现阶段我国天然气消费占比严重偏低，政策落地加速推进能源清洁化。2017 年天然气占我国一次能源消费的比例仅约 7%，远低于全球 24%的平均水平。在环保压力日益增大的背景下，国家发改委 2017 年 6 月发布《加快推进天然气利用的意见》，明确天然气消费占比 2020 年要达到 10%，2030 年达到 15%，未来几年我国天然气需求增长空间广阔。
我们测算 2020 年天然气消费量将达到 3506 亿立方米，2018-2020 年年均用气增速约 3.9%，“煤改气”贡献主要增量。我们分项测算了 2020 年天然气消费构成：1）对于 “煤改气”用气增量，我们根据政策指引推算了新增用户部分、假设存量部分用气增速保持 6%，则 2020 年工业、居民用气量分别达到 1675 亿方和 710 亿方，较 2017 年合计贡献 773 亿方用气增量，系天然气消费高增长的主要驱动力；2）根据“十三五”规划装机容量测算气电用气部分，预计燃气发电 2020 年用气量达到 507 亿方，较 2017 年贡献 210 亿方用气增量；3）根据天然气汽车发展规划测算交通运输用气，预计 2020 年交通运输行业用气量达到 430 亿方，较 2017 年贡献 130 亿方用气增量。若气源供给充足，预计 2020 年天然气消费量将达到 3506 亿立方米，2018-2020 年年均用气增速约 13.9%。
参考观研天下发布《2018年中国天然气行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测》
图表：2018年-2020年新增用气量各行业占比
资料来源：观研天下整理
图表：2014年-2020年天然气需求变化（单位：亿方）
资料来源：观研天下整理
图表：天然气需求预测（单位：亿立方米）
注：2017 年天然气总需求量为实际值，其他均为估算值
资料来源：观研天下整理
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