2018年我国一次性卫生用品行业细分领域市场规模分析（图）

2018-05-22 07:14

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参考观研天下发布《2018年中国卫生用品行业分析报告-市场深度分析与发展前景预测》

2016 年，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，实现了“十三五”良好开局。GDP 总量达到74.4 万亿元，比2015年增长6.7％。市场销售稳定增长，全年社会消费品零售总额332316亿元，比2015年名义增长10.4％，扣除价格因素，实际增长9.6％。人民生活继续改善，全国居民人均可支配收入23821 元，比2015 年实际增长6.3％。

国内一次性卫生用品（包括吸收性卫生用品和湿巾）市场继续增长。各类产品的消费量都比2015 年有所增加，特别是婴儿纸尿裤、成人纸尿裤和湿巾都有较大增长。2016年, 一次性卫生用品的市场规模（市场总销售额）达到约867.9 亿元，比2015 年增长4.3％。
　

表：2011—2016年吸收性卫生用品市场规模中各类产品占比（单位：%）

资料来源：互联网

在吸收性卫生用品（包括女性卫生用品、婴儿纸尿布和成人失禁用品）市场总规模中，女性卫生用品占47.6％，婴儿纸尿布占45.1％，成人失禁用品占7.3％，相比2015 年，女性卫生用品占比继续下降，婴儿纸尿布和成人失禁用品占比继续提升，产品结构继续向成熟市场方向发展。

表：2011—2016年一次性卫生用品的市场规模和消费量及复合年均增长率

数据来源：公开数据整理

1 市场规模

1.1　女性卫生用品

2016 年，女性卫生用品的市场继续保持增长，但增速放缓。根据统计，卫生巾的产量约902.9 亿片，销售量约886.4 亿片，工厂销售额约265.9 亿元（按平均出厂价0.3 元/ 片计算），消费量约797.8 亿片，市场渗透率96.5％。卫生护垫产量约443.1 亿片，销售量约431.4 亿片，工厂销售额约47.5 亿元（按平均出厂价0.11 元/ 片计），消费量约388.3亿片。卫生巾和卫生护垫合计的工厂销售额约313.4 亿元，市场规模约394.9 亿元（按零售加价率40％计），比2015 年减少0.7％。

图：　2011—2016年一次性卫生用品的市场规模和消费量的增长情况

数据来源：公开数据整理

2016 年，适龄女性人口继续减少，这对市场来说是一个不利因素，但是另一方面，人们卫生意识提高，更换频次增加又是一个有利因素。两方面因素的双向调节，使2016 年女性卫生用品的消费量依然保持增长，但增长减缓，市场渗透率继续提高。同时，由于行业产能过剩，市场竞争加剧，使2016年女性卫生用品行业产品平均出厂价格降低。在这两方面因素的影响下，工厂销售额和市场规模比2015 年略有下降。

此外，2016年以来，卫生棉条市场开始启动，市场上有进口品牌和国产品牌的产品，特别是受到大城市一些年轻女性的青睐，但目前占女性卫生用品总体消费额比重仍然很小，而且具体数据还未统计确切，因此本报告暂不列入。

1.2 婴儿纸尿布

2016 年，婴儿纸尿布的市场继续保持增长。根据统计，婴儿纸尿布总产量约321.3亿片，总销售量约314.6亿片，总消费量约349.1亿片，其中婴儿纸尿裤约289.0亿片，婴儿纸尿片约60.1亿片。婴儿纸尿布的工厂销售额合计约238.4 亿元（婴儿纸尿裤按平均出厂价0.81 元/ 片计，婴儿纸尿片按平均出厂价0.55 元/ 片计）；市场规模达到374.0 亿元（按零售加价率40％计），比2015 年增长6.1％。

婴儿纸尿布的消费量比2015 年增长11.0％，其中，婴儿纸尿裤增长11.2％，婴儿纸尿片增长9.9％。

市场渗透率由2015 年的51.6％上升到55.6％，提高了4 个百分点。

2016 年，全面二孩政策的实施使新生儿数量明显增加，促进了纸尿布的消费。为满足消费者对进口婴儿纸尿裤产品的需求，跨国企业加大境外原产地的生产，采取直接进口、跨境电商或合作的方式将产品引入中国市场。

1.3 成人失禁用品

成人失禁用品主要包括成人纸尿裤/ 片和护理垫。2016年成人失禁用品市场继续以较快的速度增长。

与婴儿纸尿布市场不同的是，成人失禁用品的购买者目前仍普遍追求性价比，以价格为导向的消费理念仍然主导市场，为了顺应这一消费观念，很多企业提高了中低档产品的占比，纸尿裤和纸尿片平均出厂价格下降，导致工厂销售额增长低于销售量的增长，市场规模增长低于消费量增长。

根据生活用纸专业委员会的统计，2016 年，成人纸尿裤产量约28.3亿片，销售量27.5亿片，工厂销售额约35.8亿元（按平均出厂价1.3 元/ 片计）。成人纸尿片产量约7.6 亿片，销售量7.5 亿片, 工厂销售额约6.5亿元( 按平均出厂价0.87 元/ 片计)。护理垫的产量约16.1亿片，销售量约15.5亿片，工厂销售额约12.1亿元( 按平均出厂价0.78元/ 片计)。成人失禁用品合计的工厂销售额约54.4 亿元，市场规模约60.5 亿元（按零售加价率40％计），比2015 年增长19.3％。

2016 年，成人失禁用品的消费量比2015 年增长35.3％，其中成人纸尿裤增长29.8％，成人纸尿片增长44.8％，护理垫消费量增长43.5％。在按片计的总消费量中，纸尿裤占58.5％，比2015 年减少2 个百分点，纸尿片占10.6％ , 比2015 年增加0.5 个百分点，护理垫占30.9％ , 比2015 年增加1.5 个百分点。成人失禁用品市场正在升温，但主要集中在满足基本功能的、具有较高性价比的中低档纸尿裤产品。纸尿片和护理垫一般与纸尿裤一起搭配使用，这样可以延长单片纸尿裤的使用时间，降低护理成本。另外，护理垫还开辟了一些新的用途市场，如经期小床垫、婴儿小床垫、野餐垫等。

1.4 湿巾

根据生活用纸专业委员会的统计，2016 年湿巾的产量约591.9 亿片，销售量约536.2 亿片；出口量约156.1 亿片，比2015 年增长8.1％；消费量约393.0亿片，比2015 年增长16.6％。工厂销售额约37.5 亿元（按平均出厂价0.07 元/ 片计），比2015 年增长17.9％。市场规模（市场销售额）约38.5 亿元（按零售加价率40％计），比2015 年增长23.8％。

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