咨询热线

400-007-6266

010-86223221

中国是稀土矿产资源最为丰富的国家 世界上占有四个第一

  稀土是元素周期表中镧系元素镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),加上与其同族的钪(Sc)和钇(Y),共 17 种元素的总称。

  参考观研天下发布《2017-2022年中国稀土市场运营态势与投资方法研究报告

  作为稀土大国,我国稀土产业在世界上占有四个第一。( 1)资源储量第一: 占世界的 42%;( 2)产量第一:占世界的 85%;( 3)出口量第一: 60%以上的稀土产品出口到国外;( 4)消费量第一: 从中低档初级产品到深加工高档产品,中国生产的稀土永磁材料、发光材料、储氢材料、抛光材料等均占世界产量的 70%以上。
  2015 年 1 月,已有 17 年历史的出口配额制取消; 2015 年 5月,稀土出口关税取消,原稀土金属关税 25%;同月,稀土资源税由“从量计征”变为“从价计征”,资源税改革部分对冲了关税取消的收益。中国以 42%的资源储量提供 85%的资源供给。稀土出口由 2012年的 1.63 万吨上升到 2015 年的 3.48 万吨, 2015 年稀土出口配额制和关税的取消直接刺激了当年出口增长了25.44%; 而出口均价却由 2012 年的 55.70 万美元/吨下降到 2015 年的 8.18 万美元/吨,跌幅达 85.41%。
17 种稀土元素在元素周期表中的位置
 
2012 年以来稀土出口数量与出口均价呈背离走势
 
  2014 年, 工信部发布《大型稀土企业集团组建工作指引》,五矿集团、中铝公司、北方稀土、厦门钨业、 南方稀土、广东稀土六大稀土集团开始整合全国稀土矿山和冶炼分离企业。 从工信部公布的《 2015 年第一批稀土总量控制计划》来看,六大稀土集团矿产品和冶炼分离产品生产总量分别占全国生产总量控制计划的 94.69%和 93.29%。
中国的稀土资源分布结构
 
六大稀土集团的资源分布
 
  2015 年,世界稀土需求量达 21 万吨.中国国内需求量达到 13.8 万吨;而到 2020 年,国内稀土消费总量将达到 19 万吨,高新技术领域消费量将达到 13 万吨,占全球稀土总消费量的 68%。从下图稀土几大应用领域可看出,稀土新材料的应用占比较高,目前永磁材料的应用占比达 41.67%,由 2004 年的 1 万吨增长到目前的 3.6 万吨,增幅 260%。可见,稀土新材料的开发应用未来稀土业的主要增长点。
稀土应用领域及其年消费量占比
 
  根据美国 TMR 公司的跟踪研究,截至到 2015 年 4 月,全球共有 53 个稀土项目和 49 家相关公司,遍布在全球 16 个国家的 34 个地区。 生产的外国稀土矿有美国的 MountainPas( Lynas Corp2015 年 5 月申请破产)、澳大利亚的 Mount Weld、俄罗斯的科拉半岛矿等。另外,越南、印度、澳大利亚、加拿大、南非等国也在建设一批稀土资源开发项目。国外实施的稀土开发项目,主要生产轻稀土产品,因此今后轻稀土产品的市场竞争将日益激烈,但是中国仍将在中重稀土产品生产供应上占据主导地位。
中国稀土冶炼分离产品出口的国家情况
 
出口至日本的稀土产品占比持续高位
 
国外稀土矿山资源以及开发投产情况
 
  中国是稀土矿产资源最为丰富的国家,根据 USGS统计数据, 2015 年中国稀土储量 5500 万公吨,占全世界稀土储量的 42%;稀土矿产量 10.5 万公吨,占全世界稀土矿产量的 85%。也就是说, 中国凭借着 42%的资源储量,却提供了多达 85%的资源供给。 超强度开采使得稀土资源加速衰减,包头稀土矿资源仅剩三分之一,南方离子型稀土矿储采比已由 20 年前的 50 降至目前的 15,资源回收率较低,南方离子型稀土资源开采回收率不到 50%,包头稀土矿采选利用率仅 10%。
2015 年全球稀土储量结构(单位:公吨)
 
中国稀土储量的全球占比仍较高
 
  2010 年,中国的稀土产量占比在达到 97.74%的峰值之后,开始回落至 2015 年的 84.68%;但目前中国稀土产量的绝对值仍然在历史高位。
中国的稀土产量维持高位、 全球占比略有下降
 
  2010 年后,每年中国对稀土的出口配额限制在 3 万吨左右, 2012 年至 2014 年稀土出口量配额占比分别为 50.88%、 72.56%、 90.72%;据工信部介绍,2006 年至 2008 年国外海关统计的从中国进口稀土量,比中国海关统计的出口量分别高出 35%、 59%和 36%,2011 年更是高出 120%。 随着稀土 WTO 终裁败诉, 自 1998 年起已有十七年历史的出口配额制度于 2015 年 1 月1 日起退出历史舞台,企业凭出口合同申领出口许可证, 同时,稀土关税也于 2015 年 5 月 1 日起正式取消。 而稀土出口企业也从 2015 年初的 30 多家增长到 70 多家。
稀土配额制期间配额量与出口量间存在缺口
 
  注:出口量 2012 年后统计口径为稀土, 2012年以前统计口径为稀土及其制品
  稀土出口由 2012 年的 1.63 万吨上升到 2015 年的3.48 万吨,特别是 2015 年稀土出口配额制和关税的取消直接刺激了当年稀土出口同比增长了 25.44%;而出口均价却由 2012 年的 55.70 万美元/吨下降到 2015 年的 8.18 万美元/吨,跌幅达 85.41%。 稀土价格的持续走低使得稀土企业步入严冬,从 2015 年业绩预报看,轻稀土中北方稀土、盛和资源利润下滑幅度都很大,而重稀土中厦门钨业、广晟有色和五矿稀土等均预亏,其中,五矿稀土大幅预亏 3.85 亿~4.6 亿。目前已形成内蒙古包头、四川凉山轻稀土和以江西赣州为代表的南方五省中重稀土三大生产基地, 可生产 400 多个品种、 1000 多个规格的稀土产品。但在稀土新材料开发和终端应用技术方面与国际先进水平差距明显,低端产品过剩,高端产品匮乏。未来企业突围的方向在于研发稀土新材料、 布局新应用,进行产业链延伸和外延式发展。
  据统计数据显示, 2000 年至 2010 年,稀土价格上涨 2.5 倍,而黄金、铜、铁矿石价格同期则分别上涨 4.4、 4.1、 4.8 倍。而我们知道稀土在经历了 2011年上半年的暴涨之后就开始步入漫漫熊途,全球的大宗商品也在同一阶段进入下跌周期。
  2011 年 7 月至今不同金属品种的涨跌幅情况, 稀贵金属和主流的有色金属跌幅相对较小;小金属品种涨跌互现,表现不一;而稀土金属的跌幅大多在 80%以上, 包括近几年需求急剧放大的钕金属,而有些品种(如铕) 跌幅甚至超过 95%。
2011年7月至今不同金属品种的涨跌幅对比
 
  2015 年,稀土出口数量为 3.5 万吨,同比增长 25.44%;出口金额 37.3 亿美元,同比回落 0.44%;出口均价8.13 万美元/吨,同比上年回落 29.40%。 刺激出口数量增加的直接因素是出口配额以及出口关税的取消;另外,稀土市场持续低迷导致海外稀土企业减产甚至破产,日本等国家对中国稀土的进口需求加大;而近几年稀土在新兴产业的需求端也开始放量, 以高端钕铁硼为典型。
  从钕铁硼合金磁粉的出口数据也可看出永磁材料的紧俏程度,虽然 2015 年同比有所回落,但相比 2010 年仍是大幅上涨了 223%。另外, 钕铁硼合金磁粉价格从 2011 年最高位至今回落了 76%, 小于氧化钕 82.5%的回落幅度,也略小于氧化镨钕 79.5%的跌幅。
钕铁硼合金磁粉出口单价(美元/千克)
 
钕铁硼合金磁粉出口数量(单位:千克)
 
  2014 年的产销率高达 99.79%, 产量相比 2013 年放大了近 4 倍,行业整体库存低, 维持较高景气度。
钕铁硼永磁材料的产量和销量基本一致
 
  中国的钕铁硼产量约占全球的 80%,但多以中低端产品为主; 中科三环的销售毛利率和净利率分别由 2011 年的 29.47%和 16.24%下降到 23.59%和 8.89%,而宁波韵升由 2011 年的 42.63%和 21.62%下降到 27.89%和 15.30%。 日本钕铁硼产量占全球产量不到 20%,主要以高端产品为主,应用于汽车等领域。目前全球汽车 EPS(电动助力转向系统) 用钕铁硼中有 80%左右日本制造,而原材料基本来自中国。 2015年,中国出口 482 万吨钕铁硼合金磁粉,其中有 391 万吨出口至日本,占比高达 81.2%。
  我国在稀土永磁产业存在的主要问题是缺少核心技术专利, 不止汽车用 EPS,其他战略性新兴领域所需的高端永磁材料市场被国外垄断,汽车用永磁产品的毛利率在 35%以上,而变频空调、风电等领域毛利率在 20%左右,电子产品领域甚至更低。 未来政策将更多地将稀土资源引向下游高附加值产品领域。


资料来源:公开资料,观研天下整理,转载请注明出处。(QLY)


更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国铁矿石行业形成“以进口为主、国产为辅”的供应格局 进口量整体上升

我国铁矿石行业形成“以进口为主、国产为辅”的供应格局 进口量整体上升

我国铁矿石资源虽总量丰富,但普遍存在品位低、贫矿多、开采难度大等问题,导致实际可利用资源短缺,对外依存度长期超80%,且行业已形成“以进口为主、国产为辅”的供应格局。在“基石计划”及其他政策推动下,一方面,鞍钢集团、河钢集团等企业加大对国内铁矿石资源的开发力度,铁矿石项目建设步伐加快。另一方面,中国宝武、力拓集团等企业

2025年04月03日
动力电池装车量猛增推动导电剂市场扩大 新型导电剂占比及国产化率将不断提升

动力电池装车量猛增推动导电剂市场扩大 新型导电剂占比及国产化率将不断提升

近年来随着“双碳”政策推进,新能源汽车产业快速发展,动力电池受新能源汽车终端需求提升带动,进而推进锂离子电池导电剂市场。传统导电剂应用已相当成熟,其中炭黑2020 年占比约 72%。碳纳米管等新型导电剂将凭借更好的导电性能开始逐步渗透,预计2025年新型导电剂占比将达50%。导电剂开启国产化趋势,国产化率将不断提升。

2025年04月01日
我国煤炭行业供给端分析:产量及进口量保持增长 生产区域集中度提升

我国煤炭行业供给端分析:产量及进口量保持增长 生产区域集中度提升

自2020年起,我国煤炭行业进入新一轮景气度上行周期,煤炭价格上涨,截止2024年原煤产量47.6亿吨,并且动力煤产量维持增长态势,炼焦煤增速下降。区域分布来看,晋蒙陕疆原煤产量占比持续提升,我国煤炭生产区域集中度提升。此外,我国煤炭行业进口量大幅增加,俄罗斯和蒙古国是最主要增量国。

2025年03月31日
我国稀土磁材行业应用分析:下游需求规模增长 人形机器人市场打开新成长曲线

我国稀土磁材行业应用分析:下游需求规模增长 人形机器人市场打开新成长曲线

稀土磁材作为新兴战略产业,在推动传统产业转型升级和未来新兴产业培育中发挥着不可或缺的作用。目前,新能源汽车、风力发电、工业节能电机、变频空调等领域稀土磁性材料市场需求稳步增长,尤其是人形机器人、低空经济等应用领域发展为稀土需求打开新的成长曲线。

2025年03月29日
我国碳纤维行业分析:产能、产量持续扩张 实际消费量恢复正增长

我国碳纤维行业分析:产能、产量持续扩张 实际消费量恢复正增长

近几年,在下游蓬勃发展的背景下,各路资本和企业大量涌入碳纤维产业,投资热度持续高涨,产能大幅度提升。我国碳纤维产能从2019年的2.67万吨增长至2024年的13.55万吨,复合增速达到38%,产能利用率在2024年回落至44%。

2025年03月26日
我国固态电池电解质材料行业分析:需求增长空间大 多家厂商纷纷入局生产

我国固态电池电解质材料行业分析:需求增长空间大 多家厂商纷纷入局生产

由于固态电池有潜力实现更高的能量密度,这意味着它们可以在相同大小的空间内存储更多的能量,提供更长的续航时间。此外,由于固态电池具有更好的电导率,因此它们可能支持更快的充电速度,提高用户的充电效率。凭借诸多优势,近年来我国固态电池市场快速增长,且展现较大的发展空间。根据数据,2023年我国固态电池市场规模达10亿元,预计

2025年03月22日
低空经济蓬飞 我国eVTOL电池行业机遇与挑战“齐飞” 多家企业纷纷布局

低空经济蓬飞 我国eVTOL电池行业机遇与挑战“齐飞” 多家企业纷纷布局

随着低空经济的蓬勃发展,我国eVTOL电池市场迎新机遇。不过,我国eVTOL电池行业面临能量密度、安全性和基础设施等挑战,但随着技术不断突破,其必会成为低空经济产业链中最为核心的“新基建”,未来发展前景广阔。

2025年03月22日
高压密铁锂行业正处爆发风口 产品供不应求 壁垒提升下市场格局将优化

高压密铁锂行业正处爆发风口 产品供不应求 壁垒提升下市场格局将优化

高压密铁锂这一需求井喷的背后,主要是是新能源汽车与储能市场的双轮驱动。在新能源汽车领域,2024年我国动力电池累计装车量为548.4GWh,同比增长41.5%。其中磷酸铁锂电池装车量牢牢占据主导地位,累计装车量为409.0GWh,占总装车量的74.6%,同比增长56.7%。

2025年03月19日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部