。屠宰及肉类加工毛利率
资料来源：公开资料整理
目前，屠宰行业尚处于跑马圈地的阶段，由于屠宰产能布局受到收猪和销售半径的限制，合理的布局需要兼顾产销两地。一般而言，屠宰厂的收猪半径约为100-300 公里，销售半径约在300-500 公里以内。它们的屠宰产能布局主要分为两类，一类是猪肉消费能力和供应能力都较强的沿海省份，比如山东、河北和广东；一类是生猪出栏数量多的内陆省份四川、河南和湖南等地；小型企业则分散在各自所在区域内。过去，地方保护也是阻碍屠宰行业整合的重要因素，但随着中央政府通过行政手段打破地方保护，行业整合重构将势不可挡。
三、低温肉制品行业中游市场发展现状
我国肉制品消费结构中，低温肉制品仅占三成，与欧美日本等差距较大。由于我国饮食习惯的不同，以及火腿肠等中式肉制品的流行，目前我国肉制品消费结构中仍以中高温肉制品为主，低温肉制品仅占三成。而日本市场中，家庭消费的肉制品中三大类低温肉制品（培根、火腿、香肠）占比高达90%，低温肉制品是主要消费对象。目前我国低温肉制品占比较低，发展空间巨大，未来将是主要发展趋势。
2008-2015年中国肉制品消费量及增速
资料来源：公开资料整理
美国肉制品在肉类消费量中占比超过67%
资料来源：公开资料整理
我国肉制品在肉类消费量中占比不足15%
资料来源：公开资料整理
我国低温肉制品仅占肉制品的33%
资料来源：公开资料整理
与鲜肉消费和中高温肉制品消费相比，低温肉制品符合健康消费的趋势，未来增长的驱动因素除猪周期的影响以及市场需求恢复因素外，主要受益于居民健康消费意识的提升与中高层收入人群的快速增长带来的消费升级，以及冷链市场快速增长促进的低温肉制品渠道的延伸与下沉。具体来看，波士顿咨询显示，购买力最强的上层中产与富裕阶层（家庭月均收入12500以上）未来5年CAGR预计达到13.2%，具备消费升级潜力的中产和新兴中产阶级也将保持2.8%的稳定增长，中高层收入人群的增长确保了低温肉制品市场的潜在需求；冷链市场的规模近年来不断提升，罗兰贝格咨询数据预计未来增速将进一步提升，CAGR达到25%，农产品冷链物流发展规划等数据显示肉类冷链流通率由2010年的15%上升到2015年的34%，未来这一比例仍将继续上升，冷链物流的快速增长打破低温肉制品运输的瓶颈，利于渠道的延伸于下沉，潜在的市场需求有望进一步转化为实际需求。四、低温肉制品行业下游市场发展现状
1、商超
2016年，超市保持4%左右增长，毛利率创历史新高。2016上半年超市收入同比增长4.5%，增速同比下降3.18个百分点。2016年二季度超市营业收入同比增长2.63%，增速环比下降3.42个百分点，同比下降3.81个百分点。受电商加速布局商超O2O及电商物流效率持续提升等因素影响，实体超市企业分流压力日益加大致收入增速持续下滑。
2005-2016H1超市年度收入水平及其增速（单位：万元）
资料来源：公开资料整理
2012Q1-2016Q2超市季度收入水平及其增速
资料来源：公开资料整理
2016上半年超市行业毛利率为21.28%，同比提升0.12个百分点，持续创历史新高。一方面部分商超企业开始联合采购，叠加网点扩张带来的规模效应，成本优势慢慢显现；另一方面，部分超市龙头企业率先加大直采比例，优化产品结构同时，成本降低且提高了盈利空间。2016Q2超市业毛利率为21.57%，同比下降0.16个百分点，环比提升0.52个百分点。2005-2016H1 超市年度毛利率水平
资料来源：公开资料整理
2012Q1-2016Q2 百货季度毛利率水平
资料来源：公开资料整理
自2010 年开始，超市行业费用增速持续超过收入端增速，2016H1 超市行业费用同比增长5.87%，增速同比下降6.64 个百分点；2016H1 超市行业费用率为19.00%，同比提升0.25 个百分点。2016Q2 超市行业费用率为20.43%，同比提升0.11 个百分点，环比提升2.58 个百分点。2006-2016H1 超市年度收入及费用增速情况
资料来源：公开资料整理
2005-2016H1 超市行业费用率
资料来源：公开资料整理
从费用明细结构来看，2016 年上半年超市费用中人工费用占比43.08%，租赁费用占比21.86%，折旧及摊销费用占比11.84%，水电费占比7.04%，其中2016H1 租赁费用、折旧摊销费用占比均出现下滑。2016H1 超市行业人工费用率为8.40%，同比提升0.5 个百分点，2015H1 人工费用率为7.90%，同比提升0.53 个百分点，即2016H1 人工费用率上浮幅度有所放缓；2016H1租赁费用率为4.37%，同比下降0.29个百分点，2015H1 租赁费用率为4.66%，同比提升0.4 个百分点。2016 年上半年各项费用增速均同比放缓。2016H1 人工及租赁费用同比分别增长5.41% 和2.77%，增速同比分别下降9.91 和8.91 个百分点，其中租赁费用增速连续3 年同比放缓。
从具体企业来看，百货行业大部分企业租金费用、折旧摊销费用增速放缓，人工费用增速加快；超市行业大部分企业人工费用、租金费用、折旧摊销费增速均有所放缓。
2015H1-2016H1 主要百货、超市企业人工费用增速对比
资料来源：公开资料整理
2015H1-2016H1 主要百货、超市企业租赁费用增速对比
资料来源：公开资料整理
2、餐饮经历过2015年全年强势回暖之后，进入2016年，餐饮市场发展速度减缓并趋于稳 定。2016年1-7月，全国餐饮收入19567亿元，同比增长11.2%，增幅比去年同期回落0.4个百分点。限额以上单位餐饮收入4967亿元，同比增长6.5%，较去年同期下跌0.1个百分点。餐饮收入增速与社会消费品零售总额增幅的差距比2015年底略微收窄至0.9个百分点。
纵观上半年，整个消费市场与餐饮市场均呈现相对平稳的发展走势，虽然餐饮业高速发展优势有所减弱，不过依然处于合理区间内。
2015-2016年7月全国餐饮收入增长状况
数据来源：国家统计局
全国餐饮市场缓中趋稳，只有江西省、江苏省、浙江省、吉林省、重庆市等地发展增速仍保持较高的幅度不断提升，而大部分地区则从上年迅速回暖态势逐渐降温转向稳定发展。受经济形势下行以及部分地区政策连锁反映的影响，再加上本身餐饮产业规模庞大，一些传统餐饮产业大省区餐饮市场发展步伐都初显放缓迹象，进入稳增长阶段。北京市、山东省、福建省、四川省同比增速上涨幅度都有不同程度的降低，上海市、天津市、广东省、河南省、湖北省等地增速甚至低于去年同期。
相比之下，尽管增幅同比有所下跌，但是甘肃省、青海省、陕西省等地区餐饮市场依然以较快速度领跑，反映出“一带一路”等国家发展战略以及地方政策的激励为餐饮服务业注入了新活力、新动力。陕西省餐饮企业抱团在山西临汾建立了一条陕西特色美食商业街区“陕西村”，不失为区域餐饮输出的一种新模式新尝试。而且，互联网模式也在中西部餐饮市场深入推广且飞速发展，2016年1-5月青海省利用互联网实现的限上餐饮收入同比猛增113.8%。
此外，在当地政策的大力支持下，部分省区餐饮市场发展活跃。云南省一直致力于弘扬当地民族餐饮文化、推动滇菜品牌走向全国，2015年12月云南省政府发布《“舌尖上的云南”行动计划》，力争在五年内，全省餐饮业总收入达2000亿元以上；山西省调整产业发展规划，将餐饮行业作为新的经济增长点，并取得了一定的效果，2016年上半年山西省餐饮收入同比增长6.5%，增速比上年同期提升2.3个百分点，结束了自2013年“中央八项规定”以来增速持续下跌的颓势；为了进一步加快川菜产业发展，2016年6月成都市政府公布了《关于进一步加快成都市川菜产业发展的实施意见》，实行诸多扶持奖励政策，有利于振兴川菜、弘扬成都丰富的美食文化，争取到2020年，成都市餐饮零售额突破1000亿元大关。
2016年1-6月份主要东部省市餐饮市场发展状况
资料来源：公开资料整理
2016年1-6月份主要中部省市餐饮市场发展状况
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2016年1-6月份主要西部省市餐饮市场发展状况
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当前餐饮消费需求日益追求个性化、体验化、多元化，在推进供给侧结构性改革、努力提高产品和服务供给质量和效率、促进消费带动转型升级的政策方针指导下，餐饮业或主动或被动地不断尝试调整，探索创新，不断提升产品质量和培育品牌的内生动力。大众化餐饮体现出强劲的生命力，特色餐饮、休闲餐饮、农家乐、度假旅游等新兴业态极具市场需求空间，发展潜力无限。多元化多品牌积极拓展市场，“小而精”门店深受欢迎，大董的平民副品牌“小大董”进入复制阶段，大董鸭汉堡又开第二家门店，占地仅60平米。不断探索提高餐饮企业信息化水平，人人湘已拆分为人人湘餐饮企业和餐饮服务商两家独立运作的公司，此家餐饮服务商将专注于推广人人湘所采用的智能系统和快餐厅整体解决方案，研究通过标准化生产未来使人人湘成为“四无餐厅”（即：无收银员、无服务员、无采购员、无厨师）；跨界合作也纷纷出现，多种主题文化、多种消费体验相结合共同发展。除了在管理机制、经营思路、营销宣传等方面进行改进创新，品牌餐饮企业积极备战，餐饮门店转型升级也被提上日程。呷哺呷哺首批升级店面终亮相，囊括文艺小清新、小资轻奢华、极简工业风、现代中国禅4种风格，且品牌logo、产品种类、顾客体验等方面都有明显变化。真功夫也不甘落后，随后发布了品牌新战略，宣布推出更符合年轻人消费特性的自选模式餐厅，并首次拿出三家门店进行收益权众筹。此次品牌升级包括品牌价值理念与顾客就餐体验两大方面，初步计划今年要在全国开出约50家升级体验店。两大快餐品牌以满足消费者需求为核心，在提供安心美味的食品前提下，在快餐竞争愈加残酷的环境中开始新尝试。
目前，餐饮行业已找准转型发展方向。不过，餐饮市场竞争愈演愈烈，逐渐陷入同质化日趋严重的新困境。餐饮企业仍需密切关注消费需求所带来的市场革新，尤其是强势崛起的女性消费、中产消费、节日消费等重要力量的消费需求。
与此同时，还应看到阻碍餐饮消费升级和餐饮产业升级的体制机制障碍。近年来，团餐市场化发展程度有所提高，但仍需进一步开放高校、民航、铁路等市场。当前，社区餐饮、老年餐饮发展境地略显尴尬，目标消费群体具有需求碎片化、多样化的特点，要求精准式服务，且人数众多并不断增长、消费周期较长。破除机制障碍愈发重要，维护全国统一市场和各类市场主体进行公平竞争，从而促进餐饮行业科学有序发展。
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