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我国储能行业产业链现状及上下游企业优势分析

         储能是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放出来的过程。储能产业是能源结构转型的关键和推手,加快储能产业的发展,对推动经济发展和建设健康的能源产出与消费体系具有重要意义。储能上游包括变流装置、电池管理系统、储能电池、能量控制系统、储能系统集成等,中游为储能系统集成,储能下游应用包括发电端、电网端、用户端。

储能产业链
 
资料来源:观研天下整理

         一、 上游分析

         1.发电机

         (1)装机容量

         装机容量指火电厂或水电站中所装有的全部汽轮或水力发电机组额定功率的总和,是表征一座火电厂或水电站建设规模和电力生产能力的主要指标之一。根据数据显示,2016-2020年我国发电装机容量由16.5亿千瓦增至2020年22.0亿千瓦,年均复合增长率为7.5%;2021年上半年我国发电装机容量22.6亿千瓦,同比增长9.5%。

2016-2021年H1我国发电装机容量及增速
 
数据来源:观研天下整理

         (2)发电量

         近年来,我国发电量稳步增长。根据数据显示,我国发电量由2016年的5.91万亿千瓦时增至2020年的7.42万亿千瓦时,2021年上半年我国发电量3.87万亿千瓦时,同比增长2.7%。

2016-2021年H1我国发电量及增速
 
数据来源:观研天下整理

         2.可再生能源

         (1)装机容量

         可再生能源包括水能、风能、太阳能、生物质能等,是绿色低碳能源。随着技术装备水平大幅提高,可再生能源的发电成本持续下降,全国可再生能源发电装机容量持续扩大。根据数据显示,2020年我国可再生能源发电装机容量为9.34亿千瓦,2021年上半年我国可再生能源发电装机容量为9.71亿千瓦,同比增长35.48%。

2016-2021年H1我国可再生能源发电装机容量及增速
 
数据来源:观研天下整理

         (2)发电量
         近年来,随着我国可再生能源发电装机容量的不断上升,我国可再生能源发电量也持续增长。根据数据显示,2019年我国可再生能源发电量为2.07万亿千瓦时,2020年我国发电量为2.21万亿千瓦时,同比增长8.33%;2021年上半年我国可再生能源发电量为1.06万亿千瓦时。

2017-2021年H1我国可再生能源发电量及增速
 
数据来源:观研天下整理

         3.风电

         (1)装机容量

         风电是指把风的动能转为电能,利用风力发电非常环保,且风能蕴量巨大。根据数据显示,2020年我国风电装机2.82亿千瓦,较2019年同比增长34.06%;2021年上半年我国风电装机2.92亿千瓦,同比增长34.7%。

2016-2021年H1我国风力发电装机容量及增速
 
数据来源:观研天下整理

         (2)发电量
         根据数据显示,2020年我国风力发电量为4146亿千瓦时,2021年上半年风力发电量为2819.2亿千瓦时,同比增长26.6%。

2016-2021年H1我国风力发电量及增速
 
数据来源:观研天下整理

         4.光伏

         (1)装机容量

         光伏是太阳能光伏发电系统的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。根据数据显示,2019年我国光伏发电装机容量为2.04亿千瓦,2020年我国光伏发电装机容量为2.53亿千瓦,同比增长24.02%;2021年上半年我国光伏发电装机容量为2.68亿千瓦。

2016-2021年H1我国光伏发电装机容量及增速
 
数据来源:观研天下整理

         (2)发电量
         根据数据显示,2020年我国光伏发电量为1420.98亿千瓦时,2021年上半年我国光伏发电量858.22亿千瓦时,同比增长9%。

2016-2021年H1我国光伏发电量及增速
 
数据来源:观研天下整理

         5.储能电池

         随着政策对新型储能支持力度加大、电力市场商业化机制建立、储能商业模式清晰、电池成本的持续下降,储能电池市场规模持续上升。根据数据显示,2020年我国储能电池市场规模为186亿元,较2019年同比增长63.16%;据推测,2021年我国储能电池市场规模可达276亿元。

2017-2021年我国储能电池市场规模、增速及预测
 
数据来源:观研天下整理

         二、中游分析

         1.储能技术


         根据能量存储形式的不同,广义储能包括电储能、热储能和氢储能三类。电储能是最主要的储能方式,按照存储原理的不同又分为电化学储能和机械储能两种技术类型。其中,电化学储能是指各种二次电池储能,主要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等;机械储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。

储能技术
 
资料来源:观研天下整理

         2.储能装机容量

         目前,国家发改委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,新型储能装机规模达3000万千瓦以上,新型储能在推动能源领域碳达峰、碳中和过程中发挥显著作用。根据数据显示,2020年我国储能装机容量为36.04GW,较2019年同比增长11.23%;据推测,2021年我国储能装机容量可达38.26GW。

2018-2021年我国储能装机容量、增速及预测
 
数据来源:观研天下整理

         3.电化学储能装机容量

         近几年,电化学储能技术一直保持快速增长态势,累计装机规模持续扩大。根据数据显示,2019年我国电化学储能技术装机容量为1709.6MW,2020年我国电化学储能技术装机容量为3269.2MW,同比增长91.23%;预计2021年我国电化学储能技术可达5790.8MW。

2017-2021年我国电化学储能装机容量、增速及预测
 
数据来源:观研天下整理

         4.企业优势分析

         现阶段,我国储能行业产业链中游主要优秀企业包括宁德时代、力神、亿纬动力、上海电气国轩新能源、南都电源、赣锋电池、比亚迪、中航锂电和国轩高科等。

我国储能行业产业链中游代表企业优势分析

企业名称

优势分析

宁德时代

产业规模优势:是国内率先具备国际竞争力的动力电池制造商之一,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案,核心技术包括在动力和储能电池领域,材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用等全产业链研发及制造能力。

力神

产业规模优势:天津力神电池股份有限公司是一家拥有自主知识产权核心技术的,专业从事锂离子蓄电池技术研发、生产和经营的股份制高新技术企业。公司位于天津滨海高新区华苑产业区,占地40万平方米,成立于19971225日,注册资本12.5亿元人民币,总资产60亿元人民币。目前公司已具有5亿安时锂离子电池的年生产能力,产品包括圆型、方型、聚合物和塑料软包装、动力电池四大系列几百个型号。力神公司以自主知识产权和创新机制为依托,加上国家移动通信国产化配套政策的大力支持,在短短几年时间里迅猛发展,成为迄今国内投资规模最大、技术水平最高的锂离子蓄电池专业生产企业,并跻身世界锂电行业前列,产品应用也由便携式移动电子设备拓展到新能源电动汽车、风能及太阳能发电、储能系统等众多领域。

产品优势:力神公司自成立以来,秉承技术质量、国际一流、绿色能源、造福人类的经营理念,坚持高端市场定位,致力于为客户提供整体电源解决方案。通过不断地技术攻关,产品性能和质量已达到世界一流水平,并顺利通过了ISO90012000版国际质量体系认证、CE认证、UL认证以及ISO14001环境管理体系认证。

技术优势:在产业化建设过程中,力神公司深刻认识到培育拥有自主知识产权的核心技术的重要性,始终高度重视技术研发工作,不断增加研发投入,做到生产一代、研发一代、储备一代。公司获准设立博士后科研工作站、国家级企业技术中心,2005年还建成了具备国际一流水平的安全测试中心,这些都为增强企业发展后劲提供了保障。

亿纬动力

人才优势:公司拥有近500人的高素质工程技术团队,其中,硕博以上研发人员200余人,技术团队全面涵括电化学、材料、机械、设备、自动化、电子、管理等多学科专业人才,具有丰富的理论和实践经验。

产业规模优势:分四个区域建设,总占地1126亩,总投资75亿元,规划产能21.5GWh,预计到2022年,亿纬动力总产值逾150亿元。现有员工3000余人,产品涵盖锂离子动力、储能电池、电池集成系统,广泛应用于新能源电动车、电动船和储能领域。

上海电气国轩新能源

产业规模优势:公司现有两大生产基地,南通生产基地位于南通市经济开发区,占地442亩,总建筑面积20万平方米,规划年产10GWh,一期建设5GWh,已于20209月正式达产,该基地集研发、试验、生产与一体,是华东地区最先进且具有规模化的锂离子电池储能系统产业基地;昆山基地年产300MWh,经过不断升级改造,目前生产的电芯的能量密度已达到行业先进水平。

南都电源

产品优势:公司秉承“严选材、精制造、高技术、诚服务”的质量方针,严格质量管理,确保产品质量,已通过国际知名认证机构挪威船级社DNVTL9000&ISO9001质量管理体系认证。公司坚持可持续发展及和谐社会构建的理念,分别通过DNVISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系和BVSA8000社会责任管理体系认证。

技术优势:公司注重技术研发与管理,拥有实力雄厚的技术团队,担负新品开发、技术改进、工艺管理、产品测试和知识产权管理等工作。公司已拥有18个系列190余种产品的阀控密封蓄电池,9大系列1000余个品种的锂离子电池产品。并获得发明专利、技术成果等各类专利技术47项。

赣锋电池

产品优势:主要产品为磷酸铁锂电芯、动力电池组、电池管理系统、储能电池组及风光电储能系统等。一期制造工厂采用国内最先进的生产设备,通过合理布局实现高度自动化和智能化,单体电芯年产达8亿瓦时,平均日产达2百万瓦时以上,年产值实现15亿元人民币。

比亚迪

产业规模优势:比亚迪具备100%自主研发、设计和生产能力,凭借20多年的不断创新,产品已经覆盖消费类3C电池、动力电池(磷酸铁锂电池和三元电池)、太阳能电池,以及储能电池等领域,并形成了完整的电池产业链。目前,比亚迪是全球产能最大的磷酸铁锂电池厂商。除新能源车和轨道交通外,比亚迪的电池产品广泛用于太阳能电站、储能电站等多种新能源解决方案。比亚迪是全球领先的太阳能和储能解决方案供应商,产品已经出口至美国、德国、日本、瑞士、加拿大、澳大利亚、南非等多个国家和地区,主要客户包括中国国家电网、中广核、美国雪佛龙、德国Fenecon、日本A-style等。

中航锂电

人才优势:公司位于河南省洛阳市国家高新技术开发区,注册资本8亿元,占地575亩,现有员工1600多人,其中博士19人,硕士205人,本科181多人。公司全力打造技术领先、质量可靠、用户满意的全球锂离子动力电池金牌供应商。公司集航空军工技术之精髓,成为国内领先的大容量、高倍率、长寿命锂离子动力电池专业制造公司,是行业标准的核心起草单位,承担了国家863重大专项大容量磷酸铁锂动力电池及动力模块技术开发的重任。

产品优势:中航锂电公司经过几年的探索与发展,已经建立起一支一流的科研、生产、营销团队,在与清华大学等高校及科研院所的合作研发中,科研水平得到快速提升,产品性能稳定可靠,先后申请各类专利多达30余项,产品先后通过了ISOA9001质量体系认证,国家863项目动力电池测试中心测试,取得了进入国际市场的CE认证,在国内和包括欧美等国家在内的海外市场都拥有良好的市场预期和发展空间。

国轩高科

人才优势:国轩高科在全球设有六大研发平台,分别位于安徽合肥、中国上海、美国硅谷、美国克利夫兰、日本筑波和新加坡等地。并同哥伦比亚大学、南洋理工大学、斯坦福等全球知名高校协同创新,培养研发人才。公司现有各类研发人员2000多人,其中博士150余人,50多名外籍人才,以及100多名海归人才。

产品优势:国轩高科累计申请专利3834项,其中发明专利1850项(含121项国外专利);累计授权专利2348项,其中授权发明专利539项(含37项国外授权发明专利)。累计发表论文216篇,软件著作权登记104项。参与制定发布国际标准1项、国家标准9项,行业标准3项,团队标准2项;牵头制定发布地方标准3项,正在牵头制定国家标准1项、行业标准1项、地方标准1项、团队标准1项。

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         三、下游分析

         1.智能电网


         智能电网是当今世界电力、能源产业发展变革的体现,是实施新的能源战略和优化能源资源配置的重要平台。“互联网+”的风口下,智能电网必将开启能源与互联网有机结合的大门,智能电网布局也成为了国家抢占未来低碳经济制高点的重要战略措施。根据数据显示,2020年我国智能电网市场规模为796.3亿元,较2019年同比增长6.79%;据推测,2021年我国智能电网市场规模可达854.6亿元。

2016-2021年我国智能电网市场规模、增速及预测
 
数据来源:观研天下整理

         2.充电桩

         (1)保有量

         充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。根据数据显示,2020年我国公共充电桩保有量达80.7万台,较2019年同比增长56.4%;2021年上半年我国公共充电桩保有量达92.3万台。

2016-2021年H1公共充电桩保有量及增速
 
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         (2)区域分布
         根据数据显示,2021年上半年我国广东省公共充电桩数量最多,可达14.3万台,其次为上海市,充电桩数量可达8.9万台,北京市公共充电桩数量可达8.5万台。(TJL)

2021年上半年我国公共充电桩数量TOP省市
 
数据来源:观研天下整理


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