钠电池相对传统铅酸电池优势明显，有望复刻锂电池对于铅酸替代的路径。电动两轮车领域电池以铅酸电池为主，而2020年开始磷酸铁锂已相对铅酸电池具备成本优势，实现对铅酸电池的大规模替代。据悉，2020年中国电动两轮车产量3385万辆，其中锂电两轮车为970万辆，占比26.6%，相比2015年提升了22.9%。钠电池相对铅酸电池在成本等方面优势更为明显，有望逐步形成对铅酸电池的替代。以国内电动车销量为基础，根据中国电动两轮车全球占比超过80%计算，预计全球新能源汽车销量将从2021年的5627万辆增长至2025年的9178万辆，未来五年对应的钠离子电池潜在市场空间约17.84Gwh。
| 指标 |
2021E |
2022E |
2023E |
2024E |
2025E |
| 全球电动两轮车销量 |
40.51 |
47.66 |
56.59 |
61.9 |
66.08 |
| 钠电池渗透率 |
1% |
2% |
6% |
12% |
27% |
| 电动两轮车领域钠电池需求 |
0.41 |
0.95 |
3.4 |
7.43 |
17.84 |
| 其中：磷酸铁锂电池替代比例 |
0% |
0% |
2% |
5% |
10% |
| 其中：铅酸及其他电池替代比例 |
100% |
100% |
100% |
95% |
90% |
| 替代磷酸铁锂需求量 |
0 |
0 |
0.07 |
0.37 |
1.78 |
小动力领域
小动力领域普遍对能量密度要求不高，且对价格相对敏感，钠电池应用具备一定优势，预计2021-2025年电动三轮车、微型四轮车、A00级车型销量增长CAGR分别为42%、0%、4%；未来五年钠离子电池潜在小动力领域的市场空间约25.96Gwh。
| 指标 |
2021E |
2022E |
2023E |
2024E |
2025E |
| 一、电动三轮车装机总量 |
2 |
3 |
6 |
9 |
13 |
| 电动三轮车（万辆） |
117 |
199 |
318 |
477 |
668 |
| 单车带电量（KWh） |
1.6 |
1.7 |
1.8 |
1.9 |
2 |
| 二、微型四轮车装机总量 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
| 微型四轮车（万辆） |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
| 单车带电量（KWh） |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
| 三、A00装机总量 |
7.4 |
8.2 |
9 |
10 |
11 |
| A00（万辆） |
28.35 |
30 |
31 |
33 |
34 |
| 单车带电量（KWh） |
26.25 |
28 |
29 |
30 |
32 |
| 合计：小动力装机总量 |
10.91 |
13.19 |
16.37 |
20.64 |
25.96 |
| 钠电池渗透率（%） |
1% |
2% |
6% |
12% |
27% |
| 小动力领域钠电池需求 |
0.11 |
0.26 |
0.98 |
2.48 |
7.01 |
| 其中：磷酸铁锂电池替代比例 |
0% |
0% |
2% |
5% |
10% |
| 其中：铅酸及其他电池替代比例 |
100% |
100% |
100% |
95% |
90% |
| 替代磷酸铁锂需求量 |
0 |
0 |
0.02 |
0.12 |
0.7 |
储能领域
钠电池工作原理与锂电池类似，在低温性能、安全性、成本（大规模量产后）方面具备优势，能量密度和循环性能均介于锂电池和铅酸电池之间，在储能领域有较好的应用前景。随着钠电池的技术成熟，有望推动储能成本进一步下降。假设2021-2025年钠电池的渗透率逐步提升至20%，预计全球电化学储能装机规模将从2021年的47.2Gwh增长至2025年的326Gwh，未来五年对应的钠离子电池潜在市场空间约65.20Gwh。
| 储能电站全生命周期成本构成 |
||
| 安装成本 |
储能系统成本 |
储能本体系统 |
| 功率材料成本 |
功率材料设备、辅助设施等 |
|
| 土建成本 |
建设设计建造施工等 |
|
| 运行成本 |
运维成本 |
折旧人工、燃料动力、部件更换等 |
| 电站 |
剔除电站回收剩余价值 |
|
| 其他成本 |
利息、入网检测、项目管理等 |
|
| 指标 |
2021E |
2022E |
2023E |
2024E |
2025E |
| 全球电化学储能出货量 |
47.23 |
94.56 |
143.33 |
210.51 |
326 |
| 钠电池渗透率 |
2% |
5% |
10% |
15% |
20% |
| 储能领域钠电池需求 |
0.94 |
4.73 |
14.33 |
31.58 |
65.2 |
| 其中：磷酸铁锂电池替代比例 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
| 替代磷酸铁锂需求量 |
0.94 |
4.73 |
14.33 |
31.58 |
65.2 |
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