2020年多晶硅太阳能电池片行业产业链现状及上下游企业优势分析

2020-08-10 01:06

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多晶硅太阳能电池片是继单晶硅电池、非晶硅薄膜电池后新一代电池，具有高转换效率、长寿命以及材料制备工艺相对简化等优点。

从产业链来看，目前我国多晶硅太阳能电池产业链关联性较强，其上游为硅矿提纯硅料、硅料加工拉棒（单晶硅）/铸锭（多晶硅）、硅片切割；中游环节包括晶硅电池片的制造以及光伏组件生产；下游环节为光伏电站发电系统。

多晶硅太阳能电池片行业产业链

资料来源：观研天下整理

具体从上游来看，作为太阳能电池片的上游环节，多晶硅料制造需要的技术门槛较高，属于技术密集型行业，因此硅片的成本决定了其下游产业链其他环节的成本，其成本甚至占到电池片生产成本的 70%在整个产业链中起到至关重要的作用。

我国虽起步晚，但经过多年的沉淀和积累，已逐渐破解了国外技术封锁难题，一跃成为世界硅料制造产能最大的国家。数据显示，2019年我国硅片产量约为134.6GW，同比增长25.7%；多晶硅产量达到34.2万吨，同比增长32%；预测2020年多晶硅产量将达到达45万吨。

2011-2019年全国硅片产量增长情况

数据来源：公开数据整理

2015-2020年我国多晶硅产量预测情况

数据来源：公开数据整理

自2018年以来，受“531”新政影响，产能过剩问题较为严重，硅料价格持续下跌，倒逼部分高成本产能陆续退出市场。根据硅业分会，到2019年，我国在产多晶硅企业数量减少至13家，总产能达到45.2万吨/年，同比增长16.5%。

现阶段在我国太阳能电池片的上游环节市场上，有保利协鑫、浙江溢闳光电科技有限公司、浙江绿谷光伏科技有限公司、浙江恒都光电科技有限公司、浙江谷高光伏科技有限公司、嘉兴奥力弗光伏科技有限公司、浙江恒都光电科技有限公司、安徽赛华新能源科技有限公司等一批企业。

行业上游相关企业情况

企业名称	主营业务	企业竞争优劣势
保利协鑫	致力于将铸锭单晶技术、黑硅技术等前沿科技投入产业化应用	1、背景优势：全球领先的高效光伏材料研发和制造商
		2、技术优势：拥有行业领先的GCL法超大规模多晶硅生产工艺，自主知识产权的硅烷流化床技术。
		3、人才优势：拥有世界最优秀的光伏专家和学者，并形成了以中外专家为科技带头人、具有深厚海外研究背景的青年学者为骨干力量、著名高校毕业的博士、硕士为后备力量的三级技术人才梯队。
		4、品牌优势：旗下江苏中能先后被评为“国家高新技术企业”、“江苏省创新型企业”，成为“国家火炬计划新能源特色产业基地”。
浙江溢闳光电科技有限公司	经营范围包括太阳能电池组件、太阳能硅片、硅棒研发、制造、加工；货物进出口和技术进出口等	1、产能优势：一期工程打造年生产150MW多晶硅片生产规模，二期工程将增产至年生产500MW的硅片生产规模。
		2、营销优势：目前已与国内外多家知名光伏企业建立起了良好的战略合作关系。
浙江绿谷光伏科技有限公司	经营范围包括太阳能电池片的研发、生产、销售；进出口业务贸易等	1、人才优势：现有员工110余人，其中大专以上文化程度38人，高级工程师1人，工程师3人，助理工程师6人。
		2、资质优势：通过了IS09001质量体系认证，IS014001国际环境体系认证和OHSAS18001职业安全卫生管理体系认证。
		3、品牌优势：被授予国家高新技术企业、丽水市守合同重信用AA级企业、安全生产标准化企业、清洁生产示范企业、产值增速奖等荣誉称号。
		4、研发技术优势：通过与浙江大学硅材料国家重点实验室、中科院电工所等科研机构的技术合作，取得了多项发明专利、实用新型专利。
浙江恒都光电科技有限公司	经营范围包括硅片、太阳能电池生产、销售及技术研发；电池片组件、太阳能光伏系统、太阳能光伏晶体硅产品原辅材料的研发、销售及技术服务；光伏应用系统设备、分布式移动电源设备的制造、加工；光伏发电项目的开发、建设、维护、运营管理、技术咨询；光伏发电站运营、管理、销售；国家准许的货物与技术的自由进出口业务等	1、设备优势：全套引进了世界先进的美国GT-SOLAR公司的多晶硅铸锭炉、日本NTC公司的硅片生产线、SEMILAB全自动在线检测仪器和自动硅片分选机等设备。
		2、产能优势：目前已形成年产高效多晶硅锭1500余吨，高效多晶硅片1亿片的产能，项目全部达产后预计年生产高效多晶硅硅片突破2亿片。
		3、研发优势：组建了在多晶硅铸锭和硅片制造领域具有丰富经验和创新精神的专业技术研发团队和专家团队。
浙江谷高光伏科技有限公司	经营范围包括平板显示器、电子元器件、电子产品导电新材料的技术研究、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等	1、设备优势：购置多晶硅铸锭炉、切片机及检测系统等生产设备。
		2、产能优势：形成年产100兆瓦太阳能电池用多晶硅片及电池的生产能力。

资料来源：公开资料整理

中游方面，由于电池片生产环节具有资金技术双密集的特点，电池片的光电转化率、成品率、使用寿命直接影响着客户对于品牌的认可，特别是光电转化率，是衡量太阳能电池片制造企业技术的核心指标，转化率越高，太阳能电站发电效率越高，企业的收益和利润越高。

近年来受政策红利，我国多晶硅太阳能电池市场得到良好的发展，到目前已成为世界最大太阳能电池片生产国。根据数据显示，，2019年全年全国太阳能电池总产量为12862.1万千瓦，累计增长26.8%。预计随着我国对环境保护的迫切需求，未来太阳能电池片市场将进一步向我国集中。

2019年3-12月全国太阳能电池总产量及增速情况

数据来源：公开数据整理

现阶段我国多晶硅太阳能电池片市场上，有浙江向日葵光能科技股份有限公司、东方日升新能源股份有限公司、深圳市拓日新能源科技股份有限公司、通威股份有限公司、浙江鸿禧能源股份有限公司、阳光中科（福建）能源股份有限公司。

多晶硅太阳能电池片市场相关企业情况

企业名称	主营业务	企业竞争优劣势
浙江向日葵光能科技股份有限公司	经营范围包括生产、销售大规格高效晶体硅太阳能电池，光伏发电站的开发、投资、建设、销售、技术咨询、技术服务等	1、人才优势：拥有一大批在光伏行业有20年从业经验的高级技术和管理人员。
		2、产能优势：目前公司年产能为200MW。
		3、背景优势：是一家具有国际先进水平的光伏能源产品研发制造企业。
东方日升新能源股份有限公司	一般经营项目：硅太阳能电池组件和部件、电器、灯具、橡塑制品、电子产品、光电子器件的制造、加工，太阳能发电工程设计、施工、承包，电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务，合同能源管理及咨询服务，设备、设施租赁等	1、营销优势：在全球范围内设立办事处和分公司并且建立起全球销售网络，如中国、德国、澳大利亚、墨西哥、印度、美国、日本等。
		2、技术研发优势：拥有超过45项主营业务核心技术，且建立了独立的国家级光伏实验室。
		3、销售优势：公司产品远销欧美、南非和东南亚等30多个国家和地区。
		4、品牌优势：2015第九届中国品牌节光伏行业金奖，首批光伏“领跑者”认证等奖项。2017年，公司荣获中国光伏组件企业20强第6位。2018年度光伏品牌排行榜组件品牌价值第五名。2019年, 公司荣获光伏组件十大供应商奖。2019年度北极星杯影响力光伏电池/组件品牌。
		5、资质优势：相关产品已通TüV,CE,UL,GS,ROHS,REACH,PAHS等国际认证，且在同行中率先通过ISO14001环境管理体系、ISO9001质量管理体系以及GB/T28000职业健康安全管理体系认证。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司	主要从事研发、生产及销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控制软件；设计、安装及销售太阳能热水器工程、风力发电工程、太阳能电站工程等	1、背景优势：是A股上市的纯太阳能企业。
		2、品牌优势：是高新技术企业、深圳市循环经济十佳先进企业、深圳市民营领军骨干企业、深圳市自主创新龙头企业。
		3、研发优势：拥有深圳市可再生能源领域最早的市级研发中心——深圳市太阳电池及其应用产品研发中心。
通威股份有限公司	经营范围包括饲料加工；水产品加工；屠宰及肉类加工；食品制造业；兽用药品制造；农林牧渔专用机械制造；化学原料和化学制品制造业；光伏设备及元器件制造；电池制造等	1、产能优势：年饲料生产能力超过1000万吨、高纯晶硅年产能突破8万吨、高效电池年产能20GW，光伏电站并网规模近1.5GW。
		2、品牌优势：公司已成为农业产业化国家重点龙头企业、全球主要的水产饲料生产企业、全球高纯晶硅龙头企业及全球领先的晶硅电池生产企业。
		3、研发技术优势：形成了完整的拥有自主知识产权的光伏新能源产业链条。
浙江鸿禧能源股份有限公司	主要从事太阳能发电系统的设计、研发、建设、维护、销售、技术服务及转让;太阳能电池片、太阳能组件的生产、销售等	1、品牌优势：先后获得嘉兴市科技进步奖、嘉兴市重点创新团队、省级高新技术研发中心、省级技术中心、省专利示范企业、省级企业研究院、国家高新技术企业称号等。
		2、技术优势：截止2019年公司先后开发15项新产品，拥有有效专利77项，其中11项发明专利。
		3、资质优势：公司通过ISO9001认证。
阳光中科（福建）能源股份有限公司	经营范围包括生产、销售：太阳能光伏材料，电池片，太阳能源电池及太阳电池组件，单晶及多晶硅片、硅棒、硅锭、硅制品；销售铁合金、有色金属（不含危险品）；提供太阳能工程设计和安装；光伏发电；电力工程施工等	1、产能优势：多晶硅太阳能电池年产能为300MW，单晶硅太阳能电池年产能为1.2GW。
		2、资质优势：已通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS18001—1999职业健康安全管理体系认证。
		3、规模优势：目前已建成多个分布式光伏电站并列入国家光伏发电示范工程。

资料来源：公开资料整理

下游方面，太阳能电池片的下游主要是小型分布式光伏电站和大型地面电站，除光伏组件外，还需逆变器、变压器、电缆等配套设备，涉及EPC商和运营商。

自“十三五”以来，随着太阳电池技术进步的快速提高，以及各项光伏政策的支持下，我国光伏发电市场继续保持快速发展。根据数据显示，全国光伏发电量1278亿千瓦时，同比增长20%；全国新增光伏发电装机1152万千瓦，其中集中式光伏新增装机708.2万千瓦，分布式光伏新增装机443.5万千瓦。

2013-2020年上半年我国新增光伏发电装机量情况

数据来源：公开数据整理

现阶段在我国太阳能电池片的下游环节上，有浙江正泰太阳能科技有限公司、海宁正泰新能源科技有限公司、连云港神舟新能源有限公司、上海神舟新能源发展有限公司、国网浙江省电力有限公司、苏州爱康光电科技有限公司、赣州爱康光电科技有限公司、浙江岐达科技股份有限公司、浙江芯能光伏科技股份有限公司、北京中科信电子装备有限公司等一批企业。

行业下游相关企业情况

企业名称	主营业务	企业竞争优劣势
浙江正泰太阳能科技有限公司	主要从事生产多晶硅光伏电池、单晶硅光伏电池、晶体硅光伏组件;研究晶体硅和薄膜太阳能电池、电池组件、光伏发电系统设备;销售自产产品;系统集成软件开发; 发电类电力业务;货物及技术进出口等	1、背景优势：是中国大陆首家大规模量产高效薄膜太阳能电池的光伏企业。
		2、丰富的光伏产品线优势：可以同时为客户提供单晶硅组件、多晶硅组件，以及“非晶/微晶”高效薄膜电池组件，是中国光伏企业中产品线最全的企业之一。
		3、解决方案优势：可同时提供太阳能组件、逆变器、汇流箱、配电柜、变压器、电缆等光伏系统主配件，为客户提供系统一站式采购解决方案。
		4、技术优势：在尖端光伏技术领域不断实现突破，“非晶/微晶”薄膜电池的稳定效率已经突破9%。
国网浙江省电力有限公司	主要从事组织发电、输变电工程的设计施工和建设,电力设备修造、维修。重点电力基建项目和所属电力企业所需的电力设备、金属材料、木材、电线电缆的调拨、销售等	1、背景优势：浙江省电力公司是国家电网公司的全资公司,是一家以电网经营为主的国有特大型能源供应企业。
		2、品牌优势：公司近年来先后荣获中国一流电力公司、省文明行业、全国五一劳动奖状、电力行业AAA级信用企业、全国电力供应行业排头兵企业、全省最具社会责任企业、浙企常青树和浙江省文化建设示范点等称号。
北京中科信电子装备有限公司	专门从事离子注入机研制、开发、生产和服务	1、服务优势：提供生产线上各类型离子注入机的维护、维修、翻新等技术服务。
		2、资质优势：通过了ISO9001：2000及GJB9001质量管理体系、环境管理体系ISO14001：2004、职业健康安全管理体系OHSAS18001：1999等认证。
		3、背景优势：获国家科学技术部、北京市人民政府和中国电子科技集团公司的大力支持。
浙江芯能光伏科技股份有限公司	经营范围包括多晶硅和单晶硅材料制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工；太阳能光伏发电、项目开发、运行维护及其信息和技术的咨询服务等	1、营销布局优势：旗下拥有近五十家专注于太阳能分布式发电的子公司，业务覆盖华东、华南、华中等区域。
		2、生产优势：装机容量达1GW，年发电量可达10亿度，年节约标准煤约40万吨，年减少二氧化碳排放约100万吨、减少二氧化硫排放约3万吨。
苏州爱康光电科技有限公司	致力于高效电池片及差异化组件的研发、生产及销售	1、品牌优势：先后荣获全球新能源企业500强第41位（2017）、中国民营企业500强第379位（2017）、领跑中国可再生能源先行企业第一军团100强、十大光伏组件品牌、一带一路能源国际智能智造突出贡献奖等。
		2、产品优势：，爱康光电以标准化组件、PERC高效组件、双玻组件、强化组件、防尘组件、轻量化组件等一系列高标准差异化组件产品满足市场多元需求。