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“供给侧”和环保高压下,我国焦炭行业“改造”趋势明显

        焦炭是炼焦煤料经高温干馏得到的可燃固体产物,是质地坚硬、多孔、有裂纹、呈银灰色的块状炭质材料。焦炭按用途可分为冶金焦、气化焦和电石用焦等。冶金焦是高炉用焦、铸造焦、铁合金焦和有色金属冶炼用焦的统称。冶金焦占中国目前焦炭用量的 90%,而冶金焦中,超过 90%的冶金焦用于高炉冶炼。作为钢铁生产的重要原料,焦炭在高炉冶炼过程中,既作为还原剂参与化学反应,又作为发热剂提供热量,并作为高炉的料柱骨架,保证高炉的透气性、生产顺行。

        2017 年,我国焦炭产能约 6.7 亿吨,其中三分之一为钢企自身配套的焦化厂,大型钢铁企业一般配套建设焦炭生产线。产量方面,我国焦炭产量 2013 年基本见顶,达到 4.8 亿吨,2017年,全国焦炭产量为 4.3 亿吨,目前,焦化行业处于去产能、淘汰落后产能的产业升级阶段。

2009-2017年我国焦炭产量情况
 
资料来源:中国报告网整理

        从产量分布来看,山西不管是产能还是产量都是位居全国第一,其中焦炭产量占比全国20%,其次是河北约为11%。

        参考观研天下发布《2018年中国焦炭市场分析报告-行业深度调研与投资前景研究

2017各省焦炭产量分布
 
资料来源:中国报告网整理

        钢铁行业是焦炭最重要的下游应用领域,大约 85%的焦炭应用于钢铁行业。从焦炭消费分省份来看,焦炭消费前三省分别为河北、山东和江苏,均是我国产钢大省,分别占焦炭消费总量的 18%、8%和 8%,其次是辽宁、河南焦炭消费量占比分别为 7%和 6%,以上五省焦炭消费占比达到 48%。

2017各省焦炭消费量分布
 
资料来源:中国报告网整理

        截至 2017 年底,全国规模焦化企业有 455 家,焦炭产能 6.6 亿吨左右;焦炭产量自 2013 年达到峰值 4.8 亿吨后就不断下降,2017 年焦炭产量只有 4.3 亿吨,过剩产能达 2.3 亿吨。“蓝天保卫战”要达到的预期目标较十三五规划更高,吹响了焦化行业去产能的号角。

近期环保政策密集出台

近期环保政策密集出台

政策名称

地区范围

主要内容

山西省大气污染防治 2018 年行动计划

山西

进一步严格环保标准,将国家对京津冀及周边“2+26”城市执行大气污染物特别排放限值标准的要求扩展到全省,11 个市电力(燃煤以外)、钢铁、有色、水泥、化工等行业现有企业自 2018 10 1 日起,焦化行业自 2019 10 1 日起,排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机污染物执行大气污染物特别排放限值标准。

打赢蓝天保卫战三年行动计划

全国

重点区域加大独立焦化企业淘汰力度,京津冀及周边地区实施“以钢定焦”,力争 2020 年炼焦产能与钢铁产能比达到 0.4 左右。严禁新增产能,《三年行动计划》提出全国范围内新增焦化等项目的新改扩建必须进行区域环境影响评价,完善高能耗、高污染行业的准入条件。

晋中市大气污染防治 2018 年行动计划

晋中

焦化行业分步实施大气污染物特别排放限值改造(包括地面站),2018 10 1 日前,灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司、山西天星煤气化有限公司等 11 家焦化企业完成大气污染物特别排放限值改造,2019 10 1 日前所有焦化企业全部完成大气污染物特别排放限值改造。鼓励焦化企业按照高于国家标准要求完成提标改造任务。

上海市清洁空气行动计划(2018-2022年)

上海

钢铁行业铁水产能规模控制在 1502 万吨以内;提高污染物排放标准,推进炼焦、烧结等前端高污染工序减量调整,降低铁钢比;鼓励炼钢转炉等工序向电炉等清洁生产工艺替代转型;推进延迟焦化等高污染工序替代转型。

唐山市关于启动重污染天气Ⅱ级应急响应(加强)的通知

唐山

焦化企业延长去焦时间至 36 小时;涉 VOCs 排放工序的工业企业,不能稳定达标排放的(含未完成环保治理的)停产;其他涉 VOCs 排放工序的企业,VOCs排放工序停止生产

关于执行大气污染物特别排放限值的通告

江苏

2018 8 1 日起,新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值。火电、钢铁、石化、化工、有色(不含氧化铝)、水泥、炼焦化学工业行业现有企业以及在用锅炉,自 2019 8 1 日起,执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。其中,焦化行业执行 炼焦化学工业污染物排放标准:GB 16171-2012

唐山市关于进一步强化污染天气应对工作的通知

唐山

在《关于采取改善空气质量强化措施的通知》和三项污染物减排攻坚行动基础上,采取进一步的应急减排措施:涉 VOCs 排放工序的工业企业:不能稳定达标排放的(含未完成环保治理的)停产,除焦化、化纤外其它涉 VOCs 排放工序的企业,VOCs 排放工序停止生产。

资料来源:中国报告网整理

        国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,奠定了未来三年的环保、去产能基调,可以预见未来针对焦化领域所开展的环保措施将会不断增加、环保力度也会逐渐趋严,这将成为收紧焦炭供给端的重要力量,这也将成为焦炭价格反弹的第一驱动力,推动焦炭成为新风口。

        资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(GYLP)

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我国硅基负极材料行业现状: CVD制备硅碳材料渐成主流选择 国产话语权将持续增强

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中国锂电池回收产能遥遥领先 动力电池渐成市场焦点 国内回收技术逐步与国际接轨

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2025年04月16日
我国电池铝箔行业:钠离子电池有望打开新增长曲线 鼎胜新材龙头地位愈发稳固

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2025年04月16日
我国BOPET薄膜行业新增产能居高不下 出口量显著增长 但结构性矛盾下高端产品依赖进口

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2025年04月15日
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2025年04月15日
“对等关税”政策加码 我国锂电池行业有望维持较强国际竞争力

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2025年04月11日
我国铁矿石行业形成“以进口为主、国产为辅”的供应格局 进口量整体上升

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2025年04月03日
动力电池装车量猛增推动导电剂市场扩大 新型导电剂占比及国产化率将不断提升

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近年来随着“双碳”政策推进,新能源汽车产业快速发展,动力电池受新能源汽车终端需求提升带动,进而推进锂离子电池导电剂市场。传统导电剂应用已相当成熟,其中炭黑2020 年占比约 72%。碳纳米管等新型导电剂将凭借更好的导电性能开始逐步渗透,预计2025年新型导电剂占比将达50%。导电剂开启国产化趋势,国产化率将不断提升。

2025年04月01日
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