耐火材料行业产业链上游为耐火原料制造，主要包括矾土、菱镁矿等无机非金属矿物原料开采、冶炼与加工行业，硅溶胶等；中游为各类耐火材料及其制品，下游为高温工业，主要包括钢铁工业、建材工业、有色金属工业、化学工业、环保、军工等领域。
一、上游分析
1.生产工艺
耐火原料的生产流程中，少数几种耐火原料矿物可直接作为原料使用，如硅石、叶腊石、镁橄榄石等，它们在自然界中以较纯净的矿物存在，杂质矿物少，且不含或含有少量的结晶水（小于6%），其余大多数耐火原料需要加工。
2.铝硅质原料
近几年，我国铝矾土价格出现阶梯式上涨，由2015年1328元/吨左右增长至2019年的1985元/吨左右。铝矾土原料价格的上涨主要受国家严格加强对环境保护治理政策的影响，钢铁行业经营效益有所好转。钢铁行业的发展加大了对耐火材料的需求，也刺激了耐火原料价格上涨。
3.碳化硅原料
碳化硅在自然界存量极少，多为人工合成，是应用最广泛、最经济的一种复合合成耐火原料。目前我国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种，其中黑碳化硅是主要的耐火原料之一。我国的碳化硅主要分布在甘肃、宁夏、内蒙古、黑龙江、四川、湖北、青海等地区。
4.原料出口情况
我国以出口耐火原料为主，受国际形势影响，近两年出口有下降趋势。根据数据显示，2018年我国耐火原料出口量达454.95万吨，2019年我国耐火原料出口量达429.18万吨，同比下降5.66%。
现阶段，我国耐火材料行业产业链上游主要优秀企业包括新沂市万和矿业有限公司、甘肃三远硅材料有限公司、营口开宇镁质材料有限公司、青岛兴和石墨有限公司等。
| 原料类别 |
企业名称 |
优势分析 |
| 熔融石英二级 |
新沂市万和矿业有限公司 |
产品质量优势：公司现已通过北京中物联联合认证中心ISO 9001：2008质量管理体系认证。年生产熔融石英（电熔石英）系列产品20000吨。主导产品：熔融石英+，镀膜靶材二氧化硅颗粒，熔融硅微粉+、结晶硅微粉、精密铸造用硅微粉。电子电工级熔融硅微粉、熔融石英坩埚等。严格按照出口标准进行生产，长期出口日本、韩国、美国、欧洲等国家和地区。 |
| 微硅粉 |
甘肃三远硅材料有限公司 |
产业规模优势：三远微硅粉有限公司是一家集研发、生产为一体的大型企业，可以提供不同含量、用途的微硅粉产品。公司享有自营进出口权，且通过了ISO9001：2000国际质量管理体系认证。 |
| 人才技术优势：公司拥有多年从事中国铁合金工业项目建设、技术改造、生产管理、产品开发的专业技术人才和一批经验丰富的国内外贸易人才；不但与铁合金生产企业保持密切合作，而且与国内建筑研究设计院、中国铁道科学研究院、钢铁耐火材料研究院等权威机构有着良好的交流，随时分析掌握国内铁合金行业的产业政策、产品信息，预测市场变化，向企业传递信息，为同行提供咨询服务。 |
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| 烧结镁砂 |
营口开宇镁质材料有限公司 |
生产规模优势：营口鑫盛达镁业有限公司，坐落于“中国镁都”大石桥市南楼经济技术开发区工农村，是一家镁质耐材专业生产厂，下设轻烧镁分厂、重烧镁分厂、不定型耐火材料分厂、镁砖分厂、压球分厂等。主要产品：镁碳砖、电熔镁砂、大结晶镁砂，各种粒度巴马克立式冲击破碎镁砂、转炉、电炉用喷补料，中间包干式振捣料，捣打料
，转炉、电炉用喷补料，高炉免烘烤捣打料（出铁沟捣打料、铁沟料）电炉炉底捣打料。 |
| -195片石墨 |
青岛兴和石墨有限公司 |
企业规模优势：企业占地面积80000平方米，拥有员工968名，其中工程师28名，技术人员50名。可生产中碳、高碳石墨、高纯石墨、微粉石墨、膨胀石墨等十大系列500余个品种，年产量50000多吨，产值2.3亿元。产品销往国内31个省、市、自治区的1500多家单位，远销美国、日本、韩国、俄罗斯、印度等60多个国家和地区，覆盖钢铁、耐材、冶金、汽车摩擦材料、石油、涂料等十几个行业。 |
二、中游分析
1.生产工艺
耐火材料生产流程中，根据原料的致密程度和外形不同，现有烧结法、熔铸法和熔融喷吹法等。烧结法是将部分原料预烧成熟料，破碎和筛分，再按一定配比与生料混合，经过成型、干燥和烧成。
近年来，我国耐火材料产量整体运行平稳。根据数据显示，2019年我国耐火材料产量达2430.75万吨，2020年我国耐火材料产量达2477.99万吨，同比增长1.94%。
3.出口情况
我国耐火材料进口很少，以出口为主，是耐火材料的出口大国。近几年，由于我国耐火原料的价格波动较大，出口贸易额也有较大的波动。根据数据显示，2020年1-9月我国耐火材料出口量达402.6万吨，较上年同期同比下降10.09%；耐火材料出口额达21.36亿美元，较上年同期同比下降20.80%。
现阶段，我国耐火材料行业产业链中游主要优秀企业包括淄博八陡耐火材料有限公司、辽宁中镁控股股份有限公司、郑州真金耐火材料有限责任公司、郑州晶华科技有限公司等。
| 类别 |
企业名称 |
优势分析 |
| 硅砖 |
淄博八陡耐火材料有限公司 |
企业规模优势：公司由原“淄博市博山区八陡耐火材料厂”改制设立，注册资本1100万元，现有固定资产8000万元，占地面积72800平方米，建筑面积58800平方米，现有员工380人，其中工程技术人员80人。 |
| 生产规模优势：公司生产硅质耐火材料已有四十余年，生产设备、工艺先进科学，拥有两条比较先进的生产流水线，年产能力达5万吨，是国内玻璃窑用硅砖生产基地。公司内设 “硅质耐火材料研究所”，化验检测设备齐全，产品质量稳定可靠。 |
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| 产品质量优势：公司还是国家耐材协会和耐火材料标准修订委员会成员，已率先通过ISO 9001质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证，并拥有自营进出口权。 |
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| 铝碳砖 |
辽宁中镁控股股份有限公司 |
生产规模优势：现有员工1500多人，占地面积44万平方米，拥有镁碳砖生产线4条，碱性不定型耐火材料生产线2条，高温隧道窑4座，电熔镁砂熔炉12座，高温合成坚窑2座，轻烧镁窑6座，合金脱氧剂生产线2条。 |
| 产品质量优势：公司拥有雄厚的技术实力和完善的管理体系，并通过ISO9001质量体系认证，环境管理体系认证，安全标准化管理证书，高新技术企业称号，耐火材料一级优秀承包商，辽宁省诚信示范企业等等。 |
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| 镁铝、铁尖晶石砖 |
郑州真金耐火材料有限责任公司 |
企业规模优势：真金公司现拥有总资产3亿元，占地面积66666平方米，员工300余人，各类各级专业技术人员98人，拥有两条碱性系列、一条铝硅系列定型耐火材料生产线和一条不定型耐火材料生产线，拥有两座国内一流水平的微机控制配料大楼；配备有10台400吨至1000吨系列成型压力机和2台2500吨的全自动液压压砖机，以上高端设备的完美结合，年可生产各种耐火制品10万吨。 |
| 电熔错刚玉砖 |
郑州晶华科技有限公司 |
产品质量优势：郑州晶华科技有限公司耐火材料制品，通过了ISO9001质量管理体系认证，产品质量稳定，品种齐全、价格合理，企业实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则。 |
三、下游分析
1.应用市场分布情况
耐火材料广泛应用于钢铁、建材、有色金属、机械、化工、电力、轻工等基础工业领域以及航空领域和舰艇、导弹等军事领域，是高温窑、炉等热工设备的结构材料，是高温工业热工装备的重要支撑材料。根据数据显示，2019年我国耐火材料应用市场中钢铁占比最大，达65%；其次为水泥，占比达10%；玻璃占比达7%。
钢铁行业作为耐火材料下游应用中占比最大的市场，钢铁行业的不断需求也将带动耐火材料的市场规模。根据数据显示，2020年我国生铁产量达88752.4万吨，较2019年同比增长9.66%；钢材产量达132489.2万吨，较2019年同比增长9.97%。
（1）水泥
建材是土木工程和建筑工程中使用的材料的统称，可分为结构材料、装饰材料和某些专用材料，其中包括水泥和平板玻璃。根据数据显示，2020年我国水泥产量达23.8亿吨，较2019年同比增长1.28%。
（2）平板玻璃
根据数据显示，2019年我国平板玻璃产量达9.3亿重量箱，2020年我国平板玻璃产量达9.5亿重量箱，同比增长2.15%。
狭义的有色金属又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广义的有色金属还包括有色合金。根据数据显示，2020年我国十种有色金属产量为6168万吨，2021年1-5月我国十种有色金属产量为2695.1万吨，较上年同期同比增长11.6%。（TJL）
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