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2021年我国小麦粉行业运行现状——基于波特五力模型视角

       小麦粉是用小麦加工的面粉,一般是指提取麸皮后的面粉。是我国北方居民的主食之一,是国家实行食品生产许可证管理的第一批发证产品。麦粉的色泽对食品品质尤其是感官品质具有重要的影响,特别是对于蒸煮类食品。

我国小麦粉主要品质改良方法概述

方法

概述

气流分级

面粉的气流分级是指根据面粉颗粒度与蛋白含 量的相关性, 利用气流将同一种面粉中的蛋白质进 行转移和集中,分离出高、中、低三种蛋白质含量的 面粉。 蛋白含量是面粉的一个关键指标,如果能按 照蛋白含量对同一种面粉进行气流分级处理, 分出 蛋白含量不同的面粉, 就可以解决不同食品对面粉 的要求。小麦经制粉得到大胚乳团块、淀粉颗粒和间 质碎片, 这3种物料在粒度和蛋白质含量上是有差 异的,因此,可以将面粉按颗粒尺寸分成高、中、低三 种蛋白含量不同的面粉。实践证明,采用空气分级是 最好的分级方法,该方法使面粉与空气成为混合物, 然后进入空气分级筛,分成粒度不同、蛋白质含量不 同的面粉。

氯气处理

氯气处理面粉, 主要是对面粉中某些物质成分 的氧化,能增加蛋白质的分散性及面筋的可溶性,使 面糊的黏度增加,从而使面团的持气性增加。 将氯 气处理的面粉应用到蛋糕中,蛋糕体积增加,内部结 构得到改善。 氯气对面粉的氧化可能有以下几种方 式:主要是打断蛋白分子内部及分子之间的氢键;打断蛋白分子内部的肽链。 当氯气与有机物反应 时,通常会产生盐酸,氯气与面粉反应的结果是pH 值降低,pH 值对于蛋糕品质影响很大 ,pH 值在 4.5~5.0 之间时,制作的蛋糕体积大,内部结构好。

添加淀粉

面粉中淀粉含量约为70%~80%,对面粉的品质 影响很大,比如在日式面条中,淀粉的重要性超过蛋 白质。 在面粉中加入少量淀粉,可以降低面筋浓度, 降低面团弹韧性和筋力,提高可塑性。 常用的淀粉 有马铃薯淀粉、玉米淀粉和木薯淀粉。在面条中添加 这些淀粉,可以起到缩短煮面时间、改善口感、赋予 面条透明感、改善面条外观的作用。在饼干中添加淀 粉,可以改善饼干的疏松度和口感。在馍干中添加粘 性淀粉,可以改善馍干的组织结构,减少掉渣现象。

添加食品添加剂

酶制剂

酶制剂的种类很多,其作用原理也各不一样。常 用于面粉中的酶制剂有:淀粉酶、葡萄糖氧化酶、木 聚糖酶、脂肪氧合酶、脂肪酶、蛋白酶、谷氨酰胺转氨 酶、植酸酶。 淀粉酶水解淀粉使面团软化、伸展性 增加;葡萄糖氧化酶作为氧化剂增强面筋功能,改善 面团流变性;木聚糖酶主要分解阿拉伯木聚糖,能够 改善面团品质,改善流变性;脂肪氧合酶能够氧化面 粉中的色素使之褪色,使面包内部组织洁白,同时提 高面筋筋力; 脂肪酶分解小麦粉中油脂生成物甘油单、二酯和脂肪酸,这些物质能改善面团流变性,增 加延弹性; 蛋白酶分解面筋蛋白, 能够降低面团筋 力,增加延伸性;谷氨酰胺转氨酶是一种催化酰基转 移反应的转移酶,作用类似于氧化剂,能提高面团流 变性;植酸酶可水解植酸为肌醇和磷酸盐,提高面粉 营养价值。

增稠剂

增稠剂又称食用胶, 可以加强淀粉颗粒与面筋 网络结构的结合,提高面团黏度,从而改善面团加工 品质[8]。 面粉中应用的增稠剂种类有羟丙基甲基纤 维素(HPMC)、羧甲基纤维素(CMC)β-葡聚糖等,亲 水性胶体类包括黄原胶、卡拉胶、魔芋胶、瓜尔豆胶、刺槐豆胶等。 羟丙基甲基纤维素(HPMC)、羧甲基纤 维素(CMC)用于面包中,可以改善面团的持气能力 和吸水率,增大面包体积;黄原胶、瓜尔胶和刺槐豆 胶等可增大面包的体积,增加面团的弹性,当面团中 添加 2% β-葡聚糖时,可以增加面包的体积,同时 提高面团的评价值。 增稠剂对面条品质的改良作用 也很明显,可以增加面条的光泽,改善组织结构,降 低混汤性等。

乳化剂

乳化剂是一种多功能的表面活性剂, 乳化剂的 种类很多,如硬脂酸乳酸钙、硬脂酸乳酸钠、甘油脂 肪酸酯、丙二醇脂肪酸酯、山梨糖醇酐脂肪酸酯、蔗糖脂肪酸酯、大豆磷酯、乳酸单甘油酯、酒石酸单甘 油酯、琥珀酸单甘油酯等。 乳化剂的作用主要体现 在以下两点:一是改良面团作用:乳化剂使面筋蛋白 分子相互连接起来, 由小分子变大分子进而形成牢 固的面筋网络,使面筋蛋白互相作用形成复合物,提 高面筋的弹性和韧性;二是抗老化保鲜作用。乳化剂 抗老化保鲜作用与直链淀粉和自身结构密切相关, 除与直链淀粉形成不溶性复合物而产生抗老化作用 外, 还直接影响面团中水分分布, 间接延缓老化。

还原剂

还原剂指能够降低面团筋力, 缩短面团和面时 间, 使面团具有良好可塑性和延伸性的一类化学物 质。 还原剂的作用与氧化剂相反,它的作用机制主 要是与二硫键反应,使蛋白质分子中的二硫键断裂, 转变为硫基,降低蛋白质交联度,蛋白质由大分子变 成小分子,降低了面团筋力、弹性和韧性,使面团具 有良好的可塑性和延伸性。常用的还原剂有L-半胱 氨酸、亚硫酸盐、蛋白酶。

资料来源:观研天下整理

       从小麦行业产业链上下游对比来看,从小麦到面粉再到工业化食品,按照品类转化加工的复杂程度,行业毛利率逐步提升。整个行业的天花板仍然较高,围绕消费者品牌意识提升和消费场景细分及专业化,企业成长和价值创造机会仍然显著。

小麦粉行业产业链
 
资料来源:观研天下整理

       小麦粉是人们重要的主食原料及食品加工材料,消费量大、食用范围广。根据数据显示,我国小麦粉产量有多下滑,从2016年15265.3万吨下降至2019年的8606.9万吨,较2018年同比下降3.02%;2020年上半年我国小麦粉产量为3954.8万吨。

2016-2020年H1我国小麦粉产量及增速
 
数据来源:观研天下整理

一、 供应商的议价能力

       我国小麦资源丰富,是列于稻谷之后的第三大主要粮食作物,近年来,我国小麦加工业发展较快,品种结构得到调整和提升,区域布局更加趋于合理,产业化水平明显提高,市场发展前景广阔。根据数据显示,2020年我国小麦种植面积为2338万公顷,较2019年同比下降1.47%。

2014-2020年我国小麦种植面积及增速
 
数据来源:观研天下整理

       根据数据显示,2019年我国小麦产量为13425万吨,较2018年增加了65.4万吨。

2014-2020年我国小麦产量及增速
 
数据来源:观研天下整理

       由于小麦产量也会在年度间呈现高低交替的规律,小麦粉价格也会随着小麦产量的波动而波动。同时,由于小麦种植以较为分散的粗放经营状态为主,许多小麦粉企业抵御原料价格波动风险的能力较弱,因此,小麦供应商议价能力较强。

二、 购买者的议价能力

       随着人民生活水平的提高,市场对于小麦粉的需求量开始由“量”向“质”转移,2019年中国小麦粉需求量为8604.8万吨,较2018年的8869.1万吨同比下降3%。

2013-2019年我国小麦粉需求量及增速
 
数据来源:观研天下整理

       我国小麦粉加工业已具备了一批规模大型化、生产控制自动化、产品产出率高和质量好的技术装备,部分设备已达到或接近国际先进水平。市场缺口较小,导致购买者议价能力相对较高。

三、 新进入者的威胁

       根据数据显示,2014年我国企业注册量略有下降,自2015年开始注册量逐年升高。2019年注册量达10年来最高,共新增1.39万家,同比增长19%。2020年注册量稍有回落,新增1.32万家,同比下降5%。新进入者在给行业带来新活力的同时,可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低,行业竞争更加激烈。

2015-2020年我国小麦粉行业相关企业注册量
 
数据来源:观研天下整理

四、 替代品的威胁

       替代品是指两种产品存在相互竞争的销售关系,即一种产品销售的增加会减少另一种产品的潜在销售量,反之亦然。小麦粉的替代品主要有大米、玉米、薯类等主食。如若大米、玉米等产品价格下降,则会导致其需求量上升,而小麦粉产品销量下降,对小麦粉都有一定的替代效果。

五、 同业竞争者的竞争程度

       随着国内居民消费结构和健康意识的增强,优质高筋面粉需求增加,速冻类、油炸类、蒸煮类乃至更好的糕点制品因顺应快节奏的现代生活,需求呈现增长态势。

我国部分小麦粉企业相关概述

企业名称

概述

金龙鱼

秉承诚信、创、品质服务的理念,致力做健康、科学的食用油。金龙鱼品牌坚守“温暖亲情大家庭”的品牌诉求,专注粮油食品。产品涵盖了食用油、大米、面粉、挂面、杂粮、豆乳、调味品、餐饮粮油等八大领域。

香满园

益海嘉里投资有限公司旗下知名的粮油品牌。主要产品有射阳米系列、岭南油粘米系列、东北大米系列、爱和丝苗米系列、香满园小麦粉等。

金沙河

河北金沙河面业集团旗下品牌,创立于1996年。是河北省名牌产品,是一个专业从事面粉和挂面生产的大型农产品加工品牌,产品以口感劲道爽滑著称。主要产品有为挂面、面粉、面片等。

香雪

中粮集团与沈阳市粮食局投资组建的知名粮油品牌,隶属中粮集团。主打面粉、挂面等产品,是北方规模较大的面粉及面制品加工品牌。

福临门

1993年面市,是食用油行业的领军品牌,并积极研发产品。近年来连续推出黄金产地玉米油、DHA藻油食用调和油等系列营养油油种。从初期的健康口福代代传,到今天所提倡的为健康打基础健康的概念不仅引导着产品研发和推广,更在一定程度上改变了国人的食用油消费观念,真正使中国百姓的生活品质上了一个台阶。

利生

山东利生集团始创1995年,位于山东济宁高新技术产业开发区,是由山东利生食品集团有限公司、山东利生集团成武食品有限公司、山东利生集团汶上面业有限公司、山东利生集团深州面粉有限公司、河南利生面业有限公司等8家公司组成。拥有员工1280余名,5个生产基地,3个收储基地,粮食收储能力20万吨,日处理小麦4600吨,日产挂面560吨,是集粮食收储、加工、销售、物流于一体的大型集团企业。

新良

品牌1957年创立,隶属新乡市新良粮油加工有限责任公司。其产品包括面包专用粉、糕点专用粉、蒸煮专用粉、工业专用粉装等烘焙品牌。

蒙清 MENG QING

包括粮食收购、销售;其他粮食加工品(谷物加工品、谷物碾磨加工品)生产、销售;食品、蔬菜、饮料批发兼零售;水果和坚果加工销售;蜜饯制作、销售;食醋制造、销售;餐饮服务;烟零售;食品添加剂销售;干果、成品糖、加工糖、调味品、蔬菜干制品包装、销售;道路普通货物运输(以上项目凭许可证经营);农作物种植、收购、销售;畜禽养殖、收购、销售;水产养殖、收购、销售;农业科技研发、咨询、培训;会议会展服务;进出口业务(法律、法规禁止经营的不得经营,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请);五金建材、纺织品、厨房设备、洗护用品、日用品、文化用品、电子产品(不含卫星、电视、广播地面接收设备)、机械设备、家用电器、工艺品、化工产品(不含有毒、危险、爆炸危险化学品及原料)的销售;物业管理、物业咨询服务。内蒙古蒙清农业科技开发有限责任公司对外投资5家公司,具有1处分支机构。

王后

1999年,王后面粉始创于加拿大,迄今为止,已被视为国内屈指可数的高品质、健康面粉品牌。从诞生的那一刻起,王后面粉就立志生产天然、健康的烘培面粉,尤其在食品安全充满危机与隐患的当下,我们依然把健康作为企业经营的最重要准则,这是我们对消费者、对生命的尊重。如今,王后面粉的烘培产品因美味、营养、健康、高品质而著称,近乎完美的味蕾感受,让每个享用过的消费者都赞不绝口。

帅奇

公司主要产品“帅奇牌”雪花粉系列、“帅奇牌”特一粉系列、“帅奇牌”特制粉系列、“帅奇牌”特制小麦粉系列、“金漠磨牌”小麦粉系列、“光达牌”小麦粉系列等11个品种,面粉畅销全疆各地,经销店覆盖全疆各地州市,其中帅奇牌小麦标准粉已出口周边国家,产品产销量100%。

资料来源:观研天下整理


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国小麦粉行业分析报告-市场调研与盈利前景预测
        《2021年中国小麦粉市场分析报告-市场竞争格局与未来动向研究

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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