我国电子纱行业供需及进出口分析：产需基本平衡进出口量额呈波动态势

2021-10-08 03:19

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电子纱全称为电子级玻璃纤维纱，是指直径九微以下的高端，其由叶腊石、高岭土、、硼钙石、硅砂等原料混合，输送至温度高达1600℃的窑炉之中加热成玻璃液，再经铂金漏板高速拉成玻璃纤维单丝，最后合捻成玻璃纱。根据单丝直径的不同来划分，电子纱可分为粗电子纱和细电子纱两大类。

电子纱按档次与厚度分类

产品档次	分类	商业代号
高端	极细纱	C1200/BC1500/BC3000/D1800/C1360/BC2250
高端	超细纱	D900/D1020
中端	细纱	D450/E225/E255/D510
低端	粗纱	G75

资料来源：公开资料整理

电子纱验证样品一般要一年半，客户换供应商的成本高。核心龙头企业依靠客户和市场壁垒，能够持续挖掘市场需求动向，实施适度超前产品储备战略，不断研发出更薄、更高端的电子纱和电子布等高附加值产品，在下游企业产品不断的更新换代中，持续满足其越来越高的要求。

电子纱各项技术指标要求严格

技术要求指标	具体要求
物理性能	影响电子纱质量的特性包括抗拉强度、电性能、特克斯控制水平和控制精度、浸润剂含量等。玻璃成分中碱金属氧化物含量超标、特克斯数超标、浸润剂含量超标、含油不均、成形不良、污渍、碰伤的原丝均不符合质量要求
接头要求	捻线过程中不允许接头，原纱卷装置过小的筒子应予剔除
净化要求	不允许有污渍、水渍、汗渍和飞丝、灰尘等污染，大卷装的单纱筒子中不允许有污染
含水率要求	电子纱的含水率需控制在一定的范围内，在织造过程中，电子纱含水率过高，纱发粘，退解阻力过大，造成整经和织造困难，要求电子纱含水率控制在0.2%以下，实际操作中如能达到0.1%以下则更好
硬挺度控制	电子纱的硬挺度控制在合适的范围，单纱的硬挺度与浸润剂配方、浸润剂含量以及浸润剂的涂覆条件有密切关系，与捻线条件和单纱含水率也有关系，淀粉型浸润剂含油率提高，纱的硬挺度下降

资料来源：公开资料整理

供给端

近年来，我国电子纱市场整体呈现出良好发展趋势，行业产能不断增加，产量也不断提升，从2012年的28.8万吨增至2020年的75.4万吨，年复合增长率达12.78%。

2012-2020年我国电子纱产行业产量

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《2021年中国电子纱市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》显示，随着国内经济持续发展，以及本土企业制造能力提升，我国成为全球电子纱制造大国。电子纱行业存在一定的技术、资金等壁垒，行业的准进入门槛较高，因此国内电子纱产能较为集中，其中规模较大的电子纱生产企业有南亚必成、台湾台嘉、建滔化工、重庆国际、泰山玻纤等企业，2020年CR7约90%。由于技术的限制，国内大部分电子纱企业集中在中低端领域，市场竞争较为激烈，而在高端电子纱领域，相关生产企业数量较少，市场竞争不充分。

2020年国内电子纱产能格局

数据来源：观研天下数据中心整理

此外，据相关数据测算，我国未来两年的新增产能或主要来自湖北宏合、中国巨石、泰山玻纤等企业。

2020-2022年电子纱产量测算表（万吨）

公司名称	产线	投产时间	总产能	新增产能当年释放产量	年底在产产能	总产量
湖北宏合	年产3万吨电子级池窑线	2021年1月末	3	2.8
中国巨石	年产6万吨电子级池窑线	2021年3月	6	4.5
泰山玻纤	年产6万吨电子级池窑线	预计2021Q4	6	0.5
2021年合计			15	7.8	91.4	84.2
中国巨石	年产10万吨电子级池窑线	预计2022Q1	10	7.5
2022年合计			10	7.5	101.4	98.9

数据来源：公开资料整理

需求端

电子纱应用领域较广，主要应用在印刷电路板、电子布、笔记本电脑、航空航天以及军工等领域，近年来，随着电子产业的快速发展，电子纱市场需求持续释放，表观消费量从2012年的31.9万吨增至2020年的*万吨，年复合增长率达*%。未来随着社会电动化、智能化的提升，预计电子纱需求将持续提升。

2012-2020年我国电子纱表观消费量

数据来源：观研天下数据中心整理

电子纱性能优良，其化学成份和物理结构决定了覆铜板的耐热性、介电性、钻孔加工性以及表面平滑性等，因此，约94%的电子纱用于覆铜板的生产制造上。近年来，我国覆铜板行业产能逐年提升，产量不断增长，2020年我国刚性覆铜板产能为86744万㎡，同比增长12%；同年的产量达66294万㎡，同比增长7.5%。随着下游印制电路板、电子产业的快速发展，以及覆铜板新增生产线投产，未来我国覆铜板行业产量将持续增长，这将为我国电子纱行业发展提供广阔的空间。

2010-2020年我国刚性覆铜板产能、产量统计

数据来源：观研天下数据中心整理

进出口

观研报告网发布的资料显示，2015-2017年我国电子纱进口量维持在4万吨以上，2017年之后进口量开始下降，主要原因为国内电子纱产能与技术逐步提升，对国外部分电子纱产品实现替代所致。2019年我国电子纱进口量首次大于出口量，截至2020年我国电子纱出口量达到2.9万吨，同比增长25.5%；据统计，2021年第一季度我国电子纱进口量为0.72万吨，同比增长47.7%，出口量为0.77万吨，同比增长199.26%。

2015-2021年Q1我国电子进出口量