2009年上半年焦化行业分析

    上半年以来，在国际市场对焦化产品需求和进出口贸易大幅度下降的同时，在国家4万亿元投资刺激经济增长等政策措施实施情况下，钢铁产量继续保持了一定的增长，但由于铁合金、电石、有色冶炼等行业生产分别下降0.99%、12.8%和5.1%，对焦炭需求减少，自去年9月份以来，我国焦炭生产已连续9个月负增长；直到6月份我国粗钢和生铁日产量再创历史新高达到164.75万吨和158.43万吨、达年产6亿吨和5.78亿吨的生产水平，才出现了6月份焦炭产量的正增长。

    据国家统计局快报数据显示， 1-6月份，全国规模以上焦化企业生产焦炭15846万吨，同比下降4.85%。其中6月份生产焦炭3172万吨，同比增长6.60%，创造了日产焦炭105.74万吨、达年产焦炭3.86亿吨新水平的历史最高记录。

    2.钢铁企业焦炭生产增长，独立焦化企业生产下降

    据相关统计数据显示，1-6月份，重点统计大中型钢铁企业生产焦炭5526万吨，同比增长2.59%，保持了逐月的基本平稳增产；其他企业（主要是独立焦化企业）生产焦炭10320万吨，同比减产8.42%；但其中6月份在全国焦炭日产量创历史新高的情况下，其他焦化企业焦炭产量同比增产7.18%，其增产幅度高于重点统计大中型钢铁企业焦化厂增产幅度1.39个百分点。独立焦化企业占85%以上的山西省，上半年生产焦炭3369万吨，同比减产25.9%，减产焦炭1179万吨，占全国减产焦炭总产量的146%。同时由于出口的下降和重点大中型钢铁企业高炉炼铁喷煤比提高，入炉焦比的下降，也减少了对外焦炭的采购。

    上半年，国内焦炭表观消费量15823万吨,同比下降0.54％。

    3.国际市场焦化产品需求萎缩，我国焦炭的直接和间接出口大幅下降

    去年四季度以来，世界金融危机的冲击，欧美日等发达国家（地区）钢铁需求急剧萎缩和钢铁减产幅度远超过中国。据国际钢铁协会统计数据显示，自去年四季度世界66个主要产钢国粗钢产量连续3个月下降的基础上，今年以来世界粗钢总产量已连续6个月下降。1-6月份,在中国粗钢产量同比增长1.23%情况下，全球粗钢产量同比下降21.3%，扣除中国外，其他国家则减产35％。其中美国减产51.8%、欧盟(27国) 减产43.2%、日本减产40.7%、独联体减产32.3%(其中俄罗斯减产30.2%)。这些国家和地区钢铁产量的大幅下降，其自有焦炭已供大于求或增加出口，大幅减少了对我国出口焦炭的需求。 同时，我国加征40%的高额出口关税，严格控制焦炭出口的措施，以及当前国内炼焦煤价格均高于国际市场价格等，2009年以来，我国焦炭出口已大幅度下降或者基本停滞。上半年累计出口焦炭仅23万吨，同比减少721万吨(约近占全国焦炭减产量的90％)，下降96.9％，其中4、5月份月出口焦炭量仅2万吨左右 。

    前几年，我国每年约近1/4左右粗钢产量的直接和间接出口带走的焦炭约6000万吨/年，以及每年1200-1500万吨左右的焦炭直接出口,总计达7000多万吨的焦炭被直、间接出口所消化。今年上半年，我国钢材(坯)和机电产品出口分别下降65.5％和21.2％，再加上焦炭直接出口的减少，总计仅直、间接出口就影响到我国焦化行业2500多万吨的焦炭市场需求。同时，由于整个世界性经济的萎缩，以及出口的高关税，其他焦化产品出口也大幅下降或者停滞。前6个月，我国出口煤焦油仅9318吨，同比下降88.81％；粗苯出口5893吨，同比下降91.0％。

    4.淘汰落后和新建节能减排项目加快，新建焦炉产能继续增加

    进入2009年以来，山西、陕西、内蒙、贵州、云南等地区一批落后小机焦炉和小半焦(兰炭)被淘汰。仅陕西省全年计划关停小半焦(兰炭)焦炉和小机焦炉产能将近400万吨和200万吨。据有关方面资料显示，至今年5月底全国纳入规模以上统计焦化企业约820余家，比去年底又减少130多家。同时，又有鞍钢、本钢、攀钢等大中型钢铁企业焦化厂的一批4.3m、5.5m老焦炉被关停改造更新。预计这些地区和企业全年淘汰关停落后产能将达到1400多万吨。

    在现有焦化企业减产限产的同时，上半年又有首钢京唐钢的炭化室高7.63m、鞍本钢和金能天铁的炭化室高7m、江西新余和唐山中润的炭化室高6m焦炉，以及世界最大的唐山佳华炭化室高6.25m捣固焦炉和攀钢煤化工、临沂沙钢和河北达丰的炭化室高5.5m捣固焦炉等一批大中型焦炉投入生产，其产能增长仍有加快之势，据已能统计到的新建焦炉新增产能就高达1100余万吨。

    5.一批干熄焦和苯加氢、甲醇等装置投入生产，将为行业的产业结构优化、节能减排和提高企业经济效益发挥重要作用

    2009年上半年，又有首钢京唐钢260t/h(世界最大干熄焦装置)、本钢焦化190t/h、新钢焦化、唐山中润、安钢焦化、平煤武钢焦化、三钢焦化和韶钢焦化等一批干熄焦装置先后投入生产。截至今年6月底，我国大中型钢铁联合企业焦炭生产干熄焦率可达65％以上。

    四川达钢、旭阳煤化工、天脊煤化、山西潞宝和永鑫焦化等企业又先后新建投产6套焦炉煤气制甲醇装置。截至6月底，我国焦炉煤气制甲醇装置总产能已达到312万吨,可转换耗用焦炉煤气近70亿立方米/年。新近出台的国家《车用甲醇汽油（Ｍ85）》产品标准将于12月1日起实施，将为我国焦炉煤气制甲醇市场进一步拓展提供动力。

    据中国炼焦行业协会有关统计资料显示，今年1-6月份，重点统计焦化企业焦炭产量下降的情况下，煤焦油、粗苯产量同比分别增长3.79％和0.67％，轻苯产量增长4.95％，改质沥青增产1.53％；净煤气产量和商品煤气产量分别增长20.27％和5.54％；炼焦工序能耗下降5.77kg标准煤/t焦等，以及旭阳煤化工和中润煤化工等一批10万吨级苯加氢装置投产，均将为我国焦化行业优化产业结构和节能减排、清洁生产、环保治理、扭亏增盈，提高经济效益发挥重要作用，也使我国焦化行业高耗能、高污染形象有了极大的改观。

    6.充分利用国际资源，炼焦煤进口大幅度增加

    据国家统计局统计快报数据显示， 1-6月份，全国生产煤炭13.56亿吨，同比增长8.70％。其中洗煤3.42亿吨，同比增长3.30％；其增幅均超过钢铁-焦化产量的增幅，但随着煤炭等资源性产品垄断性的进一步增强，炼焦煤市场仍显紧俏，价位高企。继日本韩国同澳大利亚炼焦煤2009财年长协价格敲定，由上年的300美元降至128美元、下降了58％后，国内炼焦煤价格仍高于国际市场，一批大中型焦化企业充分利用国际资源发挥区位优势，加大了进口炼焦煤的使用。上半年，已进口炼焦煤1289万吨，同比增长3.4倍；国内炼焦煤价格的高位，出口炼焦煤仅21.54万吨，同比下降88.18％，弥补了炼焦煤部分品种的紧俏，平抑了国内炼焦煤价格的继续上涨势头。

    据协会对部分焦化生产企业上半年调研数据分析，国内市场焦炭平均采购成本(价格)下降20.94％情况下，炼焦煤平均采购成本(价格)仅下降11.04％，采购成本(价格)降幅中炼焦煤比焦炭低9.9个百分点，焦化企业利润空间进一步被挤压，焦化行业仍处于严峻的亏损之中。

    7.行业集中度有所提升，大型焦化企业集团组建，焦化企业延伸产业链的联合重组步伐加快

    2009年3月，工业和信息化部已将焦化行业列入国家重点运行监测行业。经严格挑选已获《焦化行业准入条件》公告、规模较大的80家焦化企业被列入国家工业和信息化部重点调度联系企业运行监测统计单位。该重点监测统计系统7月份起已基本进入正常运行。

    由山东焦化协会发起和推动的焦化企业联合重组工作得到山东省领导的高度重视和加快推进，已于今年3月份联合组建成全国最大的、山东省特大型焦化企业集团。上半年以来,焦化集团各企业已基本实现联合统一焦炭销售，联合招标进口炼焦煤等，充分发挥企业联合、抱团取暖的优势。

    山东铁雄能源--江苏沙钢集团、湖南安石-涟钢、旭阳煤化工集团--河北钢铁集团承钢、唐山佳华--首钢集团、太钢集团--山西焦煤等一批焦化(煤)-钢铁企业或钢铁-焦化企业联合合资建设焦化厂打造产业链等加快推进。

    8.半焦（兰炭）和热回收焦炉纳入《焦化行业准入条件》规范管理

    以陕西榆林、内蒙鄂尔多斯、山西大同、宁夏、新疆等地区为主的、利用当地特有煤炭资源生产、以满足铁合金、电石、化工造气等市场需要的半焦（兰炭）生产企业，以及山西、山东、辽宁、湖南等省部分地区，以生产铸造焦为主的?D批现有热回收焦炉，从2009年1月1日起，被纳入国家《焦化行业准入条件》的规范管理。至此，我国已基本形成了以常规机焦炉生产高炉炼铁用冶金焦、以热回收焦炉生产机械铸造用的铸造焦和以立式炉加工低变质煤生产电石、铁合金、化肥化工等用焦的世界上最为完整的焦化工业体系。